Смена лидеров. Insurance TOP представил итоги страховых компаний Украины за 1 квартал 2016 года

Insurance TOP представил итоги страховых компаний Украины за 1 квартал 2016 года
30 травня, 09:00 · .

Журнал «Insurance TOP» проанализировал квартальную отчетность крупнейших страховых компаний Украины и представил итоги страхового рынка за 1 квартал 2016 года в разрезе видов страхования и регионов.

Несмотря на значительное количество страховщиков, фактически на страховом рынке Украины основную долю страховых выплат (99%) обеспечивают 100 страховых компаний рискового страхования и 15 компаний по страхованию жизни. Около 200 страховых компаний находятся в замороженном состоянии (совокупно на них приходится менее 1% рынка) и вряд ли смогут в ближайшее время создать конкуренцию.

Рейтинг крупнейших non-life страховщиков Украины
Рейтинг крупнейших страховщиков жизни Украины

Insurance Top — единственный открытый источник информации на рынке страхования, который базируется на официальной статистике страховых компаний и ежеквартально публикует итоги работы рисковых и лайфовых страховщиков Украины в разрезе видов страхования и регионов Украины.

Концентрация страховщиков-участников Insurance TOP

LIFE (страхование жизни): премии – 90%, выплаты – 92%
NON-LIFE (рисковое страхование): премии – 60%, выплаты – 90%

По видам страхования: зеленая карта – 100%, КАСКО – 90%, ДМС – 90%, страхование туристов – 90%, ДСАГО – 90%, страхование жизни – 90%, водный транспорт – 90%, авиастрахование – 85%, ОСАГО – 75%, страхование на случай болезни – 72%, несчастный случай – 70%, страхование имущества и огневых рисков – 65%.



РИСКОВОЕ СТРАХОВАНИЕ

На долю 60 рисковых страховых компаний, которые приняли участие в ренкинге Insurance TOP, в 1 квартале 2016 года пришлось 4,9 млрд. грн. валовых страховых премий (включая страхование и перестрахование), а на ТОП-20 страховщиков — 4,1 млрд. грн. Концентрация рынка продолжает расти.

Рост премий индикативной группы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил около 40%.

По прогнозам Insurance TOP, общий объем валовых премий по страховому рынку Украины в 1 квартале 2016 года может составить 7,6 млрд. грн. (в 1 квартале 2015 года премии составляли 5,3 млрд. грн.).



Что касается структуры валовых премий страховщиков Insurance TOP, то основная доля пришлась на имущественные риски 2,62 млрд. грн. (+50%) и на обязательные виды страхования 1,15 млрд. грн. (+28%). На личное страхование и страхование ответственности пришлось 907,9 млн. грн. (+39,6%) и 216,7 млн. грн. (+42,6%) соответственно.

Наибольший рост премий из группы крупнейших страховщиков показали компании «Ингосстрах» (+119,7%, рост премий со 143 млн. грн. до 314 млн. грн.), «PZU Украина» (+97,9%, рост премий с 165 млн. грн. до 327 млн. грн.) и «Арсенал Страхование» (+76,6%, рост с 182 млн. грн. до 321 млн. грн.).

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по страховым премиям* в 1 квартале 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­ Пре­мии­, тыс. грн.
1PZU УКРАИНА327 163
2АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ321 117
3ИНГОССТРАХ314 020
4АХА СТРАХОВАНИЕ297 289
5ПРОВИДНА241 547
6УНИКА239 308
7ИНГО УКРАИНА196 942
8УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА165 112
9ТАС СГ163 837
10АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ126 924


* без учета входящего перестрахования от резидентов

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по чистым премиям в 1 квартале 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­ Пре­мии­, тыс. грн.
1АХА СТРАХОВАНИЕ285 928
2ПРОВИДНА211 432
3ИНГОССТРАХ200 749
4УНИКА188 254
5УСГ151 186
6ТАС СГ144 801
7АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ143 470
8ИНГО УКРАИНА137 926
9АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ125 411
10PZU УКРАИНА113 326

На долю индикативной группы рисковых страховщиков в 1 квартале 2016 года пришлось 1,4 млрд. грн. страховых выплат (+16,7% по сравнению с 1 кварталом 2015 года), а на ТОП-20 страховщиков — 1,13 млрд. грн.

Средний уровень выплат индикативной группы страховщиков (60СК) сократился с 35,8% до 27,8%.

Наибольший рост выплат из группы крупнейших страховщиков показали компании «Ингосстрах» (+324%, рост премий со 37 млн. грн. до 158 млн. грн.) и «PZU Украина» (+47%, рост премий с 49 млн. грн. до 72 млн. грн.).

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам в 1 квартале 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­ Пре­мии­, тыс. грн.
1ИНГОССТРАХ158 082
2АХА СТРАХОВАНИЕ130 483
3УНИКА113 233
4ПРОВИДНА89 174
5ИНГО УКРАИНА82 980
6УСГ75 609
7PZU УКРАИНА72 231
8ТАС СГ59 469
9АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ49 414
10КНЯЖА48 662



СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

На долю страховщиков жизни, которые приняли участие в ренкинге Insurance TOP в отчетный период, пришлось 503 млн. грн. премий по страхованию жизни.

Среднее значение роста премий индикативной группы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составило 50%. Прогнозируемый рост рынка страхования жизни 47%.

По прогнозам Insurance TOP, общий объем рынка страхования жизни Украины в 1 квартале 2016 года составит 670 млн. грн. (в 1 квартале 2015 года премии составляли 559 млн. грн.).



