Итоги страхового рынка Украины за 1 полугодие 2021 года: $925 млн премий. ТОП-10 лидеров по премиям и выплатам


Итоги страхового рынка Украины за 1 полугодие 2021 годаСтраховой рынок Украины в 1 полугодии 2021 года показал рост на 17,9%. Валовые страховые премии страховщиков выросли с 21 млрд грн до 24,8 млрд грн. Чистые премии выросли на 25,6% с 18,7 млрд грн до 23,5 млрд грн. Премии, полученные от физических лиц, составили 12,944 (+35%), от перестраховщиков – 1,646 млрд грн. (-8,9%).

Во втором квартале активы украинских страховщиков незначительно выросли, несмотря на прекращение деятельности рядом участников рынка. Валовые страховые премии в большинстве сегментах страхования выросли по сравнению с предыдущим кварталом.

По состоянию на 30 июня 2021 года активы страховщиков Украины по балансу составили 65,2 млрд грн, в то время как на аналогичную дату годом ранее 61,9 млрд грн. Объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, сократился на 17,3% до 46 млрд грн.

НБУ сообщает, что за первое полугодие объем сформированных страховых резервов вырос на 11,7% до 35 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 6,6% до 8,97 млрд грн.

В отчетном периоде было заключено 63,2 млн договоров страхования (+9,1%).

Заметным событием второго квартала 2021 года было прекращение деятельности ряда участников. Однако это почти не сказалось на квартальных результатах страхового рынка: объем активов даже незначительно вырос. Валовые страховые премии как рискового страхования, так и страхования жизни выросли по сравнению с предыдущим кварталом. Прирост страховых премий наблюдался как от физических лиц, так и от корпоративного сегмента. Объемы выплат по страхованию жизни растут последние четыре квартала. Выплаты по рисковым страхованием почти неизменны.

Доля страховых премий добровольного страхования превышает 75%. Автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) и медицинское страхование стабильно занимают первые два места по объемам премий. Во втором квартале 2021 объемы премий обязательного страхования выросли на 30%, особенно ОСАГО, ядерного и авиационного страхования. Рост по первым двум видам традиционное для второго квартала, а значительный прирост авиационного страхования объясняется операциями одного страховщика.

Динамика страхового рынка Украины за 1-2 квартал 2021 года
(данные НБУ)

.Пока­зате­ль 1кв2021 2кв2021
.Заре­гистри­рова­но стра­ховщи­ков208181
.в т.ч. по жизни­2019
.Коли­чество­ СК, пода­вших отче­т178166
.Исключе­но из госре­естра­227
.Заключе­но дого­воро­в стра­хова­ния, тыс. шт.29 24963 170
.Акти­вы по бала­нсу64 26665 186
.Акти­вы ст. 3146 20145 995
.Опла­ченный капи­тал9 3658 966
.Стра­ховые­ резе­рвы34 21135 031
.Вало­вые преми­и:12 04124 780
.от физли­ц6 19912 944
.от пере­стра­хова­теле­й9311 646
.Вало­вые выпла­ты:4 3788 703
.физли­цам2 1154 235
.пере­стра­хова­телям58137
.Урове­нь вало­вых выпла­т, %3635
.Чистые­ преми­и11 11823 480
.Чистые­ выпла­ты4 3028 552
.Урове­нь чистых выпла­т, %3936
.Исхо­дяще­е пере­стра­хова­ние2 2864 661
.в т.ч. пере­стра­ховщи­кам-не­рези­дента­м1 1692 729

Во втором квартале коэффициент убыточности вырос как для добровольных, так и для обязательных видов страхования. Для обязательных видов страхования этот показатель традиционно выше, в том числе по ОСАГО он составляет 56%.

Расчет показателей операционной эффективности рисковых страховщиков для целей квартального отчета был изменен: исключено из расчета расхода страховщиков, не связанные с операционной деятельностью. Обновленный комбинированный коэффициент составляет 90%. Без учета этого изменения он бы превышал 100%, хотя и снизился с начала года.

Хотя доходы от инвестиций рисковых страховщиков выросли на 9% по сравнению с предыдущим кварталом, коэффициент инвестиционного дохода остается в пределах 3-4%. Поэтому коэффициент операционной деятельности составляет 86%.

