Итоги работы страховщиков в зоне АТО — из-за военных действий премии в Донецкой и Луганской областях за 9 месяцев 2014 года сократились на 29,3%

Сегодня в зоне АТО страховщики почти прекратили свою деятельность, закрыв или переведя свои головные офисы и региональные подразделения продаж в Киев или на территорию, подконтрольную украинским властям.

Страховщики заморозили продажи, за исключением ряда компаний, которые предлагают спецпродукты, включающие «военные риски» с ограниченным лимитом, и некоторых страховых агентов, которые до сих пор умудряются продавать полисы автогражданки в зоне боевых действий.

Не смотря на то, что многие жители оккупированных городов хотели бы сегодня застраховать свое жилье или авто от повреждения, это невозможно, так как риски превышают 100%, говорят страховщики.

Кроме того, ведение страхового бизнеса на территориях, подконтрольных боевикам, сейчас почти невозможно, так как страховые компании не могут взять на себя ответственность за происходящее и получить необходимый перечень документов от МВД или МЧС для подтверждения и дальнейшего урегулирования страховых случаев. Но тем, не менее страховщики получают платежи из этих регионов, несмотря на военные действия и террористическую деятельность боевиков.

Итоги страховщиков в зоне АТО

По данным Фориншурера, страховые премии в Донецкой и Луганской областях по основным видам страхования индикативной группы крупнейших страховщиков Insurance TOP, работающих на классическом рынке, за 9 месяцев 2014 года сократились на 29,33% (на 148 млн. грн.) с 504,93 млн. грн. в 356,86 млн. грн. Уровень выплат вырос в 2 раза до 58,93%.

В исследовании учтены премии 8 основных классических видов страхования (за исключением псевдострахования и оптимизации налогообложения) - КАСКО, ОСАГО, зеленая карта, страхование туристов, ДМС, страхование от несчастного случая, страхование имущества и страхование грузов.

Для анализа взята индикативная группа страховщиков ТОП-20 для Донецкой области и ТОП-14 для Луганской области и их показатели за 9 месяцев 2013 и 2014 года.

Снижение премий в Донецкой и Луганской областях наблюдалось за этот период почти по всем видам страхования, кроме страхования «зеленая карта», так как люди выезжали из зоны боевых действий за границу.

Так, больше всего за 9 месяцев 2014 года страховщики ощутили снижение премий по страхованию грузов (-57,3%), КАСКО (-37,79%), страхованию имущества (-37,39%) и страхованию от несчастного случая (- 32,1%).

Динамика премий в Донецкой и Луганской области, 9 мес. 2013-2014 гг

Рост премий за 9 месяцев 2014 года показала только «зеленая карта» (+11,36%).

По абсолютным показателям максимальное снижение премий показало КАСКО (-60,3 млн. грн.), страхование имущества (-41,29 млн. грн.), ОСАГО (-24,36 млн. грн.) и ДМС (-17,13 млн. грн.).

Объем выплат, осуществленных крупнейшими страховщиками индикативной группы в Донецкой и Луганской области согласно представленных данных превысил 210,31 млн. грн. (за 9 месяцев 2013 выплаты составили 158,33 млн. грн.).

Уровень выплат за 9 месяцев 2014 года вырос до 58,93%, в то время как за 9 месяцев 2014 года он составлял 33,5%.

Но, учитывая то, что у многих страховщиков выплаты учитываются и проходят через центральный офис, то, по экспертным оценкам, за 9 месяцев 2014 года общее размер выплат в Восточном регионе может превысить 400 млн. грн.

Донецкая область

Премии в Донецке и Донецкой области по основным видам страхования индикативной группы 20 крупнейших страховщиков, работающих на классическом рынке, за 9 месяцев 2014 сократились с 402,39 млн. грн. до 286,26 млн. грн. Снижение премий составило 28,9%.

Наибольшую динамику снижения премий в Донецкой области показало страхование грузов (-57,8%), страхование имущества (-37,29%), страхование КАСКО (-35,79%) и страхование от несчастных случаев (-33,46%).

Рост показали только продажи «зеленой карты» (+74,6%).

Что касается абсолютных показателей премий, то максимальное снижение наблюдалось по страхованию КАСКО (-49,27 млн. грн.), страхованию имущества (-39,33 млн. грн.) и ОСАГО (-13,33 млн. грн.).

