Оценка реального страхования - 2010
Состоянием на 1 января 2011 года в Украине зарегистрировано 457 страховщиков, из них 67 компаний по страхованию жизни.
Совокупно на 200 страховых компаний или 42% от общего количества приходится лишь 0,5% валового объема страховых платежей. Как правило, указанные страховщики создают дополнительные риски для системы государственного регулирования и надзора. Кроме того действует около 30-35 страховщиков с целью осуществления операций квазистрахования.
По предварительным данным Госфинуслуг, валовые страховые платежи в 2010 году составили 22,6 млрд. грн. Это на 10,7% больше, чем в 2009 году, когда размер валовых страховых платежей составил 20,4 млрд. грн.
При этом в прошлом году страховые компании выплатили клиентам на 9,4% меньше, чем в 2009 году – 6,1 млрд. грн валовых страховых выплат (в 2009 году – 6,7 млрд. грн.).
Таким образом, на одного жителя Украины в 2010 году приходилось 494,2 грн. валовых страховых платежей и 27 грн. валовых страховых выплат. По размеру страховых платежей на душу населения среди стран Восточной Европы Украина существенно отстает. Например, в 20 раз от Словении, в 11 раз от Чешской Республики и в 9 раз от Польши.
При этом если взять в расчет, что значительная часть страховых операций в Украине является квазистраховыми, то на реальное страхование приходится еще значительно меньше. Так его доля в 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом с 42,6% до 40,7% в структуре валовых страховых платежей.
В 2010 году реальное страхование в сегменте рискового страхования составило 8,3 млрд. грн., что на 5,1% больше чем в 2009 году (рост получен благодаря увеличению показателей ОСАГО и ДМС). При этом доля реального страхования в валовых страховых платежах рискового страхования уменьшилась в 2010 году до 38,2% (в 2009 году составляла 40,3%).
Ожидается, что объем реального рискового страхования в 2011 году составит 9,2 млрд. грн. Рост связывают в основном с развитием ДМС, ОСАГО, авто каско, страхованием туристов, агрострахованием. По нашим расчетам платежи от физических лиц в 2010 году были на уровне 5,5 млрд. грн. При этом тенденция роста розничного страхования сохранится и в 2011 году (до 6,1 млрд. грн.).
Несмотря на положительные изменения, состояние развития страхового рынка Украины еще не отвечает уровню стран ЕС. В частности, соотношение чистых страховых платежей (без страховых платежей, переданных в перестрахование резидентам) к ВВП в 2010 году составило 1,3% (в 2008 году - 1,7%). Это значительно ниже в сравнении с аналогичными показателями экономически развитых стран, где он составляет 8-12%.
О слабом развитии страхового рынка Украины свидетельствует низкий удельный вес обеспеченности страховой защитой зданий и сооружений частного сектора (1%), добровольным медицинским страхованием (2%), страхованием жизни (6%), добровольным страхованием от несчастных случаев (7%), страхованием туристов (8%) и страхованием каско автомобилей (8%). Это значительно меньше, чем в странах-членах ЄС.
Еще довольно низкий уровень охвата населения Украины обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств перед третьими лицами (лишь 75%, хотя в России и Беларуси этот показатель достигает 95-98% соответственно). При этом лимиты ответственности отечественных страховщиков за возмещение вреда пострадавшим вследствие ДТП в Украине являются самыми низкими в Восточной Европе.
Иностранный капитал на страховом рынке - 2010
На страховом рынке Украины действует 115 страховщиков с иностранным капиталом. Объем полученных в 2010 году страховых платежей указанной группы страховых компаний - 3,85 млрд. грн. или 26,5% совокупного уставного капитала страховщиков. В структуре страхового бизнеса компаний с иностранным капиталом преобладает страхование имущества 50%, на обязательное страхование приходится 22%, на страхование жизни – 15%, на личное страхование – 10% и на страхование ответственности – 3%.
Основная группа страховщиков с иностранным капиталом (около 50) представлена финансово-страховыми группами Австрии, Великобритании, Казахстана, Германии, Польши, России, Словении, США, Франции, Швеции и др. В 2010 году они заняли около 60% рынка реального страхования.
В дальнейшем ожидается увеличение влияния присутствия иностранного капитала на страховом рынке Украины. При этом следует учитывать, что мировая конъюнктура страхового рынка не способствует привлечению дешевых инвестиционных средств и уменьшению стоимости услуг перестрахования. Например, обманутые инвестиционные ожидания ряда международных страховых групп к Украине уменьшили к ней внимание, поэтому в ближайшее время ожидать прихода иностранных игроков не приходится.
