Страховий ринок України за січень-березень 2023 року, за даними журналу Insurance TOP, показав зниження на 14%. Загальний розмір валових страхових премій в 1 кварталі 2023 року скоротився з 10,5 млрд грн до 9 млрд грн.
Українські страховики отримали від філій 1,5 млрд грн. премій, від страхувальників – фізичних осіб залучено 5 млрд грн, у тому числі 1,08 млрд грн зі страхування життя. Чисті страхові премії склали 7,65 млрд грн.
Кількість страхових компаній України на кінець травня 2023 року зменшилась за рік на 18,4% - зі 141 до 115 компаній (за 5М2022 кількість компаній скоротилася на 30%). Зараз на ринку працює 103 страховика non-life (активно працює на ринку близько 60 компаній – з виплатами більше 1 млн грн) та 12 life-страховиків (активно працює на ринку 11 компаній). Кількість зареєстрованих страховиків у 1 кварталі 2021 року становила 208 СК: 188 ризикових та 20 лайфових компаній.
Загальний обсяг активів страховиків станом на 31 березня 2023 року склав 69,4 млрд грн. За IV квартал 2022 обсяг активів страховиків життя збільшився на 3%, а за весь 2022 рік – на 18% до 20,6 млрд грн. Активи страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, дещо зменшилися за квартал. Власний капітал скоротився до 21,8 млрд грн.
ТОП-10 найбільших страховиків за активами, 3М 2023
| № | Страхові компанії | Активи на 31.03.2023 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 4 878 254 |
| 2 | УНІКА | 4 185 609 |
| 3 | УСГ | 3 757 635 |
| 4 | ІНГО | 3 312 483 |
| 5 | ТАС СГ | 3 028 648 |
| 6 | PZU УКРАЇНА | 2 374 376 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 2 209 974 |
| 8 | КНЯЖА | 2 045 573 |
| 9 | УНІВЕРСАЛЬНА | 1 776 392 |
| 10 | ВУСО | 1 544 060 |
Insurance TOP
Страхові резерви склали 41,2 млрд грн. Витрати на оплату праці через скорочення робочих місць та виведення з ринку десятка страховиків склали 812,2 млн грн. Відрахування у резерви із страхування життя 692,2 млн грн. Резерви із страхування життя на кінець звітного періоду перевищили 17,6 млрд грн.
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя за січень-березень склав 932,8 млн грн. Сума інвестиційного доходу, одержаного українськими страховиками життя від розміщення коштів резервів, склала 157,7 млн грн.
ТОП-10 найбільших страховиків за резервами, 3М 2023
| № | Страхові компанії | Страхові резерви на 31.03.2023 р., тис. грн. | Приріст, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 454 668 | 40,67 |
| 2 | УНІКА | 2 306 658 | 37,21 |
| 3 | УСГ | 2 185 973 | -1,50 |
| 4 | ТАС СГ | 1 901 577 | 5,81 |
| 5 | ІНГО | 1 652 494 | 26,36 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 385 463 | 18,07 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 1 179 909 | -17,55 |
| 8 | КНЯЖА | 1 080 439 | 36,35 |
| 9 | УНІВЕРСАЛЬНА | 928 742 | 41,06 |
| 10 | ВУСО | 854 251 | 136,86 |
Insurance TOP
Розмір премій зі страхування життя склав 1,13 млрд грн, з ризикового страхування 7,87 млрд грн.
Страхові виплати та відшкодування клієнтам у 1 кварталі 2023 року склали 3,8 млрд грн., у тому числі 287 млн грн. зі страхування життя (викупні суми / розриви договорів склали 69,8 млн грн). Основна частка виплат з ризикового страхування припадає на КАСКО 1,1 млрд грн та ОСАЦВ 870 млн грн, а у лайфовому страхуванні - на накопичувальне страхування життя 227,5 млн грн.
Премії та виплати у розрізі ключових видів страхування, 3М2023
| . | Вид | Премії, млн грн | Виплати, млн грн |
|---|---|---|---|
| . | КАСКО | 2 163,9 | 1 077,7 |
| . | ОСАЦВ | 1 607,1 | 869,9 |
| . | ДМС | 1 494,9 | 637,2 |
| . | Зелена картка | 1 156,7 | 418,7 |
| . | Страхування життя | 1 131,4 | 286,9 |
| . | Страхування майна | 504,5 | 29,3 |
| . | Страхування від нещасних випадків | 347,5 | 65,2 |
| . | Страхування фінризиків | 297,8 | 77,3 |
| . | Страхування вантажів | 292,2 | 24,1 |
| . | Страхування відповідальності | 252,5 | 28,1 |
| . | Страхування від вогневих ризиків | 246,8 | 71,2 |
| . | Страхування туристів | 169,4 | 54,4 |
| . | Добровільне страхування цивільної автовідповідальності | 132,2 | 29,1 |
| . | Страхування здоров'я на випадок хвороби | 131,3 | 27,7 |
Форіншурер за даними НБУ
Загальний обсяг відповідальності страховиків з добровільних видів страхування склав 5,6 трлн грн, з обов’язкових видів 8,4 трлн грн. Розмір відповідальності страховиків життя перед клієнтами на кінець звітного періоду складає 160,6 млрд грн.
