Леслав Гаек, Директор страхового надзора Комиссии по надзору за финансовыми рынками Польши (KNuF)

Рынок страхования и перестрахования Польши сегодня представлен 68 лицензированными страховыми компаниями и одним филиалом иностранной компании.

Валовые страховые платежи в 2007 году составили свыше 11,6 млрд. евро (темп роста 120%), из которых 58% платежей приходится на страхование жизни.

Доля страхования в ВВП составляет 3,8%, а доля платежей на душу населения – 303 евро.

– „Люди богатеют, соответственно они тратят больше средств на страхование и защиту своих рисков”, - комментирует Директор страхового надзора KNuF Леслав Гаек.

Структура портфеля страхового рынка Польши представлена основными видами страхования:

• в страховании жизни: 47% - продукты unit-linked, 39% - классическое страхование жизни (накопительное, на срок, рисковое)
• в non-life страховании: 60% - транспортные риски (КАСКО, ОСАГО), 17% - имущественные риски.

На страховом рынке Польши наблюдается высокий уровень концентрации. Так, доля наибольшего страховщика PZUна рынке страхования жизни составляет 28,5%, а на рынке non-life – 43,8%, в то время как на ТОП-5 страховщиков приходится 65,5% на рынке страхования жизни и 74,3% на рынке non-life.

Доля перестрахования в валовых платежах в 2007 году составила 810 млн. евро, в то время как в 2006 году она составляла 585 млн. евро.

Ненормально высокий "прыжок" и рост перестрахования произошел на рынке перестрахования жизни – объем исходящего перестрахования в Польше вырос на 582% лишь благодаря одной страховой компании, комментирует г-н Гаек. – «Коэффициент отношения доли перестраховочных платежей к валовым платежам продолжает снижаться для снижения налогового давления. В страховании жизни - снижение до 4,7% и в non-life – 10,2%».

Необходимо отметить, что 5 страховщиков передали цедентам свыше 50% платежей.

Объем входящего перестрахования в 2007 году составил всего 204 млн. евро (1,8% от полученных платежей), что привело к негативному балансу по перестрахованию – польские страховщики в перестрахование отдали больше, чем получили (риски были переданы 2000 страховщикам).

Как отметил Леслав Гаек, в Польше 55 страховщиков (из 68) имеют отдельную лицензию на перестрахование, но лишь 13 этой лицензией пользуется (из них 2 компании по страхованию жизни, 10 - non-life, и 1 - специализированный перестраховщик Polish Re).

Наибольшая часть перестраховочных платежей, переданных польскими страховщиками в 2006 году, приходится на Swiss Re (13,4%) и Allianz (13,0%). Доля национального перестраховщика Polish Re (PTR) – составила 5,4%. А вообще, на ТОП-10 международных перестраховщиков приходилось 3/4 объема исходящего перестрахования в Польше (73,6%).

ТОП-10 перестраховщиков на рынке Польши:

	Пере­стра­хово­чна­я группа­	Доля на рынке­,%
1	Swiss Re	13,4
2	Allianz	13,0
3	Uniqa	9,9
4	Talanx	8,7
5	AIG	6,1
6	Generali	5,9
7	Polish Re	5,4
8	Munich Re	5,1
9	Scor	3,6
10	ING	2,5

Источник: forINSURER.com по материалам KNuF

В Польше наблюдается высокая концентрация на рынке внутреннего перестрахования. Так, на долю одного перестраховщика (Polish Re) приходится 58% перестраховочных платежей, на долю других 3-х страховщиков - 34%.

Что касается входящего перестрахования, то его объем составил 133,7 млн. евро (темп роста 103%), из которых 89,6% (119,7 млн. евро) non-life перестрахование (рост 118%).

Доля входящего перестрахования составила 1,2% от валовых страховых платежей.

Структура входящего non-life перестрахования выглядит следующим образом:

• 57,4% - транспортные риски (КАСКО, ОСАГО),
• 21,9% - имущественные риски,
• 12,1% - финансовые риски,
• 8,6% - другие линии перестрахования.

В течение 2007 года польскими компаниями по входящему перестрахованию осуществлено валовых выплат перестрахователям в размере 74 млн. евро, первичные расходы – 32 млн. евро и административные расходы - 6,2 млн. евро.

Уровень выплат в секторе перестрахования жизни составил 45,6% и 51,3% - в non-life перестраховании (этот показатель является ниже, чем по прямому страхованию).

В 2007 году состоялось существенное усовершенствование общих технических результатов от перестрахования до 19,3 млн. евро (в отличие от 10,3 млн. евро в 2006).

Также наблюдалось увеличение числа компаний с технической прибыльностью бизнеса (лишь 4 компании списали убытки в 2007). Прибыльность от операций по входящему перестрахованию характеризовалась 18% техническим результатом от заработанных нетто-платежей (33% в перестраховании жизни и 16% в non-life бизнесе).

Как заявил экс-председатель правления Polish Re Кшиштоф Ярмущак, в Польше нет ограничений для перестраховочной деятельности, а если и есть, то они достаточно либеральные. – «Польским перестраховщикам сегодня более выгодно принимать риски на внутреннем рынке, так как нет валютных рисков. Одним из преимуществ национальных перестраховщиков есть то, что одновременно они могут „поклониться местному клиенту” (снизить тариф) и „нагнуть” иностранного, т.к. они свободны в ценообразовании. Но с другой стороны, у национального перестраховщика всегда в портфеле есть риски, которые никто никогда не берет, – это и является ценой работы на национальном рынке».

Какие выводы можно сделать?

В Польше наблюдается снижение уровня исходящего перестрахования за счет получения статуса национального перестраховщика. Перестрахование начинает играть все большую роль в управлении рисками и защите страхового портфеля.

Комиссия по надзору за финансовыми рынками пытается контролировать процесс уклонения от налогообложения. – «Мы проводим консультации не только с Правительством, но и с участниками страхового и перестраховочного рынка. Сегодня мы видим динамический рост объемов перестраховочных платежей лишь у 2-х компаний – у Polish Re и еще одной компании, которая занимается схемным перестрахованием”, - заявил Леслав Гаек. / Олег Паращак, forINSURER.com