Объем валовых страховых премий, собранных страховыми компаниями Украины в 1 полугодии 2013 года, составил 14,334 млрд. грн. ($1,79 млрд.), что на 49,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (9,582 млрд грн).
По данным журнала Insurance TOP, которые озвучил автор исследования, главный редактор журнала Александр Залетов, премии по рисковому страхованию в 1 полугодии 2013 года выросли на 49,8% с 8,8 млрд. грн. до 13,2 млрд. грн. Премии по страхованию жизни за полугодие выросли на 33,9% до 1,031 млрд. грн.
Основным фактором увеличения валовых страховых премий стал рост премий по добровольному имущественному страхованию (на 58,2%), в т.ч. по страхованию финансовых рисков (2,4 раза), добровольного страхования ответственности (в 2,9 раза), страхования жизни (на 34%).
Динамика рынка рискового страхования в Украине, 6 месяцев 2012-2013
| . | Страховые премии, млн. грн. | 6 месяцев 2013 | 6 месяцев 2012 | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|
| . | Розничное страхование | 3574 | 3356 | 6,5% |
| . | Корпоративный сектор | 6379 | 4732 | 34,8% |
| . | Перестрахователи | 3249 | 724 | 348,8% |
| . | Итого | 13202 | 8812 | 49,8% |
Динамика рынка страхования жизни в Украине, 6 месяцев 2012-2013
| . | Показатель | 6 месяцев 2013 | 6 месяцев 2012 | Темп роста, % |
|---|---|---|---|---|
| . | Страховые премии, млн. грн. | 1031,4 | 770,4 | 33,9% |
| . | Страховые резервы, млн. грн. | 3485,1 | 2869,3 | 21,5% |
| . | Страховые выплаты, млн. грн. | 56,8 | 34,6 | 64,2% |
| . | Уровень выплат, % | 5,5% | 4,5% | 22,6% |
Страхование физических лиц. Лидерами розничного страхования в 1 полугодии были такие виды как: КАСКО – 1107 млн. грн., ОСАГО – 1010 млн. грн., рисковое страхование жизни – 570 млн. грн., накопительное страхование жизни – 394 млн. грн., страхование от несчастных случаев – 280 млн. грн., ДМС – 324 млн. грн., страхование имущества – 254 млн. грн., страхование на случай болезни – 147 млн. грн., страхование медицинских расходов – 124 млн. грн. и Зеленая карта – 108 млн. грн. Объемы страховых платежей остальных видов страхования составили менее 100 млн. грн.
Среди наиболее популярных видов розничного страхования наилучшую динамику показали следующие виды: страхование жизни (рисковое) увеличилось на 65,1%, страхование от несчастных случаев на 35,8%, ДМС на 19%, страхование на случай болезни на 21,4%, страхование жизни (накопительное) на 13,5%. Худшую динамику продемонстрировали такие виды как ОСАГО на 2,1%, КАСКО на 1,9% и Зеленая карта на 0,6%. Снижение на 3% наблюдалось на рынке страхования медицинских расходов и на 20,7% на рынке обязательного личного страхования от несчастных случаев на транспорте.
Динамика розничного страхования в Украине, 6 месяцев 2012-2013 (млн. грн.)
Корпоративное страхование. Лидерами корпоративного страхования в 1 полугодии 2013 года были такие виды как: страхование имущества – 1950 млн. грн., страхование финансовых рисков – 1383 млн. грн., страхование грузов – 523 млн. грн., КАСКО – 797 млн. грн., страхование гражданской ответственности – 490 млн. грн., ДМС – 399 млн. грн., страхование кредитов – 342 млн. грн., ОСАГО – 206 млн. грн., обязательное авиационное страхование – 115 млн. грн. Объемы страховых платежей остальных видов страхования составили менее 100 млн. грн.
Среди наиболее популярных видов корпоративного страхования наилучшую динамику показало страхование финансовых рисков на 114,4%, страхование кредитов на 49,6%, обязательное личное страхование от несчастных случаев на транспорте на 52,2%, страхование имущества на 33,5% и страхование грузов на 27,3%. Худшую динамику продемонстрировали такие виды как Зеленая карта на 3,6%, КАСКО на 1,9%, Зеленая карта на 0,6% и ОСАГО на 0,1%. Снижение на 3,9% наблюдалось на рынке КАСКО, на 1,3% - ДСАГО, на 13,6% – страхования жизни.
Динамика корпоративного страхования, 6 месяцев 2012-2013 (млн. грн.)
Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за отчетный период составил 72,8%, что на 21 п.п. меньше по сравнению с первым полугодием 2012 года.
Чистые премии в январе-июне 2013 года выросли на 16,3% до 10,437 млрд. грн., что на 1,460 млрд. грн. больше, чем за январь-июнь 2012 года.
Уровень валовых выплат уменьшился до 15,9% на 11,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (27,1%). Такое падение произошло за счет увеличении на 49,6% поступлений валовых страховых платежей при почти неизменном объеме страховых выплат.
