Британські страховики автотранспорту та майна прогнозують значні збитки у 2023 році


1 грудня, 12:15 · Форіншурер

Британські страховики автомобілів і будинків очікують цього року найбільших річних збитків за більш ніж десятиліття, подальші збитки прогнозуються і у 2023 році.

EY заявляє, що, незважаючи на прибутковий 2021 рік, як автострахувальники, так і страховики будинків очікують великих збитків у 2022 році через зростання інфляції та падіння премій.

За прогнозами, у 2022 році чисті комбіновані коефіцієнти (NCR) досягнуть 115% на ринку автострахування та 116% для страховиків житла, що буде найгіршим результатом за більш ніж десятиліття. Подальші збитки очікуються в 2023 році з прогнозованим показником NCR 114% для компаній зі страхування автомобілів і 109% для компаній зі страхування житла.

У 2023 році очікуються подальші збитки в обох напрямках діяльності, але в меншій мірі, оскільки підвищення тарифів забезпечить певну компенсацію інфляції. Для споживачів прогнозоване підвищення страхових тарифів у 2023 році як для полісів страхування автомобіля, так і для житла додасть у середньому 66 і 75 фунтів стерлінгів відповідно до річних витрат на страхування.

У 2021 році ринок автострахування Великобританії досяг 97% прибутку від андеррайтингу в основному завдяки факторам, пов’язаним з пандемією, включаючи низький рівень поїздок на роботу і назад, що призвело до меншої кількості претензій. Однак очікується, що сектор очікують збитки цього та наступного року.

EY прогнозує, що NCR за 2022 рік буде збитковим на 115% – це найгірший рік з 2010 року, коли він становив 119%, – і 114% у 2023 році.

Очікується, що витрати на позовні вимоги, які вже зростали протягом останніх кількох років через проблеми з ланцюгом поставок, пов’язані з пандемією, у 2022 році зростуть ще більше, оскільки зростання цін на матеріали, робочу силу та енергію вплине на інфляцію.

Крім того, премії знизилися на 5% на початку 2022 року після впровадження реформи ціноутворення FCA, і хоча вони згодом зросли протягом року, це підвищення відстало від інфляції.

EY очікує, що у 2022 році середні персональні премії за автомобільні перевезення залишаться в основному незмінними – прогнозується лише незначне зростання на 1 фунт стерлінгів порівняно з попереднім роком. Однак у майбутньому очікується, що премії різко зростуть, оскільки інфляційний тиск поширюється на витрати на позовні вимоги, що призведе до зростання на 15% (£66 за поліс) у 2023 році.

Страховики автотранспортних засобів чекають серйозних проблем. Незважаючи на те, що споживчі премії зросли після змін у правилах ціноутворення на початку цього року, вони все ще значно нижчі за рівень, необхідний для того, щоб не відставати від інфляції. Це означає, що не тільки 2022 рік майже напевно буде збитковим, але й 2023 рік також, враховуючи, що бізнес, запланований на цей рік, мав відносно низькі показники.

Прогнозується, що британські страховики житла зазнають значних збитків у 2022 році на рівні 116% NCR – це найнижчий рівень з 2007 року, коли NCR становив 118%. Найзбитковішим піком за останні 15 років сприяли висока інфляція, поганий рік для спаду після дуже сухого літа, частота позовів, що відновлюються після пандемії, і зниження премій після впровадження цінових реформ FCA 1 січня 2022 року.

Очікується, що 2023 рік також буде збитковим, але в меншій мірі, з прогнозом значного зростання премії наступного року. Незважаючи на те, що галузь все ще знаходиться в мінусі, очікується, що вона завершить 2023 рік із покращеним показником NCR у 109%, незважаючи на високу прогнозовану інфляцію, яка триватиме протягом наступного року.

Нещодавнє посушливе літо, ймовірно, призведе до більшої кількості заяв про осідання грунту у другій половині 2022 року та в 2023 році, з очікуваним збільшенням на 69% у 2022 році в порівнянні з попереднім роком.

Впровадження реформи ціноутворення FCA, згідно з якою фірми зобов’язуються стягувати з нових клієнтів таку саму суму, як і з нових клієнтів, призвело до зниження тарифів: за перші два квартали 2022 року середні премії впали на 5% і 7% відповідно порівняно з попереднім роком. Хоча премії за новий бізнес зросли, цього було недостатньо, щоб компенсувати зменшення премій після пролонгацій.

