Журнал Insurance TOP представил итоги страхового рынка Украины за 1 квартал 2017 года и квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов за 3 месяца 2017 года.
Украинский страховой рынок за январь-март 2017 года вырос на 31% с 8,3 млрд. грн. до 10,9 млрд. грн. валовых премий, выплаты выросли на 19% с 2 млрд. грн. до 2,3 млрд. грн. Уровень выплат составил 21,5%.
Рисковые страховщики получили 10,26 млрд. грн, а лайфовые компании 632 млн. грн.
В январе-марте 2017 года количество договоров страхования выросло с 7,7 млн до 18 млн. Кроме того, увеличилось количество договоров страхования с физическими лицами — с 7 млн до 17,3 млн.
Insurance TOP продолжает публиковать эксклюзивный контент, который помогает страховщикам и их клиентам, банкирам и другим участникам рынка ориентироваться в ситуации на страховом рынке и анализировать его участников.
Скачать журнал «Insurance TOP» №2(58)2017 (950 КБ) с итогами 1 квартала 2017 года.
На 100 крупнейших страховщиков с точки зрения возмещений приходится 98,3% страховых выплат, 91,9% розничного страхования, 86,8% корпоративного страхования, 99,8% платежей от региональных структур, 93,2% выплат выкупных сумм по страхованию жизни, 97,4% дохода, полученного от реализации прав регресса, 98,3% компенсационных выплат от перестраховщиков, 99,9% комиссионного вознаграждения за перестрахование, 90,3% налоговых отчислений, 78,5% страховых платежей, 92,3% расходов на оплату труда сотрудникам, 92,3% дохода от финансовой деятельности, 63,9% прибыли, полученной по итогам 1 квартала 2017 г.
Таким образом, остальные (200 страховщика) не имеют существенного влияния, в т.ч. в качестве институционального инвестора, в части создания рабочих мест, налоговых поступлений. Однако на эту группу страховых компаний приходится 50,5% страховых поступлений от перестрахователей и 30,6% иных расходов на ведение дела.
Рисковое страхование
Валовые премии выросли до 10,9 млрд. грн., чистые премии до 6,4 млрд. грн. Доля 50 рисковых страховщиков в 1 квартале 2017 года составила более 50% всего рынка Украины: на них пришлось 5,9 млрд. грн. валовых страховых премий (+26%) и 3,4 млрд. грн. чистых премий (+19%), в т.ч. по личному страхованию 1,1 млрд. грн., 3,5 млрд. грн. по имущественному страхованию, 224 млн. грн. по страхованию ответственности и 1,1 млрд. грн. по обязательному страхованию.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по чистым премиям, 1 квартал 2017 года
| № | Страховые компании | Чистые премии на 31.03.2017 | Чистые премии на 31.03.2016 | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 382 081 | 285 928 | 33,63 |
| 2 | УНИКА | 242 532 | 188 254 | 28,83 |
| 3 | ПРОВИДНА | 238 208 | 211 432 | 12,66 |
| 4 | КРЕДО | 180 386 | 13 414 | 1 244,76 |
| 5 | ТАС СГ | 178 200 | 144 801 | 23,07 |
| 6 | УСГ | 170 609 | 151 186 | 12,85 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 148 055 | 137 926 | 7,34 |
| 8 | PZU УКРАИНА | 145 296 | 113 326 | 28,21 |
| 9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 119 267 | 125 411 | -4,90 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 117 879 | 87 868 | 34,15 |
У индикативной группы исходящее перестрахование выросло на 26% с 4,7 млрд. грн. до 5,9 млрд. грн.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям, 1 квартал 2017 года
| № | Страховые компании | Валовые премии на 31.03.2017 | Валовые премии на 31.03.2017 | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 1 322 433 | 851 168 | 55,37 |
| 2 | УНИКА | 490 383 | 239 308 | 104,92 |
