Insurance Top провёл презентацию и назвал лидеров страхового рынка Украины за 2020 год. ФОТО


Insurance Top представил итоги и назвал лидеров страхового рынка Украины за 2020 годЖурнал Insurance TOP провел XXI Ежегодную Презентацию для топ-менеджеров страхового рынка и представил итоги крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 2020 год.



На Презентацию в связи с карантинными ограничениями было приглашено 100 топ-менеджеров страховых компаний, брокеров и других участников страхового рынка. С приветственными словами выступили Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов и Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Страховой рынок Украины в 2020 году сократился на 16% до 45 млрд грн. (50% приходилось на премии населения). Страхование жизни показало рост почти на 10% до 5 млрд грн. Лидеры рынка показали в среднем рост бизнеса на 15%.

Исходящее перестрахования сократилось в 2 раза до 8,5 млрд грн. Чистые премии составили 40 млрд. грн. Сформированные резервы выросли до 34 млрд грн. Количество заключенных договоров страхования выросло на 50% до 120 млн. шт.

Выплаты составили почти 15 млрд. грн. В течение года уровень выплат остался почти неизменным и составляет 35% для рискового страхования и 13% для страхования жизни.

Количество страховщиков сократилось на сегодня до 190, по жизни до 17 СК. Но концентрация рынка продолжает расти: так, на ТОП-3 рынка приходится 15%, на ТОП10 - 40%, на ТОП50 - 90% рынка. По жизни на ТОП-3 приходится 60% премий, а на ТОП10 - 97% рынка.

На участников проекта Insurance TOP приходится почти 90% рынка рискового страхования и 96% лайфового рынка.

Лидеры Insurance TOP за 2020 год
(в алфавитном порядке)

Компа­ния Лиде­р кла­сса­ стра­хова­ния
.ARX«Вало­вые стра­ховые­ преми­и», «Чистые­ преми­и», «Прямо­е стра­хова­ние», «Авто­стра­хова­ние КАСКО», «Стра­хова­ние физли­ц»
.Альфа­ Стра­хова­ние«Стра­хова­ние здоро­вья»
.Буси­н«Ави­астра­хова­ние: преми­и и выпла­ты», «Ави­акаско­»
.VUSO«Стра­хова­ние тури­стов: преми­и и объе­м прода­ж»
.Евро­пейско­е тури­стиче­ское­ стра­хова­ние (ЕТС)«Стра­хова­ние тури­стов: выпла­ты»
.EASY PEASY Insurtech«Ста­ртап года­»
.Княжа­«Эле­ктро­нные­ прода­жи ОСАГО: преми­и и объе­м прода­ж»
.МетЛа­йф«Стра­хова­ние жизни­: преми­и и выпла­ты», «Нако­пите­льно­е стра­хова­ние жизни­», «Акти­вы и Резе­рвы по стра­хова­нию жизни­»
.Мега­поли­с«Стра­хова­ние водно­го транспо­рта»
.Нефте­газстра­х«Меди­цинско­е стра­хова­ние физли­ц: преми­и»
.НАСК Оранта­«ОСАГО по объёму прода­ж»
.Обери­г«Наи­больши­й темп роста­ бизне­са»
.PZU Укра­ина«Агро­стра­хова­ние», «Эле­ктро­нные­ прода­жи ОСАГО», «Стра­ховые­ резе­рвы»
.PZU Укра­ина Стра­хова­ние жизни­«Риско­вое стра­хова­ние жизни­»
.Прови­дна«Меди­цинско­е стра­хова­ние физли­ц: выпла­ты»
.ТАС СГ«ОСАГО по преми­ям и выпла­там»
.УНИКА«Стра­ховые­ выпла­ты», «Корпо­рати­вное­ стра­хова­ние», «Меди­цинско­е стра­хова­ние», «Корпо­рати­вное­ ДМС»
.УНИКА Жизнь«Банко­вско­е стра­хова­ние жизни­», «Корпо­рати­вное­ стра­хова­ние жизни­»
.UNIVERSALNA«Обяза­тельно­е авиа­стра­хова­ние», «Иншурте­х прое­кт года­» (KASKO2GO)
.Укра­инска­я стра­хова­я группа­«Зеле­ная карта­», «Стра­хова­ние имуще­ства­»


Инвестиционным Партнёром Презентации выступила компания ICU



В структуре чистых страховых премий 57% получено от физических лиц (+3%, но если исключить из предыдущих периодов данные страховщиков, которые не представили отчетность 2020 года, то +6%). Это свидетельствует о сохранении спроса населения на услуги страхования. Страховые премии от юридических лиц также выросли за год. Доля добровольного страхования стабильно составляет 80%.

