Аналітичний зріз за результатами експертного опитування проведеного журналом "Страхова справа".
Редакція науково-практичного журналу "Страхова справа" провела власне дослідження щодо перспектив розвитку перестрахового ринку за підсумками року, залучивши у якості експертів професійних учасників ринку з України та Росії.
Переважна частина експертів - 50% мають вік від 25 до 34 років; 21,4% - до 25 років; 17,9% - від 35 до 44 років; 7,1% респондентів - більше 55 років і лише 3,6% від 45 до 54 років. Серед експертів, які оцінювали перспективи розвитку російського перестрахового ринку, осіб у віці від 35 років і старше виявилось значно більше.
Переважна частина експертів (70,4%) - особи чоловічої статі, 29,6% - жіночої. Цікавий факт, гендерна рівність більше витримана серед експертів, які оцінювали вітчизняний перестраховий ринок (7 осіб чоловічої статі проти 5 - жіночої, на відміну від російського - 12 проти 3).
Профільну вищу економічну освіту зі спеціалізацією “фінанси чи страховий менеджмент” мають 35,8% опитаних; 10,7% - вищу економічну освіту; 50,1% - вищу технічну; 7,1% респондентів має вищу юридичну, вищу гуманітарну, ступінь МВА; 32,3% - мають дві вищі освіти, так 17,9% респондентів - економічну та технічну; по 3,3% - вищу технічну та юридичну, технічну та військову, математичну та економічну. Одному з експертів присвоєно науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.
Відповідаючи на запитання про фінансовий статус (середньомісячний дохід), 55,6% експертів, що оцінювали український ринок перестрахування вказали - $400-600, решта прошарків розподілилось рівномірно по 11,1% опитаних - $600-800, $800-1000, $1000-3000, понад $3000.
Понад 10 років на ринку страхових послуг працюють 17,9% опитаних експертів. Понад 39% - має досвід роботи на страховому та перестраховому ринках від 3 до 5 років; 21,4% - від 5 до 7 років; по 10,7% - від 7 до 10 років та до 3 років.
Серед експертів 17,9% опитаних - керівники компаній; 10,7% - заступники керівника; 57,1% - начальники департаменту (відділу) перестрахування; 14,3% - спеціалісти департаменту (відділу) перестрахування.
Основна сфера діяльності експертів - страхування 85,7%; перестрахування 10,7%; страхове посередництво - 3,6%. Серед експертів, що оцінювали перспективи розвитку перестрахового ринку України (страхування - 91,6% та страхове посередництво - 8,4%), перестрахового ринку Росії (страхування - 81,3% та перестрахування - 18,7%).
На запитання про особовий склад компанії 28,6% респондентів відповіли - до 50 осіб; по 17,9% - від 51 до 100, від 251 до 500 осіб, більше 1000 осіб; 10,7% - від 500 до 1000 осіб; 7,1% - від 101 до 250 осіб.
Щодо перспектив розвитку ринку перестрахування Росії - 53,8% опитаних вважає, що відбудеться потужний розвиток вітчизняного ринку перестрахування; 30,8% - його займуть іноземці; а 15,4% переконані, що більшість страхових компаній будуть зменшувати обсяги перестрахування.
Перестрахування у Росії буде збільшувати свої обсяги як за рахунок перестрахових компаній, так і страхових пулів із перестрахування та співстрахування. Експерти вважають, що будуть працювати, як іноземні, так і російські компанії. Упевнені, що співстрахування не одержить бурхливого розвитку й російські компанії не зменшать обсяги своїх перестрахових операцій, проте будуть їх переводити на облігаторну базу.
В цілому, експерти переконані, що присутність світових перестрахових компаній для страхових ринків Росії та України корисна; щодо страхового ринку України, то з такою думкою згідні 100% експертів, а для ринку Росії – 93,7% експертів.
Серед позитивних змін, яких варто очікувати від співробітництва вітчизняних страхових компаній з іноземними перестраховиками, за словами експертів першість посіли: поліпшення якості перестрахового захисту, збільшення перестрахових місткостей, підвищення рівня конкуренції на ринку перестрахування.
