Обзор рынка ОСАГО и Зелёной карты в Украине за 2012-2014 года. Дорожная карта МТСБУ по обеспечению стабильного развития рынка

Осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в 1 половине 2014 года доказывает незыблемость данного вида страхования как значимого элемента социальной защиты всех участников дорожного движения, основанного на принципах и нормах, некоторые из которых не имеют аналогов ни в одной стране.

Аквизицией на рынке ОСАГО сегодня занимается более 12,7 тыс. агентов (из которых, почти 11,4 тыс. физические лица, более 1 тыс. - юридические лица), которые внесены в единый Реестр ЦБД МТСБУ.

С целью обеспечения механизма осуществления страхового возмещения пострадавшим и представительства МТСБУ в регионах Украины Бюро сотрудничает с 66 предприятиями, осуществляющими обновляющий ремонт поврежденных автотранспортных средств, в т.ч. с 32 специализированными гарантийными станциями технического обслуживания и 13 ассистирующими структурами, с 28 контрагентами, которые представляют интересы Бюро в судах.

Оценка и прогнозы по внутренним договорам страхования ОСАГО

В январе-июне 2014 года 65 страховщиками-членами МТСБУ, которые имели право на осуществление этого вида страхования, заключено более 4 млн. внутренних договоров страхования ОСАГО, что на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Доля договоров страхования по льготным тарифам, которые начали действовать составила почти 12% (более 469 тыс.шт.). Данное обстоятельство среди прочих факторов также обусловило уменьшение на 6% общего объема страховых платежей - с 1,2 млрд.грн. (за первое полугодие 2013г.) до 1,15 млрд.грн. (за первое полугодие 2014г.).

Средняя стоимость страхового полиса за указанный период 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросла на 4,3%. Так, средний страховой платеж по заключенным в этот период внутренним договорам страхования составлял 168,2 грн., по обычным тарифам - 297,4 грн., что соответственно на 6,7 грн. и 10,1 грн. больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

За период, который анализируется, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 9,6% увеличилось количество полученных требований о страховом возмещении и на 10,3% - общая сумма страхового возмещения по требованиям, к которым приняты решения о страховой выплате. В 1 полугодии 2014 года страховщиками-членами МТСБУ урегулировано 54302 заявления (за 6 месяцев 2013 года - 53 282 шт.) о выплате страховых возмещений, из которых 97,2% касалось возмещения вреда, причиненного имуществу потерпевших. По результатам урегулирования страховых случаев в 2014 году в структуре страховых возмещений и регламентных выплат доля страховых сумм за вред, причиненный жизни и здоровью вырастет почти до 5%, соответственно доля страховых сумм за вред, причиненный имуществу потерпевших составит 95%.

Средний размер ущерба по имущественному возмещением составил 9891 грн., за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавших - более 9129 грн., что соответственно на 416 грн. и на 3345 грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий размер начисленного страхового возмещения за вред, причиненный жизни и здоровью пострадавших за 1840 их требованиями в январе-июне 2014 года составил более 16,8 млн.грн.

Динамика общего объема и структуры возмещений по ОСАГО в 2010-2013 гг и прогноз на 2014-2015 гг, грн.

Как и в предыдущие годы, в 1 полугодии 2014 года из-за ненадлежащего состояния организации контроля за обеспеченностью полисами транспортных средств, принимающих участие в общем дорожном движении, львиная доля - почти 85% (более 14,4 млн.грн.) от общего объема осуществленных регламентных выплат (17 млн. грн.) из Централизованного страхового резервного фонда защиты потерпевших в ДТП составляли компенсационные выплаты по убыткам, причиненными по вине незастрахованных транспортных средств. 14,1% (почти 2,4 млн. грн.) осуществленных регламентных выплат из упомянутого фонда, связаны со страховыми случаями по вине льготных категорий граждан, в том числе и водителей-участников боевых действий, ответственность которых застрахована в соответствии с Законом.

