Журнал Insurance TOP провел XXI Ежегодную Презентацию для топ-менеджеров страхового рынка и представил итоги крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 2020 год.
На Презентацию в связи с карантинными ограничениями было приглашено 100 топ-менеджеров страховых компаний, брокеров и других участников страхового рынка. С приветственными словами выступили Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов и Генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.
Страховой рынок Украины в 2020 году сократился на 16% до 45 млрд грн. (50% приходилось на премии населения). Страхование жизни показало рост почти на 10% до 5 млрд грн. Лидеры рынка показали в среднем рост бизнеса на 15%.
Исходящее перестрахования сократилось в 2 раза до 8,5 млрд грн. Чистые премии составили 40 млрд. грн. Сформированные резервы выросли до 34 млрд грн. Количество заключенных договоров страхования выросло на 50% до 120 млн. шт.
Выплаты составили почти 15 млрд. грн. В течение года уровень выплат остался почти неизменным и составляет 35% для рискового страхования и 13% для страхования жизни.
Количество страховщиков сократилось на сегодня до 190, по жизни до 17 СК. Но концентрация рынка продолжает расти: так, на ТОП-3 рынка приходится 15%, на ТОП10 - 40%, на ТОП50 - 90% рынка. По жизни на ТОП-3 приходится 60% премий, а на ТОП10 - 97% рынка.
На участников проекта Insurance TOP приходится почти 90% рынка рискового страхования и 96% лайфового рынка.
Лидеры Insurance TOP за 2020 год
(в алфавитном порядке)
| № | Компания | Лидер класса страхования |
|---|---|---|
| . | ARX | «Валовые страховые премии», «Чистые премии», «Прямое страхование», «Автострахование КАСКО», «Страхование физлиц» |
| . | Альфа Страхование | «Страхование здоровья» |
| . | Бусин | «Авиастрахование: премии и выплаты», «Авиакаско» |
| . | VUSO | «Страхование туристов: премии и объем продаж» |
| . | Европейское туристическое страхование (ЕТС) | «Страхование туристов: выплаты» |
| . | EASY PEASY Insurtech | «Стартап года» |
| . | Княжа | «Электронные продажи ОСАГО: премии и объем продаж» |
| . | МетЛайф | «Страхование жизни: премии и выплаты», «Накопительное страхование жизни», «Активы и Резервы по страхованию жизни» |
| . | Мегаполис | «Страхование водного транспорта» |
| . | Нефтегазстрах | «Медицинское страхование физлиц: премии» |
| . | НАСК Оранта | «ОСАГО по объёму продаж» |
| . | Обериг | «Наибольший темп роста бизнеса» |
| . | PZU Украина | «Агрострахование», «Электронные продажи ОСАГО», «Страховые резервы» |
| . | PZU Украина Страхование жизни | «Рисковое страхование жизни» |
| . | Провидна | «Медицинское страхование физлиц: выплаты» |
| . | ТАС СГ | «ОСАГО по премиям и выплатам» |
| . | УНИКА | «Страховые выплаты», «Корпоративное страхование», «Медицинское страхование», «Корпоративное ДМС» |
| . | УНИКА Жизнь | «Банковское страхование жизни», «Корпоративное страхование жизни» |
| . | UNIVERSALNA | «Обязательное авиастрахование», «Иншуртех проект года» (KASKO2GO) |
| . | Украинская страховая группа | «Зеленая карта», «Страхование имущества» |
Инвестиционным Партнёром Презентации выступила компания ICU
В структуре чистых страховых премий 57% получено от физических лиц (+3%, но если исключить из предыдущих периодов данные страховщиков, которые не представили отчетность 2020 года, то +6%). Это свидетельствует о сохранении спроса населения на услуги страхования. Страховые премии от юридических лиц также выросли за год. Доля добровольного страхования стабильно составляет 80%.
