Журнал Insurance TOP презентував підсумки страхового ринку України та показники діяльності страхових компаній за 9 місяців 2022 року у розрізі видів страхування та регіонів.
Активи страхових компаній України за балансом склали 70,9 млрд грн., активи, визначені статтею 31 Закону України "Про страхування" зросли до 53,8 млрд грн. Власний капітал склав 24,7 млрд грн, у т.ч. обсяг сплачених статутних капіталів 8 млрд грн. Сформовані страхові резерви скоротились до 39,8 млрд грн.
Кількість укладених договорів страхування за січень-вересень 2022 року, за даними НБУ, склала 60,38 млн. одиниць, у т.ч. з ризикового страхування та страхування життя. Кількість зареєстрованих страхових компаній України станом на 30.09.2022 року була 139 СК, у тому числи 13 компаній страхування життя.
Валові страхові премії за 9 місяців 2022 року скоротились на 25,5% з 38,1 млрд. грн до 28,6 млрд грн: від страхувальників – фізичних осіб отримано 17,6 млрд грн, від юридичних осіб 10,1 млрд грн та від перестрахувальників 885,2 млн грн.
Валові премії страховиків життя склали 3,5 млрд грн, премії компаній ризикового страхування 25,1 млрд грн. Від філій отримано 4,4 млрд грн.
Динаміка страхових премій нон-лайф страховиків, поквартально та за 9М2022
ТОП-10 страховиків ризикового страхування за валовими преміями, 9М2022
| № | Страхові компанії | Валові премії 9М2022, тис. грн. | Темп % |
|---|---|---|---|
| 1 | USG | 2 270 102 | 35,73 |
| 2 | ARX | 1 957 337 | -21,75 |
| 3 | УНІКА | 1 924 087 | -17,94 |
| 4 | ТАС СГ | 1 720 226 | -4,83 |
| 5 | ВУСО | 1 219 365 | -1,48 |
| 6 | ІНГО | 1 208 286 | -16,65 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 123 766 | -29,15 |
| 8 | UNIVERSALNA | 945 929 | 6,70 |
| 9 | PZU УКРАЇНА | 925 728 | -28,93 |
| 10 | КНЯЖА | 866 754 | 10,62 |
Джерело: Insurance TOP
Чисті страхові премії (валові страхові премії за мінусом частки страхових премій, які сплачуються перестраховикам-резидентам) за звітний період скалали 27,7 млрд грн. Чисті зароблені страхові премії 26,6 млрд грн. Премії підписані 28,4 млрд грн.
ТОП-10 страховиків ризикового страхування за чистими преміями, 9М2022
| № | Страхові компанії | Чисті премії 9М2022, тис.грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 1 887 086 | -20,76 |
| 2 | УНІКА | 1 729 370 | -14,39 |
| 3 | ТАС СГ | 1 643 148 | -2,94 |
| 4 | USG | 1 384 496 | 31,58 |
| 5 | ВУСО | 1 074 166 | -0,30 |
| 6 | ІНГО | 1 043 483 | -7,83 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 027 017 | -30,63 |
| 8 | PZU УКРАЇНА | 834 797 | 2,61 |
| 9 | ОРАНТА | 826 505 | 1,10 |
| 10 | UNIVERSALNA | 797 206 | 9,63 |
Джерело: Insurance TOP
ТОП-10 страховиків ризикового страхування за чистими заробленими преміями, 9М2022
| № | Страхові компанії | Чисті зароблені страхові премії 9М2022, тис грн | Премії підписані, тис грн |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 227 771 | 1 957 337 |
| 2 | УНІКА | 1 812 919 | 1 924 087 |
| 3 | СГ ТАС | 1 685 275 | 1 720 226 |
| 4 | USG | 1 392 105 | 2 270 102 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 1 257 431 | 1 123 766 |
| 6 | ІНГО | 1 089 388 | 1 208 286 |
| 7 | VUSO | 909 103 | 1 126 117 |
| 8 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ* | 849 317 | 719 327 |
| 9 | ПЗУ УКРАЇНА | 832 987 | 925 728 |
| 10 | UNIVERSALNA | 817 514 | 945 928 |
Джерело: Insurance TOP * тимчасово призупинена дія ліцензій
Динаміка страхових премій страховиків життя поквартально та за 9М2022
ТОП-5 страховиків життя за преміями, 9М2022
| № | Cтраховик | Премії, тис. грн. | Темп росту, % |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 1 511 699 | 1,56 |
| 2 | ТАС | 373 541 | -32,49 |
| 3 | УНІКА ЖИТТЯ | 325 564 | -16,68 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 293 144 | -37,10 |
| 5 | ARX LIFE | 197 682 | -16,85 |
| . | ВСЬОГО | 2 701 630 | -13,86 |
Джерело: Insurance TOP
Валові страхові виплати за цей період скоротились на 29,1% з 13,4 млрд грн до 9,5 млрд грн, з яких 5,1 млрд грн було виплачено страхувальникам – фізособам, юридичним особам 4,2 млрд грн та 144,3 млн грн перестрахувальникам. Чисті страхові виплати склали 9,3 млрд грн.
