Рейтинг самых надежных банков Украины в 2016 году


Рейтинг самых надежных банков Украины


Рейтинг самых надежных банков Украины в 2016 году составлен Фориншурером на базе официальной статистики украинских банков, предоставленной НБУ в декабре 2016.




При составлении рейтинга крупнейших украинских банков учитывалась способность банка без задержки вернуть депозиты, если у него появятся финансовые проблемы или проблемы по погашению кредитов и росте задолженности клиентов, а также уровень поддержки акционеров и государства.

Важную роль играет фактор владельца с точки зрения пополнения капитала и ликвидных ресурсов, что является основой устойчивости в стрессовых условиях. Ни один банк, который принадлежит государству или международным финансовым холдингам, не был признан неплатежеспособным.

Самые надежные банки Украины в 2016 году
(ТОП-рейтинг банков: декабрь 2016 года)

Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
Ощадбанк* (государством гарантируется 100% вкладов)
Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
Укрэксимбанк* (государственный)
Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
Ситибанк Украина (Citigroup, США)
ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
Укргазбанк (государственный)
Укрсоцбанк (UniCredit Group, Италия)
Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)
ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
Правэкс-банк (Intesa Sanpaolo, Италия)
ПУМБ (СКМ Финанс)


* Системные банки по версии НБУ. Основными критериями системной важности является общий размер активов, обязательств, системные взаимосвязи в банковской системе и объем кредитования важнейших секторов экономики.

Под надежностью банка следует понимать способность финансового института сопротивляться неблагоприятным факторам, однако надежность и вероятность дефолта — понятия разные. Банк, имеющий высокий уровень надежности, может столкнуться с сильнейшим влиянием негативных и малопредсказуемых факторов, которые способны привести к его банкротству, в то время как банк с удовлетворительным рейтингом продолжит работать, поскольку в результате стечения обстоятельств избежит негативного воздействия таких факторов. Также необходимо учитывать политические риски.

ТОП-10 самых надежных банков для физических лиц

1. Ощадбанк* (государством гарантируется 100% вкладов)
2. Укрэксимбанк* (государственный)
3. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
4. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
5. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
6. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
7. Укргазбанк (государственный)
8. Укрсоцбанк (UniCredit Group, Италия)
9. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
10. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)


Ситибанк Украина (Citigroup, США) и ИНГ Банк Украина (ING Groep, Нидерланды) не работают с физлицами

ТОП-10 самых надежных банков для юридических лиц

1. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
2. Ощадбанк* (государственный)
3. Укрэксимбанк* (государственный)
4. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
5. Ситибанк Украина (Citigroup, США)
6. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
7. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
8. Укрсоцбанк (UniCredit Group, Италия)
9. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
10. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)



ТОП-10 самых популярных банков среди страховых компаний
(банки, в которых страховщики Украины размещают больше всего депозитов)

1. Ощадбанк* (государственный)
2. Укргазбанк (государственный)
3. Укрэксимбанк* (государственный)
4. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
5. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)
6. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
7. Укрсоцбанк (UniCredit Group, Италия)
8. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
9. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
10. ТАСкомбанк (Сергей Тигипко, Украина)


Также представляет интерес список банков-партнёров и структура депозитов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, в резервных фондах которого находится почти 1 млрд. грн. средств страховых компаний.

Банки, в которых размещены депозиты МТСБУ
(на декабрь 2016 года в банках размещено почти 1 млрд. грн. средств резервных фондов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины)

1. Ощадбанк* (государственный)
2. Укрэксимбанк* (государственный)
3. Укргазбанк (государственный)
4. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
5. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
6. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
7. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)


В каких банках МТСБУ размещает средства резервных Фондов страховщиков?



Количество банков, действующих в Украине

Количество действующих банков в Украине на 01.10.2016 составляло 100 банков, из которых 40 с иностранным капиталом, в т.ч. 17 со 100% иностранным капиталом. Доля иностранного капитала в уставном капитале банков составила 56%.

