Новый обзор рынка агрострахования Украины в 2013 году. Анализ и статистика. Показатели страховых компаний
Исследование, подготовленное консалтинговой компанией «Агроиншуранс Интернешнл», базируется на данных, предоставленных 8 страховщиками (АСКА, ИНГО Украина, ПЗУ Украина, Оранта, Доминанта, Страховые Гарантии, Брокбизнес и УАСК), которые в 2013 году обслуживали более 98% рынка агрострахования в Украине. СК Провидна, как одна из компаний-лидеров рынка агрострахования Украины в 2011-2012 годах, данные за 2013 год не предоставляла. Однако, аналитикам известно, что данная компания в 2013 году страховала сельскохозяйственные риски в небольших объемах, по сравнению с предыдущими годами. Это связано с несколькими важными факторами в работе компании: в 2013 году у компании отсутствовала лицензия на осуществление агрострахования, и в компании проходила смена руководства, что также отразилось на ее деятельности в сельскохозяйственном секторе. Ключевые данные рынка агрострахования в 2013 году В 2013 году система агрострахования Украины и процессы оценки агрорисков претерпели существенных изменений по сравнению с практикой 2011-2012 годов. Опыт 2011 года и законодательные изменения 2012 года стали толчком к тем изменениям, которые произошли на рынке в 2013 году. В июле 2012 года в Украине был принят закон о страховании сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой. Данный закон оказался достаточно мощным стимулом к изменениям на рынке, несмотря на то, что средств на государственную поддержку как в 2012, так и в 2013 году в бюджете Украины не нашлось. Одним из факторов структурирования рынка в 2013 году стало создание объединения страховщиков «Аграрный Страховой Пул» (АСП). Данное объединение создано в ноябре 2012 года для координации агрострахования по программам государственной поддержки в агростраховании. Вместе с тем, несмотря на отсутствие средств в бюджете Украины, АСП координировал программы страхования государственных форвардных закупок Аграрного Фонда Украины и Государственной Продовольственно-Закупочной Корпорации Украины (ДПЗКУ), обеспечив стабильную реализацию агрострахования по данным программам. В 2013 году Аграрный Страховой Пул провел работу над совершенствованием программ агрострахования в Украине. Летом 2013 года руководством Пула был подписан меморандум о сотрудничестве с Российским Национальным Союзом Агростраховщиков (НСА), а в октябре 2013 года АСП был принят в состав членов Международной Ассоциации Агростраховщиков (AIAG). Сумма собранных премий членами АСП составила 114,19 млн. грн. Необходимо акцентировать внимание на том, что низкий уровень убыточности по программам АСП (6,9%) обусловлен высоким уровнем франшизы по договорам страхования (50%), которые применялись в программах Пула. Благоприятные погодные условия, сложившиеся в Украине в 2013 году оказали эффект на снижение уровня убыточности по рынку Украины в целом. Одним из примечательных факторов развития рынка является инициатива создания единой службы первичного (полевого) андеррайтинга для программ АСП. Концентрация усилий на совершенствовании методик по проведению осмотров посевов с/х культур и урегулированию убытков в агросекторе, позволила за короткий период выстроить действенную систему логистики экспертов, унифицировать их работу, значительно снизив временные затраты на проведение осмотров и уменьшить административную нагрузку на ведение страхового дела. Данные изменения в подходах к полевому андеррайтингу являются предпосылкой для расширения рынка клиентов в среднесрочной перспективе, а также - повышения прибыльности страховых компаний, за счет привлечения клиентов из числа средних и мелких хозяйств, размером менее 100 га. Структура рынка агрострахования Украины в 2013 году К началу марта 2014 года, 16 компаний получили лицензии на осуществление страхования рисков в сельском хозяйстве на территории Украины. Структура рынка агрострахования Украины на конец 2013 года: — 84% рынка Украины — компании-члены Аграрного Страхового Пула (Доминанта, Страховые Гарантии, Брокбизнес, Украинская Аграрно-Страховая Компания). Ранее активные на рынке компании СК Княжа и СГ ТАС отказались развивать сегмент агрострахования в 2013 году. Андеррайтеры по сельскохозяйственным рискам этих компаний перешли работать в другие компании на рынке, более активные в сегменте агрострахования. СК Оранта заявила о намерении повторно подать документы для получения лицензии на агрострахование, однако по состоянию на 15 марта 2014 года лицензия данной компании еще не была выдана. Аналитика рынка агрострахования Украины в 2013 году Рынок показал незначительный рост в 2013 году, по сравнению с данными 2011-2012 годов. Стоит отметить, что объем застрахованных площадей оказался самым высоким за последние 5 лет (879 тыс. га), а по сравнению с 2012 годом – вырос на 20 % (150 тыс. га). В 2013 году общая сумма собранных премий страховыми компаниями по договорам агрострахования составила – 135 384 775 грн. (16,52 млн. долларов США, по курсу на начало 2014 года (1 доллар США = 8.2 гривны)). Сумма собранных премий по рынку показала незначительный рост, в определенной мере из-за снижения средней ставки премии по рынку за 2013 год (3,1%). Такая невысокая средняя ставка премии объясняется тем, что компании, активные в сегменте добровольного агрострахования, продолжали конкурировать в цене снижая собственные тарифы, а залоговые посевы аграрии обычно страховали по договорам мультириска с безусловной франшизой на уровне 50%, что обеспечивало низкий тариф (3,5%), обеспечивая компенсацию только катастрофических убытков. Данные по страхованию сельхозкультур в период 2005-2013 года