Валові виплати страховиків життя склали 616 млн грн, виплати компаній ризикового страхування 8,9 млрд грн. Рівень валових виплат за 9М2022 року склав 33,3%, рівень чистих виплат 33,7%.
Динаміка страхових виплат нон-лайф страховиків поквартально та за 9М2022
ТОП-10 страховиків ризикового страхування за виплатами, 9М2022
| № | Страхові компанії | Виплати 9М2022, тис. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | УНІКА | 980 583 | 1,96 |
| 2 | ARX | 775 660 | -17,68 |
| 3 | ТАС СГ | 675 646 | -19,32 |
| 4 | USG | 546 043 | -75,27 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 521 727 | -16,21 |
| 6 | ІНГО | 488 535 | -25,89 |
| 7 | PZU УКРАЇНА | 428 138 | -12,52 |
| 8 | ВУСО | 420 017 | -3,72 |
| 9 | ПРОВІДНА | 371 838 | -13,89 |
| 10 | ОРАНТА | 296 013 | -7,11 |
Джерело: Insurance TOP
Динаміка страхових виплат страховиків життя поквартально та за 9М2022
ТОП-5 страховиків життя за виплатами, 9М2022
| № | Страховик | Виплати, тис. грн. | Викупна сума |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 244 688 | 92 737 |
| 2 | ТАС | 132 008 | 40 575 |
| 3 | ARX LIFE | 37 735 | 57 |
| 4 | PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ | 34 919 | 16 461 |
| 5 | УНІКА ЖИТТЯ | 31 004 | 51 777 |
Джерело: Insurance TOP
Зобов'язання страховиків зросли до 46 млрд грн. Витрати на рекламу за 9М2022 року склали 40 млн грн. Витрати на оплату праці склали 2,22 млрд грн.
ТОП-10 страховиків за розміром фонду оплати праці, 9М2022
| № | Страховик | Витрати на оплату праці, тис грн |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 253 680 |
| 2 | УНІКА | 180 728 |
| 3 | USG | 179 174 |
| 4 | ОРАНТА | 138 278 |
| 5 | ПЗУ УКРАЇНА | 131 008 |
| 6 | СГ ТАС | 107 549 |
| 7 | ІНГО | 95 725 |
| 8 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ* | 94 949 |
| 9 | ПРОВІДНА | 88 846 |
| 10 | КНЯЖА | 85 585 |
Джерело: Insurance TOP * тимчасово призупинена дія ліцензій
Витрати з податку на прибуток склали 1,6 млрд грн.
ТОП-10 страховиків за розміром сплачених податків на прибуток, 9М2022
| № | Страховик | Витрати з податку на прибуток, тис грн |
|---|---|---|
| 1 | ARX | 192 358 |
| 2 | УНІКА | 119 243 |
| 3 | МЕТЛАЙФ | 98 934 |
| 4 | USG | 95 319 |
| 5 | СГ ТАС | 88 457 |
| 6 | ПЗУ УКРАЇНА | 73 469 |
| 7 | ІНГО | 62 154 |
| 8 | UNIVERSALNA | 56 953 |
| 9 | ПРОВІДНА | 51 148 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХУВАННЯ* | 49 553 |
Джерело: Insurance TOP * тимчасово призупинена дія ліцензій
Фінансовий результат діяльності страховиків до оподаткування був наступним: 5,3 млрд грн прибуток та 175 млн грн збиток. Чистий фінансовий результат: 3,8 млрд грн чистий прибуток та 232,7 млн грн чистий збиток.
