Компании по страхованию жизни растут на фоне недоверия украинцев к банковской системе. Как удержать планку успеха и что предложить населению в 2015 году?
Рынок страхования жизни в Украине характеризуется высокой концентрацией: на долю ТОП-10 приходится около 90% поступления страховых платежей. Из 60 компаний, имеющих лицензию на страхование жизни, только около 20 ведут реальные операции, заявил Президент ЛСОУ Александр Залетов.
Таким образом, на рынке не осталось случайных игроков, а стратегии оставшихся участников направлены на продвижение как классических, так и инновационных продуктов страхования жизни. В целом компании по страхованию жизни участвуют в социально-экономических процессах государства и имеют хороший потенциал для обеспечения финансовой и социальной защищенности граждан в части повышения уровня и качества жизни путем предложения гарантированного, рассроченного накопления без нагрузки на семейные бюджеты.
По итогам 9 месяцев 2014 года на рынке страхования жизни страховыми компаниями, входящих в листинг Insurance ТOP, объем страховых платежей составил 1,3 млрд. грн., что на 14% меньше аналогичного периода минувшего года. При этом на пенсионное и накопительное страхование жизни пришлось около 600 млн. грн. страховых платежей (46,3%), на страхование на случай смерти - около 80 млн. грн. (6,2%) и на иные виды страхования жизни – 617 млн. грн. (47,6%). За указанный период застраховано свыше 650 тыс. чел., при этом 86% страховых платежей внесено физическими лицами.
В сегменте пенсионного страхования жизни в ТОП5 вошли страховая компания Эйгон Лайф Украина – 9,6 млн. грн (-3,9%), ПЗУ Украина – 3,8 млн. грн. (37%), АСКА-Жизнь – 2,7 млн. грн. (-13,5%), Блакитный полис – 1,1 млн. грн. (-17,9%), Теком-жизнь – 0,1 млн. грн. (-63,6%).
В сегменте накопительного страхования жизни в ТОП5 вошли страховая компания МетЛайф – 214,7 млн. грн (4,7%), ТАС - 87,8 млн. грн. (-6,4%), Эйгон Лайф Украина – 87,7 млн. грн (89,3%), ПЗУ Украина – 80,9 млн. грн. (17,1%), Уника-Жизнь – 31,3 млн. грн. (82,4%).
В сегменте страхования жизни на случай смерти в ТОП5 вошли страховая компания Ренессанс Жизнь – 52,5 млн. грн. (3084,6%), ПЗУ Украина – 19,9 млн. грн. (231,8%), МетЛайф – 2,5 млн. грн (-36,8%), Уника-Жизнь – 1,5 млн. грн. (75,6%), АСКА-Жизнь – 1,4 млн. грн (354,1%).
В сегменте иного страхования жизни в ТОП5 вошли страховая компания Уника-Жизнь – 257,7 млн. грн. (14,1%), АСКА-Жизнь – 125,3 млн. грн (-48%), Ренессанс Жизнь – 123,7 млн. грн. (-65,4%), ТАС – 68,1 млн. грн. (734,5%), Эйгон лайф Украина – 9,8 млн. грн (-58,1%).
ТОП-15 рынка страхования жизни Украины
| № | Компания | Премии 9 М 2014, тыс. грн. | Премии 9 М 2013, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА ЖИЗНЬ | 290 409,0 | 243 757,0 | 19,14% |
| 2 | МЕТ ЛАЙФ | 224 915,0 | 214 865,0 | 4,68% |
| 3 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 193 100,0 | 378 553,0 | -48,99% |
| 4 | ТАС | 156 152,0 | 102 092,0 | 52,95% |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 133 262,0 | 247 071,0 | -46,06% |
| 6 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 108 862,6 | 80 673,4 | 34,94% |
| 7 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 107 637,6 | 80 237,8 | 34,15% |
| 8 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 32 095,0 | 29 288,0 | 9,58% |
| 9 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 15 149,8 | 15 866,7 | -4,52% |
| 10 | ГАРАНТ-ЛАЙФ | 14 123,0 | 33 707,0 | -58,10% |
| 11 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 8 822,8 | 5 685,3 | 55,19% |
| 12 | ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ | 7 460,0 | 70 090,0 | -89,36% |
| 13 | БЛАКИТНЫЙ ПОЛИС | 2 256,8 | 2 475,8 | -8,85% |
| 14 | БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ | 1 680,0 | 2 099,0 | -19,96% |
| 15 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 1 344,5 | 1 653,8 | -18,70% |
| . | ВСЕГО | 1 297 270,1 | 1 508 114,8 | -13,98% |
За январь-сентябрь 2014 года компаниями по страхованию жизни, входящими в листинг Insurance ТOP, выплачено страховых сумм в размере 117,4 млн. грн. (рост на 95%), а также выкупных сумм – 197,2 млн. грн. (рост на 270%).
В группу наиболее щедрых страховщиков в сегменте страхования жизни вошли как представители иностранных дочек, так и компании с отечественным капиталом. Так, страховая компания МетЛайф выплатила страховых сумм в размере 25,8 млн. грн., ТАС – 24,9 млн. грн., АСКА-жизнь – 17,1 млн. грн. (в т.ч. 2,9 млн. грн. в виде аннуитетов), ПЗУ Украина страхование жизни – 9,6 млн. грн., Блакитный полис – 8,9 млн. грн., Теком-жизнь – 6,3 млн. грн., Уника-жизнь – 6,3 млн. грн., Эйгон лайф Украина – 5,3 млн. грн. (в т.ч. 0,2 млн. грн. в виде аннуитетов), Ренессанс Жизнь – 5,1 млн. грн., Инго Украина жизнь – 3,2 млн. грн.
За 9 месяцев 2014 года было урегулировано свыше 9 тыс. страховых случаев, средняя выплата по которым составила 11,9 тыс. грн., а максимальная – 1,76 млн. грн.
Позитивные тренды 9 месяцев 2014 года
Валюта баланса увеличилась на 26%, собственный капитал – на 20%, объемы пенсионного и накопительного страхования жизни – на 13%, объемы страхования на случай смерти – на 490%, размер страховых резервов – на 25%, размер инвестиционного дохода, направленного на увеличение страховых резервов, - на 27%.
Негативные тренды 9 месяцев 2014 года
Негативная динамика сбережений населения (вывод из банковской системы около 100 млрд. грн.), инфляционные ожидания, ухудшение деловой активности предприятий свидетельствуют о необходимости реформ в секторе страхования жизни. Убыточная деятельность у группы лидеров, объемы банкострахования сократились на 35%, продолжают снижаться объемы корпоративного страхования жизни. | Фориншурер
