Совокупный объем премий, полученный страховыми компаниями в мире в 2012 году, вырос по сравнению с 2011 годом на 2,4% до $4,613 трлн. Такие данные опубликованы швейцарским перестраховщиком Swiss Re в отчете Sigma 3/2013 «World insurance in 2012: Progressing on the long and winding road to recovery».
Экономический рост и возрастающее проникновение страхования будут способствовать увеличению доли развивающихся стран в совокупном объеме премий в ближайшие 10 лет. Стареющее население увеличит спрос на страхование жизни на развивающихся рынках, в то время как рисковое страхование будет расти на увеличивающемся уровне урбанизации, расширяющемся среднем классе и лучшей экономической обеспеченности.
Рост реальных премий в разрезе регионов в 2012 году
Рост реального ВВП стран в разрезе регионов в 2012 году
Мировой рынок страхования
Лидером на глобальном страховом рынке по-прежнему остаются США с долей 27,55%. Годом ранее доля этой страны была на уровне 26,22%. За ней следуют Япония (14,18%) и Великобритания (6,75%). В пятерку лидеров вошли Китай с долей 5,32% и Франция — 5,26%. Выбыла и топ-5 — Германия, сместившись на 6-е место с долей в 5,03%
Примечательно, что европейские страны в основном показали снижение сборов премий. Так, положительной динамики в 2012 году удалось добиться только Германии (рост на 0,3%), Швейцарии (2,4%), Ирландии (2,0%), Бельгии (4,9%), Люксембургу (32,6%), России (14,8%), Финляндии (6,1%), Норвегии (9,9%), Польше (5,3%), Турции (6,3%), Украине (6,8%) и Белоруссии (15,2%).
Россия в этот раз заняла 24-е место с премиями $26,027 млрд. (без учета ОМС) и долей в 0,56%, Украина — 50-е место с показателем $3,047 млрд. и долей 0,07%.
Объем подписанных премий по life и non-life страхованию в разрезе регионов (1962-2023)
Уровень проникновения страхования на развитых страховых рынках в 2012 году
Развитие и состояние мировых рынков страхования в 2012 году
| Место в 2012 (2011) | Страна | Премии 2012, $ млн. | Рост с учетом инфляции, % | Доля рынка 2012 (2011), % |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | США | 1270884 | 1,9 | 27,55 (26,22) |
| 2 (2) | Япония | 654112 | 7,9 | 14,18 (14,26) |
| 3 (3) | Великобритания | 311418 | -2,1 | 6,75 (6,95) |
| 4 (6) | Китай | 245511 | 5,2 | 5,32 (4,83) |
| 5 (4) | Франция | 242459 | -5,5 | 5,26 (5,94) |
| 6 (5) | Германия | 231908 | 0,3 | 5,03 (5,34) |
| 7 (7) | Италия | 144218 | -5,7 | 3,13 (3,49) |
| 8 (8) | Южная Корея | 139296 | 9,0 | 3,02 (2,84) |
| 9 (9) | Канада | 122532 | 0,7 | 2,66 (2,64) |
| 10 (10) | Нидерланды | 100342 | -2,5 | 2,18 (2,41) |
| 23 (25) | Люксембург | 29263 | 32,6 | 0,63 (0,51) |
| 24 (19) | Россия | 26027 | 14,8 | 0,56 (0,94) |
| 25 (24) | Финляндия | 25841 | 6,1 | 0,56 (0,55) |
| 50 (49) | Украина | 3047 | 6,8 | 0,07 (0,07) |
| 63 (65) | Казахстан | 1419 | 14,7 | 0,03 (0,03) |
| 88 (-) | Белоруссия | 520 | 15,2 | 0,01 (-) |
| . | Всего в мире | 4612514 | 2,4 | 100 |
Развитие мирового рынка в разрезе регионов в 2012 году
| . | Регион | Премии 2012, $ млн. | Рост с учетом инфляции, % | Доля рынка 2012 (2011), % |
|---|---|---|---|---|
| . | Карибский бассейн и Латинская Америка | 168737 | 11,7 | 3,66 (3,36) |
| . | Европа | 1535176 | -1,7 | 33,28 (35,93) |
| . | Азия | 1346223 | 6,9 | 29,19 (28,24) |
| . | Африка | 71891 | 10,5 | 1,56 (1,48) |
| . | Океания | 97071 | -0,1 | 2,10 (2,16) |
| . | Всего в мире | 4612514 | 2,4 | 100 |
Мировой рынок страхования жизни
Объем премий по страхованию жизни вырос на 2,3% до $2,621 трлн. Несмотря на существенные показатели, темпы роста все еще ниже докризисного. На развивающихся рынках объем премий по страхованию жизни вырос на 4,9%.
Эта тенденция появилась после резкого спада объемов в 2011 года в Индии и Китае вслед за изменением норм страхования. На развитых рынках, рост в этом сегменте составил 1,8% (против 3% роста в 2011 году), чему способствовала широкая деятельность компаний на азиатском рынке и в США. Рынок страхования жизни в Европе сокращается — премии по страхованию жизни сократились в Европе и Океании. Высокие темпы роста в Латинской Америке.
Рост реальных премий по страхованию жизни в разрезе регионов в 2012 году
Десятка лидеров в сегменте страхования жизни в 2012 году осталась неизменной. Возглавляет ренкинг по-прежнему США, за ними следуют Япония и Великобритания.