Объем чистых страховых выплат уменьшился на 10,6% до 2,233 млрд. грн. Как отмечает регулятор, в структуре этого показателя произошли значительные изменения в разрезе видов страхования. Так, выплаты по медицинскому страхованию выросли на 13,1% по сравнению с 1 полугодием 2012 года, по страхованию жизни — на 54,2%. При этом уменьшились чистые страховые выплаты по страхованию медицинских расходов (на 11,9%), страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений (на 46,2%), имущества (на 45,7%), страхованию кредитов (на 44,3%), страхованию финансовых рисков (на 85,6%).
Чистые страховые выплаты по автострахованию (КАСКО, ОСАГО, "Зелёная карта") не изменились.
Кредиторская задолженность страховщиков по страховым выплатам перед клиентами относительного аналогичного периода минувшего года за 6 месяцев 2013 года выросла на 46% или на 65,3 млн. грн., составив на 30 июня 2013 года 207,4 млн. грн. Основной рост произошел за счет обязательного страхования объектов космической деятельности.
На конец 1 полугодия 2013 года количество договоров страхования, не выполненных в срок, составило 9,1 тыс. шт., что на 28,6% или на 3,7 тыс. шт. меньше, чем на аналогичную дату 2012 года.
Операции исходящего внутреннего перестрахования в 1 полугодии выросли с 604,2 млн. грн. до 3,897 млрд. грн. и существенно повлияли на динамику основных показателей деятельности страховщиков. При этом страховые выплаты от перестраховщиков, в 1 полугодии 2013 уменьшились на 21,5%.
Описанные диспропорции в динамике основных показателей деятельности сформировались преимущественно по результатам деятельности украинских страховщиков в январе-марте 2013 года. Так, если в 1 квартале страховые премии составили 8,18 млрд. грн., а перестрахование у резидентов – 3,079 млрд. грн., то уже во 2 квартале — эти показатели составляли 6,154 млрд. грн. и 818 млн. грн. соответственно.
По данным Нацкомфинуслуг, страховые резервы по состоянию на 30 июня выросли на 23% по сравнению с аналогичной датой 2012 года — до 13,411 млрд. грн., что объясняется существенным увеличением поступлений валовых страховых платежей в первом полугодии.
Общие активы страховщиков увеличились на 29,7% — до 63,864 млрд. грн. по сравнению с аналогичной датой 2012 года, что объясняется изменениями отчетных форм для страховщиков, вследствие чего в общий объем активов стали включаться доли перестраховщиков в страховых резервах на сумму 2,745 млрд. грн.
Динамика объемов активов, уставных капиталов и страховых резервов страховщиков продолжает демонстрировать умеренный рост, однако качество и адекватная диверсификация активов все еще остаются проблемным вопросом для страховых компаний.
За 6 месяцев 2013 года от размещения активов страховщиками получен инвестиционный доход в размере 792,4 млн. грн., что на 252,5 млн. грн. или на 21,9% больше чем за аналогичный период минувшего года. Основной рост произошел за счет значительного увеличения дохода по депозитам (на 81,8%). В целом доход по депозитам в структуре совокупных доходов страховщиков за 1 полугодие текущего года составил 577,3 млн. грн. или 72,9%, доход по облигациям - 155,7 млн. грн. или 19,6%.
За 6 месяцев 2013 года страховщиками получен доход в результате реализации переданного страхователем или иным лицом права требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, в размере 127,8 млн. грн., что на 10,1 млн. грн. или на 7,1% меньше чем за аналогичный период минувшего года.
В структуре всех активов выросли объемы государственных ценных бумаг (с 1,740 млрд. грн. до 2,714 млрд. грн.), прав требований к перестраховщикам (с 1,396 млрд. грн. до 2,672 млрд. грн.), банковских вкладов (с 8,044 млрд. грн. до 8,505 млрд. грн.) и акций (с 12,265 млрд. грн. до 16,495 млрд. грн.).
По состоянию на 30 июня 2013 года структура активов разрешенных категорий, используемых страховщиками для представления средств страховых резервов, существенно не изменилась по сравнению с аналогичной датой 2012 года. При этом наблюдается уменьшение доли денежных средств на текущих счетах (с 11,8% до 9,4%), банковских вкладов (депозитов, с 45,4% до 41,8%), увеличилась доля государственных ценных бумаг (с 14% до 15,3%), доля прав требований к перестраховщикам (с 9,1% до 14,9%).
Страховой рынок Украины в 1 полугодии 2013 года (pdf, 194 Кб)
На 30 июня в Украине было зарегистрировано 415 страховых компаний, в том числе 62 компании страхования жизни и 353 рисковых страховщика (на 30 июня 2012 года — 446 компаний, в том числе 65 лайфовых страховщиков и 381 рисковых). | Автор исследования: Александр Залетов, главный редактор Insurance TOP