По мнению экспертов, катастрофические убытки в 2009-2011рр. (особенно землетрясение в Японии 2011г.) и интенсивная глобализация международного рынка перестрахования будут способствовать увеличению стоимости перестраховочной защиты у ведущих перестраховщиков-нерезидентов.
Рынок автострахования - 2010
В 2010 году в Украине было реализовано 172,8 тыс. авто, что на 1,4% меньше чем в 2009 году. Связано это в большей мере с падением первичных продаж импортных б/у автомобилей (первичная регистрация на территории Украины). Если в 2009 году объем первичных продаж таких автомобилей превышал 5 тыс. ед., то в прошлом году составил лишь 3,2 тыс. ед. Относительно объемов реализации новых легковых автомобилей, то они практически достигли показателя 2009 года.
По мнению экспертов, финансовая емкость украинского рынка новых легковых автомобилей в 2010 году составила 2,8 млрд. евро. Однако, если раньше доминировали так называемые бюджетные автомобили, то сегодня тенденция такова, что большую часть практически в равном соотношении поделили между собой автомобили, стоимостью 6,5-10,0 тыс. евро, 10-15 тис. евро и 15,1-22 тис. евро. С показателями 21%, 21% и 18% соответственно. Автотранспорт стоимостью до 6,5 тыс. евро занял 19% рынка.
Таким образом, можно говорить о том, что покупатели бюджетных автомобилей неохотно возвращаются на рынок, решив придержать сбережения к лучшим временам, а банки не готовы были давать им автокредиты без гарантированного подтверждения платежеспособности. Кредитный портфель в 2010 году в части легковых автомобилей составил 225 млн. евро или 8% (в 2009 году меньше 5%). Практически 50% приобретенных в кредит автомобилей - стоимостью от 6,5 тыс. евро до 15 тыс. евро. В прошлом году в Украине по кредитным схемам было реализовано 17,7 тыс. авто, что составило 8% всех первичных регистраций, из них: легковых авто - 10%, коммерческих автомобилей -2%, автобусов - 4%.
По оценке экспертов, в 2011 году часть автокредитования достигнет 20-25%.
Анализ рынка 2010 показывает, что восстановление рынка после падения в 2009 году в основном пришлось за счет восточных регионов Украины. На юге и центре - ситуация неоднозначная, а на западе был зафиксирован спад продаж, даже в сравнении с «провальным» 2009 годом.
По экспертным расчетам, добровольное страхование наземного транспорта в 2010 году характеризуется следующими показателями: заключено почти 650 тыс. договоров (меньше чем в 2009 году на 6%), страховые платежи составили 3,37 млрд. грн. (в сравнении с 2009 годом упали на 3%), выплачены страховые возмещения в размере 1,82 млрд. грн. (относительно 2009 года уменьшились на 24%), уровень страховых выплат - 54% (в 2009 году - 57%).
До кризиса страховые компании активно использовали демпинг для захвата большей доли рынка и увеличения объемов собственного бизнеса. С началом кризиса большинство компаний были вынуждены привести свои тарифы авто каско в соответствие с актуарными расчетами, чтобы они отвечали реальной экономической ситуации. Поэтому у большинства операторов рынка происходит уменьшение объема поступления страховых платежей. Это повлияло на общий результат за последний год.
Можно ожидать, что объемы страхования авто каско в 2011 году по отношению с 2010 годом увеличатся на 8-10%. Основным продуктом в текущем году будет оставаться полное каско с минимальными франшизами и возможностью расчета суммы страхового возмещения по ценам гарантийной СТО. Развернется активная конкуренция на рынке страхования кредитных авто и б/у, которая будет нуждаться в дополнительной капитализации и инновационных продуктах со стороны страховщиков.
По итогам 2010 года объем страховых платежей по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) составил 1,7 млрд. грн., что на 27,5% больше чем в 2009 году, страховые выплаты увеличились до 715 млн. грн. или на 29,1%. За указанный период также увеличилось количество заключенных договоров 8,1 млн. ед. (рост на 14,3%). За 2010 год урегулировано 95 тыс. страховых случаев, что на 25,4% больше чем за 2009 год. Средний размер страховой выплаты в 2010 году составил 7,5 тыс. грн., что 221 грн. или на 3% больше, чем в 2009 году.
