Год назад в России начала работать первая и пока единственная на нашем рынке компания, которая специализируется исключительно на туристическом страховании, – это «Европейское туристическое страхование» (ЕТС). Ее учредителями являются австрийская компания Europaische Reiseversicherung AG и немецкая Europaische Reiseversicherung AG. Обе они входят в состав European Travel Insurance Group (ETI) – крупнейшего в Европе страховщика, занимающегося туристическим страхованием.
Туристический бизнес в последние годы развивается в России быстрыми темпами: если в 2002 году количество граждан России, выезжавших за рубеж составило 5 млн человек, то в 2007 году эта цифра выросла до 10 млн. «Рост количества туристов, выезжающих за рубеж, составляет в среднем 20% в год», – отмечает управляющий директор управления комплексного страхования в туризме компании «Ренессанс Страхование» Елена Скуратова. «Если говорить о страховании выезжающих за рубеж, на долю которого приходится более 90% рынка, то этот сегмент растет в среднем на 20% в год. Думаю, в ближайшей перспективе такая динамика сохранится», – добавляет начальник управления страхования путешествий страховой группы «УралСиб» Наталья Кучерова.
На рынке давно определились лидеры, для которых туристическое страхование – это лишь одно из направлений бизнеса, причем не самое прибыльное и приоритетное. Однако уже несколько лет многие специалисты ожидают качественного скачка в этом сегменте: рано или поздно более емкие страховые программы европейского уровня должны вытеснить доминирующие сегодня недорогие предложения с минимумом включенных услуг. Но пока эта тенденция если и проявляется, то слабо. «Виноваты в этом туроператоры, которые заинтересованы в том, чтобы, с одной стороны, заработать как можно больше на продаже страховых полисов, а с другой – не перегружать туристский пакет избыточной ценой, – считает начальник отдела страхования туристов «РК-Гарант» Владислав Егиазаров. – Виноваты, впрочем, и туристы, которые до сих пор в массе своей относятся к наличию полиса иногда как к минимальному необходимому злу, а чаще – безразлично».
Зачастую, покупая полис, клиент страховой компании платит лишь за право въехать на территорию той или иной страны. Но далеко не все знают, что, внося 5 – 10 евро в кассу страховщика, на возмещение в случае наступления страхового случая рассчитывать практически не приходится. Многие отечественные компании работают по принципу «сам виноват», не включая в перечень страхуемых рисков солнечные ожоги, обморожения и прочие часто случающиеся в поездках неприятности. Некоторые компании в своем стремлении к демпингу дошли до абсурда: продают полисы по 5 евро при стоимости поездки, например, в 1500 евро. Правда, при этом они не забывают подстраховаться – возмещение в случае наступления страхового случая может получить только гражданин России, который, ко всему прочему, «родился на территории Российской Федерации». То есть те, у кого в загранпаспорте значится место рождения, например, Республика Украина, входившая в состав СССР, на компенсацию рассчитывать не могут.
Подход к туристическому страхованию не претерпел практически никаких изменений даже после того, как в состав акционеров ряда крупнейших отечественных операторов вошли иностранные страховщики. Туристическое страхование по-прежнему остается побочным видом бизнеса. Однако данный подход в компании «Европейское туристическое страхование» считают неправильным. Ее генеральный директор Михаил Камалов намерен внедрить в России стандарты, которые уже давно приняты на Западе.
Однажды на перроне
Летним вечером 1905 года на вокзале швейцарского города Люцерн стоял под парами готовый к отправлению поезд. По перрону, заваленному чемоданами, прогуливались венгерский лесоторговец Макс фон Энгель и его пятнадцатилетний сын. Неожиданно из трубы локомотива вылетела искра и упала на один из чемоданов. Фон Энгель понял, что пожара не произошло по чистой случайности. Личные документы, деловые бумаги, украшения и одежда – все могло бы быть уничтожено огнем, и кто тогда возместил бы ущерб? Фон Энгель обратился в администрацию железнодорожной компании на вокзале и выяснил, что набор услуг по возмещению ущерба на железной дороге крайне скуден, и в него не входит порча либо утрата багажа. Лесоторговец решил заняться страхованием путешествующих, ведь помимо утраты багажа в дороге подстерегает еще масса неприятных сюрпризов. Его проект нашел поддержку у Карла фон Тиме, главы Мюнхенского общества перестрахования. Согласно проекту, страховка продается прямо перед началом поездки, в кассе, а премия рассчитывается, исходя из продолжительности путешествия. 9 мая 1907 года Макс фон Энгель и Карл фон Тиме открыли в Будапеште «Европейское акционерное общество страхования багажа». Компания успешно развивалась, и уже в 1925 году были заключены контракты с 16 железнодорожными обществами по всей Европе. Пассажиры пароходов также могли воспользоваться новым страховым продуктом.
