AON за $4,9 млрд. покупает консалтинговую HR-компанию Hewitt Associates

AON, крупнейший в мире страховой брокер, договорился о покупке американской компании Hewitt Associates, предоставляющей консультационные услуги в области управления персоналом, за $4,9 млрд., - передает "ИНТЕРФАКС-АФИ".

Как отмечается в совместном сообщении компаний, приобретение будет оплачено как денежными средствами, так и акциями Aon. Акционеры Hewitt получат по $25,61, а также 0,6362 акций Aon за каждую акцию Hewitt. Таким образом, каждая акция Hewitt была оценена в $50, что на 41% больше их рыночной стоимости по итогам торгов 9 июля.

Приобретаемая компания будет объединена с консалтинговым подразделением Aon - Aon Consulting, которое затем будет переименовано в Aon Hewitt.

Благодаря приобретению Aon планирует сократить издержки на $355 млн ежегодно.

Компания объявила, что сумма сделки в 7,5 раза превышает прогнозируемую EBITDA Hewitt на 2010 год.

Чтобы профинансировать сделку, Aon возьмет трехлетний кредит на $1 млрд у Credit Suisse и Morgan Stanley, а, кроме того, получит бридж-кредит на $1,5 млрд, чтобы оплатить денежную составляющую предложения.

Эта сделка является крупнейшей в истории Aon. Предыдущий рекорд был установлен а 2008 году, когда Aon купил перестраховочного брокера Benfield Group за $1,4 млрд.  | forINSURER.com