В основном договора ОСАГО заключаются на срок 1 год. Это составляет 85,6% от общего числа договоров и 93,8% от объема страховых платежей. На краткосрочные договора (15 дней и 1 месяц) приходится 8,5% от общего числа договоров и 2,2% от объема страховых платежей.
Страхователи предпочитают заключать договора ОСАГО 3 и 2 типов. Соответственно 62% и 36% по количеству заключенных договоров, а по объему внесенных страховых платежей 51% и 46%.
В 2010 году договора ОСАГО с инвалидами 2 группы составили 0,02%, лицами, пострадавшими от Чернобыльской катастрофы – 0,07%, пенсионерами – 7,64%, участниками войны, определенными законом – 0,88%. Таким образом, без льгот в 2010 году было заключено 88,81% договоров ОСАГО (в 2009 году - 86,06%), что составило 91,6% объема страховых платежей ( в 2009 году - 88,36%).
Основными страхователями ОСАГО в 2010 году были владельцы легкового транспорта с объемом двигателя до 1600 куб см (55,1% заключенных договоров), с объемом 1600-2000 куб см (11,9%) и с объемом 2000-3000 куб см (9,6%).
ДМС – 2010
В 2010 году объем страховых платежей ДМС в сравнении с предыдущим годом вырос более чем на 30% и составили около 850 млн. грн. Общий объем страховой ответственности по программам ДМС составил на 1 января 2011 года 350 млрд. грн., что в 2,1 раза больше чем на аналогичную дату 2009 года. По экспертным оценкам за 2010 год было урегулировано около 1,3 млн. страховых случаев на общую сумму около 650 млн. грн., что на 18% больше в 2009 году.
В условиях финансово-экономического кризиса, который сопровождается уменьшением ВВП, высоким уровнем инфляции, ухудшением платежеспособности населения и уменьшением прибыли предприятий, состоянием на 1 января 2011 года страховщиками были сформированы страховые резервы по ДМС в размере около 280 млн. грн., что на 34% больше чем по состоянию на 1 января 2010 года.
При этом следует отметить, что ДМС развивается в Украине в очень непростых условиях: страховые платежи не включены в себестоимость услуг субъектов хозяйствования, а оплачиваются за счет чистой прибыли предприятия. Поэтому без внедрения соответствующих налоговых стимулов, на фоне уменьшения прибылей у предприятий и увеличения затрат на счет ОМС, доля ДМС снизится в структуре финансирования систем здравоохранения с нынешнего уровня 1,5% до 1%. Это не отвечает интересам почти 1,1 млн. застрахованных и опровергает прогнозы авторов, тех законопроектов, которые не учитывают сформировавшийся за последние десятилетие рынок ДМС.
Рынок регрессных исков - 2010
Еще в 2008 году страховщики недостаточно уделяли вопросам урегулирования регрессных исков, т.к. это затратно и требует соответствующей квалификации специалистов. Кроме того тогда доходы страховых компаний формировались в основном от страховых платежей, но кризис вынудил страховщиков искать новые источники доходов, в т.ч.регрессы.
За последний год увеличилось число компаний (коллекторских, юридических), которые предлагают свои услуги страховым компаниям для урегулирования регрессных исков. Около 40% страховщиков уже работаю на аутсорсинге с такими компаниями. Чаще всего страховщики передают коллекторам долги по КАСКО (80%), ОСАГО (15%) и финансовые риски, которые образуются при невыплате кредитов банковскими заемщиками (до 5%).
В целом расходы на урегулирование регрессных исков за 2010 год составили 18% (в 2009 году 19%) В абсолютном значении это 45 млн. грн. что на 25% больше в 2009 году. Это составляется 2,3% от объема платежей по реальному страхованию в 2010 году.
В 2010 году объем урегулированных регрессных исков составил 190 млн. грн., что на 29% больше чем в 2009 году. Это составляется 2,3% от объема платежей по реальному страхованию в 2010 году.
Как правило, коллекторы выдвигают к передаваемым им страховщикам долгам следующие ограничения:
- сумма минимального регресса, как правило, должна превышать 3 тыс. грн.;
- передаваемая задолженность должна быть в рамках срока исковой давности (менее трех лет) и иметь документальное подтверждение (хорошо подготовленную и юридически обоснованную базу для взыскания задолженности);
- не принимаются к рассмотрению дела, в которых фигурирует угон автотранспорта.
Эксперты рынка отмечают, что сбор задолженности существенно усложнился вследствие резкого уменьшения доходов населения, требуется больше визитов, звонков и писем, чтобы собрать такую же сумму долгов, как раньше. При этом наблюдается рост конкуренции, появление на рынке новых коллекторских компаний, а также большая ротация кадров.