EY прогнозує, що премії зростуть на 6% до кінця цього року. А в 2023 році, за прогнозами, вони зростуть на 30%, додавши 75 фунтів стерлінгів до середнього полісу – загалом середні поліси зросли б на 103 фунти з кінця 2021 року.

У міру того, як ми наближаємося до холодної погоди, проблеми залишаються, посилюючись кризою цін на електроенергію, яка, ймовірно, призведе до того, що цієї зими більше будинків буде менше опалюватися, що може призвести до замерзання труб і подальшого зростання витрат на пошкодження та ремонт.

Дивлячись у майбутнє, страховики житла повинні будуть розглянути, як змінюються будинки у Великобританії, і відобразити це у своїй практиці андеррайтингу та ціноутворення.

Як індустрія страхування житла, так і автострахування, безумовно, стикається зі значними проблемами, а також із можливостями, і їм потрібно буде переглянути та змінити свої операційні моделі, якщо вони хочуть досягти прибутковості в найближчі роки. Інфляція є постійною проблемою в поточному макроекономічному середовищі, і, ймовірно, залишатиметься такою ще деякий час, і страховикам потрібно буде впоратися з цим, водночас вирішуючи інші важливі проблеми, такі як цифрова трансформація та ESG, якщо вони хочуть залишатися конкурентоспроможними.  | Форіншурер

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 040 974 491 283
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 866 753 426 462
  3. УНІКА 534 866 248 375
  4. VUSO 449 235 190 026
  5. ТАС СГ 402 509 261 743
  6. UNIVERSALNA 395 958 123 141
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 342 528 204 368
  8. ІНГО 333 454 191 811
  9. PZU УКРАЇНА 194 272 100 738
  10. ПЕРША 94 657 50 259
  1. ТАС СГ 642 298 313 887
  2. ОРАНТА 605 113 233 619
  3. PZU УКРАЇНА 304 102 156 220
  4. VUSO 201 600 102 041
  5. ЄВРОІНС 182 113 98 789
  6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 163 337 74 642
  7. ІНГО 159 573 79 961
  8. ARX 155 674 76 197
  9. УНІКА 140 365 77 000
  10. ПЕРША 89 310 46 700
  1. VUSO 53 569 19 833
  2. PZU УКРАЇНА 47 671 31 562
  3. ARX 28 166 26 530
  4. ТАС СГ 23 435 6 139
  5. УНІКА 17 692 10 841
  6. ІНГО 15 107 5 595
  7. UNIVERSALNA 13 202 2 213
  8. ОРАНТА 9 065 2 496
  9. ПЕРША 8 797 1 940
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 3 847 2 432
  1. УНІКА 799 131 391 429
  2. UNIVERSALNA 358 053 214 160
  3. ІНГО 342 554 238 654
  4. ARX 277 345 162 936
  5. VUSO 208 952 209 891
  6. PZU УКРАЇНА 162 208 117 429
  7. ТАС СГ 150 731 136 975
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 100 251 73 925
  9. ЄВРОІНС 65 824 51 763
  10. ПЕРША 45 097 26 614
  1. МЕТЛАЙФ 1 274 306 238 768
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 259 262 98 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 203 544 54 570
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 186 690 27 932
  5. ARX LIFE 168 246 31 533
  1. ARX 410 131 90 090
  2. ІНГО 333 083 37 491
  3. УНІКА 180 205 4 343
  4. VUSO 162 356 114 427
  5. UNIVERSALNA 98 861 3 898
  6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 98 082 12 885
  7. ТАС СГ 56 212 5 191
  8. ОРАНТА 48 462 2 743
  9. PZU УКРАЇНА 38 430 4 730
  10. ПЕРША 20 039 401
  1. ТАС СГ 628 333 209 613
  2. PZU УКРАЇНА 258 646 78 658
  3. ПЕРША 209 139 79 437
  4. ОРАНТА 173 180 44 319
  5. ІНГО 162 544 70 984
  6. VUSO 71 325 42 650
  7. ARX 64 731 22 762

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance News by Beinsure

©2004-2024 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ.


© Фото: Pexels / Depositphotos.