Согласно данным НБУ, доверие населения Украины к банковскому сектору продолжает повышаться, о чем свидетельствует увеличение депозитов в украинских банках. При этом, по мнению экспертов, кредитование в Украине ускорится ближе к середине 2011 года, в результате чего объем выданных кредитов в следующем году должен увеличиться на 10-15%.
При этом объем просроченных кредитов в портфелях украинских банков вырос состоянием на 01.11.2010 до 89,7 млрд. грн. ($11,3 млрд.). Таким образом, удельный вес этого показателя составил 12% в общем кредитном портфеле (на 01.11.2010 - 750,2 млрд. грн.). За десять месяцев с начала года объем просроченных кредитов увеличился на 28,2% (на 01.01.2010 на просроченные кредиты приходилось 9,4% общего портфеля в 747,3 млрд. грн.).
Объем задолженности по жилищным кредитам на 01.04.2010 составил 101,1 млрд. грн. Причем с начала года погашено около 3,5% задолженной суммы (3,6 млрд. грн.). Уровень дефолтов и просрочек по выданным кредитам вырос с 15-20% в 2009 году до 22-25% в 2010 году. А часть "проблемной" ипотеки среди физических лиц в сравнении с октябрем 2008 года выросла в 5,5 раза и составляет 5,8% общего ипотечного портфеля банков.
Принимая во внимание эти не слишком оптимистичные результаты, в 2011 году банки будут уделять больше внимания реструктуризации ипотечных активов. Поэтому не следует ожидать массовых выбросов жилья на рынок и, соответственно, обвала цен.
На автотранспортном рынке ожидается, что объем продаж новых легковых автомобилей в следующем году может составить почти 175 тыс. единиц, что превысит ожидаемый показатель текущего года (155 тыс.) почти на 13%, а в дальнейшем может ежегодно расти на 12-15%. В результате в 2014 году украинский рынок приблизится к показателю 2005 года, когда его объем составил 260 тыс. авто, а в 2015 году прогнозируется 300 тыс. авто (в 2006 году он составил 370 тыс. единиц).
Высокий уровень зависимости страховщиков от банков
На банковский сектор приходится 31,8% активов страховых компаний и 59% дохода страховщиков от финансовых операций. Это свидетельствует о высоком уровне зависимости страховых компаний от банков. В условиях нестабильности банковской системы в 2008-2009 гг. привело к снижению платежеспособности и ликвидности ряда страховщиков.
Отсутствие соответствующего государственного мониторинга за текущими вложениями страховщиков в банковский сектор с одного стороны может периодически приводить к кумуляции средств в определенных банках, а с другой - невозможностью Госфинуслуг влиять на ситуацию относительно рефинансирования страховых компаний в связи с банкротством банков.
Учитывая то, что НБУ не зависит от Госфинуслуг, указанная ситуация усложняет эффективность государственного регулирования деятельности разных участников страхового рынка со стороны Госфинуслуг.
Рост объемов необеспеченных банковских кредитов
Состоянием на 1 июля 2010 года объем долгосрочных кредитов, выданных банками 24 страховщикам, составлял 156,5 млн. грн., а объем краткосрочных кредитов, выданных банками 35 страховщикам, составлял 608,5 млн. грн. При этом преобладающая часть кредитов не обеспечена соответствующим залоговым имуществом и выдана страховщикам, которые подпадают под понятие «квазистраховщики» или имеют проблемы по обеспечению платежеспособности.
При этом Госфинуслуг не имеет оперативной информации о цели кредитования указанной группы страховщиков и как это влияет на покрытие у них страховых резервов, а НБУ – о рисках, которые несут банковской системе указанные операции.
Нужно также указать, что состоянием на 1 июля 2010 года у 55 страховщиков в общую структуру активов входят векселя на общую сумму 1,79 млрд. грн., а 21 страховщиками выданы векселя на общую сумму 683,6 млн. грн. В совокупности это свыше 5% активов страховых компаний. Это создает дополнительные риски как для банковской системы, которая в подавляющем большинстве случаев обслуживает операции с векселями, так и страхового рынка в целом.