На сегодняшний день выросшая из компании Энгеля и Тиме группа European Travel Insurance (ETI) объединяет 20 страховых компаний по всей Европе, которые специализируются исключительно на туристическом страховании. Идея создать «дочку» в России возникла у ETI отнюдь не спонтанно, утверждает генеральный директор ЕТС Михаил Камалов. Прежде чем выйти на отечественный рынок, ETI его долго изучала, возможно, именно с этим связано то, что «Европейское туристическое страхование» появилась в России лишь в прошлом году. ЕТС специализируется на всем, что связано с путешествиями не только в страны дальнего зарубежья, но и по России. «Под путешествиями мы понимаем отдаление человека на 90 километров от места постоянного проживания», – подчеркивает Михаил Камалов. До последнего времени считалось, что страховать нужно лишь тех, кто выезжает за границу, но ведь даже во время поездки, например, из Москвы в Калугу с путешествующим может случиться все что угодно.
Звонок другу
«В туристический полис страховые компании, как правило, включают минимальный набор услуг, и в нем очень много исключений. Полис, как правило, прилагается уже к турпакету. Мы же предлагаем покрытие по большему количеству рисков. Согласно нашим правилам, и солнечный, и тепловой удар, которые многие другие компании не включают в полис, у нас являются страховым случаем», – отмечает генеральный директор ЕТС Михаил Камалов. Помимо этого, ЕТС не требует от клиента в случае получения травмы во время поездки в первую очередь связываться со своим оператором и ставить его в известность о том, что он намерен воспользоваться услугами местных медиков.
Помимо медицинского страхования, ЕТС предлагает еще и страхование гражданской ответственности туристов. Например, человек шел по торговой улице, споткнулся и разбил витрину дорогого магазина. ЕТС также страхует от несчастных случаев в поездках. Но одним из самых актуальных и злободневных направлений страхования Михаил Камалов считает страхование утери багажа. По словам главы ЕТС, по статистике, на прямых рейсах теряется порядка 5% багажа. Что же касается рейсов с пересадкой, то этот процент увеличивается кратно.
Второй проблемой, с которой часто сталкиваются путешествующие – это задержка с доставкой багажа. Допустим, человек приехал на отдых, а чемодан ему привезли только на следующий день. «В этом случае наша компания покрывает путешествующему стоимость минимально необходимого набора продуктов, которые ему надо купить: зубную щетку, пасту, средства личной гигиены», – поясняет Михаил Камалов. Человеку достаточно привезти чеки из магазинов и официальный документ, о том, что доставка багажа была задержана, и страховая компания возмещает стоимость предметов первой необходимости. «В перспективе мы намерены перейти на стандарты, которые приняты в других компаниях группы: срок возмещения стоимости утраченного багажа с момента обращения пассажира до момента получения денег составляет порядка 7 – 8 минут», – подчеркивает глава ЕТС.
Еще одно не менее важное направление – это перенос поездок: страхование от невозможности совершить поездку, невыезд, сокращение сроков поездки и продление сроков поездки по независящим от туриста причинам. Дело в том, что получение визы отнюдь не гарантирует туристу то, что его пустят в страну, его могут «завернуть» прямо на паспортном контроле по прибытии, если у пограничного контроля возникнут какие-либо подозрения в отношении прибывшего лица. В этом случае несостоявшегося туриста отправляют обратно первым же рейсом. С ростом пассажиропотока, в особенности в страны Западной Европы, такие случаи отнюдь не редкость, их количество растет год от года, пропорционально увеличению числа путешествующих. В этом случае страховка будет покрывать полную стоимость поездки, так как она не была осуществлена по независящим от туриста причинам.
Михаил Камалов рассчитывает, что уже в ближайшие три года его компания войдет в список пяти крупнейших туристических страховщиков в России.