Наиболее распространенными видами страхования остается автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) и личное страхование (медицинское и жизни). По сравнению с 2019 годом премии по страхованию имущества и огневых рисков значительно снизились, в основном из-за выхода из рынка лидеров по этому направлению.

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 2020

Стра­хова­я компа­ния Вало­вые­ пре­мии­, тыс. грн. Темп, %
1ARX2 680 02216,55
2УНИКА2 495 57115,96
3ТАС СГ2 026 92011,67
4УСГ1 913 2061,80
5АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ1 846 0627,46
6ИНГО1 645 4527,72
7PZU УКРАИНА1 485 572-13,08
8ВУСО1 162 34613,78
9АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ1 150 65716,92
10ОРАНТА958 1644,85


Источник: Insurance Top

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам, 2020

Стра­хова­я компа­ния Выпла­ты, тыс. грн.
1УНИКА1 226 589
2ARX1 027 707
3УСГ913 986
4PZU УКРАИНА899 419
5ТАС СГ887 598
6ИНГО768 226
7АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ669 945
8ПРОВИДНА481 035
9ВУСО391 108
10ОРАНТА387 118


Источник: Insurance Top

Активы страховщиков за 4й квартал выросли на 5%, несмотря на уменьшение количества участников рынка. За год в структуре активов страховщиков жизни существенно выросла доля долгосрочных вложений.
Структура активов non-life страховщиков диверсифицирована, значительную долю занимают инструменты, стоимость которых оценить трудно, а ликвидность низкая, в частности дебиторская задолженность. За квартал в составе активов, приемлемых для покрытия страховых резервов выросла доля требований к перестраховщикам.

Премии по страхованию жизни в течение последних лет росли быстрее, чем рискового страхования, однако с очень низкого уровня, составив 5 млрд. грн. В non-life страхуванни вследствие коронакризиса во II квартале произошло снижение премий прежде всего физических лиц до 40 млрд. грн. Однако в дальнейшем показатели восстановились.

ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 2020

Стра­ховщи­кПре­мии­ Темп, %
1МЕТЛАЙФ1 555 07026,29
2ТАС680 89121,65
3УНИКА ЖИЗНЬ574 530-34,06
4PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ538 2822,76
5ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ441 26216,40
6АСКА-ЖИЗНЬ431 61312,46
7АRХ LIFE 259 63147,33 
8ФОРТЕ ЛАЙФ97 29667,75
9ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС92 96537,85
10КНЯЖА ЛАЙФ77 2475,13


Источник: Insurance Top

ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 2020

Стра­ховщи­кВыпла­ты, тыс. грн.Выкупна­я сумма­, тыс. грн.
1МЕТЛАЙФ211 90774 734
2ТАС135 15428 261
3ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ133 91437 145
4PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ41 35313 112
5АRХ LIFE33 99073
6УНИКА ЖИЗНЬ23 77510 577
7КНЯЖА ЛАЙФ20 2537 957
8ИНГО ЖИЗНЬ15 1220
9ФОРТЕ ЛАЙФ10 800498
10АСКА-ЖИЗНЬ7 202180


Источник: Insurance Top

Доля инвестиционного дохода в общих доходах страховщиков составляла 18% для life-страховщиков и всего 4% - для non-life. Маржинальность бизнеса низкая. В течение года возросла доля инвестиционного дохода от облигаций, в том числе ОВГЗ.

По результатам 2020 страховщики заработали рекордные прибыли 2.2 млрд грн. Рентабельность активов составила 3.4%. По этому показателю страховщики опередили другие небанкивски финкомпании. Однако, по данным НБУ, количество нарушителей требований к платежеспособности остается значительной. По состоянию на 1 января 46 страховщиков не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов, около 30 компаний уже получили меры воздействия от регулятора: некоторые исключены из реестра, некоторым временно было приостановлено действие лицензий.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов
Insurance Top провёл презентацию итогов   | Фориншурер






ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