Журнал «Insurance TOP» проанализировал квартальную отчетность крупнейших страховых компаний Украины и представил итоги страхового рынка за 1 квартал 2016 года в разрезе видов страхования и регионов.
Несмотря на значительное количество страховщиков, фактически на страховом рынке Украины основную долю страховых выплат (99%) обеспечивают 100 страховых компаний рискового страхования и 15 компаний по страхованию жизни. Около 200 страховых компаний находятся в замороженном состоянии (совокупно на них приходится менее 1% рынка) и вряд ли смогут в ближайшее время создать конкуренцию.
→ Рейтинг крупнейших non-life страховщиков Украины
→ Рейтинг крупнейших страховщиков жизни Украины
Insurance Top — единственный открытый источник информации на рынке страхования, который базируется на официальной статистике страховых компаний и ежеквартально публикует итоги работы рисковых и лайфовых страховщиков Украины в разрезе видов страхования и регионов Украины.
Концентрация страховщиков-участников Insurance TOP
LIFE (страхование жизни): премии – 90%, выплаты – 92%
NON-LIFE (рисковое страхование): премии – 60%, выплаты – 90%
По видам страхования: зеленая карта – 100%, КАСКО – 90%, ДМС – 90%, страхование туристов – 90%, ДСАГО – 90%, страхование жизни – 90%, водный транспорт – 90%, авиастрахование – 85%, ОСАГО – 75%, страхование на случай болезни – 72%, несчастный случай – 70%, страхование имущества и огневых рисков – 65%.
РИСКОВОЕ СТРАХОВАНИЕ
На долю 60 рисковых страховых компаний, которые приняли участие в ренкинге Insurance TOP, в 1 квартале 2016 года пришлось 4,9 млрд. грн. валовых страховых премий (включая страхование и перестрахование), а на ТОП-20 страховщиков — 4,1 млрд. грн. Концентрация рынка продолжает расти.
Рост премий индикативной группы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил около 40%.
По прогнозам Insurance TOP, общий объем валовых премий по страховому рынку Украины в 1 квартале 2016 года может составить 7,6 млрд. грн. (в 1 квартале 2015 года премии составляли 5,3 млрд. грн.).
Что касается структуры валовых премий страховщиков Insurance TOP, то основная доля пришлась на имущественные риски 2,62 млрд. грн. (+50%) и на обязательные виды страхования 1,15 млрд. грн. (+28%). На личное страхование и страхование ответственности пришлось 907,9 млн. грн. (+39,6%) и 216,7 млн. грн. (+42,6%) соответственно.
Наибольший рост премий из группы крупнейших страховщиков показали компании «Ингосстрах» (+119,7%, рост премий со 143 млн. грн. до 314 млн. грн.), «PZU Украина» (+97,9%, рост премий с 165 млн. грн. до 327 млн. грн.) и «Арсенал Страхование» (+76,6%, рост с 182 млн. грн. до 321 млн. грн.).
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по страховым премиям* в 1 квартале 2016 года
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | PZU УКРАИНА | 327 163 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 321 117 |
| 3 | ИНГОССТРАХ | 314 020 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 297 289 |
| 5 | ПРОВИДНА | 241 547 |
| 6 | УНИКА | 239 308 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 196 942 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 165 112 |
| 9 | ТАС СГ | 163 837 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 126 924 |
* без учета входящего перестрахования от резидентов
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по чистым премиям в 1 квартале 2016 года
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 285 928 |
| 2 | ПРОВИДНА | 211 432 |
| 3 | ИНГОССТРАХ | 200 749 |
| 4 | УНИКА | 188 254 |
| 5 | УСГ | 151 186 |
| 6 | ТАС СГ | 144 801 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 143 470 |
| 8 | ИНГО УКРАИНА | 137 926 |
| 9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 125 411 |
| 10 | PZU УКРАИНА | 113 326 |
На долю индикативной группы рисковых страховщиков в 1 квартале 2016 года пришлось 1,4 млрд. грн. страховых выплат (+16,7% по сравнению с 1 кварталом 2015 года), а на ТОП-20 страховщиков — 1,13 млрд. грн.