Експерти переконані, що зростання конкуренції на перестраховому ринку сприятиме поліпшенню рівня перестрахового захисту. На ринку України та Росії вже присутні страхові й перестрахові компанії, які є достатньо кваліфікованими на сьогоднішній день і висувають дуже високі вимоги до партнерства. Варто очікувати, що компанії збільшуватимуть свої перестрахові місткості й будуть їх пропонувати іншим страховикам. Хтось можливо навіть одержить доступ до ноу-хау й надасть своїм клієнтам додаткові послуги з ризик-менеджменту.
Серед країн, перестраховики яких представляють найбільший інтерес для українських страховиків, першу трійку посіли: Німеччина, Росія та Великобританія. Для російських страховиків пріоритетним є укладання перестрахових договорів із компаніями Німеччини, Великобританії, Росії та Франції (рис. 3).
На наш погляд, такий розподіл є досить логічним та закономірним, оскільки європейський перестраховий ринок є найстаршим у світі, а основними законодавцями мод на ньому і є Німеччина, Великобританія, Франція та Швейцарія.
У найближчі два роки місткість внутрішнього перестрахового ринку як Росії, так і України зростатиме; у цьому переконані більше 80% експертів.
Більше половини опитаних з оптимізмом оцінюють потенціал внутрішнього ринку перестрахування як Росії, так і України, і вважають його високим.
Обсяги вхідного перестрахування у найближчі два роки у Росії зростатимуть, так стверджують 94% респондентів, а в Україні в аналогічному ході подій упевнені – 83% опитаних.
Зустрічались зауваження експертів про те, що у найближчі 2 роки обсяги вхідного перестрахування зменшуватимуться, адже більша кількість компаній буде працювати за облігаторами на ексцедентній базі, що зменшує розмір премій.
Давно відомо, що перестрахування є самостійною галуззю страхування, яка захищає прямого страховика (цедента) від можливих фінансових втрат, хтозна як йому б прийшлося здійснювати виплати згідно укладених договорів страхування, не маючи перестрахового покриття.
Звичайно, що задачами перестрахування є: забезпечення реального страхового захисту; платоспроможності прямого страховика, розширення фінансових можливостей прямого страховика, встановлення необхідного балансу страхового портфелю.
За методами (формами) передачі ризиків у перестрахування і за оформленням правових взаємовідносин сторін перестрахувальні операції поділяються на: факультативні, облігаторні та змішані (факультативно-облігаторні).
Найрозповсюдженішою в Україні та Росії є факультативна форма укладання договорів перестрахування, яка передбачає, що страхова та перестрахова компанія у кожному конкретному випадку самостійно визначають питання щодо передачі та прийняття окремого ризику у перестрахування, тобто є вільними у прийнятті рішення щодо цесії та акцептації.
Факультативне перестрахування особливо необхідне у випадках, коли:
- ліміт договорів обов’язкового перестрахування перевищується окремими великими ризиками;
- певні ризики виключені з договорів обов’язкового страхування у зв’язку з їх розміром, різновидом або місцезнаходженням.
На другому місці за популярністю - облігаторна форма укладання договорів перестрахування: в Росії - ексцедент сум та ексцедент збитку; в Україні - квотна та ексцедент сум.
Непопулярною серед респондентів виявилась облігаторна форма укладання договорів перестрахування (ексцедент збитковості), яка передбачає захист інтересів цедента по всьому страховому портфелю у випадках, коли фактична збитковість перевищує узгоджений відсоток захищеного обсягу премій або абсолютний розмір, зазначений у договорі.
Слід також врахувати, що даний вид договору:
- не гарантує отримання прибутку для страховика (цедента), а лише захищає його від надзвичайно великих втрат;
- укладається лише за умови існування повної довіри перестраховика до компанії-цедента, її стратегії в проведенні страхування;
- це форма покриття, що призначена для кореляції відхилень частотності від норми. Отже, обов'язково мають існувати попередні форми перестрахування.
Значна частина експертів – 42%, позитивно ставляться до запровадження у найближчому майбутньому в Україні окремої ліцензії на здійснення перестрахових операцій.
Значною проблемою для перестраховиків у найближчі роки буде зростання кількості положень, правил та інших нормативних документів регулюючих органів щодо упорядкування механізму організації та проведення перестрахових операцій.
До опитувального листа було включено також пункт щодо оцінки роботи регуляторів страхового ринку України та Росії.
Так, лише 25% українських експертів, які оцінювали роботу Держфінпослуг щодо регулювання перестрахових операцій визнали її як позитивну.
