Объём рынка страхования авиационных рисков /каско, наземные риски + все виды ответственности/ в России составил в 1 квартале 2010 г., по данным ФССН, 1,6 млрд руб.
По нашей оценке, если объём премии на рынке и сократился по сравнению с 1 кв. 2009 г., то незначительно: за 1 полугодие 2009 г. авиастраховщики собрали 3,6 млрд руб. премий, тогда как, в 3 и 4 кварталах 2009 г. объём премий составлял, соответственно, 2 млрд руб. и 1,7 млрд руб. Учитывая сезонный и кэптивный факторы в страховании авиационных рисков, проявляющиеся в начале года, динамика объёма страховой премии могла составить не более нескольких процентов в любую сторону.
Убыточность страхования авиационных рисков /как уровень страховых выплат/ составила в 1 кв. 2010 г., в среднем, по каско 17,4 проц, а по страхованию ответственности 7,1 проц, что намного ниже соответствующих показателей прошлого года. По нашей оценке, страховщики в 1 кв. 2010 г. погашали, главным образом, перешедшие с 2009 г. обязательства, что и повлекло за собой высокие показатели уровня страховых выплат у ОСАО "Ингосстрах" /103 проц — каско и наземные риски/, СК "НИК" /78 проц — каско, 132 проц — страхование ответственности/, СК "Москва" /318 проц — каско/. За исключением ОСАО "Ингосстрах" универсальные и кэптивные страховщики в 1 кв. 2010 г. гораздо меньше заплатили по убыткам /в относительном выражении/*, чем специализированные страховщики авиационных рисков. Но это не тенденция рынка, а явление, характерное для начала года.
В целом по 2010 г. ситуация нормализуется: наиболее крупные клиенты страхуются у крупных капитализированных страховщиков, а это, в большинстве своем, универсальные страховщики /"Ингосстрах", ВСК, РОСНО/. Клиенты, исторически или в силу аффилированности, имеющие влияние на страховую и перестраховочную политику небольших или кэптивных страховщиков, страхуются именно в этих компаниях /СОГАЗ, АФЕС, "Капитал Страхование", "Сургутнефтегаз", Русский страховой центр, "ТИТ", "НИК", "Лексгарант", "Москва"/.
Убытки, в свою очередь, как показывают статистические данные за 2009 г., возможны у любого страховщика.
ТОП-10 страховщиков по страхованию авиационных рисков в 1 квартале 2010 г.
| Название | Доля авиа в общих премиях СК | Премии, всего | Премии по каско | уровень выплат по каско, % Премии по ответств. | уровень выплат по ответств., % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СОГАЗ | 2,0 | 429 791 | 261 106 | 1,1 | 168 685 | 2,4 |
| АФЕС | 68,6 | 217 480 | 91 280 | 1,4 | 126 200 | 0,1 |
| Ингосстрах | 2,0 | 204 497 | 115 663 | 102,9 | 88 834 | 21,1 |
| Капитал страхование | 3,1 | 161 680 | 144 568 | 10,4 | 17 112 | 0,0 |
| Сургутнефтегаз | 7,8 | 148 528 | 101 929 | 1,8 | 46 599 | 0,5 |
| Военно-страховая компания | 1,1 | 62 415 | 47 400 | 8,0 | 15 015 | 19,3 |
| Русский страховой центр | 8,1 | 61 971 | 58 706 | 2,3 | 3 265 | 0,0 |
| ТИТ | 71,7 | 57 792 | 38 340 | 8,3 | 19 452 | 0,7 |
| НИК | 56,2 | 35 905 | 27 345 | 77,8 | 8 560 | 132,3 |
| РОСНО | 0,5 | 31 165 | 23 014 | 0,0 | 8 151 | 0,0 |
В 2010 году, как мы ожидаем, объём премии на рынке страхования авиационных рисков будет расти благодаря развитию /пусть и с более низкой базы/ авиационной отрасли:
- рынок авиаперевозок может вернуться на докризисный уровень, пассажиропоток увеличится /по мнению некоторых экспертов, на 25 проц/, в том числе, за счет тарифной конкуренции с железнодорожными перевозками;
- крупнейшие российские авиаперевозчики /"Аэрофлот", "Трансаэро", "Сибирь" и "UTair"/ запланировали обширные и достаточно агрессивные инвестиционные программы на 2010 - 2013 гг., предусматривающие, в первую очередь, обновление существующего авиапарка и приобретение, как новых самолетов, так и подержанной техники.
Средний уровень выплат по страхованию авиакаско универсальных страховщиков составляет 6,2%, а у специализированных компаний — 54,6%. По страхованию ответственности — 2,7% и 12,4%.