Средний уровень выплат индикативной группы страховщиков (60СК) сократился с 35,8% до 27,8%.
Наибольший рост выплат из группы крупнейших страховщиков показали компании «Ингосстрах» (+324%, рост премий со 37 млн. грн. до 158 млн. грн.) и «PZU Украина» (+47%, рост премий с 49 млн. грн. до 72 млн. грн.).
ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам в 1 квартале 2016 года
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ИНГОССТРАХ | 158 082 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 130 483 |
| 3 | УНИКА | 113 233 |
| 4 | ПРОВИДНА | 89 174 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 82 980 |
| 6 | УСГ | 75 609 |
| 7 | PZU УКРАИНА | 72 231 |
| 8 | ТАС СГ | 59 469 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 49 414 |
| 10 | КНЯЖА | 48 662 |
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
На долю страховщиков жизни, которые приняли участие в ренкинге Insurance TOP в отчетный период, пришлось 503 млн. грн. премий по страхованию жизни.
Среднее значение роста премий индикативной группы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составило 50%. Прогнозируемый рост рынка страхования жизни 47%.
По прогнозам Insurance TOP, общий объем рынка страхования жизни Украины в 1 квартале 2016 года составит 670 млн. грн. (в 1 квартале 2015 года премии составляли 559 млн. грн.).
Что касается структуры премий страховщиков Insurance TOP, то основная доля пришлась на накопительное страхование жизни 267,5 млн. грн. (+50% ) и на иные виды страхования жизни (включая страхование критических заболеваний и банковское страхование) 148 млн. грн. (+28%). По договорам страхования жизни исключительно на случай смерти пришлось 82,7 млн. грн. премий, по пенсионным договорам страхования жизни – 4,9 млн. грн.
Количество граждан, застрахованных на 31.03.2016 года составило 1,811 млн. человек, в т.ч. за 1 квартал 2016 года – 240,8 тыс. человек.
Общее количество договоров страхования, заключенных за 1 квартал 2016 года составило 158,3 тыс. Доля граждан в страховых платежах составило 91%, юрлиц – 9%.
Наибольший темп роста премий из группы крупнейших страховщиков показали компании «Классик Страхование» (+283%, рост премий со 5,3 млн. грн. до 20,4 млн. грн.), «ИНГО Украина Жизнь» (+75%, рост премий с 5,3 млн. грн. до 9,3 млн. грн.) и «МетЛайф» (+45%, рост с 84,5 млн. грн. до 123,3 млн. грн.).
ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по премиям в 1 квартале 2016 года
| № | Страховые компании | Премии 1 квартал 2016, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | МЕТЛАЙФ | 123 313 |
| 2 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 90 573 |
| 3 | ТАС | 65 834 |
| 4 | УНИКА ЖИЗНЬ | 59 458 |
| 5 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 59 226 |
| 6 | АСКА-ЖИЗНЬ | 36 577 |
| 7 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 33 834 |
| 8 | КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 20 420 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 9 344 |
| 10 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 4 158 |
На долю страховщиков жизни в 1 квартале 2016 года пришлось 75,3 млн. грн. страховых выплат, в т.ч. 1,9 млн. аннуитетов. Объем выкупных сумм, выплаченных клиентам в результате разрывов договоров, превысил 39 млн. грн.
За отчетный период произошло 4 233 страховых случая, по которым получены возмещения. Средний размер страховой выплаты по страхованию жизни в 1 квартале 2016 года составил 17,8 тыс. грн. Максимальная страховая выплата составила 2,3 млн. грн.
ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по выплатам в 1 квартале 2016 года
| № | Страховые компании | Выплаты, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ТАС | 17885 |
| 2 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 17 165 |
| 3 | МЕТЛАЙФ | 13 757 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 11 205 |
| 5 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 5 550 |
| 6 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 3 788 |
| 7 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 2 483 |
| 8 | УНИКА ЖИЗНЬ | 2 090 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 1 086 |
| 10 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 305 |
| .
