Смена лидеров. Insurance TOP представил итоги страховых компаний Украины за 1 квартал 2016 года


Insurance TOP представил итоги страховых компаний Украины за 1 квартал 2016 годаЖурнал «Insurance TOP» проанализировал квартальную отчетность крупнейших страховых компаний Украины и представил итоги страхового рынка за 1 квартал 2016 года в разрезе видов страхования и регионов.

Несмотря на значительное количество страховщиков, фактически на страховом рынке Украины основную долю страховых выплат (99%) обеспечивают 100 страховых компаний рискового страхования и 15 компаний по страхованию жизни. Около 200 страховых компаний находятся в замороженном состоянии (совокупно на них приходится менее 1% рынка) и вряд ли смогут в ближайшее время создать конкуренцию.

Рейтинг крупнейших non-life страховщиков Украины
Рейтинг крупнейших страховщиков жизни Украины

Insurance Top — единственный открытый источник информации на рынке страхования, который базируется на официальной статистике страховых компаний и ежеквартально публикует итоги работы рисковых и лайфовых страховщиков Украины в разрезе видов страхования и регионов Украины.

Концентрация страховщиков-участников Insurance TOP

LIFE (страхование жизни): премии – 90%, выплаты – 92%
NON-LIFE (рисковое страхование): премии – 60%, выплаты – 90%

По видам страхования: зеленая карта – 100%, КАСКО – 90%, ДМС – 90%, страхование туристов – 90%, ДСАГО – 90%, страхование жизни – 90%, водный транспорт – 90%, авиастрахование – 85%, ОСАГО – 75%, страхование на случай болезни – 72%, несчастный случай – 70%, страхование имущества и огневых рисков – 65%.



РИСКОВОЕ СТРАХОВАНИЕ

На долю 60 рисковых страховых компаний, которые приняли участие в ренкинге Insurance TOP, в 1 квартале 2016 года пришлось 4,9 млрд. грн. валовых страховых премий (включая страхование и перестрахование), а на ТОП-20 страховщиков — 4,1 млрд. грн. Концентрация рынка продолжает расти.

Рост премий индикативной группы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил около 40%.

По прогнозам Insurance TOP, общий объем валовых премий по страховому рынку Украины в 1 квартале 2016 года может составить 7,6 млрд. грн. (в 1 квартале 2015 года премии составляли 5,3 млрд. грн.).



Что касается структуры валовых премий страховщиков Insurance TOP, то основная доля пришлась на имущественные риски 2,62 млрд. грн. (+50%) и на обязательные виды страхования 1,15 млрд. грн. (+28%). На личное страхование и страхование ответственности пришлось 907,9 млн. грн. (+39,6%) и 216,7 млн. грн. (+42,6%) соответственно.

Наибольший рост премий из группы крупнейших страховщиков показали компании «Ингосстрах» (+119,7%, рост премий со 143 млн. грн. до 314 млн. грн.), «PZU Украина» (+97,9%, рост премий с 165 млн. грн. до 327 млн. грн.) и «Арсенал Страхование» (+76,6%, рост с 182 млн. грн. до 321 млн. грн.).

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по страховым премиям* в 1 квартале 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­ Пре­мии­, тыс. грн.
1PZU УКРАИНА327 163
2АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ321 117
3ИНГОССТРАХ314 020
4АХА СТРАХОВАНИЕ297 289
5ПРОВИДНА241 547
6УНИКА239 308
7ИНГО УКРАИНА196 942
8УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА165 112
9ТАС СГ163 837
10АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ126 924


* без учета входящего перестрахования от резидентов

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по чистым премиям в 1 квартале 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­ Пре­мии­, тыс. грн.
1АХА СТРАХОВАНИЕ285 928
2ПРОВИДНА211 432
3ИНГОССТРАХ200 749
4УНИКА188 254
5УСГ151 186
6ТАС СГ144 801
7АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ143 470
8ИНГО УКРАИНА137 926
9АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ125 411
10PZU УКРАИНА113 326

На долю индикативной группы рисковых страховщиков в 1 квартале 2016 года пришлось 1,4 млрд. грн. страховых выплат (+16,7% по сравнению с 1 кварталом 2015 года), а на ТОП-20 страховщиков — 1,13 млрд. грн.

