Общая информация
— В январе-сентябре премия по страхованию ответственности достигла 12,568 млрд. руб., выплаты — 1,014 млрд. руб.;
— Рынок сократился на 1,26%;
— Количество участников сократилось;
— С точки зрения участников и регионального распределения премии рынок не концентрирован: на долю первых 50 компаний приходиться 77% совокупных премий, на долю первых 5 регионов — 82%;
— Уровень выплат в сегменте увеличился с 7,66% до 8,07%;
— Распространено явление: уровень выплат сокращается у компаний, сборы которых растут высокими темпами. Наблюдается процесс сокращения в регионах местных компаний и одновременно увеличение присутствия федеральных страховщиков, при этом доля регионов продолжает расти, Москвы — сокращаться.
Лидеры и концентрация, в целом по РФ
В течение рассматриваемого периода на рынке страхования ответственности произошли изменения как с точки зрения концентрации, так и состава основных участников. По итогам 9 месяцев 2005 г. страхованием ответственности занимались 513 компании, в январе-сентябре 2006 г. их количество составило 459. То есть за год количество страховщиков в сегменте уменьшилось на 54. При этом доля первых 50 компаний выросла с 70,9% до 88,3%.
В составе группы первых пятидесяти компаний, лидирующих по сбору премии на рынке страхования ответственности, также наблюдались некоторые изменения. Список Топ-50 покинули «Атлантис», «Природа», «AIG Россия», «Трансатлантик Груп», «Итиль», «Альфа Фортуна», «Паритет-СК», «Фиделити», «Сбережение-Гарант», «Глоссо», «СК Возрождение». Соответственно новыми участниками стали «Форвард», «Ростра», «Крона», «Страховое общество Феникс», «НСГ страхование», «Омега», «Страховая и перестраховочная компания», «АВИКОС», «Московская Страховая Компания», «Россия» и «Самара-АСКО».
Изменения затронули и первые десять по объему собранной в сегменте премии компаний. Список Топ-10 покинули НЭСО, «Капитал Страхование», «СК Природа», «Атлантис», «AIG Россия». Лидирующие позиции заняли «Форвард», «Ростра», «АИГ страховая и перестраховочная компания», «Нефтеполис» и Страховой Дом ВСК. Первое место по-прежнему принадлежит Ингосстраху, доля в сегменте которого возросла с 13,21% до 16,14%. Существенно увеличилась доля рынка у «Форварда» (с 0,1% до 6,97%) и СК «Ростра» (с 0,08% до 5,01%). Также значительно улучшилось положение у «СОГАЗа» и РОСНО: компании переместилась с 10 на 3 место и с 8 на 5 место, доли рынка возросли с 2,83% до 5,5% и с 3,23% до 4,68% соответственно. Доля «МАКСа» и «РЕСО-Гарантия», напротив, сократилась с 4,75% до 3,88% и с 3,74% до 2,73%.
Лидеры и концентрация, региональный разрез
Статистика Росстрахнадзора представлена по 80 регионам. В качестве критерия для сравнения проанализируем регионы, премия которых за 9 месяцев 2005 г. превышала 200 млн. руб. По итогам периода таких регионов было 5, их доля составила 82,5%. В отчетном периоде таких регионов также было 5, их доля изменилась незначительно и равна 82,36%.
По итогам января-сентября текущего года изменений в тройке первых трех регионов не произошло: на первом месте по-прежнему находится Москва, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Список ведущих пяти регионов покинули Тюменская область и Республика Татарстан: их доли сократились с 1,9% до 1,24% и с 1,87% до 0,7% соответственно. При этом в Топ-5 ведущих регионов вошли Челябинская область и Красноярский край. Основная доля (72,81%) премии в сегменте пришлась на Москву (в 2005 году данный показатель был равен 72,84%). Доля Московской области сократилась с 2,6% до 2,39%, Санкт-Петербурга выросла с 3,2% до 3,48%. Вместе с тем изменились доли регионов внутри самой группы. Значительно снизилась доля Москвы (с 90,07% до 88,04%) и Московской области (с 3,22% до 2,9%). Доля Красноярского края возросла с 1,52% до 2,24%, Санкт-Петербурга — с 4,08% до 4,22%, Челябинской области — с 1,11% до 2,23%.
Динамика сборов
Рынок ответственности России в первом полугодии 2006 г. оценивается суммой премии в 12,568 млрд. руб. и выплат в размере 1,014 млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок сократился 1,26%. При этом доля первых 50 компаний выросла с 77% до 82%.
