Итоги страхового рынка Украины за 1 полугодие 2021 года: $925 млн премий. ТОП-10 лидеров по премиям и выплатам

Страховой рынок Украины в 1 полугодии 2021 года показал рост на 17,9%. Валовые страховые премии страховщиков выросли с 21 млрд грн до 24,8 млрд грн. Чистые премии выросли на 25,6% с 18,7 млрд грн до 23,5 млрд грн. Премии, полученные от физических лиц, составили 12,944 (+35%), от перестраховщиков – 1,646 млрд грн. (-8,9%).

Во втором квартале активы украинских страховщиков незначительно выросли, несмотря на прекращение деятельности рядом участников рынка. Валовые страховые премии в большинстве сегментах страхования выросли по сравнению с предыдущим кварталом.

По состоянию на 30 июня 2021 года активы страховщиков Украины по балансу составили 65,2 млрд грн, в то время как на аналогичную дату годом ранее 61,9 млрд грн. Объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, сократился на 17,3% до 46 млрд грн.

НБУ сообщает, что за первое полугодие объем сформированных страховых резервов вырос на 11,7% до 35 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 6,6% до 8,97 млрд грн.

В отчетном периоде было заключено 63,2 млн договоров страхования (+9,1%).

Заметным событием второго квартала 2021 года было прекращение деятельности ряда участников. Однако это почти не сказалось на квартальных результатах страхового рынка: объем активов даже незначительно вырос. Валовые страховые премии как рискового страхования, так и страхования жизни выросли по сравнению с предыдущим кварталом. Прирост страховых премий наблюдался как от физических лиц, так и от корпоративного сегмента. Объемы выплат по страхованию жизни растут последние четыре квартала. Выплаты по рисковым страхованием почти неизменны.

Доля страховых премий добровольного страхования превышает 75%. Автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) и медицинское страхование стабильно занимают первые два места по объемам премий. Во втором квартале 2021 объемы премий обязательного страхования выросли на 30%, особенно ОСАГО, ядерного и авиационного страхования. Рост по первым двум видам традиционное для второго квартала, а значительный прирост авиационного страхования объясняется операциями одного страховщика.

Динамика страхового рынка Украины за 1-2 квартал 2021 года
(данные НБУ)

Во втором квартале коэффициент убыточности вырос как для добровольных, так и для обязательных видов страхования. Для обязательных видов страхования этот показатель традиционно выше, в том числе по ОСАГО он составляет 56%.

Расчет показателей операционной эффективности рисковых страховщиков для целей квартального отчета был изменен: исключено из расчета расхода страховщиков, не связанные с операционной деятельностью. Обновленный комбинированный коэффициент составляет 90%. Без учета этого изменения он бы превышал 100%, хотя и снизился с начала года.

Хотя доходы от инвестиций рисковых страховщиков выросли на 9% по сравнению с предыдущим кварталом, коэффициент инвестиционного дохода остается в пределах 3-4%. Поэтому коэффициент операционной деятельности составляет 86%.

Большую долю инвестиционного портфеля рисковых страховщиков формируют банковские вклады. Однако они не пренебрегают и инвестициями в ОВГЗ, доля дохода от которых за квартал выросла. Life-страховщики также наращивают объемы вложений в государственные ценные бумаги, поступления от которых сейчас формируют основу инвестиционного дохода.

Финансовый результат рисковых страховщиков вырос во II квартале за счет оживления страхования, а также из-за уменьшения ликвидационных, административных и других расходов. В то же время расходы все еще остаются существенными.

Валовые страховые выплаты за январь-июнь 2021 года увеличились на 27,3% до 8,7 млрд грн. Уровень валовых выплат вырос с 32,5% до 35,1%. Из общего объема валовых выплат выплаты физическим лицам составили 4,235 (+35,3%), перестраховщикам – 136,6 млн грн (-42,5%).

Страховщики выплатили 8,55 млрд грн чистых страховых выплат, что на 28,8% больше, чем за первое полугодие годом ранее (6,642 млрд грн). Уровень чистых выплат возрос с 35,5% до 36,4%.

ТОП-10 рисковых страховщиков по премиям, 6М2021
(данные журнала Insurance TOP)

ТОП-10 рисковых страховщиков по выплатам, 6М2021
(данные журнала Insurance TOP)

Украинские страховые компании по итогам января-июня 2021 года увеличили премии по страхованию жизни до 2,7 млрд грн. По накопительному страхованию жизни получено 1,77 млрд грн премий и выплачено почти 297 млн грн, по иному страхованию жизни, которое включает банковское страхование и страхование критических заболеваний получено 733 млн грн и выплачено 68 млн грн.

ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 6М2021
(данные журнала Insurance TOP)

ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 6М2021
(данные журнала Insurance TOP)

Объем исходящего перестрахования по итогам первого полугодия составил 4,66 млрд грн, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, в том числе перестрехавщикам-нерезидентам передано 2,7 млрд грн (+41,1%).

Доля исходящего перестрахования, не изменилась за второй квартал, и составляет менее пятой части от начисленных страховых премий. Перестраховщикам-нерезидентам передано 66%. Рост этой доли объясняется среди прочего наращиванием премий, полученных за авиационное и ядерное страхование, риски которых перестраховываются через значительные суммы ответственности.

По данным НБУ, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2021 года составляет 181, в то время как на аналогичную дату годом ранее - 215, в том числе лайфовых компаний - 19 (20). При этом отчеты о деятельности регулятору подали 166 страховых компаний.

Количество нарушителей требований по платежеспособности постепенно уменьшается: 23 страховщика на 1 июля не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов, один из них уже устранил нарушения. Страховщики, допускающие нарушения нормативов, подают в НБУ планы восстановления деятельности или устраняют нарушения в сжатые сроки. Те, что не в состоянии устранить нарушения, прекращают свою деятельность и исключаются из госреестра.  | Фориншурер