Сравнительная информация о типах совершенных регламентных выплат из ФЗП (1 полугодие 2013-2014 гг)

Сохранение положительной тенденции роста общего объема осуществляемых страховых возмещений и регламентных выплат по внутренним договорам страхования дает основания для оптимистического прогноза о пересечении страховым рынком ОСАГО в конце текущего года 6-тимиллиардного рубежа осуществленных возмещений и выплат со времени введения в действие Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Средний срок урегулирования заявлений (с даты получения страховщиком требования о возмещении причиненных убытков до даты фактической выплаты возмещения) за шесть месяцев текущего года составлял 125 дней (за аналогичный период 2013 года - 95 дней) вместо 90 дней, установленных Законом. Только 36,4% заявлений о страховом возмещении урегулировано в срок.

По состоянию на конец 1 полугодия 2014 года неурегулированными осталось 40405 требований потерпевших, резерв заявленных, но не выплаченных убытков составляет более 328,9 млн. грн. Почти каждый шестой из таких требований касается дорожно-транспортных происшествий, совершенных в прошлые периоды.

По результатам мониторинга деятельности страховщиков-членов МТСБУ в 1 квартале 2014 года, финансовое состояние почти 33% членов МТСБУ вызвало серьезное беспокойство, в «устойчивой» группе находилось около 6% членов МТСБУ, 61% имели удовлетворительное финансовое состояние.

Распределение страховщиков-членов МТСБУ по группам риска в 1 полугодии 2014 года (рассчитан по состоянию на 01.08.2014)

Эта ситуация и обусловила заметный рост в январе-июне 2014 года количества жалоб на действия страховщиков, поступившие на адрес Дирекции МТСБУ. С 1349 жалоб (на 253 жалобы больше, чем за соответствующий период 2013 года), 1255 жалоб связаны с затягиванием страховщиками выплаты страхового возмещения или с принятием решения, 51 жалоба - с отказом в выплате страхового возмещения, 43 жалобы касаются несогласия сторон с размером страхового возмещения. По результатам рассмотрения 1072 жалоб, поступивших в МТСБУ в 1 полугодии текущего года страховые компании осуществили выплату страховых возмещений на общую сумму более 16,8 млн.грн.

Несмотря на то, что рассмотрение жалоб МТСБУ на действия страховщиков не положены на Бюро законодательством, у МТСБУ есть возможность осуществлять постоянный мониторинг состояния деятельности страховщиков на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности, оперативно выявлять ее проблемные стороны и их устранять.

Как и в предыдущие годы МТСБУ совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг принимают меры, направленные на улучшение качества предоставления страховщиками услуг по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Оценка и прогнозы по договорам международного страхования «Зеленая карта»

Согласно сведениям, внесенными 10 страховщиками-полными членами МТСБУ в централизованную базу данных МТСБУ общее количество заключенных договоров международного страхования «Зеленая карта» в январе-июне 2014 года составила 330 739 штук (прирост + 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года), из которых 52,2% (172 721 шт.) с территорией действия «Вся Система», остальные - 47,8% (158 018 шт.) с территорией действия «Беларусь, Молдова, Россия».

Сравнительная динамика количества заключенных договоров зеленой карты (шт.) и сумм начисленных премий (млн. грн.) в 1 полугодии 2012-2014 гг

За 6 месяцев текущего года общая сумма начисленных страховых премий по заключенным договорам международного страхования «Зеленая карта», в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года, увеличилось почти на 26%. и составила более 209,8 млн. грн.

Средняя страховая премия по договорам международного страхования «Зеленая карта», которые начали действие в указанный период с территорией покрытия «Беларусь, Молдова, Россия», составила 404,6 грн. (на 101,3 грн. больше аналогичного периода прошлого года), с территорией покрытия «Вся Система» - 844,7 грн. (на 142,1 грн. больше аналогичного периода 2013 года).

Согласно сведений, внесенных страховщиками-полными членами МТСБУ в единую централизованную базу данных МТСБУ (на 01.07.2014 года) в январе-июне 2014 года получено 2301 требование и сообщений (справочно: в соответствие закрытых периодов страховщиками за январь-июнь 2013 - 1665 шт .) о страховых случаях, произошедших на территории стран-членов международной системы автострахования «Зеленая карта» с участием и по вине украинских страхователей. 64,4% таких требований и сообщений связанные со страховыми случаями, которые произошли по вине водителей транспортных средств с украинской регистрацией и покрывались страховыми сертификатами «Зеленая карта» с территорией действия «Вся Система».