Компаниями заключено 1 722 договора страхования по зерновым и масленичным культурам, выращиваемым в Украине. Договора по страхованию животных традиционно составили менее 5% от суммы собранных премий и существенного влияния на показатели рынка не имели. Страховые компании, участники данного исследования, суммарно выплатили возмещений по договорам страхования в размере 13,082 млн. грн. Средняя убыточность рынка агрострахования в 2013 года составила 9,7%. Однако необходимо отметить, что средняя убыточность по программам АСП составила 6,9%, а среди компаний в добровольном сегменте – 24,5%. Из общей суммы собранных премий (135,4 млн. грн.) на рынке за 2013 года, 114,2 млн грн. (13,9 млн. долларов США) обеспечено сборами по программам, которые координируются АСП. В долевом выражении это составило 84% от существующей реальной емкости рынка агрострахования в Украине. В 2013 года продолжалась тенденция конкуренции между страховщиками по ставкам премий (ценовая конкуренция) в сегменте добровольного агрострахования. Также, наблюдалась конкуренция в качестве предоставляемых страховых услуг. Конкуренция в качестве рассматривается как долгосрочный тренд, обуславливающий дальнейшее развитие агрострахования в Украине. Технические показатели по страхованию сельхозкультур в 2013 г. Общая сумма ответственности страховщиков по договорам страхования на рынке Украины составила 4,394 млрд. грн. В 2012 году сумма ответственности страховщиков на рынке была на уровне 3,462 млрд. грн., что на 22% меньше показателя 2013 года. Эти данные являются очень важными для проекции на развитие рынка в будущем, так как объем ответственности страховщиков ежегодно растет, что в свою очередь ведет к росту сумм собранных премий и развитию новых программ агрострахования. Общие сборы премий в 2013 году составили 135,4 млн. грн., что на 5 млн. грн. больше, чем в 2012 году. Основные показатели деятельности агростраховщиков в Украине в 2013 году
Показатель убыточности рынка в 2013 году оказался самым низким за последние 8 лет, чему в большой мере способствовали благоприятные погодные условия во всех регионах Украины, а также нестандартно высокий уровень франшизы по договорам и программам АСП. Наивысший уровень убыточности зафиксирован в СК ИНГО Украина (34,7%), а наименьший – в СК Доминанта (1%) и СК ПЗУ Украина (1,2%). Данные страховых компаний по агрострахованию за 2013 год На графиках предоставлены результаты работы страховщиков по основным показателям их деятельности в долевом распределении по рынку: договорам страхования, застрахованным площадям, суммам собранных премий и выплаченным возмещениям по заявленным убыткам. Лидерами рынка по количеству заключенных договоров стали СК Доминанта (344 договора), УАСК (289 договоров) и Страховые Гарантии (272 договора) – все компании являются членами АСП. Стоит отметить, что в 2012 году СК УАСК также была лидером по количеству договоров страхования с/х культур на рынке (648 договоров). По застрахованным площадям лидерами рынка выступили СК Страховые Гарантии (157,3 тыс. га), СК Доминанта (154,0 тыс. га) и ПЗУ Украина (137,9 тыс. га). Необходимо отметить, что первые две компании являются членами АСП, а СК ПЗУ Украина представляет добровольный сегмент рынка агрострахования Украины. Лидерами по сборам премий на рынке в 2013 году стали СК Доминанта (36,992 млн. грн.), СК УАСК (27,729 млн. грн.) и СК Страховые Гарантии (27,297 млн. грн.). Все компании-лидеры – члены АСП. Лидером рынка по выплатам стала СК ИНГО Украина (4,042 млн. грн.). Некоторые участники рынка также показали относительно высокий уровень выплат: СК Брокбизнес (3,875 млн. грн.) и СК Страховые Гарантии (3,015 млн. грн.). Выводы по 2013 году Несмотря на отсутствие государственной поддержки, рынок агрострахования продолжает развиваться. Шестнадцать страховых компаний проявляют интерес к данному сегменту рынка страхования, десять из которых активно работали в 2013 году. В то же время следует отметить, что в 2013 году рынок приобрел четкую сегментацию – системная работа по государственным программам форвардных закупок (84% рынка) обеспечивается компаниями-членами АСП (Доминанта, Брокбизнес, Страховые Гарантии и УАСК); и развитие добровольного агрострахования (ИНГО Украина, ПЗУ Украина, АСКА, Провидна и Оранта-Сич). Наиболее вероятно, в 2014 году эти компании продолжат лидировать на рынке. Существуют предпосылки к расширению количества членов АСП, которые так же будут работать по программам Пула. Основными предпосылками лидерства указанных страховых компаний в ближайшие годы являются: — наличие развитой сети офисов в регионах; | Фориншурер по материалам Агроиншуранс Интернешнл (agroinsurance.com) |
- «Сингента» та СК «ІНГО» анонсували програму індексного страхування «МетеоЗахист» на 2024 рік
- Мінекономіки пропонує скасувати обов'язкове страхування діяльності, пов'язаної з ГМО
- Страхова компанія UNIVERSALNA, ПриватБанк та USAID запустили програму підтримки агробізнесу
- «ІНГО» буде відшкодовувати аграріям збитки, що сталися внаслідок воєнних дій
- КМУ затвердив максимальну величину страхових внесків для страхування зимових зернових культур