ТОП-10 банков с наибольшим количеством действующих структурных подразделений в Украине

Банк Все­го подра­зде­лени­й в Укра­ине­
1Ощадба­нк3 798
2Прива­тБанк2 329
3Райффа­йзен банк Аваль551
4Укрси­ббанк407
5Укрсо­цбанк261
6Укрга­збанк228
7Акце­нт-Ба­нк190
8Мега­Банк182
9Креди­ Агри­коль Банк164
10ПУМБ157
.Всего­ 100 банко­в10 718

Активы банков Украины на 1 октября 2016 года превысили 1,276 трлн. грн., общие активы (не скорректированные на резервы по активным операциям) 1,603 трлн. грн. Рентабельность активов -1,23%.

Общий капитал банков составил 151 млрд. грн., в т.ч. 264,3 млрд. грн. уставный капитал. Регулятивный капитал 141 млрд. грн. Рентабельность капитала -11,54%.

Наличные средства и банковские металлы составляли 30 млрд. грн.

Депозиты в банках Украины

Депозитные обязательства украинских банков на 01.10.2016 превысили 1,125 трлн. грн., из которых депозиты юрлиц 348,9 млрд. грн. (депозиты до востребования – 90,8 млрд. грн.), депозиты физлиц – 410,6 млрд. грн. (депозиты до востребования – 298,2 млрд. грн.).

Средние процентные ставки в банках Украины по депозитам физических лиц (% годовых)
по данным агентства Thomson Reuters: декабрь 2016 года

.Пери­од Депо­зиты в гри­вне­ Депо­зиты в долла­рах Депо­зиты в евро­
.3 месяца­ 16.13% 4.24% 3.27%
.6 месяце­в 17.24% 5.11% 4.04%
.9 месяце­в 16.88% 4.37% 3.01%
.12 месяце­в 17.94% 5.68% 4.79%


ТОП-10 рейтинг крупнейших банков: депозиты физических лиц (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 октября 2016 года)

Банкдепо­зиты физли­ц
1Прива­тбанк155 192 576
2Ощадба­нк61 988 279
3Укрэкси­мбанк24 407 280
4Райффа­йзен Банк Аваль16 014 607
5Укрсо­цбанк15 164 073
6Альфа­-Банк14 770 919
7ПУМБ14 600 844
8Укрга­збанк12 205 704
9Сберба­нк РФ11 076 721
10УкрСи­ббанк10 988 061

рейтинг банков по депозитам физлиц

ТОП-10 крупнейших банков по депозитам юридических лиц (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 октября 2016 года)

Банкдепо­зиты юрли­ц
1Ощадба­нк66 621 534
2Укрэкси­мбанк55 208 625
3Прива­тбанк40 696 294
4Укрга­збанк37 930 806
5Райффа­йзен Банк Аваль24 636 912
6УкрСи­ббанк22 006 604
7Креди­ Агри­коль Банк18 805 041
8СИТИБа­нк17 665 191
9ПУМБ16 479 016
10Альфа­-Банк12 341 143

рейтинг банков по депозитам юрлиц

Кредиты в банках Украины

После проведения стресс-тестов НБУ оказалось, что банкам Украины необходимо увеличение капитала более чем на 100 млрд. грн. Уровень проблемных кредитов в банковской системе превысил 50%. Банки столкнулись с курсовой проблемой – они вынуждены возвращать срочные валютные депозиты, в то время как платежеспособность клиентов по валютным кредитам стремительно снижается. В итоге банки вынуждены поднимать ставки по валютным кредитам, идти на межбанковский рынок или привлекать средства у материнских структур.

Доля просроченной задолженности по кредитам в общей сумме кредитов выросла до 19,9%. Резервы по активным операциям банков составляли 171,4 млрд. грн.

Тем не менее, украинские банки стали активно возвращаться к выдаче кредитных карт клиентам с большими лимитами. Эксперты говорят, что, не смотря на высокие кредитные ставки, такие карты тоже могут быть очень выгодными. Но лишь в том случае, если вы будете брать займ на месяц-полтора.