В окремих тезах експертів зазначалось:
- спроба боротися з відтоком капіталів за кордон за допомогою механізмів перестрахування привела до того, що здійснення перестрахування у перестраховиків-нерезидентів стало, на думку вітчизняних чиновників, певного роду злочином. Значно ускладнилась процедура узгодження договорів перестрахування, доволі абсурдними є запити банків при здійсненні перерахувань премій; все це продиктовано вимогами НБУ;
- неефективна діяльність Держфінпослуг щодо регулювання фінансових операцій з перестраховиками – нерезидентами; проблема досі не вирішена;
- у Держфінпослуг немає достатньо кваліфікованих спеціалістів, що розуміються на особливостях і специфіці здійснення перестрахування.
В той же час, роботу російської Федеральної служби зі страхового нагляду в цій же сфері позитивно оцінили – 37% опитаних.
Російські компанії скаржаться на відсутність нормальної нормативно-правової бази, а тому регулюючий орган діє не правовими методами й висуває вимоги щодо подання величезної кількості статистичних та бухгалтерських даних.
Один з російських експертів зазначив: «Єдине, що сколихнуло ринок, це те, що у січні набула чинності норма закону “Про організацію страхової справи в Російській Федерації”, що заборонила поєднувати вхідне перестрахування й страхування життя. У страховиків виникла проблема щодо перестрахування один у одного. Чи привело це до росту бізнесу професійних перестраховиків, питання риторичне.
Так, ідея страхового нагляду відокремити страхування життя від інших видів страхування можливо й правильна. Якщо її дотримуватись, то від страхування життя повинно бути відокремлене й вхідне перестрахування. Але до того як це було зроблено, ринок був не готовий. Агресивні дії нагляду не були нічим мотивовані. Необхідно було дати час на вирішення цієї проблеми. Компанії опинилися в дуже важкій ситуації.
«Складається враження, що ФССН робить вигляд, що не помічає схеми в перестрахуванні, або накопичує злість, для того щоб у слушний момент покарати винних», - прокоментував один з російських експертів.
У найближчі 2 роки найбільше зростання обсягів перестрахових операцій в Україні варто очікувати у страхуванні автотранспорту, так вважає 75% експертів; страхуванні майна юридичних осіб – 58,3%; страхуванні будівельно-монтажних ризиків та страхуванні майна фізичних осіб – по 41,7%.
В Росії за аналогічний період найбільшого зростання обсягів перестрахових операцій очікується у наступних видах страхування: страхуванні будівельно-монтажних ризиків та страхуванні майна юридичних осіб, в цьому переконані – 50% експертів; страхуванні автотранспорту та страхуванні фінансових ризиків – 43,8%; страхуванні вантажів та страхуванні відповідальності – 37,5%.
У найближчі 2 роки найбільше зменшення обсягів перестрахових операцій в Україні варто очікувати у страхуванні фінансових ризиків, так вважає 58,3% експертів; страхуванні майна фізичних осіб – 25%; морському страхуванні – 16,7%.
В Росії за аналогічний період найбільше зменшення обсягів перестрахових операцій очікується у наступних видах страхування: страхуванні фінансових ризиків, страхуванні майна фізичних осіб та страхуванні автотранспорту, у цьому переконані – 37,5% експертів.
Більшість опитаних експертів, що оцінювали перестрахові ринки України та Росії визнали, що основними перепонами у питаннях співробітництва вітчизняних компаній з іноземними перестраховиками є жорсткі вимоги до страхового андерайтингу з боку іноземних перестраховиків та неможливість виходу на закордонних партнерів з невеликим портфелем ризиків.
Щодо тенденції зміни чисельності українських перестраховиків у найближчі 2 роки, то експерти не були одностайними, лише 62% з них переконані, що кількість компаній зростатиме.
