Данный анализ отражает динамику развития страхового рынка в 2000-2003 годах. Выделение этого временного интервала объясняется тем, что со второй половины 2000 года в России действует современный режим налогообложения предприятий (взносы по страхованию имущества относятся на себестоимость продукции полностью, по страхованию ответственности - частично, взносы по медицинскому страхованию ограничены 3% ФОТ и по страхованию от несчастного случая - 10 000 руб. на одного застрахованного).
Страховой рынок России в последние годы развивался опережающими темпами по сравнению с экономикой страны в целом.
Так, в 2003 году по сравнению с годом 2000 ВВП и промышленное производство выросли на 82% и 78% соответственно, а объем страховой премии - в 2,5 раза. При этом объем премий по добровольному страхованию и иному, чем страхование жизни, вырос в 3,5 раза, а по имущественному страхованию - в 3,4 раза. Доля страхования в ВВП выросла с 2,3% в 2000 году до 3,3% в 2003 году. Часто специалисты связывают ускоренное увеличение объемов страховых операций с такими факторами, как рост страховой культуры и увеличение потребностей в страховании со стороны населения и предпринимателей. Так ли это? И если так, то в какой степени эти факторы влияют на развитие национального страхового рынка?
Известно, что важнейшей составляющей развития капитализма в российской экономике за последние 15 лет является ее "монетизация" - вовлечение национального богатства в рыночные отношения, что, естественно, подразумевает увеличение денежного оборота, а также расширение той сферы общественной жизни, в которой широко применяются денежные расчеты. Одним из проявлений "монетизации" стало возникновение в последнее время многочисленных рынков: например, рынков земельной собственности, недвижимости, фондового рынка и многих других. Увеличение объема ценностей, циркулирующих на рынке, вызывает соответствующее увеличение денежной массы. Если в 1999 году денежная масса составляла 13% ВВП, то в 2003 году - уже 21%. Кроме того, с конца 90-х годов усилиями правительства началось вытеснение неденежных инструментов (векселей, бартера) из расчетов между предприятиями, что, естественно, привело к росту объема денег, находящихся в обращении. В 1999 году на долю бартера приходилось 48% расчетов, а в 2003 году - уже лишь 14%. Еще одной причиной роста денежной массы является уменьшение суммарной задолженности предприятий: она сократилась за 4 года с 86% до 71% ВВП.
Страхование, представляющее собой часть финансового сектора, тесно связано с объемом денежных средств, циркулирующих в экономике. Надо помнить, что страховые компании редко использовали в прошлом и практически не используют сегодня неденежные формы расчетов со страхователями в виде бартера, векселей, акций, взаимного зачета требований и иных средств. Поэтому логично сравнивать развитие российского страхового рынка не с ВВП и объемом промышленного производства, а с денежной массой, присутствующей в экономике страны. Для ее количественного описания лучше использовать агрегат М2, выражающий количество наличных и безналичных средств, находящихся в обращении и могущих быть использованными в качестве средства платежа.
Имеется практически идеальная линейная зависимость между объемом денег в обращении и сбором премии по страхованию иному, чем страхование жизни. Если сравнивать страховые премии не с ВВП, а с денежной массой, рост страховых операций сводится к нулю. Через страховые компании (по этим видам страхования) ежегодно проходит 8-9% денежной массы, находящейся в обращении. Таким образом, можно говорить о том, что место страхования в экономике страны осталось практически неизменным с 2001 года.
При анализе соотношения страховых премий и денежной массы надо учитывать, что страхование вообще и страхование иное, чем страхование жизни, засорены "серыми" схемами, представляющими собой нестраховые операции в страховой "упаковке". Для того чтобы отделить "серые" схемы от реального страхования, можно опираться на выплаты страхового возмещения: известно, что псевдостраховые операции в страховании ином, чем страхование жизни, как правило, не генерируют выплат. Поэтому выплаты страхового возмещения более показательны для оценки динамики реального страхования.
Имеется устойчивая зависимость между объемом денежной массы М2 и объемом рынка классического страхования - аналогично страховым взносам. Приведенная зависимость позволяет подтвердить вывод о том, что за последние годы на рынке добровольного страхования иного, чем страхование жизни, не произошло существенных сдвигов, и оно занимает примерно то же место в экономике страны, что и 3 года назад.
Основная причина незначительного спроса на страхование заключается в том, что страховщики в большинстве своем еще не способны предложить страхователям экономически выгодные страховые услуги, адаптированные к потребностям конкретных предприятий. В последнее время ситуация меняется и, по мере накопления предпринимателями опыта эффективного страхования, изменится окончательно. Ситуация будет улучшаться и с ростом конкуренции между страховщиками, которая неизбежно приведет к падению цен на страховые услуги.
В страховании за счет средств населения основным фактором, определяющим развитие рынка, является объем доходов населения. В потребительском сегменте они играют ту же роль, что и денежная масса применительно к экономике страны в целом.
В отличие от рынка страхования иного, чем страхование жизни, на рынке страховании имущества за счет средств населения в последние годы наблюдается заметный качественный рост. Он связан с резким увеличением объемов премий по КАСКО, тогда как сборы по страхованию недвижимости в целом растут гораздо медленнее - доля расходов на страхование в доходах страховых компаний остается на неизменном уровне на протяжении последних лет. Рост сборов премии по автострахованию объясняется быстрым ростом количества автомобилей и обновлением автопарков, принадлежащих физическим лицам: так, в 2003 году общий объем продаж новых российских автомобилей, а также новых и подержанных иномарок составил 1495 тыс. против 1417 тыс. годом ранее. Ввоз новых иномарок растет еще быстрее: в 2003 году он составил 170 тыс. машин на $3,5 млрд. против 117 тыс. на $2,7 млрд. в 2002 году.
Потребители, как правило, очень чувствительны к рискам, связанным с приобретением нового и дорогого имущества. А так как опасности, связанные с владением и эксплуатацией автомобиля, общеизвестны, доля застрахованных новых иномарок и новых автомобилей весьма велика. Жесткая конкуренция между страховщиками на рынке КАСКО приводит к снижению цен и повышению качества обслуживания, что способствует созданию благоприятного отношения граждан к автострахованию.
Таким образом, можно говорить о том, что в сегменте страхования за счет средств населения качественные изменения в структуре имущества, которым население обладает, на фоне экономической эффективности автострахования привели к качественным изменениям на страховом рынке. То же самое произойдет и на других сегментах - при условии обеспечения более высоких качества обслуживания и экономической эффективности страхования для потребителей.