Несмотря сокращение рынка в целом, сборы некоторых компаний увеличивались. При этом премия компаний «Форвард», «Ростра», «Крона», «Страховое общество Феникс», «НСГ страхование», «Страховая и перестраховочная компания», «Самара-АСКО» выросла многократно. У 16 компаний из Топ-50 наблюдается сокращение поступлений, причем у некоторых из них этот показатель падал заметнее, чем в сегменте.
Бизнес первых 10 компаний, доля которых превышает половину премии в сегменте, развивался более равномерно — все, кроме двух, демонстрировали рост сборов. Так рост бизнеса наблюдался у «Нефтеполиса» (на 153,21%), «АИГ страховая и перестраховочная компания» (на 149,58%), «СОГАЗа» (на 92,13%), РОСНО (на 43,17%), ВСК (на 35,96%) и Ингосстраха (на 20,7%). При этом поступления «Форварда» и СК «Ростра» выросли многократно. Сокращение показателя премии демонстрировали только «РЕСО-Гарантия» (27,77%) и «МАКСа» (на 16,08%).
Динамика сборов, региональный разрез
За 9 месяцев 2006 года совокупная премия, собранная в 5 ведущих регионах страны, составила 10,351 млрд. руб., выплаты – 0,813 млрд. руб. В сравнении с январем-сентябрем прошлого года сборы по группе сократились на 1,4%, выплаты — выросли на 2,7%.
В качестве критерия рассмотрим показатели компаний, чья доля в последнем отчетном периоде занимала более половины поступлений в регионе в этом сегменте.
Премия, полученная компаниями в Москве, сократилась на 1,3%. В январе-сентябре 2005 г. на рынке личного страхования столицы работали 290 компаний, в отчетном периоде их было меньше (271). Как и в прошлом году, половина сборов по страхованию ответственности досталась 6 участникам. В январе-сентябре 2005 г. в столице на первом месте была компания «НЭСО», однако в результате сокращения премии (на 97%), она покинула первую шестерку компаний. При этом лидирующую позицию занял Ингосстрах, поступления которого выросли на 38,14%. Премия компаний «Форвард» и «Ростра» возросла многократно, их доли увеличились с 0,14% до 9,57% и с 0,11 до 6,88 соответственно. Так же улучшили позиции РОСНО и «АИГ страховая и перестраховочная компания», премия компаний увеличилась на 47,2% и 182,69% соответственно. У «МАКСа» наблюдается сокращение показателя сборов (на 13,9%).
Рост премии в Санкт-Петербурге составил 21,64%. В прошлом году страхованием ответственности в регионе занимались 97 компаний, год спустя их количество достигло 103. . За отчетный период 2006 г. половина сборов в сегменте пришлась на 7 компаний, в то время как в 2005 г. их было всего 4 . Наиболее успешно рос бизнес ВСК — рост премии в сегменте составил 200,83%, а доля в регионе возросла на 7 процентных пункта. На втором месте по этому показателю находится «Генеральная страховая компания» (рост поступлений равен 130,34%). Сборы еще двух компаний — РЕСО-гарантии и СОГАЗа — также выросли на 9,6% и 86,79% соответственно.
В течение рассматриваемого периода рынок Московской области сократился на 9,34%. Количество участников, работающих в области, также сократилось — с 121 до 117. За отчетный период 2006 г. половину премии собрали 6 компаний, годом ранее их было 8. Несмотря на сокращение рынка в регионе, премии, собранные лидирующими компаниями, росли. Причем у компаний «Авис+» и «Страховая и перестраховочная компания» рост премии был многократным: доля рынка у компаний увеличилась и составила 7% и 8% соответственно. Первую позицию, как и в прошлом году, занимает компания «Русич», сборы которой возросли на 20,42%. На вторую позицию поднялась «РЕСО-Гарантия»: в аналогичном периоде 2005 г. она занимала лишь пятое место. Ее доля возросла с 5,23% до 10,7%. У остальных компаний также наблюдалось увеличение показателя сборов.
Темп роста в Красноярском крае был на уровне 48,21%. В январе-сентябре 2005 г. в регионе в сегменте страхования ответственности работали 39 компаний, за год к их числу прибавилось еще 3. На протяжении 2005 и 2006 гг. единственным лидером в сегменте является компания «Саяны». При этом ее премия росла медленнее (на 36,88%), чем рынок в области в целом, доля компании сократилась с 77,24% до 71,33%.