Структура премий по основным видам в Донецкой области, 9 мес. 2013-2014 гг, млн. грн.

Динамика премий страховщиков в Донецкой области, 9 мес. 2013-2014 гг

Что касается динамики премий крупнейших игроков Донецкой области, то за 9 месяцев 2014 наибольшее снижение премий наблюдалось у компаний «Страховые Гарантии» (-51%), «АХА Страхование» (-40%) и «УАСК АСКА» (-31%) . У остальных снижение было незначительным. Рост показали только страховщики, которые являются активными игроками на рынке зеленой карты, среди которых «PZU Украина», СГ «ТАС», «ИНГО Украина» и «Княжа».

ТОП-20 страховщиков в Донецкой области, 9 мес. 2014 года, тыс. грн.

Объем выплат превысил 185,35 млн. грн., а уровень выплат по индикативной группе страховщиков вырос почти в 2 раза до 64,7% (за 9 месяцев 2013 года выплаты составили 127,73 млн. грн., а уровень выплат - 34,5%).

Больше всего выплат в Донецкой области было осуществлено по имуществу – 98,7 млн. грн., ДМС – 30,7 млн. грн., по КАСКО – 25,92 млн. грн. и ОСАГО – 24,2 млн. грн.

На самом деле произведенные выплаты в 2 раза выше и примерно составляют по Донецкой области 370 млн. грн., так как в индикативной группе в большинстве крупных игроков страховые выплаты осуществляются централизованно через главный офис.

Луганская область

Аналогичное снижение на 32% произошло и в Луганской области - премии индикативной группы 14 страховщиков региона за 9 месяцев 2014 сократились с 102,55 млн. грн. до 70,6 млн. грн.

Наибольшее снижение премий в Луганской области за 9 месяцев наблюдалось по КАСКО (-50,34%), корпоративному ДМС (-41,6%), страхованию имущества (-39,52%) и ОСАГО (-33,6%).

Напомним, что максимальное снижение премий в 1 полугодии 2014 года наблюдалось по страхованию имущества (-80%), страхованию КАСКО (-34,68%) и ДМС (-29,12%).

По абсолютным показателям наибольшее снижение премий за 9 месяцев 2014 года наблюдался по 3-м видам страхования КАСКО, ОСАГО и ДМС (по 11 млн. Грн.).

Рост за 9 месяцев показало страхования «зеленая карта» (+102,76%) и страхование выезжающих за границу (+ 14,55%). Напомним, что в 1 полугодии 2014 рост страхование туристов выросло на 66,67%, а страхование «зеленая карта» на 54,55%.

Структура премий по основным видам в Луганской области, 9 мес. 2013-2014 гг, млн. грн.

Динамика сокращения премий в Луганской области, 9 мес. 2013-2014 гг

Что касается динамики премий крупнейших игроков Луганской области, то за 9 месяцев 2014 года наибольшее снижение премий наблюдалось в «УАСК АСКА» (-89%), «ИНГО Украина» (-70%), «ПРОСТО-страхование» (-62%), НАСК «Оранта» (-62%), «Арсенал Страхование» (-55%) и «АХА Страхование» (-52%).

У основного игрока на рынке Луганской области — компании «АСКО-Донбасс Северный» — снижение премий было на уровне 17% (в 1 полугодии 2014 падение было всего 2,85%).

Рост за счет продаж "зеленой карты" показала в Луганской области только «PZU Украина» (+37%).

ТОП-10 страховщиков в Луганской области, 9 мес. 2014, тыс. грн.

Объем выплат, осуществленных 14 страховщиками Луганской области составил 24,96 млн. грн., а уровень выплат по индикативной группе - 35,4% (за 9 месяцев 2013 выплаты составили 30,6 млн. грн., а уровень выплат - 29,78%).

Больше всего страховых выплат в Луганской области было совершено по ОСАГО – 8,7 млн. грн., по КАСКО – 3,5 млн. грн. и по ДМС - 9 млн. грн. Выплаты по страхованию имущества составили 361,5 тыс. грн.

На самом деле осуществленные выплат могут быть в 2 раза выше и превыщать 50 млн. грн.  | Фориншурер