Согласно статистике за 2009 год, по ОСАГО сборы выросли на 6,6%, до 85,74 млрд рублей, выплаты же увеличились только на 4,1%, до 49,85 млрд рублей. Кроме того, в прошлом году надзор буквально завалили жалобами на страховщиков ОСАГО, сказал глава Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Александр Коваль. И это надзор тревожит.
В целом российские страховщики в 2009 году сократили сбор премий (не включая обязательное медицинское страхование (ОМС)) на 7,5% — до 513 млрд рублей. Согласно итогам года сборы страховщиков в 2009 году росли только в Центральном федеральном округе (+1%). Все остальные регионы постигло снижение сборов.
Хуже всего дела обстояли в Уральском (-24%) и Сибирском (-20%) федеральных округах. Но страховщики рады и этому. Они ожидали гораздо худших показателей.
Тем не менее восстановление на рынке ожидается не раньше 2011 года. А в 2010 году прогнозируются банкротства не только мелких и средних компаний, но и крупных. На данный момент ФССН сомневается в 150 страховых компаниях.
Однако это не помешало главе ФССН назвать результаты года позитивными. За четвертый квартал страховщикам удалось несколько улучшить ситуацию со сборами по сравнению с девятью месяцами 2009 года, когда премии снизились на 9,7%, отметил Коваль. "Страховщикам удалось нарастить сборы, но это не означает, что 2010 год будет проще", — добавил глава ФССН.
Тревожные тенденции
В 2010 году в ФССН пообещали уделять пристальное внимание качеству активов страховщиков. Так, в прошлом году у службы возникало много вопросов, касающихся именно этой проблемы.
Например, бывали случаи, когда компания с активами объемом 1 млрд рублей не могла выплатить несколько сотен тысяч рублей из-за того, что большую долю этих активов занимали векселя банков, рассказал Александр Коваль.
С этой проблемой в службе ближайшее время надеются справиться. Сейчас ФССН ведет консультации с Минфином об ужесточении требований к перечню активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств, отметил Коваль.
Также глава ФССН привлек внимание к высоким темпам роста премий по страховой ответственности. Они выросли за год на 15,8%, до 26 млрд рублей. Тогда как в целом по добровольным видам страхования страховые сборы уменьшились на 10,5%, до 420,4 млрд рублей. "Страхование ответственности является в некотором смысле производной от рынка имущественного страхования, — объясняет генеральный директор страховой группы "Межрегионгарант" Евгений Потапов. — Если на фоне падения рынка страхования имущества мы наблюдаем рост сборов по страхованию ответственности, то, скорее всего, в данном секторе активизировались всевозможные схемы".
Отметим, что, по данным ФССН, премии по страхованию имущества за 2009 год сократились на 15,7%, до 269,3 млрд рублей.
Позитив-2009 и негатив-2010
Но были и позитивные моменты в 2009 году. Среди них глава ФССН отметил то, что по итогам 2009 года в десятке крупнейших страховщиков жизни не осталось ни одной страховой компании, применяющей схемный бизнес по минимизации налогообложения.
В целом страховщики согласны с оценкой Коваля ситуации на рынке в прошлом году. "Итоги года могли бы быть еще хуже, и то, что падение рынка оказалось не столь катастрофичным, как это предрекали многие эксперты, является весьма позитивным", — отмечает Потапов. При этом в текущем году он не ждет ничего хорошего.
2010 год будет сложным для страховой отрасли, при этом назвать какие-то защищенные ниши проблематично, так как кризис по-прежнему будет сказываться на всех сегментах рынка, говорит Потапов.
"Будут наблюдаться вынужденные процессы продаж страховщиков, когда цена покупок компаний будет приближаться к минимальным значения и даже нулю. Мы станем свидетелями эскалации страхового мошенничества, и в наибольшей степени пострадают сегменты каско, автогражданка и ДМС (добровольное медицинское страхование)", — говорит он.
Кроме того, Потапов предсказывает, что ряды страховщиков также поредеют. Возможны потери не только среди мелких и средних участников рынка.
"Часть компаний покинет рынок, не расплатившись по своим обязательствам, что несет в себе серьезные имиджевые риски для отрасли. Также ожидается уход многих страховщиков в схемы (собственно рост сборов в секторе ответственности уже намекает на это). В наступающем году страховой рынок продолжит сокращаться, а его сдержанное восстановление возможно не ранее 2011 года", — считает Потапов.
В настоящее время на российском рынке риску банкротства подвержены около 150 страховщиков, сообщила заместитель начальника управления надзора и контроля ФССН Елена Краснова. По ее словам, такие выводы служба сделала по результатам проверки всех страховых компаний на устойчивость к финансовым рискам. По словам Александра Коваля, угрозу представляет качество активов этих страховых компаний.
"Некоторые страховщики из этого списка уже включены в планы проведения дополнительных проверок ФССН", — заверила Краснова, отметив, что в будущем ведомство намерено усилить пруденциальный надзор (усиленный надзор, позволяющий оценивать риски и управлять ими, а также обеспечивать соблюдение нормативов). По ее признанию, в настоящее время 80% осуществляемого надзора за страховщиками носит ретроспективный характер.
Страховщиков заносят в карты рисков
ФССН сообщила, что разработала систему оценки страховых компаний. По словам Елены Красновой, она позволяет составлять индивидуальные карты рисков для каждой компании за различные периоды деятельности, а затем накладывать их, накапливать информацию, получая представление о наиболее проблемных зонах в деятельности того или иного страховщика. Система разрабатывалась Росстрахнадзором с учетом опыта и рекомендаций Базельского комитета, а также Международной ассоциации страховых надзоров.
Выделено шесть ключевых групп риска: риск неполучения дохода, риск увеличения расходов, операционные риски, законодательные риски, управленческие риски и финансовые риски. При составлении карт рисков используется информация, предоставляемая ФССН в качестве ежегодной периодической отчетности, в форме 1С и других документах, направляемых в службу в порядке надзора. По словам Александра Коваля, эта система не может служить основанием для выдачи предписаний или применения иных санкций к страховщику, однако дает возможность прогнозировать ситуацию. Он сообщил, что к настоящему времени карты рисков составлены "в ручном режиме" для 12 страховых компаний.