Наиболее существенно вырос рынок страхования ответственности в Челябинской области — на 102,86%. За 9 месяцев прошлого года в регионе работали 60 компаний, за год их количество сократилось до 53. Как и в прошлом году в отчетном периоде большая часть премии в сегменте по-прежнему принадлежит одной компании — «Национальной Страховой Группе». При этом премия возросла на 184,57% , а доля компании увеличилась с 55,45% до 77,77%.
Уровень выплат
Уровень выплат в сегменте страхования ответственности невысокий. За 9 месяцев 2006 г. он составил 8,07%, что выше, чем в аналогичном периоде 2005 г. (7,66%).
В группе 50 первых компаний данный показатель, наоборот, снизился с 8,92% до 7,58%.
У большинства участников рынка из Топ-50 наблюдался достаточно низкий уровень отношения выплат к премии — от 0 до 1%. Таких компаний 22. При этом у некоторых из них низкий уровень убыточности наблюдается на фоне многократного увеличения премии, а других, наоборот, — на фоне ее сокращения. Так, у компаний «Форвард» и «Ростра» при коэффициенте убыточности 0,04% и 0% соответственно премия выросла многократно. Аналогичная ситуация у «Кроны», «Страхового общество Феникс», «НСГ страхование», «Омеги», Самары АСКО», «АВИКОСа». При этом у компаний «Микора» и «Британское страховое общество» уровень убыточности был равен 0%, премия сократилась на 41,6% и 30,45% соответственно. К этой группе компаний можно отнести «МАКС» (сборы сократились на 16,08%), «Москву» (на 15,19%), «Русский Страховой Центр» (на 32,93%), «НЭСО» (на 97,05%). Еще у одной группы, в которую вошли 14 компаний из Топ-50, уровень выплат был ниже рынка в целом – от 1,33% («ТИТ») до 7,09% («АльфаСтрахование»). Следует обратить внимание на «ГУТА-Страхование»: за год уровень выплат компании снизился с 236,5% до 6,34%, сборы увеличились на 148,67%.
Уровень выплат выше рыночного показателя был в 11 компаниях: от 8,65% («Согласие») до 19,46% («Россия»). При этом сборы у этих компаний росли.
Четко выделяется группа из 3 участников, у которых отношение выплат к премии значительно выше общего по рынку в целом. Так у «Страховой и перестраховочной компании» этот показатель равен 70,92%, у «Сургутнефтегаза» — 39,86%, «РЕСО-Гарантии» — 37,7%. При этом премия «Сургутнефтегаза» и «РЕСО-Гарантии» сократились на 52,17% и 27,77% соответственно, а сборы «Страховая и перестраховочная компании», наоборот, увеличились многократно.
За 9 месяцев 2006 г. уровень выплат в Топ-5 регионов составил 7,85%, год назад он был равен 7,53%. Самый высокий уровень выплат наблюдается в Санкт-Петербурге — 15,91%, самый низкий — в Красноярском крае (0,4%). В Москве, Санкт-Петербурге, Московской области данный показатель вырос. При этом в Москве и Московской области этот процесс происходил на фоне сокращения премии на 1,3% и 9,61%, а в Санкт-Петербурге — увеличения (на 21,64%). В Челябинской области и в Красноярском крае наблюдается снижение уровня выплат с 3,14% до 1,05% и с 3,38% до 0,4%, поступления в регионах выросли.
Общие тенденции
На протяжении рассматриваемого периода доля сегмента страхования ответственности снизилась: с 5,33% до 4,98% в добровольном страховании и с 3,3% до 2,9% в страховании в целом. Премия в сегменте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 1,26%.
При анализе рынка страхования ответственности можно сделать некоторые выводы: произошло сокращение сегмента страхования ответственности; рынок стал более концентрированным (за 9 месяцев 2006 года на долю первых 50 компаний приходилось 82% собранных премий, а за аналогичный период 2005 г. – 77%. При этом доля Москвы и Московской области, на которую приходится более 75% премии в сегменте, снизилась). Кроме того, наблюдается очень низкий уровень выплат на фоне прироста премии как в сегменте в целом (от 0% до 8%), так и у большинства страховщиков.
Сопоставив все три показателя – рост премий, уровень выплат и динамику выплат, можно выделить компании, у которых сборы выросли, а коэффициент убыточности находится на уровне рынка: ВСК, Росгосстрах, «Согласие», «ГУТА-страхование», «Ренессанс Страхование», «Югория».