Окремі експерти зауважили:
- чисельність перестраховиків ніяк не зміниться, або максимум з’явиться одна нова компанія;
- на ринку буде представлено не більше п’яти реально діючих перестрахових компаній;
- число вітчизняних перестраховиків у найближчі 2 роки істотно не збільшиться. Можлива поява однієї-двох професійних компаній, але їхня присутність на ринку не буде дуже помітною, так само як і зараз. Всі страхові ринки розвинених країн характеризуються тим, що перестраховою діяльністю займаються, у переважній більшості, професійні перестрахові компанії, які не здійснюють власне прямих страхових операцій (США, Німеччина, Франція, Японія й інші), а страхові компанії займаються винятково прямим страхуванням. На ринках що розвиваються (наприклад, Україна, Росія) - повністю протилежна ситуація. Тут у лідери внутрішнього перестрахового ринку вийшли страхові компанії, що мають місткості, розміщені у великих закордонних професійних перестраховиків і просто їх перепродають. Російський страховий ринок набагато випереджає у розвитку український, професійні перестраховики тільки розвиваються й ще не досягли тієї частки ринку перестрахування, що займають професійні перестраховики на розвинених ринках. З розвитком ринку, природно, будуть з'являтися й професійні вітчизняні перестрахові компанії, але не через 2 роки.
На відміну від України, в Росії варто очікувати зменшення чисельності перестрахових компаній у найближчі 2 роки, таку тенденцію відзначили 66% респондентів.
В окремих ремарках було зазначено:
- істотних змін у кількості не відбудеться, а от якісні зміни можуть суттєво вплинути на розвиток ринку;
- скорочення відбуватиметься за рахунок закриття "кептивних" перестраховиків, відкритих після 17 січня 2004 року;
- не зміниться, тому що перестрахових місткостей достатньо, і не тільки за рахунок можливостей професійних перестраховиків, але й страхових компаній;
- не істотно зміниться, тому що це "важкий" хліб, який вимагає більших вкладень не тільки у капітал, але й у людські ресурси.
Причинами можливих змін чисельності перестрахових компаній в Україні можуть виступати:
- внесення змін до Закону "Про страхування". Компанії, які фінансово міцніють будуть підвищувати свій імідж, а також у зв’язку зі вступом України в СОТ наберуть чинності зміни і постане потреба у компаніях, які б підтримали та (або) взяли на себе зобов’язання перед клієнтами тих страховиків, які будуть змушені вийти з ринку страхування або злитися з більш потужною компанією;
- необхідність будь-якого страхового ринку – мати надійну, фінансово стійку перестрахову компанію;
- введення однієї ліцензії для перестрахових компаній;
- великий ринок, який буде рости, на сьогодні зайнятий не лише професіоналами, професійні перестраховики мають невелике утримання;
- закриття частини "миючих" компаній;
- потреби ринку;
- об’єднання капіталів;
- розвиток класичного ринку страхування;
- підвищення капіталізації ринку, місткості внутрішнього ринку, завдяки його розвитку в перспективі, більш віддаленій ніж 2 роки.
Причинами можливих змін чисельності перестрахових компаній у Росії можуть бути:
- зростання конкуренції. Багато компаній не витримають конкуренції й припинять своє існування, тому що ринок страхування стає більш цивілізованим і виконує свої основні функції;
- відхід з ринку кептивних перестраховиків за рахунок посилення вимог до капіталізації та резервування;
- відхід з ринку схемних компаній, завдяки новим законодавчим вимогам, підвищенню ставок і жорстким умовам перестрахування на західних ринках;
- недостатня капіталізація перестраховиків у Росії і небажання російського бізнесу вкладати кошти в перестрахування;
- поглинання перестраховиків іноземними компаніями;
- дії регулятора;
- прихід на ринок нових іноземних перестраховиків, об'єднання невеликих компаній в холдинги;
- відкликання ліцензій.
На запитання "Якій вітчизняній страховій (перестраховій) компанії Ви надасте перевагу при укладанні договору перестрахування?" експерти, які оцінювали український ринок перестрахування відзначили наступні компанії:
- “ВЕСКО”, “УПСК”, “Європейський Страховий Альянс”, “СГ “ТАС”, “Кредо-Класик”, “Бусін” – за надійність та оперативне виконання своїх зобов’язань;
- “Європейський Страховий Альянс” - подобається підхід до справи;
- “Український страховий альянс” - за фінансову надійність і стійкість компанії, професіоналізм спеціалістів;
- “Стройполіс” - за оперативність акцептів та своєчасність відшкодувань;
- “Оранта”, “Універсальна” та “Оріана”;
- “АРМА”, “РЕНЕСАНС”, “ГАЛА-СКД”, “РОСНО-Україна” - залежно від виду страхування та місткості перестраховика наші постійні партнери.