Согласно сведений, внесенных страховщиками-полными членами МТСБУ в централизованную базу данных МТСБУ в первом полугодии текущего года ими полностью оплачен 2425 требований на общую сумму 5,2 млн. EUR.

Количество неуплаченных требований, находившихся на рассмотрении, на конец отчетного периода (30.06.2014 года) составила 106 штук (на 84,23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) на общую сумму 384,1 тыс. EUR. Из них, просроченными являлись 22 требования на общую сумму более 181,2 тыс. EUR.

Как известно, с 1 января 2013 года для своевременного проведения страховых выплат по договорам международного страхования «Зеленая карта», минимизации аквизиционных и комиссионных расходов страховщиков и своевременной компенсации расходов на урегулирование страховых случаев по таким договорам страхования введен механизм по администрированию украинской «Зеленой карты» (ПАУЗК) - централизованного урегулирования убытков по международным договорам страхования.

По состоянию на 01.08.2014 года из 2010 требований на общую сумму свыше 3,8 млн. EUR, поступивших в МТСБУ с 01.01.2014 года, урегулированно 1954 требования, по которым выплачено более 3,7 млн. EUR. Средний срок выплаты, как и за аналогичный период 2013 года, составил 20 дней вместо 60 нормативных, предусмотренных Процедурными правилами.

Результаты реализации гарантийной функции МТСБУ в 2014 году в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности по договорам международного страхования «Зеленая карта» в очередной раз подтвердили своевременность и эффективность ПАУЗК, сведя к нулю возможность поступления гарантийных вымогательств по страховым случаям, которые произошли в 2013 году и за теми, что произошли и произойдут в текущем году. Исключение составляют лишь те гарантийные вымогательства, связанные со страховыми случаями, которые произошли до 2013 года, в том числе по делам страховщиков, которые потеряли свой статус полного члена в МТСБУ до 01.01.2013 года.

В текущем году, как и в прошлом, благодаря ПАУЗК и аккумулированию на централизованных счетах нетто-премий по договорам международного страхования, сведено к минимуму количество случаев применения страховщиками-полными членами МТСБУ необоснованного агентского вознаграждения, скидок при заключении таких договоров. Также значительно улучшилась оперативность учета движения бланков страховых документов, а также внесение сведений в централизованную базу данных МТСБУ страховщиков о заключенных договорах международного страхования.

В отличие от предыдущих лет, на сегодня появилась возможность оформления международного договора страхования "Зеленая карта" путем автоматической печати на принтере после внесения информации в Подсистему «Green Card online» с использованием Web-доступа к системе ЦБД МТСБУ (через Web-портал ЦБД МТСБУ) или с помощью Web-сервисов, при внесении информации с применением информационной системы страховщика. В последнем случае порядок печати страховых документов регламентирует страховщик.

Например, только в мае 2014 года через систему "Green Card online" заключено 50,8% договоров международного страхования от общего количества заключенных договоров «Зеленая карта» в этот период.

Среди первоочередных мер, реализация которых будет обеспечивать устойчивое развитие обязательного страхования автогражданской ответственности определено Дорожной картой, утвержденной Президиумом МТСБУ 03.07.2014 года.

Основные направления Дорожной карты МТСБУ по обеспечению стабильного развития рынка обязательного страхования автогражданской ответственности

1. Внедрить принципы инвестиционной деятельности МТСБУ, одобрены Президиумом МТСБУ
2. Ввести принципы корпоративного управления МТСБУ для повышения эффективности работы
3. Создать и внедрить механизм связывания части средств страховых резервов страховщиков в составе фонда защиты потерпевших для своевременного и в полном объеме выполненных обязательств перед пострадавшими и МТСБУ
4. Усовершенствовать систему управления рисками, внедрить обновленный перечень и принципы формирования показателей деятельности членов МТСБУ
5. Изменить принципы заключения, вступления в силу и контроля за действительностью договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГОВНТС) путем внедрения «Электронного полиса»
6. Усовершенствовать тарифную политику по внутренним договорам страхования с ориентацией на переход к свободному ценообразованию
7. Создать организационно-нормативные предпосылки к внедрению системы «прямого урегулирования» в сфере ОСАГО
8. Создать эффективную систему осуществления регламентных выплат, которая обеспечит эффективное использование средств фонда защиты потерпевших МТСБУ, включая необходимые изменения в действующее законодательство