Почти все банки, выпускающие кредитки, предлагают воспользоваться льготным периодом — от 30 до 50 дней. Это значит, что, рассчитавшись кредитными деньгами с карточки, вы должны погасить свой долг до истечения этого срока. В этом случае проценты по долгу не будут насчитываться. По сути, вы воспользуетесь деньгами банка бесплатно.

Украинские банки по состоянию на 1 октября 2016 года выдали кредитов на 943,1 млрд. грн., из которых кредиты, предоставленные субъектам хозяйствования - 775,7 млрд. грн., кредиты физическим лицам – 139,6 млрд. грн.

ТОП-10 рейтинг крупнейших банков: кредиты физическим лицам (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 октября 2016 года)

Банккре­диты физли­ц
1Прива­тбанк24 695 476
2Укрсо­цбанк17 168 442
3Райффа­йзен Банк Аваль5 593 683
4УкрСи­ббанк4 838 894
5Альфа­-Банк4 668 657
6ОТП Банк4 533 307
7ПтБ3 261 488
8ПУМБ3 107 710
9Ощадба­нк3 097 028
10Униве­рсал Банк2 052 035

рейтинг банков по кредитам физлиц

ТОП-10 крупнейших банков по кредитам юридических лиц (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 октября 2016 года)

Банккре­диты юрли­ц
1Прива­тбанк155 742 794
2Ощадба­нк62 120 822
3Укрэкси­мбанк55 263 957
4Сберба­нк РФ39 779 150
5Проми­нвестба­нк26 542 228
6Альфа­-Банк24 430 795
7ПУМБ22 171 518
8Райффа­йзен Банк Аваль20 122 624
9Укрсо­цбанк16 672 167
10Укрга­збанк15 982 463

рейтинг банков по кредитам юрлиц

Среди крупнейших банков Украины есть ряд банков, у которых норматив регулятивного капитала находится на уровне, близком к минимальному значению. Девальвация гривны и ухудшение качества кредитного портфеля приводят к убыткам и резко уменьшают регулятивный капитал банка.

Банки, имеющие задолженность по рефинансированию перед НБУ на 1 октября 2016
(согласно отчетности банков)

Банк Задо­лже­нно­сть пере­д НБУ на 01.10.2016, млн грн
1Прива­тбанк21 087.30
2Проми­нвестба­нк1 609.13
3Укрга­збанк598.47
4Півде­нний566.45
5Диама­нтба­нк401.24
6ПтБ338.25
7Ощадба­нк3 450
8Укрэкси­мбанк2.96
.ВСЕГО28 053.80

Доходы банков за 9 месяцев 2016 года составили 140,1 млрд. грн., расходы – 151,8 млрд. грн. Убыток действующих банков Украины без учета неплатежеспособных банков сократился на 16,7% и составил 11,6 млрд. грн. (13,8 млрд грн был).

Убыток работающих банков Украины (без учета неплатёжеспособных) за январь-август 2016 года составлял 6,596 млрд. грн, что в 6,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Cнижение убытков обусловлено сокращением объемов отчислений банков в резервы под активные операции на 62%, или на 50 млрд. грн.

ТОП-10 самых прибыльных банков Украины (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 октября 2016 года)

БанкПри­быль до нало­гоо­бло­жени­яПри­быль после­ нало­гоо­бло­жени­я
1Райффа­йзен Банк Аваль3 074 3802 525 026
2СИТИБа­нк1 343 6161 111 108
3ING Банк Укра­ина794 180651 056
4ОТП Банк780 902874 190
5Прива­тбанк729 186590 854
6Креди­ Агри­коль Банк695 518561 175
7Ощадба­нк410 679410 679
8ПУМБ337 018276 358
9Прокре­дит Банк277 325220 007
10Кредо­банк277 267224 912

рейтинг банков по прибыли

Убыток действующих банков сократился вдвое до 3 млрд. грн., при этом отчисления в резервы на возможные потери от активных операций сократились на 51% до 5,7 млрд. грн.