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків за преміями, 1 квартал 2023
| № | Страхові компанії | Премії 3М2023, тис.грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 797 048 | 3,56 |
| 2 | ARX | 781 680 | 27,21 |
| 3 | УСГ | 719 304 | 15,18 |
| 4 | ІНГО | 706 809 | 140,60 |
| 5 | ТАС СГ | 659 746 | 21,58 |
| 6 | ВУСО | 610 216 | 77,18 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 434 360 | 26,42 |
| 8 | КНЯЖА | 384 009 | 51,32 |
| 9 | ГАРДІАН | 340 502 | 103,52 |
| 10 | УНІВЕРСАЛЬНА | 335 927 | 63,72 |
Insurance TOP
ТОП-10 найбільших ризикових страховиків з виплат, 1 квартал 2023
| № | Страхові компанії | Виплати 3М2023, тис. грн. |
|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 361 942 |
| 2 | УСГ | 355 204 |
| 3 | ТАС СГ | 308 952 |
| 4 | ARX | 303 489 |
| 5 | ІНГО | 277 438 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 234 155 |
| 7 | ВУСО | 205 314 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 137 472 |
| 9 | КНЯЖА | 133 359 |
| 10 | ОРАНТА | 127 458 |
Insurance TOP
Кількість договорів страхування життя, укладених протягом січня-березня 20223 року перевищила 488,3 тис. шт., укладених на 99% на користь страхувальників. Кількість фізичних осіб, застрахованих упродовж звітного періоду склала 386 419 чол. Кількість фізосіб, застрахованих на кінець звітного періоду перевищило 3,91 млн чол.
ТОП-5 страховиків життя за преміями, 1 квартал 2023
| № | Cтраховик | Премії, тис. грн. | Темп росту, % |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 540 647 | -0,97 |
| 2 | ТАС | 122 528 | -15,11 |
| 3 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 95 188 | -26,67 |
| 4 | УНІКА ЖИТТЯ | 85 238 | -30,36 |
| 5 | ARX LIFE | 73 297 | 5,06 |
| 6 | КНЯЖА ЛАЙФ | 14 827 | 3,87 |
| 7 | КД-ЖИТТЯ | 13 621 | -10,23 |
Insurance TOP
ТОП страховиків життя за виплатами, 1 квартал 2023
| № | Страховик | Виплати, тис. грн. | Викупна сума |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 114 278 | 33 657 |
| 2 | ТАС | 63 139 | 13 250 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 20 172 | 7 301 |
| 4 | ARX LIFE | 17 961 | 3 |
| 5 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 11 704 | 8 727 |
| 6 | КНЯЖА ЛАЙФ | 8 870 | 3 022 |
| 7 | КД-ЖИТТЯ | 1 941 | 916 |
Insurance TOP
У перестрахування страховиками передано 1,35 млрд грн., у тому числі перестраховикам-нерезидентам 1,15 млрд грн. (з них 32,9 млн грн. перестрахових премій зі страхування життя).
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду 12,175 млрд грн. Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок 1 кварталу 2023 року склала 1 млрд грн. Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 1,33 млрд грн.
Дохід від реалізації послуг з ризикових видів страхування (зароблені страхові платежі) – 7,5 млрд грн. Фінансові доходи нолайф страховиків - 1,25 млрд грн., доходи за облігаціями - 523 млн грн, доходи від депозитів – 642 млн грн. Фінансові доходи страховиків життя - 543,8 млн грн., доходи за облігаціями 308,3 млн грн., доходи від депозитів 233,9 млн грн.
ТОП-10 найприбутковіших страховиків за фінрезультатом, 3М 2023
| № | Страхова компанія | Фінансовий результат за 31.03.2023 р., тис.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 153 001 |
| 2 | УНІКА | 131 015 |
| 3 | ІНГО | 92 012 |
| 4 | PZU УКРАЇНА | 44 371 |
| 5 | УНІВЕРСАЛЬНА | 34 427 |
| 6 | ПЕРША | 32 460 |
| 7 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 24 353 |
| 8 | ТАС СГ | 15 893 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 14 492 |
| 10 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 12 432 |
Insurance TOP
Страхові виплати та страхові відшкодування перевищили 3,8 млрд грн. Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій – 1,36 млрд грн.
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування з ризикового страхування (аквізиційні витрати) 2,58 млрд грн., у тому числі агентські винагороди – 2,37 млрд грн. Витрати на рекламу та маркетинг склали 31 млн грн. Аквізиційні витрати страховіків життя склали 401,5 млн грн., у тому числі агентські винагороди 389,5 млн грн.
Українські страховики оплатили податок на прибуток від звичайної діяльності 391 млн грн. Чистий прибуток склав 954 млн грн., чистий збиток 189,2 млн грн. | Форіншурер
