Страхование в Украине. Итоги и перспективы страхового рынка Украины в 2024-2025 году

Страхование в Украине - аналитический отчет УНИИ «Права и экономических исследований» - издателя журнала Insurance Top об итогах и перспективах страхового рынка Украины за 2024 год.

Украинский страховой рынок в 2024 году демонстрирует стабильный рост по основным показателям деятельности. Мы проанализировали данные страховых компаний Украины и предлагаем анализ показателей страхового рынка Украины за первое полугодие 2024 года.

На рынке произошло сокращение числа зарегистрированных страховых компаний. Если в 2023 году их было 115, то в первом полугодии 2024 года их стало 90 (отчетность подали 82 СК), что свидетельствует о консолидации рынка и усилении регуляторных требований. При этом количество компаний по страхованию жизни осталось неизменным — 12.

• Рейтинги страхових компаній України
• Рейтинги компаній страхування життя України

Число компаний, предоставивших отчетность, также сократилось с 113 до 82, что может сигнализировать о выходе более мелких игроков или тех, кто не успел адаптироваться к новым рыночным условиям.

В 2024 году из Государственного реестра было исключено 8 компаний, что больше по сравнению с 7 компаниями в 2023 году. Это дополнительно подтверждает общий тренд к уменьшению числа игроков на украинском рынке.

Валовые и чистые страховые премии

В первом полугодии 2024 года валовые страховые премии выросли до 24 210 млн грн по сравнению с 21 355 млн грн в 2023 году, что свидетельствует о росте спроса на страховые продукты. В частности, рост зафиксирован в премиях, полученных от физических лиц и предприятий. Премии по классам страхования, кроме жизни, составили 21 572 тыс. грн, что также выше по сравнению с прошлым годом.

Часть страховых премий, возвращаемых страхователям, составила 566,8 млн грн. Основная часть этих средств приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (279,3 млн грн), что указывает на случаи пересмотра условий или расторжения договоров.

Общие заработанные премии составили 20,37 млрд грн, из которых чистые премии — 18,19 млрд грн. Это демонстрирует высокую эффективность деятельности страховщиков и рост доли рынка.

Структура продаж рискового страхования

Валовые премии по страхованию жизни за 1П 2024 года составили 2,63 млрд грн. Единовременные премии по классам страхования жизни составили 221,5 млн грн. Этот показатель не является основным драйвером рынка, а периодические премии в 459,9 млн грн отражают стабильную часть доходов в этом секторе. Премии по ранее заключенным договорам страхования жизни (1,94 млрд грн) показывают тенденцию к долгосрочным сделкам, которые обеспечивают стабильность портфеля.

ТОП-10 крупнейших страховщиков non-life по премиям

Чистые страховые премии в 2024 году составили 21 857 тыс. грн, что выше показателя 2023 года (20 895 тыс. грн). Это отражает рост доходов от страхования после вычета доли перестрахования.

Классы вместо видов страхования

С 1 января 2024 года введено обновленное распределение страхования по 23 классам, которые отражают однородные страховые риски. Для регуляторных целей компании теперь предоставляют информацию по 25 линиям бизнеса, охватывающим продукты рискового страхования и страхования жизни. Во втором квартале страховые премии выросли по линиям бизнеса, охватывающим транспортное страхование (КАСКО, ОСАГО, “Зеленая карта”), а по личному страхованию (жизни и здоровья) несколько сократились.

Эти страховые продукты остаются ключевыми на рынке: по результатам второго квартала по ним получено 84% премий и произведено 93% всех выплат. По другим линиям бизнеса в течение второго квартала премии преимущественно сокращались, увеличились лишь премии по страхованию грузов и багажа (+11% кв/кв), ответственности (+1% кв/кв) и ассистансу (+28% кв/кв).

Выплаты по всем страховым продуктам во втором квартале, кроме страхования финансовых рисков, багажа и грузов и ассистанса, росли.

Валовые премии по классам страхования

Эти данные свидетельствуют о высокой активности в сегментах страхования транспортных средств (КАСКО, ОСАГО) и медицинского страхования, а также значительном спросе на накопительное страхование жизни.

Страховые выплаты

Валовые страховые выплаты также выросли до 9 959 млн грн в 1П 2024 года, что является значительным увеличением по сравнению с 7 818 млн грн в 2023 году. Выплаты по классам страхования, кроме жизни, составили 9 314 тыс. грн, что также выше по сравнению с 2023 годом. Совокупный уровень выплат за последние четыре квартала составил 40%, во втором квартале – 44%.

ТОП-10 крупнейших страховщиков non-life по выплатам

Чистые страховые выплаты также выросли с 7 744 млн грн в 1П 2023 до 9 089 млн грн в 1П 2024 года, что подтверждает общий тренд к росту страховых случаев и выплат клиентам.

Перестрахование

В 1П 2024 объем перестраховых премий, переданных в перестрахование, составил 2 354 тыс. грн, что несколько ниже по сравнению с 2 437 млн грн в 2023 году. Однако сумма, компенсированная перестраховщиками, выросла до 869 млн грн по сравнению с 80 млн грн в 2023 году. Это свидетельствует об активизации механизмов перестрахования и снижении финансовой нагрузки на страховые компании.