Наиболее распространенными видами страхования остается автострахование (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) и личное страхование (медицинское и жизни). По сравнению с 2019 годом премии по страхованию имущества и огневых рисков значительно снизились, в основном из-за выхода из рынка лидеров по этому направлению.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 2020
| № | Страховая компания | Валовые премии, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARX | 2 680 022 | 16,55 |
| 2 | УНИКА | 2 495 571 | 15,96 |
| 3 | ТАС СГ | 2 026 920 | 11,67 |
| 4 | УСГ | 1 913 206 | 1,80 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 846 062 | 7,46 |
| 6 | ИНГО | 1 645 452 | 7,72 |
| 7 | PZU УКРАИНА | 1 485 572 | -13,08 |
| 8 | ВУСО | 1 162 346 | 13,78 |
| 9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 1 150 657 | 16,92 |
| 10 | ОРАНТА | 958 164 | 4,85 |
Источник: Insurance Top
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам, 2020
| № | Страховая компания | Выплаты, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 1 226 589 |
| 2 | ARX | 1 027 707 |
| 3 | УСГ | 913 986 |
| 4 | PZU УКРАИНА | 899 419 |
| 5 | ТАС СГ | 887 598 |
| 6 | ИНГО | 768 226 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 669 945 |
| 8 | ПРОВИДНА | 481 035 |
| 9 | ВУСО | 391 108 |
| 10 | ОРАНТА | 387 118 |
Источник: Insurance Top
Активы страховщиков за 4й квартал выросли на 5%, несмотря на уменьшение количества участников рынка. За год в структуре активов страховщиков жизни существенно выросла доля долгосрочных вложений.
Структура активов non-life страховщиков диверсифицирована, значительную долю занимают инструменты, стоимость которых оценить трудно, а ликвидность низкая, в частности дебиторская задолженность. За квартал в составе активов, приемлемых для покрытия страховых резервов выросла доля требований к перестраховщикам.
Премии по страхованию жизни в течение последних лет росли быстрее, чем рискового страхования, однако с очень низкого уровня, составив 5 млрд. грн. В non-life страхуванни вследствие коронакризиса во II квартале произошло снижение премий прежде всего физических лиц до 40 млрд. грн. Однако в дальнейшем показатели восстановились.
ТОП-10 страховщиков жизни по премиям, 2020
| № | Страховщик | Премии | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 1 555 070 | 26,29 |
| 2 | ТАС | 680 891 | 21,65 |
| 3 | УНИКА ЖИЗНЬ | 574 530 | -34,06 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 538 282 | 2,76 |
| 5 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 441 262 | 16,40 |
| 6 | АСКА-ЖИЗНЬ | 431 613 | 12,46 |
| 7 | АRХ LIFE 259 631 | 47,33 | |
| 8 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 97 296 | 67,75 |
| 9 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 92 965 | 37,85 |
| 10 | КНЯЖА ЛАЙФ | 77 247 | 5,13 |
Источник: Insurance Top
ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам, 2020
| № | Страховщик | Выплаты, тыс. грн. | Выкупная сумма, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 211 907 | 74 734 |
| 2 | ТАС | 135 154 | 28 261 |
| 3 | ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 133 914 | 37 145 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 41 353 | 13 112 |
| 5 | АRХ LIFE | 33 990 | 73 |
| 6 | УНИКА ЖИЗНЬ | 23 775 | 10 577 |
| 7 | КНЯЖА ЛАЙФ | 20 253 | 7 957 |
| 8 | ИНГО ЖИЗНЬ | 15 122 | 0 |
| 9 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 10 800 | 498 |
| 10 | АСКА-ЖИЗНЬ | 7 202 | 180 |
Источник: Insurance Top
Доля инвестиционного дохода в общих доходах страховщиков составляла 18% для life-страховщиков и всего 4% - для non-life. Маржинальность бизнеса низкая. В течение года возросла доля инвестиционного дохода от облигаций, в том числе ОВГЗ.
По результатам 2020 страховщики заработали рекордные прибыли 2.2 млрд грн. Рентабельность активов составила 3.4%. По этому показателю страховщики опередили другие небанкивски финкомпании. Однако, по данным НБУ, количество нарушителей требований к платежеспособности остается значительной. По состоянию на 1 января 46 страховщиков не выполняли норматив платежеспособности и достаточности капитала или рискованности активов, около 30 компаний уже получили меры воздействия от регулятора: некоторые исключены из реестра, некоторым временно было приостановлено действие лицензий.
ФОТОРЕПОРТАЖ
| Фориншурер