В окремих ремарках відзначалося, що перевагу буде віддано страховим компаніям, що мають місткості, розміщені на західних ринках. І, також, на жаль, відсутнє бажання розміщувати значні ризики в представлені зараз на ринку вітчизняні перестрахові компанії.
Респонденти наголошували на те, що у вітчизняних компаній незначні місткості.
А експерти, які оцінювали російський ринок перестрахування відзначили компанії:
- “Москва Ре” – за оперативність, доступні тарифи, компромісні рішення, гнучкість, розуміння специфіки ринку, за адекватність у роботі, стабільність, кваліфікованість, лояльні умови щодо перестрахування;
- “Ингосстрах”, “Транссиб Ре”, “Русское перестраховочное общество” – за якість послуг;
- “Європейський страховий альянс” – за оперативність, кваліфікований андерайтинг;
- “UTICO” – за професіоналізм.
Окремі експерти вказували, що довіряють тій компанії, з якою є зв'язки, а відтак, буде забезпечена своєчасна й адекватна виплата по збитках. Або компанії, що має свій облігаторний перестрахувальний захист. Чому? Через те, що у цьому випадку працює технологія західного перестрахового ринку й не має значення, яка компанія має такий захист. Платити збитки будуть всі учасники облігатору в розумних частках відповідальності.
Окремі українські страховики вже давно співпрацюють з російськими компаніями, беручи за основу якість перестрахового захисту (з обліком наявного облігатору). Не останнім критерієм вибору російського партнера з перестрахування, українські експерти назвали можливість допомоги при врегулюванні збитків й сповідання принципу найвищої добропорядності при веденні бізнесу.
На запитання "Якій іноземній страховій (перестраховій) компанії Ви надасте перевагу при укладанні договору перестрахування?" українські експерти, які оцінювали вітчизняний ринок перестрахування відзначили наступні компанії:
- Munich Re - високі рейтинги фінансової стійкості, високий рівень довіри, необхідна місткість, якісний сервіс, професійний перестрахувальний захист, високий імідж компанії, надійність, оперативність, лідер світового ринку перестрахування з великим досвідом роботи;
- Transatlantic Re - високі рейтинги фінансової стійкості, високий рівень довіри, необхідна місткість, якісний сервіс, професіоналізм, виконання своїх зобов’язань;
- Swiss Re - лідер світового ринку перестрахування з великим досвідом роботи;
- PZU S.A. - надійність, оперативність, якість послуг;
- Gen Re - якісний та професійний перестрахувальний захист, високий імідж компанії;
- ВСК
- “Москва Ре” - оптимальне співвідношення "ціна-якість" (якість навіть більша);
- SCOR, Hannover Re - з тим закордонним перестрахувальником, який розуміє чим й як живе його цедент і ринок, на якому працює цедент.
- “Росгосстрах”, “Ингосстрах” - потужні холдингові компанії з великим досвідом роботи й підготовленими кадрами.
Експерти, які оцінювали російський ринок перестрахування відзначили наступні компанії:
- Munich Re – надійність, оперативність, якість послуг, надійний перестрахувальний захист, компанія яка виконує свої зобов’язання;
- Gen Re;
- “Москва Ре” - оперативність, гнучкість, розуміння специфіки ринку, надійність, гарантія своєчасної виплати;
- Hannover Re - добре знає особливості російського страхового ринку, задовольняє якістю, вартістю та насиченістю програм;
- Swiss Re, Sirius, Converium, SCOR - якість, вартість, насиченість програми
Окремі експерти вказували, що сьогодні перестраховий ринок Росії ненасичений іноземними перестраховиками й багато компаній не мають можливості співпрацювати з ними; дана відповідь може вплинути на взаємини з перестрахувальниками надалі; не працюємо з іноземними перестраховиками; довіряємо багатьом, які на практиці довели свою платоспроможність і професіоналізм.
Варто погодитися з думкою одного з експертів, що «говорити про партнерів погано - означає погано говорити про себе, оскільки такі висловлювання - ознака абсолютного непрофесіоналізму, - ти або не в змозі оцінити майбутнього партнера, або не спроможний управляти взаєминами».