Что касается структуры премий страховщиков Insurance TOP, то основная доля пришлась на накопительное страхование жизни 267,5 млн. грн. (+50% ) и на иные виды страхования жизни (включая страхование критических заболеваний и банковское страхование) 148 млн. грн. (+28%). По договорам страхования жизни исключительно на случай смерти пришлось 82,7 млн. грн. премий, по пенсионным договорам страхования жизни – 4,9 млн. грн.

Количество граждан, застрахованных на 31.03.2016 года составило 1,811 млн. человек, в т.ч. за 1 квартал 2016 года – 240,8 тыс. человек.

Общее количество договоров страхования, заключенных за 1 квартал 2016 года составило 158,3 тыс. Доля граждан в страховых платежах составило 91%, юрлиц – 9%.

Наибольший темп роста премий из группы крупнейших страховщиков показали компании «Классик Страхование» (+283%, рост премий со 5,3 млн. грн. до 20,4 млн. грн.), «ИНГО Украина Жизнь» (+75%, рост премий с 5,3 млн. грн. до 9,3 млн. грн.) и «МетЛайф» (+45%, рост с 84,5 млн. грн. до 123,3 млн. грн.).

ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по премиям в 1 квартале 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Пре­мии­ 1 ква­рта­л 2016, тыс. грн.
1МЕТЛАЙФ123 313
2РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ90 573
3ТАС65 834
4УНИКА ЖИЗНЬ59 458
5PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ59 226
6АСКА-ЖИЗНЬ36 577
7ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА33 834
8КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ20 420
9ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ9 344
10ИЛЬИЧЕВСКАЯ4 158

На долю страховщиков жизни в 1 квартале 2016 года пришлось 75,3 млн. грн. страховых выплат, в т.ч. 1,9 млн. аннуитетов. Объем выкупных сумм, выплаченных клиентам в результате разрывов договоров, превысил 39 млн. грн.

За отчетный период произошло 4 233 страховых случая, по которым получены возмещения. Средний размер страховой выплаты по страхованию жизни в 1 квартале 2016 года составил 17,8 тыс. грн. Максимальная страховая выплата составила 2,3 млн. грн.

ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по выплатам в 1 квартале 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Выпла­ты, тыс. грн.
1ТАС17885
2PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ17 165
3МЕТЛАЙФ13 757
4АСКА-ЖИЗНЬ11 205
5ИЛЬИЧЕВСКАЯ5 550
6ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА3 788
7РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ2 483
8УНИКА ЖИЗНЬ2 090
9ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ1 086
10ТЕКОМ-ЖИЗНЬ305




  | .

ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. ARX 1 040 974 491 283
  2. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 866 753 426 462
  3. УНІКА 534 866 248 375
  4. VUSO 449 235 190 026
  5. ТАС СГ 402 509 261 743
  6. UNIVERSALNA 395 958 123 141
  7. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 342 528 204 368
  8. ІНГО 333 454 191 811
  9. PZU УКРАЇНА 194 272 100 738
  10. ПЕРША 94 657 50 259
  1. ТАС СГ 642 298 313 887
  2. ОРАНТА 605 113 233 619
  3. PZU УКРАЇНА 304 102 156 220
  4. VUSO 201 600 102 041
  5. ЄВРОІНС 182 113 98 789
  6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 163 337 74 642
  7. ІНГО 159 573 79 961
  8. ARX 155 674 76 197
  9. УНІКА 140 365 77 000
  10. ПЕРША 89 310 46 700
  1. VUSO 53 569 19 833
  2. PZU УКРАЇНА 47 671 31 562
  3. ARX 28 166 26 530
  4. ТАС СГ 23 435 6 139
  5. УНІКА 17 692 10 841
  6. ІНГО 15 107 5 595
  7. UNIVERSALNA 13 202 2 213
  8. ОРАНТА 9 065 2 496
  9. ПЕРША 8 797 1 940
  10. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 3 847 2 432
  1. УНІКА 799 131 391 429
  2. UNIVERSALNA 358 053 214 160
  3. ІНГО 342 554 238 654
  4. ARX 277 345 162 936
  5. VUSO 208 952 209 891
  6. PZU УКРАЇНА 162 208 117 429
  7. ТАС СГ 150 731 136 975
  8. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 100 251 73 925
  9. ЄВРОІНС 65 824 51 763
  10. ПЕРША 45 097 26 614
  1. МЕТЛАЙФ 1 274 306 238 768
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 259 262 98 654
  3. УНІКА ЖИТТЯ 203 544 54 570
  4. PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 186 690 27 932
  5. ARX LIFE 168 246 31 533
  1. ARX 410 131 90 090
  2. ІНГО 333 083 37 491
  3. УНІКА 180 205 4 343
  4. VUSO 162 356 114 427
  5. UNIVERSALNA 98 861 3 898
  6. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 98 082 12 885
  7. ТАС СГ 56 212 5 191
  8. ОРАНТА 48 462 2 743
  9. PZU УКРАЇНА 38 430 4 730
  10. ПЕРША 20 039 401
  1. ТАС СГ 628 333 209 613
  2. PZU УКРАЇНА 258 646 78 658
  3. ПЕРША 209 139 79 437
  4. ОРАНТА 173 180 44 319
  5. ІНГО 162 544 70 984
  6. VUSO 71 325 42 650
  7. ARX 64 731 22 762

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance News by Beinsure

©2004-2024 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №5727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.