Фінансові доходи страховиків склали 2,9 млрд грн, у тому числі доходи за облігаціями (ОВГЗ) 1,2 млрд грн та доходи від депозитів 1,4 млрд грн.
Загальні показники страхового ринку України за 9 місяців 2022 року
| . | Показник | 9М2022, млн грн |
|---|---|---|
| . | Страхові платежі (премії, внески), усього | 25 098,7 |
| . | від філій | 4 403,8 |
| . | від страхувальників – фізичних осіб | 14 252,7 |
| . | від перестрахувальників | 885,2 |
| . | Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам | 3 345,5 |
| . | у тому числі перестраховикам-нерезидентам | 2 474,8 |
| . | Зароблені страхові премії (ризикове страхування) | 23 113,0 |
| . | Страхові платежі життя | 3 475,0 |
| . | Зароблені премії зі страхування життя | 1 924,0 |
| . | Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій | 4 307,9 |
| . | Суми, що повертаються з резервів із страхування життя | 1 745,6 |
| . | Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками | 1 189,3 |
| . | із них перестраховиками - нерезидентами | 1 036,5 |
| . | Інші операційні доходи | 1 600,8 |
| . | Фінансові доходи | 2 932,5 |
| . | доходи за облігаціями | 1 231,4 |
| . | доходи від депозитів | 1 415,5 |
| . | Страхові виплати та страхові відшкодування | 9 502,3 |
| . | у тому числі, що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився | 648,4 |
| . | Виплати викупних сум | 188,4 |
| . | Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій | 5 439,7 |
| . | Відрахування у резерви із страхування життя | 3 682,8 |
| . | Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) | 7 698,4 |
| . | у тому числі на агентські винагороди | 7 083,5 |
| . | Інші адміністративні витрати | 3 774,5 |
| . | Інші витрати на збут послуг | 1 373,8 |
| . | Інші операційні витрати | 1 684,8 |
| . | Результат основної діяльності | 1 666,4 |
| . | Результат фінансових операцій | 2 715,7 |
| . | Податок на прибуток від звичайної діяльності | 1 545,2 |
| . | у тому числі на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя | 746,3 |
| . | податок на валові доходи від діяльності із страхування життя | 135,8 |
| . | Чистий Прибуток | 3 794,4 |
| . | Чистий Збиток | 232,7 |
Джерело: НБУ
Обсяг страхових платежів, належних перестраховикам склав 3,4 млрд грн, з яких перестраховикам-нерезидентам станом на 30.09.2022 було сплачено 2,6 млрд грн перестрахових платежів. Таке скорочення пояснюється блокуванням валютних платежів закордон згідно Постанови НБУ.
Національний банк лише з 13 грудня пом'якшив валютні обмеження для українських страховиків щодо перестрахування. Компанії отримають можливість здійснювати страхові платежі за договорами перестрахування, укладеними з нерезидентами. Але це ніяк не відобразиться на річних показниках вихідного перестрахування в Україні.
Зокрема, мова йде про платежі на підставі: договорів, укладених до 24 лютого 2022 року за документами, які були складені до 31 травня 2022 року та договорів, укладених із 24 лютого до 31 травня 2022 року, якщо їх умовами передбачено покриття воєнних ризиків.
Водночас НБУ було встановлено чіткі вимоги для здійснення відповідних операцій. Так, по-перше, перестраховик-нерезидент, з яким укладено договір перестрахування, повинен мати рейтинг фінансової надійності, що за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає рівню не нижче ніж "A3" (Moody’s Investors Service), "A-" (Standard & Poor’s), "A-" (Fitch Ratings), "A-" (A.M. Best). По-друге, українська страхова компанія, яка здійснює перестрахування, має відповідати низці вимог, серед яких: відсутність рішення НБУ про визнання структури власності страховика непрозорою; відсутність рішення НБУ про визнання ділової репутації страховика, його власників істотної участі або керівників чи ключових осіб небездоганною та дотримання страховиком нормативу платоспроможності та достатності капіталу й нормативу ризиковості операцій. | Форіншурер
