Страховий ринок України за 1 квартал 2023 року. Insurance TOP визначив лідерів

Страховий ринок України за січень-березень 2023 року, за даними журналу Insurance TOP, показав зниження на 14%. Загальний розмір валових страхових премій в 1 кварталі 2023 року скоротився з 10,5 млрд грн до 9 млрд грн.

Українські страховики отримали від філій 1,5 млрд грн. премій, від страхувальників – фізичних осіб залучено 5 млрд грн, у тому числі 1,08 млрд грн зі страхування життя. Чисті страхові премії склали 7,65 млрд грн.

Кількість страхових компаній України на кінець травня 2023 року зменшилась за рік на 18,4% - зі 141 до 115 компаній (за 5М2022 кількість компаній скоротилася на 30%). Зараз на ринку працює 103 страховика non-life (активно працює на ринку близько 60 компаній – з виплатами більше 1 млн грн) та 12 life-страховиків (активно працює на ринку 11 компаній). Кількість зареєстрованих страховиків у 1 кварталі 2021 року становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.

Загальний обсяг активів страховиків станом на 31 березня 2023 року склав 69,4 млрд грн. За IV квартал 2022 обсяг активів страховиків життя збільшився на 3%, а за весь 2022 рік – на 18% до 20,6 млрд грн. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал. Власний капітал скоротився до 21,8 млрд грн.

ТОП-10 найбільших страховиків за активами, 3М 2023

Insurance TOP

Страхові резерви склали 41,2 млрд грн. Витрати на оплату праці через скорочення робочих місць та виведення з ринку десятка страховиків склали 812,2 млн грн. Відрахування у резерви із страхування життя 692,2 млн грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 17,6 млрд грн.
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя за січень-березень склав 932,8 млн грн. Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 157,7 млн грн.

ТОП-10 найбільших страховиків за резервами, 3М 2023

Insurance TOP

Розмір премій зі страхування життя склав 1,13 млрд грн, з ризикового страхування 7,87 млрд грн.

Страхові виплати та відшкодування клієнтам у 1 кварталі 2023 року склали 3,8 млрд грн., у тому числі 287 млн грн. зі страхування життя (викупні суми / розриви договорів склали 69,8 млн грн). Основна частка виплат з ризикового страхування припадає на КАСКО 1,1 млрд грн та ОСАЦВ 870 млн грн, а у лайфовому страхуванні - на накопичувальне страхування життя 227,5 млн грн.

Премії та виплати у розрізі ключових видів страхування, 3М2023

Форіншурер за даними НБУ

Загальний обсяг відповідальності страховиків з добровільних видів страхування склав 5,6 трлн грн, з обов’язкових видів 8,4 трлн грн. Розмір відповідальності страховиків життя перед клієнтами на кінець звітного періоду складає 160,6 млрд грн.

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за преміями, 1 квартал 2023

Insurance TOP

ТОП-10 найбільших ризикових страховиків з виплат, 1 квартал 2023

Insurance TOP

Кількість договорів страхування життя, укладених протягом січня-березня 20223 року перевищила 488,3 тис. шт., укладених на 99% на користь страхувальників. Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду склала 386 419 чол. Кількість фізосіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищило 3,91 млн чол.

ТОП-5 страховиків життя за преміями, 1 квартал 2023

Insurance TOP

ТОП страховиків життя за виплатами, 1 квартал 2023

Insurance TOP

У перестрахування страховиками передано 1,35 млрд грн., у тому числі перестраховикам-нерезидентам 1,15 млрд грн. (з них 32,9 млн грн. перестрахових премій зі страхування життя).

Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду 12,175 млрд грн. Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок 1 кварталу 2023 року склала 1 млрд грн. Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 1,33 млрд грн.

Дохід від реалізації послуг з ризикових видів страхування (зароблені страхові платежі) – 7,5 млрд грн. Фінансові доходи нолайф страховиків - 1,25 млрд грн., доходи за облігаціями - 523 млн грн, доходи від депозитів – 642 млн грн. Фінансові доходи страховиків життя - 543,8 млн грн., доходи за облігаціями 308,3 млн грн., доходи від депозитів 233,9 млн грн.

ТОП-10 найприбутковіших страховиків за фінрезультатом, 3М 2023

Insurance TOP

Страхові виплати та страхові відшкодування перевищили 3,8 млрд грн. Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій – 1,36 млрд грн.

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування з ризикового страхування (аквізиційні витрати) 2,58 млрд грн., у тому числі агентські винагороди – 2,37 млрд грн. Витрати на рекламу та маркетинг склали 31 млн грн. Аквізиційні витрати страховіків життя склали 401,5 млн грн., у тому числі агентські винагороди 389,5 млн грн.

Українські страховики оплатили податок на прибуток від звичайної діяльності 391 млн грн. Чистий прибуток склав 954 млн грн., чистий збиток 189,2 млн грн.  | Форіншурер