| 3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 398 563 | 297 289 | 34,07 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 303 592 | 321 117 | -5,46 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 284 470 | 327 163 | -13,05 |
| 6 | ПРОВИДНА | 270 941 | 241 547 | 12,17 |
| 7 | КРЕДО | 253 540 | 13 758 | 1 742,86 |
| 8 | ИНГО УКРАИНА | 213 538 | 196 942 | 8,43 |
| 9 | ТАС СГ | 202 201 | 163 837 | 23,42 |
| 10 | УСГ | 183 088 | 165 112 | 10,89 |
Что касается видов страхования, то на ТОП-50 страховщиков приходится почти 1 млрд. грн. премий по КАСКО (+19%), 941 млн. грн. по страхованию иного имущества (+57%), 740 млн. грн. по ОСАГО (+14,5%), 658 млн. грн. по ДМС (+17%), 513 млн. грн. по страхованию грузов (+45%), 504 млн. грн. по страхованию от огня и стихийных явлений (+93%), 238 млн. грн. по зеленой карте (+3,2%), 142 млн. грн. по страхованию туристов (+37%), 98 млн. грн. по страхованию от несчастного случая (-32%), 65 млн. грн. по обязательному авиастрахованию, 60 млн. грн. по агрострахованию (-12%) и 50 млн. грн. по ДГО (+32%).
Структура видов страхования в 1 квартале 2017 года
50 крупнейших страховщиков выплатили своим клиентам за январь-март 2017 года более 1,8 млрд. грн. (+32%). Средний уровень выплат у страховщиков вырос с 28,4% до 29,7%.
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам, 1 квартал 2017 года
| № | Страховые компании | Выплаты на 31.03.2017 | Выплаты на 31.03.2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 204 086 | 130 483 |
| 2 | УНИКА | 155 938 | 113 233 |
| 3 | ПРОВИДНА | 114 589 | 89 174 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 106 907 | 82 980 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 91 372 | 72 231 |
| 6 | УСГ | 89 549 | 75 609 |
| 7 | ТАС СГ | 88 771 | 59 469 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 87 562 | 49 414 |
| 9 | КНЯЖА | 66 056 | 48 662 |
| 10 | АСКА | 53 963 | 19 719 |
Страхование жизни
Премии компаний по страхованию жизни сократились на 4,3% до 632 млн. грн. На индикативную группу страховщиков жизни, которые приняли участие в проекте Insurance TOP пришлось 70% премий по лайфовому страхованию. ТОП-10 компаний в 1 квартале получили премий в размере 550 млн. грн., что на 28% больше, предыдущего года.
ТОП-5 крупнейших страховщиков жизни по премиям, 1 квартал 2017 года
| № | Страховые компании | Премии 1 квартал 2017 | Премии 1 квартал 2016 | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 169 149 | 123 313 | 37,17 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 91 463 | 59 458 | 53,83 |
| 3 | ТАС | 65 756 | 65 834 | -0,12 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 63 562 | 59 226 | 7,32 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 47 785 | 36 577 | 30,64 |
ТОП-5 крупнейших страховщиков жизни по выплатам, 1 квартал 2017 года
| № | Страховые компании | Выплаты, тыс. грн. | в т.ч. выкупная сумма, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | ТАС | 21 733 | 11 529 |
| 2 | МЕТЛАЙФ | 20 350 | 13 386 |
| 3 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 14 179 | 1 867 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 7 476 | 40 |
| 5 | УНИКА ЖИЗНЬ | 5 149 | 3 973 |
Сформированные технические резервы выросли на 10,1% — до 12,589 млрд грн. Объемы активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов выросли на 0,7% до 34,176 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов снизился на 0,61% до 12,869 млрд грн.
Общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 31 марта 2017 года сократилось на 45 и составляет 307, в том числе СК «life» — 39 (в первом квартале-2016 — 46), СК «non-life» — 268 (306).
| Фориншурер