«Занять значимую долю на рынке, где уже присутствуют другие страховщики, для такой компании – непростая задача», – отмечает управляющий директор управления комплексного страхования в туризме компании «Ренессанс Страхование» Елена Скуратова. Страхование путешествующих – это один из немногих видов страхования в РФ, в котором страховой продукт максимально приближен к своим зарубежным аналогам, так как независимо от гражданства все туристы ездят примерно в одни и те же страны, обращаются по причине одних и тех же болезней, травм и так далее. Кроме того, обслуживание туристов осуществляется международными ассистантскими компаниями, число которых ограниченно, поэтому все страховые фирмы имеют примерно одних и тех же партнеров, что делает их страховой продукт в данной части единообразным. Удастся ли ЕТС предложить своим клиентам тот уровень сервиса и те продукты, которые позволят форсированно нарастить долю рынка, эксперты сказать затруднились. «Сейчас наличием крупного западного страховщика в составе учредителей уже трудно кого-то удивить. На нашем рынке в той или иной степени представлены практически все мировые страховые бренды, а такие, как AIG, Allianz или AXA, вообще составляют элиту мирового страхования», – добавляет Владислав Егиазаров.
Блеск и нищета специализации
Опрошенные «Ко» эксперты придерживаются диаметрально противоположных взглядов на вопрос целесообразности создания в России страховщика, специализирующегося исключительно на туристическом страховании. «Создание такой компании я считаю неоправданным. Рынок туристического страхования не настолько обширен для того, чтобы на нем существовали субъекты с такой узкой специализацией. Существует риск, что портфель такого страховщика будет сильно подвержен рискам», – говорит начальник управления страхования путешествий страховой группы «УралСиб» Наталья Кучерова. «Такой подход, как создание компании, специализирующейся исключительно на туристическом страховании, имеет право на существование», – не соглашается управляющий директор управления комплексного страхования в туризме компании «Ренессанс Страхование» Елена Скуратова.
Среди плюсов специализированного туристического страховщика – понимание того, что для данной страховой компании полис путешественника не является побочным продуктом, и, следовательно, турист может рассчитывать на качественный продукт и качественный сервис. Однако получить комплексную страховую защиту у полюбившегося страховщика не получится – за страхованием автомобиля, полисом ДМС и страхованием имущества придется идти в другую компанию. То же самое касается не только туриста, но и партнера – туроператора. Следовательно, и страховая компания не будет рассматривать данного туриста или туроператора, банк, других контрагентов как комплексного клиента, для которого работают специальные программы лояльности и действуют льготные условия страхования. Кроме того, такая компания будет менее привлекательной для туроператора или банка, так как ее возможности с точки зрения перекрестных продаж страхового и туристического продукта существенно ниже, чем у универсальной компании, и это может послужить одним из важных факторов при принятии решения о сотрудничестве.
«Наверно, это логично (создать специализированную компанию. – Прим. «Ко»). С той точки зрения, что узкая специализация существует во всем мире. И при грамотном подходе к развитию, помноженному на благоприятные условия рынка, такое позиционирование компании имеет шансы на успех», – говорит начальник отдела страхования туристов «РК-Гарант» Владислав Егиазаров. Но в данном случае ожидания учредителей компании ему кажутся чересчур оптимистичными. Для того чтобы занять значительную долю рынка, нужно потеснить другие фирмы, а крупные игроки на рынке страхования туристов отнюдь не собираются делать «подарки» новичку и передавать своих клиентов в руки конкурента. Тем более надо учитывать, что специфика туристских видов страхования основана на больших трудозатратах и объемах, с одной стороны, и невысокой стоимостью страховых полисов, с другой. «И здесь возникает ключевой вопрос: сможет ли ЕТС предложить рынку что-либо принципиально новое?» – отмечает Владислав Егиазаров.
«Зарубежный опыт показывает, что страхованием путешествующих обычно занимаются специализированные компании, что требует от них вести более консервативную политику в отношении ценообразования и быть полностью сосредоточенными на тех услугах, которые они предоставляют клиентам», – считает начальник управления андеррайтинга по страхованию выезжающих за рубеж ООО СК «Цюрих. Ритейл» Илья Гальперин.
В ситуации ажиотажного наращивания страховых портфелей российские страховые компании, дабы завлечь западных инвесторов, не всегда обращают внимание на рентабельность этих портфелей. Страхование путешествующих обычно занимает 1 – 2% от всего портфеля страховой фирмы, отмечает эксперт, а потому страховщики не очень-то и обращают внимание на развитие этого направления, и единственное, чем приходится брать – это тарифами. «Специализированной компании, которой необходимо быть рентабельной, крайне сложно конкурировать в сложившейся ситуации. Наша компания еще в начале 2007 года отказалась от работы с очень крупными туроператорами из-за того, что это сотрудничество было для нас нерентабельным», – признает Илья Гальперин. Специализированной компании это сделать будет еще сложнее. Вместе с тем, наш страховой рынок в ближайшем будущем, скорее всего, начнет уделять больше внимания сегментации, и у нас появятся страховые фирмы, которые станут специализироваться на автостраховании, ипотеке, туризме и так далее.