Большую долю инвестиционного портфеля рисковых страховщиков формируют банковские вклады. Однако они не пренебрегают и инвестициями в ОВГЗ, доля дохода от которых за квартал выросла. Life-страховщики также наращивают объемы вложений в государственные ценные бумаги, поступления от которых сейчас формируют основу инвестиционного дохода.

Финансовый результат рисковых страховщиков вырос во II квартале за счет оживления страхования, а также из-за уменьшения ликвидационных, административных и других расходов. В то же время расходы все еще остаются существенными.

Валовые страховые выплаты за январь-июнь 2021 года увеличились на 27,3% до 8,7 млрд грн. Уровень валовых выплат вырос с 32,5% до 35,1%. Из общего объема валовых выплат выплаты физическим лицам составили 4,235 (+35,3%), перестраховщикам – 136,6 млн грн (-42,5%).

Страховщики выплатили 8,55 млрд грн чистых страховых выплат, что на 28,8% больше, чем за первое полугодие годом ранее (6,642 млрд грн). Уровень чистых выплат возрос с 35,5% до 36,4%.

ТОП-10 рисковых страховщиков по премиям, 6М2021
(данные журнала Insurance TOP)

Стра­ховщи­к Пре­мии­, тыс. грн.
1ARX1 583 815
2УНИКА1 492 601
3ТАС СГ1 152 644
4УСГ1 072 914
5АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ1 009 901
6ИНГО966 100
7PZU УКРАИНА769 717
8ВУСО764 757
9АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ676 118
10ПРОВИДНА645 959

ТОП-10 рисковых страховщиков по выплатам, 6М2021
(данные журнала Insurance TOP)

Стра­ховщи­к Выпла­ты, тыс. грн.
1УСГ1 250 540
2УНИКА670 456
3ARX602 857
4ТАС СГ553 734
5ИНГО438 824
6АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ382 254
7ВУСО281 156
8ПРОВИДНА280 069
9PZU УКРАИНА255 715
10ОРАНТА213 200

Украинские страховые компании по итогам января-июня 2021 года увеличили премии по страхованию жизни до 2,7 млрд грн. По накопительному страхованию жизни получено 1,77 млрд грн премий и выплачено почти 297 млн грн, по иному страхованию жизни, которое включает банковское страхование и страхование критических заболеваний получено 733 млн грн и выплачено 68 млн грн.

ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 6М2021
(данные журнала Insurance TOP)

Стра­ховщи­к Пре­мии­, тыс. грн.
1МЕТЛАЙФ954 406
2ТАС359 958
3PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ298 890
4УНИКА ЖИЗНЬ252 750
5ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ197 237
6АСКА ЖИЗНЬ179 965
7АRХ LIFE159 104
8ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС48 959
9КНЯЖА ЛАЙФ VIG34 996
10КД-ЖИЗНЬ26 248

ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 6М2021
(данные журнала Insurance TOP)

Стра­ховщи­к Выпла­ты, тыс. грн.
1МЕТЛАЙФ135 812
2ТАС76 986
3ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ58 461
4АRХ LIFE25 116
5PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ23 544
6УНИКА ЖИЗНЬ20 783
7КНЯЖА ЛАЙФ VIG9 633
8АСКА ЖИЗНЬ7 703
9КД-ЖИЗНЬ3 247
10ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС111

Объем исходящего перестрахования по итогам первого полугодия составил 4,66 млрд грн, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, в том числе перестрехавщикам-нерезидентам передано 2,7 млрд грн (+41,1%).

Доля исходящего перестрахования, не изменилась за второй квартал, и составляет менее пятой части от начисленных страховых премий. Перестраховщикам-нерезидентам передано 66%. Рост этой доли объясняется среди прочего наращиванием премий, полученных за авиационное и ядерное страхование, риски которых перестраховываются через значительные суммы ответственности.

По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 181, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 215, в том числе лайфовых компаний - 19 (20). При этом отчеты о деятельности регулятору подали 166 страховых компаний.

Количество нарушителей требований по платежеспособности постепенно уменьшается: 23 страховщика на 1 июля не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов, один из них уже устранил нарушения. Страховщики, допускающие нарушения нормативов, подают в НБУ планы восстановления деятельности или устраняют нарушения в сжатые сроки. Те, что не в состоянии устранить нарушения, прекращают свою деятельность и исключаются из госреестра.  | Фориншурер






ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