З етичних міркувань, зважаючи на це, ми не наводимо перелік компаній, з якими не бажають страховики укладати договори перестрахування, зазначимо лише причини. Серед них такі: незадовільне виконання своїх фінансових зобов’язань перед перестрахувальниками; непрофесійний підхід, нерозуміння взаємовідносин між перестрахувальником та перестраховиком; неплатоспроможна компанія, низький професіоналізм спеціалістів; багато питань та часу при акцепті та відшкодуванні; несуттєві відмови у виплаті частки страхового відшкодування; неможливість забезпечити місткість; зі страховою компанією, що має свої, відмінні від вимог клієнта, андерайтерські вимоги до страхування; некоректна робота з партнерами; невиконання зобов'язань; з регіональними компаніями оскільки вони не вселяють довіри; демпінг на ринку, сумніви щодо платоспроможності в недалекому майбутньому.
Страхова компанія, що працює як перестраховик по вхідному перестрахуванню повинна орієнтуватися на андерайтинг по типу андерайтингу перестрахувальної компанії, інакше жоден ризик іншої компанії не буде прийнятий у перестрахування.
Серед причин недовіри до іноземних страхових / перестрахових компаній слід відзначити: відсутність досвіду роботи на ринку і незнання вимог щодо їх регулювання на основі законодавства країни перестрахувальника.
З тим закордонним перестраховиком, що керується своїми принципами й підходами, абсолютно правильними й вірними з погляду теорії й міжнародної практики, але “забуває” їх адаптувати до українського ринку, що розвивається, і який поки що, на жаль, багато в чому відрізняється від тих ринків, на яких звикли працювати закордонні перестраховики.
Не хотілося б бачити в переліку своїх партнерів з перестрахування компанію, що представляє інтереси деяких синдикатів. Пов'язане це з тим, що при проведенні виплат за умови договору перестрахування, що закінчились, відбувається необґрунтоване зволікання з відповідями й відразу ж починаються переговори щодо проведення компромісних виплат.
Українські страховики визначили такі основні групи критеріїв, що висуваються до перестраховика:
- високий рівень платоспроможності (фінансової надійності, стійкості, незалежності, стабільності);
- якість перестрахового захисту (достатня перестрахова місткість, ціна, оперативність щодо виплат та виконання зобов’язань);
- імідж та репутація на ринку (досвід роботи, особисті відносини, високий рівень довіри і відкритості, розуміння проблем цедента, взаємність та професіоналізм).
Експерти, які оцінювали російський ринок перестрахування також визначили наступні групи критеріїв, які висуваються до перестраховика:
- фінансовий стан компанії (фінансова стійкість, надійність, стабільність, висока платоспроможність та рівень капіталізації);
- оперативність в акцепті й урегулюванні збитків (швидкість виконання своїх зобов’язань, гарантія своєчасної виплати);
- якість програм (грамотний андерайтинг, перестрахова місткість, помірні тарифи/ціни на перестрахування, реальні вимоги до передачі відповідальності);
- особисті контакти та взаємини (партнери по перестрахуванню, знайомство зі співробітниками компанії);
- репутація на ринку (значний досвід роботи з російським ринком, у тому числі врегулювання збитків, висока довіра, лояльність у роботі, згода на умови цедента, взаємність, високий професіоналізм кадрів);
- наявність представництва в Росії.
В Україні створення перестрахового пулу потребує: страхування сільськогосподарських ризиків; авіаційне страхування; морське страхування в т.ч. маломірних суден; страхування терористичних ризиків; страхування життя; автотранспортне страхування; страхування ризиків природних катастроф; страхування енергетичних ризиків; страхування цивільної відповідальності в частині катастрофічних збитків по життю.
Саме ті галузі страхування, які тільки-но розвиваються, і, у силу цього, закордонні перестраховики не готові надавати місткості - або в силу незначного розміру премій, або незнання специфіки ринку.
Були і песимістичні прогнози, що страховий ринок України поки що важко назвати готовим до створення повноцінних та могутніх пулів.
У Росії створення перестрахового пулу потребує: страхування сільськогосподарських ризиків; авіаційне та космічне страхування; страхування фінансових ризиків; страхування атомних та енергетичних ризиків; автотранспортне страхування.
Перестрахові пули дуже актуальні по обов'язкових видах страхування й особливо ризикових видах та у тих галузях, де відсутні можливості та бажання залучати іноземні перестрахові компанії.
І на завершення, хочемо щиро подякувати нашим шановним експертам з Росії та України за активну участь в опитуванні і побажати успішного плавання у бурхливому океані страхового та перестрахового бізнесу.
