Оновлення кіберринку США: прибутки та ефективність кіберстрахування

У 2021 році попит на кіберстрахування в США продовжував зростати. У звіті Aon «Оновлення кіберринку США: прибутки та ефективність кіберстрахування за 2021 рік» йдеться, що кількість страховиків у цьому секторі зросла з 200 до 214 між 2020 і 2021 роками.

За попередні два однорічні періоди — між 2018 і 2019 та 2019 роками 2020 — щороку до сектору приєднувалося вісім фірм.

Це останнє збільшення відповідає значенню між 2017 і 2018 роками, коли кількість учасників зросла на 14.

Більшість нових учасників невеликі, із середнім розміром премії приблизно 103 тис. доларів, хоча деякі з них вносять мільйони доларів премії. І брокер додав, що нові учасники відображають постійний попит на кіберстрахування, тоді як деякі існуючі ринки обмежують свою потужність.

Однак між 2020 і 2021 роками премії різко зросли. Кіберпремії США, про які повідомляє NAIC, у 2021 році зросли до 4,83 мільярда доларів, що на 76% більше, ніж у попередньому році. Темпи зростання для Standalone Cyber ​​продуктів були значно вищими: 94% зростання порівняно з роком для Standalone проти 49% зростання для Package.

Загалом у 2021 році ринок став більш конкурентоспроможним. На 10 найкращих кіберстраховиків припало 58% прямих премій, порівняно з 68% минулого року.

Зароблена премія за поліс зросла як для автономних, так і для пакетних полісів, із збільшенням на 25% для автономних і 21% для пакетів на заробленій основі.

Збільшення загальної премії за поліс не відставало від постійного зростання серйозності. Середній розмір претензії зріс на 24% у 2021 році, з 74 354 доларів у 2020 році до 91 833 доларів у 2021 році, з аналогічним зростанням як для автономних, так і для пакетних послуг.

Це зростання серйозності нижче, ніж у 2020 році, коли середній розмір збитку зріс на 53%. Крім того, посилення тяжкості у 2020 та 2021 роках відбулося після кількох років зниження тяжкості.

Незважаючи на зростання кількості страхових компаній, які працюють у цьому секторі, та збільшення премій, нещодавні історії свідчать, що в той час як попит на такі продукти зростає, потенціал перестрахування не встигає.

У S&P заявили, що на це є кілька причин. По-перше, інвестори ILS на власному досвіді зрозуміли, що вони можуть наражатися на небезпеки, які вони не повністю змоделювали або оцінили.

Останніми роками вторинні ризики почастішали, і в сукупності вони призвели до вищих збитків, ніж очікували інвестори. Кіберризики не обмежені регіоном і можуть легко поширюватися по всьому світу за кілька секунд, наражаючи інвесторів на ризик накопичення та пов’язані з цим втрати.

ILS із ризиком стихійних лих пропонують диверсифікацію та реальні доходи, які здебільшого не залежать від ринків капіталу. Навпаки, велика кіберподія може спровокувати зниження або волатильність вартості ринків акцій і облігацій, посилюючи кореляцію з ринками капіталу.

S&P Global Ratings також заявило, що зростання ринку було зумовлене більше коригуванням тарифів, ніж збільшенням обсягу або розміру договорів.

Динаміка ринку відображає зростаючу кількість перестраховиків, які не бажають покривати великі кіберризики через більш часті та серйозні кібератаки та більший системний ризик.

Необхідність постійно переоцінювати мінливі ризики в кіберсередовищі є проблемою, яка, ймовірно, означатиме, що динамічні умови договорів стануть постійною характеристикою ринку кіберстрахування.

Це, у свою чергу, посилює потребу в чіткості договорів з точними формулюваннями, що стане ключовим фактором стійкого андеррайтингу кіберстрахування.  | Форіншурер