По свежим делам (когда после выплаты не прошло и месяца) возврат коллекторов составляет 70-80%, по делам двух-трехгодичной давности, как показывает практика, возврат около 15%.
Сегодня на рынке урегулирования регрессных исков доминирует использование договоров поручения, согласно которым коллектор получает оговоренный процент от взысканной задолженности и действует от лица страховщика. Как правило, на досудебном урегулировании стоимость услуг коллекторов составляет 15% от суммы взыскания, на стадии судебного урегулирования – 25-30%, но в отдельных случаях сумма вознаграждения коллекторам доходит до 50%. Наблюдается также переход на авансовую оплату фиксированной суммы в случае рассмотрения дела в суде, а некоторые начали покупать портфели страховых компаний: подобное они сейчас практикуют в работе с банками.
Ожидается, что рост автострахования будет способствовать развитию этого направления бизнеса и последующие годы.
Страхование жизни - 2010
Рынок страхования жизни является неотъемлемой частью экономики и социальной политики любого государства. С одной стороны, страхование жизни является своеобразным барометром экономики, по показателям которого можно судить о ее текущем состоянии, основных процессах и направлениях развития. С другой стороны, страхование жизни - довольно эффективное средство в руках государства относительно осуществления экономической и социальной политики.
Сейчас население видит, что государство не может им предложить реальную пенсионную реформу, и потому люди все чаще обращаются к страховщикам. Поэтому компании по страхованию жизни должны занять более активное участие в пенсионной реформе. Ведь для ее быстрого и эффективного проведения пенсионной реформы необходимо около 500 тыс. консультантов, которых уже могут подготовить страховые компании. Возможно, также страховщиков использовать в социальных программах государства (ОМС, страхование несчастного случая на производстве, страхование недополученного дохода при болезни и пр.).
Для работодателей страхование жизни является мощным мотивационным инструментом и составляющей социальной ответственности бизнеса, а также составляющей инвестиционной политики, для профсоюзов - реальным механизмом защиты интересов работающих в рамках коллективного договора, для домохозяйств – эффективной возможностью управления социальными рисками.
Но статистика такова, что в 1990 году в УССР страхование жизни имело 71,4% населения, а в 2010 году в Украине - лишь 6%.
Итоги 2010 года свидетельствуют о росте платежей по страхованию жизни на 12% ( в 2010 году объем составил – около 930 млн. грн., а в 2009 году – 827 млн. грн.). Если ничего не изменится и государство не будет помогать страховщикам, то рынок в 2011 году вырастет на 10-15% в сравнении с 2010 годом (рис. 7), но если правительство будет содействовать развитию страхования жизни, то он может вырасти до 70%.
Страховое посредничество - 2010
В современных экономических условиях повышение качества жизни населения невозможно без развития свободного предпринимательства. Во всех странах с рыночно ориентированной экономикой малый и средний бизнес играет чрезвычайно важную роль. Посредством развития этого сектора экономики решаются такие важные социальные задачи, как снижение безработицы, повышение самозанятости населения.
Благодаря малому бизнесу формируется средний класс, который является гарантией экономической политической стабильности в государстве. Поэтому роль страховых посредников (финансовых консультантов, страховых агентов и брокеров) как представителей малого бизнеса на страховом рынке должна быть ключевой и стратегической по отношению государства к этому участнику страховых отношений. Количество страховых брокеров составляет 60, а их доля на рынке страховых услуг является недопустимо низкой (менее 5%).
На страховом рынке работает также свыше 35 тыс. страховых агентов-физических лиц, которые не сертифицированы, но на них приходится свыше 25% рынка страховых услуг. 67% всех страховых посредников работают на упрощенной системе налогообложения. Годовой доход страховых агентов составляет 30-350 тыс. грн.
Учитывая, что сфера деятельности страховых агентов, сюрвейеров, аджастеров, аварийных комиссаров не урегулирована должным образом, профессиональное развитие должно быть одной из главных ценностей современного украинского рынка страхования.
Именно тандем государство-страховщик-страховой посредник будет способствовать дальнейшему развитию страхового рынка Украины и восстановлению доверия населения к страхованию, что, в конце концов, приведет к ускорению цивилизованного развития страхового рынка. Поэтому столь необходимым на сегодняшний день является поддержка государства в развитии указанных направлений деятельности и принятии Закона Украины «О страховом посредничестве».
______________________
Опубликовано: журнал Insurance TOP №1(33)2011
