Підсумки страхового ринку України за 9 місяців 2022. Insurance TOP назвав лідерів ринку

Журнал Insurance TOP презентував підсумки страхового ринку України та показники діяльності страхових компаній за 9 місяців 2022 року у розрізі видів страхування та регіонів.

Активи страхових компаній України за балансом склали 70,9 млрд грн., активи, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування" зросли до 53,8 млрд грн. Власний капітал склав 24,7 млрд грн, у т.ч. обсяг сплачених статутних капіталів 8 млрд грн. Сформовані страхові резерви скоротились до 39,8 млрд грн.

Кількість укладених договорів страхування за січень-вересень 2022 року, за даними НБУ, склала 60,38 млн. одиниць, у т.ч. з ризикового страхування та страхування життя. Кількість зареєстрованих страхових компаній України станом на 30.09.2022 року була 139 СК, у тому числи 13 компаній страхування життя.

Валові страхові премії за 9 місяців 2022 року скоротились на 25,5% з 38,1 млрд. грн до 28,6 млрд грн: від страхувальників – фізичних осіб отримано 17,6 млрд грн, від юридичних осіб 10,1 млрд грн та від перестрахувальників 885,2 млн грн.

Валові премії страховиків життя склали 3,5 млрд грн, премії компаній ризикового страхування 25,1 млрд грн. Від філій отримано 4,4 млрд грн.

Динаміка страхових премій нон-лайф страховиків, поквартально та за 9М2022

ТОП-10 страховиків ризикового страхування за валовими преміями, 9М2022

Джерело: Insurance TOP

Чисті страхові премії (валові страхові премії за мінусом частки страхових премій, які сплачуються перестраховикам-резидентам) за звітний період скалали 27,7 млрд грн. Чисті зароблені страхові премії 26,6 млрд грн. Премії підписані 28,4 млрд грн.

ТОП-10 страховиків ризикового страхування за чистими преміями, 9М2022

Джерело: Insurance TOP

ТОП-10 страховиків ризикового страхування за чистими заробленими преміями, 9М2022

Джерело: Insurance TOP * тимчасово призупинена дія ліцензій

Динаміка страхових премій страховиків життя поквартально та за 9М2022

ТОП-5 страховиків життя за преміями, 9М2022

Джерело: Insurance TOP

Валові страхові виплати за цей період скоротились на 29,1% з 13,4 млрд грн до 9,5 млрд грн, з яких 5,1 млрд грн було виплачено страхувальникам – фізособам, юридичним особам 4,2 млрд грн та 144,3 млн грн перестрахувальникам. Чисті страхові виплати склали 9,3 млрд грн.

Валові виплати страховиків життя склали 616 млн грн, виплати компаній ризикового страхування 8,9 млрд грн. Рівень валових виплат за 9М2022 року склав 33,3%, рівень чистих виплат 33,7%.

Динаміка страхових виплат нон-лайф страховиків поквартально та за 9М2022

ТОП-10 страховиків ризикового страхування за виплатами, 9М2022

Джерело: Insurance TOP

Динаміка страхових виплат страховиків життя поквартально та за 9М2022

ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 9М2022

Джерело: Insurance TOP

Зобов'язання страховиків зросли до 46 млрд грн. Витрати на рекламу за 9М2022 року склали 40 млн грн. Витрати на оплату праці склали 2,22 млрд грн.

ТОП-10 страховиків за розміром фонду оплати праці, 9М2022

Джерело: Insurance TOP * тимчасово призупинена дія ліцензій

Витрати з податку на прибуток склали 1,6 млрд грн.

ТОП-10 страховиків за розміром сплачених податків на прибуток, 9М2022

Джерело: Insurance TOP * тимчасово призупинена дія ліцензій

Фінансовий результат діяльності страховиків до оподаткування був наступним: 5,3 млрд грн прибуток та 175 млн грн збиток. Чистий фінансовий результат: 3,8 млрд грн чистий прибуток та 232,7 млн грн чистий збиток.

Фінансові доходи страховиків склали 2,9 млрд грн, у тому числі доходи за облігаціями (ОВГЗ) 1,2 млрд грн та доходи від депозитів 1,4 млрд грн.

Загальні показники страхового ринку України за 9 місяців 2022 року

Джерело: НБУ

Обсяг страхових платежів, належних перестраховикам склав 3,4 млрд грн, з яких перестраховикам-нерезидентам станом на 30.09.2022 було сплачено 2,6 млрд грн перестрахових платежів. Таке скорочення пояснюється блокуванням валютних платежів закордон згідно Постанови НБУ.

Національний банк лише з 13 грудня пом'якшив валютні обмеження для українських страховиків щодо перестрахування. Компанії отримають можливість здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування, укладеними з нерезидентами. Але це ніяк не відобразиться на річних показниках вихідного перестрахування в Україні.

Зокрема, мова йде про платежі на підставі: договорів, укладених до 24 лютого 2022 року за документами, які були складені до 31 травня 2022 року та договорів, укладених із 24 лютого до 31 травня 2022 року, якщо їх умовами передбачено покриття воєнних ризиків.

Водночас НБУ було встановлено чіткі вимоги для здійснення відповідних операцій. Так, по-перше, перестраховик-нерезидент, з яким укладено договір перестрахування, повинен мати рейтинг фінансової надійності, що за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає рівню не нижче ніж "A3" (Moody’s Investors Service), "A-" (Standard & Poor’s), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (A.M. Best). По-друге, українська страхова компанія, яка здійснює перестрахування, має відповідати низці вимог, серед яких: відсутність рішення НБУ про визнання структури власності страховика непрозорою; відсутність рішення НБУ про визнання ділової репутації страховика, його власників істотної участі або керівників чи ключових осіб небездоганною та дотримання страховиком нормативу платоспроможності та достатності капіталу й нормативу ризиковості операцій.  | Форіншурер