Количество заключенных договоров

Количество заключенных договоров страхования за этот период достигло 16 177 тыс., причем большинство (15 620 тыс.) договоров касалось страхования по классам, не включающим страхование жизни. Заключение договоров по страхованию жизни оказалось значительно менее активным, где количество договоров составило 557 тыс.

На конец периода общее количество действующих договоров страхования составило 20 895 тыс., где 18 820 тыс. договоров пришлось на страхование по классам, кроме страхования жизни, и только 2 075 тыс. на страхование жизни. По договорам прямого страхования по классам, не включающим страхование жизни, на конец периода было застраховано 8 893 тыс. человек, а по договорам страхования жизни — 2 030 тыс. человек.

Финансовые показатели страхового рынка

Технические резервы также претерпели значительные изменения: в 2024 году они составили 32 086 млн грн, из которых 20 142 млн грн по классам страхования, кроме жизни, и 11 941 млн грн – страхование жизни. В 2023 году технические резервы были выше и составляли 42 482 млн грн, что свидетельствует о снижении из-за выхода с рынка игроков.

С внедрением МСФО 17 “Страховые контракты” страховщики с 2023 года рассчитывают технические резервы в финансовой отчетности по новым подходам. В то же время для пруденциальных целей технические резервы рассчитываются в соответствии с требованиями регулятора, обновления которых вступили в силу с 1 января 2024 года.

Обновления регуляторных требований существенно повлияли на переоценку страховщиками объема резерва премий и умеренно – объемов резерва убытков. В июле совокупные резервы убытков рисковых страховщиков снизились на 1% по сравнению с показателями конца 2023 года, оцененными по старым подходам. Однако во втором квартале этот показатель вырос на 3% кв/кв. Тем не менее, с учетом более быстрых темпов роста премий и выплат с начала года коэффициенты их покрытия резервами убытков продолжали снижаться до “довоенного” уровня.

Приемлемые активы для расчета регулятивного капитала в 1П 2024 года составили 56 740 млн грн, что ниже по сравнению с активами, определенными статьей 31 Закона Украины "О страховании" в 2023 году (54 579 млн грн).

Объем оплаченных уставных капиталов также снизился с 6 298 млн грн до 5 698 млн грн в 1П 2024 года. Это может быть следствием консолидации рынка.

Технический результат составил 1 млрд грн, что говорит о прибыльной деятельности в страховой сфере, дополненной инвестиционными доходами в 2,26 млрд грн, что показывает стабильные доходы от инвестиционной деятельности.

Прочие обязательства, кроме технических резервов и субординированного долга, который учитывается в регулятивном капитале, составили 5 391 млн грн.

Общие расходы на урегулирование убытков составили 733,5 млн грн. Основные расходы приходятся на оплату труда персонала и оплату услуг учреждений ассистанса, что свидетельствует о предоставлении значительных услуг клиентам для урегулирования страховых случаев.

Расходы на ведение и обслуживание страховой деятельности составили 1,65 млрд грн, значительная часть которых приходится на оплату труда. Это свидетельствует о высоких операционных расходах страховщиков.

Общие тенденции и перспективы страхового рынка Украины

В целом рынок страхования Украины в первом полугодии 2024 года демонстрирует стабилизацию после предыдущего периода. Наблюдается рост перестрахования, что свидетельствует об осторожной стратегии управления рисками.

Рынок показывает рост в объемах перестрахования и выплат, несмотря на общее сокращение числа компаний и заключенных договоров. Тенденция к консолидации и смещению акцента на перестрахование может продолжаться, что свидетельствует об адаптации отрасли к сложным условиям и стремлении снизить риски.

В июле страховщики завершили процесс адаптации своей деятельности к новым регуляторным требованиям. Большинство компаний успешно прошли этот этап, однако некоторые учреждения вынуждены были согласовывать с НБУ планы по восстановлению платежеспособности или финансирования. Страховые компании, которые не смогли подать соответствующий план вовремя, рискуют потерять возможность продолжать деятельность на рынке. В то же время те, кто согласовал свои планы с регулятором, должны неукоснительно их соблюдать для улучшения своих показателей.

Основной риск остается для малых учреждений, которые имеют незначительное влияние на рынок. Выход с рынка компаний с низким уровнем платежеспособности может повысить устойчивость отрасли в долгосрочной перспективе.

В мае Верховная Рада приняла новый закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Главными изменениями стали повышение максимальных выплат до уровня стран ЕС, введение "справедливой цены" для каждого страхователя, а также новая система прямого урегулирования. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Также продолжается изменение подходов к составлению и подаче отчетности. С начала года участники рынка небанковских финансовых услуг отчитываются по новым правилам. В частности, для финансовых компаний и ломбардов изменена периодичность подачи отдельных видов информации. Начиная с января 2025 года, учреждения будут подавать данные о регуляторных балансах и внебалансовых обязательствах ежемесячно, вместо нынешней ежеквартальной отчетности.