Из-за военных действий в зоне АТО, кроме абсолютного сокращения страховых премий в Донецкой и Луганской областях, изменилась и структура страхового рынка Восточного региона.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Фориншурера» исходя из анализа отчетности страховых компаний Украины за 1 полугодие 2013-2014 годов, предоставленной в рамках проекта журнала «Insurance TOP: Регионы».
Страховые премии в Донецкой и Луганской областях по основным видам страхования индикативной группы крупнейших страховщиков, работающих на классическом рынке, за 6 месяцев 2014 года сократились на 22% до 257,8 млн. грн. (330,4 млн. грн. премий за аналогичный период 2013 года). Данный показатель снижения корелирует с показателем снижения страхового рынка Украины в целом на 23,9%.
В исследовании учтены премии по 8 основным классическим видам страхования (за исключением псевдострахования и оптимизации налогообложения) — КАСКО, ОСАГО, зеленая карта, страхование туристов, ДМС, страхование от несчастного случая, страхование имущества и страхование грузов.
Для анализа взята индикативная группа классических страховщиков: ТОП-15 для Донецкой области и ТОП-10 для Луганской области и их показатели в 1 полугодии 2013 и 2014 годов.
Всего, по данным Нацкомфинуслуг, на территории зоны АТО, где ведутся военные действия, осуществляют деятельность через центральные офисы и обособленные подразделения около 50 страховых компаний.
Итоги работы страховщиков в зоне АТО
Снижение премий в Донецкой и Луганской областях наблюдалось по корпоративному медицинскому страхованию (-38,96%), страхованию имущества (-27,11%), ОСАГО (016,04%) и КАСКО (-15,06%). Незначительное изменение премий произошло по страхованию от несчастного случая, страхованию туристов и страхованию грузов.
Наибольший рост показало страхование «зеленая карта» (+31,65%).
По абсолютным показателям максимальное снижение премий показало страхование имущества (-22,5 млн. грн.), ДМС (-18,7 млн. грн.), (-5,3 млн. грн.), КАСКО (-15,2 млн. грн.) и ОСАГО (-11,4 млн. грн.).
Структура премий по основным видам в Донецкой и Луганской областях, тыс. грн., 6 мес. 2013-2014 гг
Динамика сокращения премий в Донецкой и Луганской областях, 6 мес. 2013-2014 гг
| . | Вид страхования | 6 мес 2014, млн. грн. | 6 мес 2013, млн. грн. | темп, % |
|---|---|---|---|---|
| . | ДМС | 29,3 | 48,0 | -38,96 |
| . | страхование имущества | 60,5 | 83,0 | -27,11 |
| . | ОСАГО | 51,8 | 63,2 | -18,04 |
| . | КАСКО | 85,7 | 100,9 | -15,06 |
| . | зеленая карта | 10,4 | 7,9 | +31,65 |
Объем выплат, осуществленных крупнейшими страховщиками индикативной группы в Донецкой и Луганской области согласно поданных данных превысил 145 млн. грн.
Но, учитывая то, что у многих страховщиков выплаты и урегулирование проходят через центральный офис, а в отчетности филиалов выплаты не отражаются, то, по экспертным оценкам, в 1 полугодии 2014 года общий размер выплат в Восточном регионе может превысить 290 млн. грн.
У 15 крупнейших страховщиков, которые имели наибольшие поступления страховых премий в Донецкой и Луганской областях, по состоянию на конец августа поступило более 35 тыс. обращений о выплате страхового возмещения на общую сумму 50 млн. грн.
На сегодня страховщиками, работающими в зоне АТО, уже осуществлено более 29 млн. грн. страховых выплат. В основном, урегулирование страховых случаев происходит по медицинскому страхованию и страхованию здоровья, страхованию имущества и страхования КАСКО.
Донецкая область
Премии в Донецке и Донецкой области по основным видам страхования индикативной группы 15 крупнейших страховщиков, работающих на классическом рынке, за 6 месяцев 2014 года сократились с 266,8 млн. грн. до 208,2 млн. грн. Снижение премий составило 22%.
Что касается динамики премий ТОП-5 крупнейших игроков Донецкой области, то в 1 полугодии 2014 года наибольшее снижение премий наблюдалось у «УАСК АСКА» (-29,46%) и «АХА Страхование» (-22,52%). У остальных снижение было незначительным «АСКО-Донбасс Северный» (-6,36%), УСГ (-2,16%) и СГ «ТАС» (-1,14%).
ТОП-15 страховщиков в Донецкой области, 6 мес. 2014 года
| № | Страховщик | Премии, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | АСКА | 76 095,7 |
| 2 | АХА Страхование | 41 586,6 |
| 3 | СГ ТАС | 18 508,9 |
| 4 | АСКО-Донбасс Северный | 16 431,5 |
| 5 | УСГ | 9 792,9 |
| 6 | PZU Украина | 9 327,0 |
| 7 | Страховые гарантии | 8 774,3 |
| 8 | ИНГО Украина | 6 195,6 |
| 9 | Ильичевское | 5 997,8 |
| 10 | ПРОСТО Страхование | 4 888,0 |
| 11 | Оранта | 4 512,1 |
| 12 | Арсенал Страхование | 3 746,8 |
| 13 | УОСК | 906,5 |
| 14 | ХДИ Страхование | 768,4 |
| 15 | Европейский страховой альянс | 663,4 |
| . | ВСЕГО ТОП-15 | 208 195,5 |
Наибольшую динамику снижения премий в Донецкой области показало страхование грузов (-58,97%) и ДМС (-44,9%). Также снижение наблюдалось по страхованию имущества (-27,83%), ОСАГО (-13,68%) и КАСКО (-12,3%).
