Финансовый сектор российского рынка M&A по итогам мониторинга M&Aonline в январе-апреле 2009 г. составил $0,59 млрд. по итогам 9 сделок, значительно превысив мизерный показатель марта ($0,01 млрд.), но не достиг показателей первых двух месяцев года ($0,74 млрд. и $0,72 млрд. соответственно). Таким образом, четвертый месяц года показал результат, превысивший среднемесячную активность в данной сфере в I квартале на 20,4% ($0,49 млрд.). В общей сумме общая емкость сделок M&A с участием компаний финансового сектора в январе-апреле составила $2,06 млрд.
Изменение ситуации в финансовой отрасли в сегменте M&A
| Параметры | Январь 2009 г. | Февраль 2009 г. | Март 2009 г. | Апрель 2009 г. | Январь-апрель 2009 г., $ млрд. |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая сумма, $ млрд. | 0,74 | 0,72 | 0,01 | 0,59 | 2,06 |
| - с переходом контроля | 0,74 | 0,41 | 0,003 | 0,06 | 1,21 |
| - без перехода контроля | 0 | 0,31 | 0,003 | 0,53 | 0,84 |
| Число M&A сделок | 5 | 9 | 2 | 9 | 25 |
| - с переходом контроля | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 |
| - без перехода контроля | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 |
Источник M&Aonline Слияния и поглощения
Самой дорогой сделкой месяца стала покупка акций «Сбербанка», которая обошлась приобретателю – некоему инвестору из Новой Зеландии – в сумму около $524 млн. (исходя из фондовых котировок госбанка). Факт сделки подтвердил президент "Сбербанка" Герман Греф. Беседуя с журналистами, он заявил: "Мы знаем, что это дружественный нам акционер, он проводил с нами консультации". Размер пакета акций не уточняется. По некоторым данным, доля составляет 3%.
А крупнейшая в Великобритании страховая компания Aviva Plc. Заключила соглашение о приобретении у нидерландской финансовой группы ING Group негосударственного пенсионного фонда (НПФ) и холдинговой компании в России. Название покупаемых компаний не указывается. Сделка, сумма которой также не разглашается, получила одобрение ФАС. Приобретение сделает Aviva крупнейшим зарубежным оператором НПФ в России. Известно, что объем активов, находящихся в управлении у приобретаемого НПФ, по состоянию на 31 декабря 2008 г. оценивался в ₤30,4 млн. (1,297 млрд. руб.). Фонд занимается страхованием крупных международных корпоративных клиентов и обслуживает около 17 тыс. индивидуальных счетов. Общая стоимость имуществ холдинговой компании на 31 декабря 2008 г. оценивалась в ₤0,08 млн. (3,5 млн. руб.).
Из состава учредителей страховой компании "Северная казна" вышел Владимир Фролов, продавший 86% акций ЗАО «Урал-Авиа» (ранее владело 14% банка "Северная казна", санированного в декабре «Альфа-банком»). Эксперты M&Aonline с учетом чистых активов «Северной казны» оценили сегодняшнюю реальную стоимость 86% компании в 250-450 млн. руб.
Бывший совладелец "Русской винно-водочной компании" («РВВК»; владела марками "Флагман" и "Бастион") Артур Перепелкин решил инвестировать в банковский бизнес. Он ведет переговоры о покупке «Максвелл Банка» (бывший «Агрорыбпромбанк», 893-е место по размеру активов), и на рынке уже идет речь об этом как о фактически заключенной сделке. Перепелкин утверждает, что фактически покупает банковскую лицензию, а сам банк будет переименован и интегрирован в международный банковский проект, который бизнесмен планирует запустить в 2009 году.
Компания «РБК Информационные системы» продала 98,2% акций ОАО "РБК Банк". Пакет в равных долях распределен между компанией «Сервис-терминал» и четырьмя физическими лицами. Сумма сделки оценивается в $5-6 млн.