ТОП-10 самых убыточных банков Украины (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 октября 2016 года)

БанкУбыто­к до нало­гоо­бло­жени­яУбыто­к после­ нало­гоо­бло­жени­я
1ВТБ Банк-5 612 046-5 612 046
2Проми­нвестба­нк-4 080 491-4 081 049
3Сберба­нк РФ-2 964 336-2 963 379
4Укрсо­цбанк-2 771 968-2 771 721
5УкрСи­ббанк-977 463-977 949
6Альфа­-Банк-684 528-493 001
7Диама­нтБа­нк-528 917-528 917
8ПтБ-470 269-333 999
9БМ Банк-463 717-463 717
10Укрэкси­мбанк-409 946-409 946


Из-за банкротства 50 банков в 2014-2015 годах банковская система Украины потеряла 230 млрд. грн. или 9% ВВП Украины. Фондом гарантирования вкладов физических лиц в правоохранительные органы поданы 2149 претензий о возмещении убытков фонду на 132,7 млрд. грн. в результате противоправных действий должностных лиц неплатежеспособных банков, из них 250 заявлений на 99,86 млрд. грн., в которых фигурантами являются собственники и топ-менеджеры банков.

Неплатёжеспособные банки с временной администрацией или в стадии ликвидации: декабрь 2016 года

Список неплатежеспособных банков, в которых введена временная администрация:
«Траст», «Артем-банк», «Государственный земельный банк», «Евробанк», «Классикбанк», «Банк Юнисон», «Банк Хрещатик», «Банк Петрокоммерц-Украина», «Родовид Банк», «ТК Кредит», «Банк Софийский», «Уникомбанк», «Национальные инвестиции», «Радикал Банк», «Финансовая Инициатива».

Список неплатежеспособных банков в стадии ликвидации:
«ФинексБанк», «КСГ Банк», «Смартбанк», «Банк Михайловский», «Фидобанк», «Финанс Банк» (ТММ-банк), «Инвестиционно-трастовый банк» (ИТБ), «Укинбанк», «Союз», «Авант-Банк», «Банк Премиум», «Юнион стандард банк», «Всеукраинский банк развития», «Финансы и Кредит», «Банк Контракт», «Банк Велес», «Интерграл-Банк», «Банк Капитал», «Дельта Банк», «Еврогазбанк», «Столичный», «Укргазпромбанк», «Укркоммунбанк», «Банк Морской», «Черноморский Банк развития и реконструкции» (ЧБРР), «Украинский Профессиональный Банк» (УПБ), «Банк Национальный кредит», «Киевская Русь», «Омега Банк», «Банк Киев», «Стандарт», «Энергобанк», «Надра Банк», «Кредитпромбанк», «Имэксбанк», «ПроФин Банк», «Брокбизнесбанк», «Градобанк», «Банк Столица», «ЭРДЭ Банк», «УкрБизнесБанк», «Таврика», «Даниель», «Банк «Форум», «Интербанк», «Городской Коммерческий Банк», «Старокиевский Банк», «Златобанк», «Укоопспилка», «VAB Банк», «Еврогазбанк», «Терра банк», «Актив-банк», «Прайм-банк», «Грин-банк», «Экспобанк», «БГ Банк», «ЛегБанк», «Банк Камбио», «Захидинкомбанк», «Актабанк», «ИнтерКредитБанк», «Аксиома Банк», «Мелиор Банк», «Промэкономбанк», «Пивденкомбанк», «УФС Банк», «Соцкомбанк», «Финростбанк», «Порто-Франко», «Автокразбанк», «Банк Владимирский», «Инновационно-промышленный банк», «Банк Базис», «Реал Банк», «Демарк», «Меркурий», «Банк Золотые ворота».



За период 1998–2013 годов (15 лет) с рынка было выведено 34 неплатежеспособных банка и вкладчики получили от Фонда гарантирования вкладов физлиц 5,8 млрд. грн., а за 2014-2015 года уже выведено 63 банка и выплачено вкладчикам 54 млрд. грн. Балансовые активы неплатежеспособных банков на октябрь 2015 года превысили 382 млрд. грн., а оценочная стоимость – 93,72 млрд. грн.