Рост показали только продажи «зеленой карты» (+15,22%).
Что касается абсолютных показателей премий, то максимальное снижение наблюдалось по страхованию имущества (-22,4 млн. грн.), ДМС (-13,4 млн. грн.) и КАСКО (-10,9 млн. грн.).
Структура премий по основным видам в Донецкой области, тыс. грн., 6 мес. 2013-2014 гг
Динамика сокращения премий в Донецкой области, 6 мес. 2013-2014 гг
| . | Вид страхования | 6 мес 2014, млн. грн. | 6 мес 2013, млн. грн. | темп,% |
|---|---|---|---|---|
| . | страхование грузов | 3,2 | 7,8 | -58,97 |
| . | ДМС | 16,4 | 29,8 | -44,97 |
| . | страхование имущества | 58,1 | 80,5 | -27,83 |
| . | ОСАГО | 36,6 | 42,4 | -13,68 |
| . | КАСКО | 77,6 | 88,5 | -12,32 |
| . | зеленая карта | 5,3 | 4,6 | +15,22 |
Объем выплат, осуществленных 15 крупнейшими страховщиками Донецкой области превысил 126,1 млн. грн., а уровень выплат по индикативной группе страховщиков вырос почти в 2 раза до 60,6%. Для сравнения, в 1 полугодии 2013 года выплаты составляли 87,4 млн. грн., а уровень выплат — 32,75%.
Структура выплат по основным видам в Донецкой области, тыс. грн., 6 мес. 2013-2014 гг
На самом деле осуществленные выплаты в 2 раза выше и приблизительно составляют по Донецкой области 250 млн. грн. Т.к. в индикативной группе у большинства крупных игроков страховые выплаты осуществляются централизировано через главный офис компаний, а не через филиалы.
Луганская область
Аналогичное снижение на 22% произошло и в Луганской области — премии индикативной группы 10 крупнейших страховщиков региона в 1 полугодии 2014 года сократили премии с 63,6 млн. грн. до 49,6 млн. грн.
Что касается динамики премий крупнейших игроков Луганской области, то в 1 полугодии 2014 года наибольшее снижение премий наблюдалось у «ПРОСТО-страхование» (-45,47%), НАСК «Оранта» (-43,83%) и «АХА Страхование» (-23,83%). У «АСКО-Донбасс Северный» снижение было незначительным (-2,85%). Рост показали в Луганской области «PZU Украина» (+34,09%) и СГ «ТАС» (+6,02%).
ТОП-10 страховщиков в Луганской области, 6 мес. 2014 года
| № | Страховщик | Премии, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | АСКО-Донбасс Северный | 23 046,9 |
| 2 | СГ ТАС | 6 583,9 |
| 3 | АХА Страхование | 5 930,9 |
| 4 | ПРОСТО Страхование | 4 328,5 |
| 5 | PZU Украина | 3 373,4 |
| 6 | Оранта | 3 095,2 |
| 7 | ИНГО Украина | 1 790,2 |
| 8 | Арсенал Страхование | 723,0 |
| 9 | УСГ | 404,1 |
| 10 | Ильичевское | 302,3 |
| . | ВСЕГО ТОП-10 | 49 578,4 |
Наибольшее снижение премий в Луганской области наблюдалось по страхованию имущества (-80%), а также страхованию КАСКО (-34,68%), ДМС (-29,12%) и ОСАГО (-27,27%).
По абсолютным показателям максимальное снижение премий наблюдалось по ОСАГО (-5,7 млн. грн.), ДМС (-5,3 млн. грн.) и КАСКО (-4,3 млн. грн.).
Рост показало страхование выезжающих за рубеж (+66,67%) и страхование «зеленая карта» (+54,55%).
Структура премий по основным видам в Луганской области, тыс. грн., 6 мес. 2013-2014 гг
Динамика сокращения премий в Луганской области, 6 мес. 2013-2014 гг
| . | Вид страхования | 6 мес 2014, млн. грн. | 6 мес 2013, млн. грн. | темп,% |
|---|---|---|---|---|
| . | страхование имущества | 0,5 | 2,5 | -80,00 |
| . | КАСКО | 8,1 | 12,4 | -34,68 |
| . | ДМС | 12,9 | 18,2 | -29,12 |
| . | ОСАГО | 15,2 | 20,9 | -27,27 |
| . | зеленая карта | 5,1 | 3,3 | +54,55 |
| . | страхование туристов | 0,5 | 0,3 | +66,67 |
Объем выплат, осуществленных 10 крупнейшими страховщиками Луганской области превысил 18,9 млн. грн., а уровень выплат по индикативной группе страховщиков составил 38,1%. Для сравнения, в 1 полугодии 2013 года выплаты составляли 20,6 млн. грн., а уровень выплат — 32,4%.
Структура выплат по основным видам в Луганской области, тыс. грн., 6 мес. 2013-2014 гг
На самом деле осуществленные выплаты могут быть в 2 раза выше, превысив 40 млн. грн. Т.к. в индикативной группе у большинства крупных игроков страховые выплаты осуществляются централизировано через главный офис компаний.
| Фориншурер