Средний уровень выплат индикативной группы страховщиков (60СК) сократился с 35,8% до 27,8%.

Наибольший рост выплат из группы крупнейших страховщиков показали компании «Ингосстрах» (+324%, рост премий со 37 млн. грн. до 158 млн. грн.) и «PZU Украина» (+47%, рост премий с 49 млн. грн. до 72 млн. грн.).

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам в 1 квартале 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­ Пре­мии­, тыс. грн.
1ИНГОССТРАХ158 082
2АХА СТРАХОВАНИЕ130 483
3УНИКА113 233
4ПРОВИДНА89 174
5ИНГО УКРАИНА82 980
6УСГ75 609
7PZU УКРАИНА72 231
8ТАС СГ59 469
9АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ49 414
10КНЯЖА48 662



СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

На долю страховщиков жизни, которые приняли участие в ренкинге Insurance TOP в отчетный период, пришлось 503 млн. грн. премий по страхованию жизни.

Среднее значение роста премий индикативной группы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составило 50%. Прогнозируемый рост рынка страхования жизни 47%.

По прогнозам Insurance TOP, общий объем рынка страхования жизни Украины в 1 квартале 2016 года составит 670 млн. грн. (в 1 квартале 2015 года премии составляли 559 млн. грн.).



Что касается структуры премий страховщиков Insurance TOP, то основная доля пришлась на накопительное страхование жизни 267,5 млн. грн. (+50% ) и на иные виды страхования жизни (включая страхование критических заболеваний и банковское страхование) 148 млн. грн. (+28%). По договорам страхования жизни исключительно на случай смерти пришлось 82,7 млн. грн. премий, по пенсионным договорам страхования жизни – 4,9 млн. грн.

Количество граждан, застрахованных на 31.03.2016 года составило 1,811 млн. человек, в т.ч. за 1 квартал 2016 года – 240,8 тыс. человек.

Общее количество договоров страхования, заключенных за 1 квартал 2016 года составило 158,3 тыс. Доля граждан в страховых платежах составило 91%, юрлиц – 9%.

Наибольший темп роста премий из группы крупнейших страховщиков показали компании «Классик Страхование» (+283%, рост премий со 5,3 млн. грн. до 20,4 млн. грн.), «ИНГО Украина Жизнь» (+75%, рост премий с 5,3 млн. грн. до 9,3 млн. грн.) и «МетЛайф» (+45%, рост с 84,5 млн. грн. до 123,3 млн. грн.).

ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по премиям в 1 квартале 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Пре­мии­ 1 ква­рта­л 2016, тыс. грн.
1МЕТЛАЙФ123 313
2РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ90 573
3ТАС65 834
4УНИКА ЖИЗНЬ59 458
5PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ59 226
6АСКА-ЖИЗНЬ36 577
7ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА33 834
8КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ20 420
9ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ9 344
10ИЛЬИЧЕВСКАЯ4 158

На долю страховщиков жизни в 1 квартале 2016 года пришлось 75,3 млн. грн. страховых выплат, в т.ч. 1,9 млн. аннуитетов. Объем выкупных сумм, выплаченных клиентам в результате разрывов договоров, превысил 39 млн. грн.

За отчетный период произошло 4 233 страховых случая, по которым получены возмещения. Средний размер страховой выплаты по страхованию жизни в 1 квартале 2016 года составил 17,8 тыс. грн. Максимальная страховая выплата составила 2,3 млн. грн.

ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по выплатам в 1 квартале 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Выпла­ты, тыс. грн.
1ТАС17885
2PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ17 165
3МЕТЛАЙФ13 757
4АСКА-ЖИЗНЬ11 205
5ИЛЬИЧЕВСКАЯ5 550
6ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА3 788
7РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ2 483
8УНИКА ЖИЗНЬ2 090
9ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ1 086
10ТЕКОМ-ЖИЗНЬ305




  | .






ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