Отсутствие надзора за деятельностью банков в качестве страховых агентов
Согласно ст. 15 Закона Украины «О страховании» страховая деятельность в Украине может осуществляться при участии страховых посредников. Страховыми посредниками могут быть страховые/перестраховые брокеры, страховые агенты. Если деятельность страховых/перестраховых брокеров в Украине подпадает под государственный надзор (удельный вес брокеров в структуре страховых платежей составляет менее 5%), то деятельность страховых агентов (таких, как например, банки, государством не регулируется. При этот удельный вес страховых агентов в структуре страховых платежей составляет свыше 50%.
В частности, банковский сектор обеспечивает 2,4 млрд. грн. страховых платежей (30% реального страхования) по операциям страхования залогового имущества и банковских рисков, а также почти 800 млн. грн. по квазистраховым операциям. В совокупности это составляет 25% валовых страховых платежей. При этом при страховании ипотеки размер агентского вознаграждения банков достигает 40-65%, автострахования - 20-40%. Указанные размеры аквизиции являются завышенными, существенно влияют на уровень платежеспособности соответствующих страховщиков, а также ставят под сомнение выполнение ими обязательств перед страхователями и перед самим банком-выгодоприобретателем. Кроме этого есть определенный конфликт интересов, так как по договору страхования банк выступает и как страховой агент, и как выгодоприобретатель.
Поэтому при отсутствии страхового надзора за банками как страховыми агентами Госфинуслуг не имеет реального инструмента влияния, а НБУ – о рисках, которые несут банковской системе указанные операции.
Замена резервирования банков на страхование рисков
В банковской системе страны существуют риски, которые связаны с кредитованием реального сектора экономики, и нуждаются в их управлении через механизмы страхования как более дешевого по сравнению с резервированием, определенным НБУ. При этом применение указанного механизма позволит привлечь в реальный сектор экономики через кредитную систему дополнительно свыше 35 млрд. грн.
В Украине страхование ипотечных обязательств на рынке отсутствуют. Со стороны кредиторов длительное время практически не предъявлялся спрос на страхование ипотечных обязательств, так как рынок недвижимости стабильно рос. Риск снижения цен на недвижимость был явным образом недооценен, и необходимых дополнительных механизмов защиты для высоко рискованных кредитов сформировано не было. Однако в условиях финансового кризиса кредиторы стали сознавать потребность в подобных инструментах.
С другой стороны, страховые компании сами также длительное время не могли предложить полноценный продукт по ипотечному страхованию в действие многих причин. К ним можно отнести недостаток статистических данных для расчета страховых тарифов, отсутствие стандартов и технологий в построении продуктовой линейки, регламентов андеррайтинга и урегулирования ущерба. И не в последнюю очередь отрицательно повлияло отсутствие предложений относительно предоставления перестраховочной защиты со стороны перестраховщиков-нерезидентов.
Развитие рынка страхования ипотечных обязательств в Украине может оказывать содействие росту ипотечного кредитования с помощью снижения процентных ставок и снижение первоначального взноса для заемщика. Тем самым обеспечивается возможность привлечения в ипотечное кредитование широкий круг отечественных заемщиков, что отвечает выполнению задач, поставленных Президентом и Правительством.
Выводы
Учитывая то, что страховые компании приняли на себя страховые обязательства по имущественным интересам банковской системы на сумму, которая превышает 450 млрд. грн. или 51% совокупных активов банков, с целью уменьшения взаимных рисков банков и страховщиков, противодействия операциям квазистрахования, а также повышение уровня ликвидности и платежеспособности финансовых учреждений необходимо создать в структуре НБУ и Госфинуслуг интегрированную систему надзора за деятельностью банков на страховом рынке, которая обеспечивала надежность и эффективность банкострахования, а также активного внедрения в практику страхования ипотечных обязательств.
Источник: forINSURER.com
Опубликовано: журнал "Insurance Top" №4(32)2010