Данные Swiss Re показывают, что наиболее развит этот сегмент в таких странах, как Люксембург, Гонконг и Ирландия. Здесь страхование жизни занимает 88,7%, 88,6% и 83,8% местных страховых рынков, соответственно.
Развитие и состояние мировых рынков страхования жизни в 2012 году
| Место в 2012 (2011) | Страна | Премии 2012, $ млн. | Рост с учетом инфляции, % | Доля сегмента на локальном рынке, % | Доля мирового рынка 2012 (2011), % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | США | 567756 | 2,3 | 44,7 | 21,66 (20,46) |
| 2 (2) | Япония | 524372 | 9,2 | 80,2 | 20,01 (19,97) |
| 3 (3) | Великобритания | 205918 | -3,0 | 66,1 | 7,86 (8,00) |
| 4 (4) | Франция | 149346 | -6,6 | 64,7 | 5,7 (6,65) |
| 5 (5) | Китай | 141208 | -0,2 | 57,5 | 5,39 (5,12) |
| 6 (6) | Германия | 106411 | -1,1 | 45,9 | 4,06 (4,33) |
| 7 (7) | Италия | 93273 | -6,6 | 64,7 | 3,56 (4,00) |
| 8 (8) | Южная Корея | 78920 | 5,5 | 56,7 | 3,01 (3,01) |
| 9 (9) | Тайвань | 72522 | 11,5 | 82,6 | 2,77 (2,44) |
| 10 (10) | Индия | 53300 | -6,9 | 80,2 | 2,03 (2,30) |
| 43 (43) | Турция | 1742 | 6,8 | 16,0 | 0,07 (0,06) |
| 44 (48) | Россия | 1732 | 45,8 | 6,7 | 0,07 (0,05) |
| 45 (44) | Новая Зеландия | 1672 | 6,8 | 15,9 | 0,06 (0,06) |
| 67 (73) | Казахстан | 352 | 63,7 | 24,8 | 0,01 (0,01) |
| 72 (76) | Украина | 249 | 47,0 | 8,2 | 0,01 (0,01) |
| 88 (-) | Белоруссия | 25 | 23,1 | 4,9 | 0,00 (-) |
| . | Всего в мире | 2620864 | 2,3 | 56,8 | 100 |
Развитие мирового рынка страхования жизни в разрезе регионов в 2012 году
| . | Регион | Премии 2012, $ млн. | Рост с учетом инфляции, % | Доля сегмента на локальном рынке, % | Доля мирового рынка 2012 (2011), % |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Северная Америка | 619538 | 2,0 | 44,5 | 23,64 (22,45) |
| . | Карибский бассейн и Латинская Америка | 71834 | 16,8 | 42,6 | 2,74 (2,48) |
| . | Европа | 876444 | -2,9 | 57,1 | 33,44 (35,68) |
| . | Азия | 957712 | 6,5 | 71,1 | 36,54 (35,85) |
| . | Африка | 49888 | 13,8 | 69,4 | 1,90 (1,76) |
| . | Океания | 45448 | -4,9 | 46,8 | 1,73 (1,78) |
| . | Всего в мире | 2620864 | 2,3 | 56,8 | 100 |
Мировой рынок non-life страхования
Объем премий по рисковому страхованию вырос на 2,6% до $1,992 трлн. (рост в 2011 году составил 1,9%). Этот показатель также все еще меньше докризисного. На развивающихся рынках объем премий по рисковому страхованию увеличился на 8,6%, на развитых — 1,5%.
Объем премий показал хороший рост в довольно сложных экономических обстоятельствах. Сегмент non-life страхования нашел поддержку в постоянном росте рисков на развивающихся рынках и росте тарифов ряда линий бизнеса на развитых рынках, особенно в Азии.
Ожидания по росту премий в краткосрочной перспективе остаются ниже докризисного уровня. В действительности, рост страхования на развивающихся рынках, скорее всего, усилится по мере того, как страховщики Китая и Индии адаптируются к новым регуляторным нормам, но сокращение страхования в западной Европе негативно скажется на развитых рынках. Сектор страхования не жизни оказывается в более выгодном положении при экономическом росте развивающихся рынков и выборочном росте страховых ставок на развитых рынках.
Рост реальных премий по non-life страхованию в разрезе регионов в 2012 году
В сегменте рискового страхования ренкинг также возглавляют США. Они сохранили эту позицию по сравнению с показателями 2001 года. Япония теперь занимает вторую позицию, отодвинув Германию на третье. Местами поменялись Китай и Франция (теперь 5-е и 6-6 места, соответственно) и Южная Корея и Италия (9 и 10 места).
Развитие и состояние мировых рынков non-life страхования в 2012 году
| Место в 2012 (2011) | Страна | Премии 2012, $ млн. | Рост с учетом инфляции, % | Доля сегмента на локальном рынке, % | Доля мирового рынка 2012 (2011), % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | США | 703128 | 1,6 | 55,3 | 35,3 (33,89) |
| 2 (3) | Япония | 129740 | 3,0 | 19,8 | 6,51 (6,64) |
| 3 (2) | Германия | 125497 | 1,6 | 54,1 | 6,3 (6,67) |
| 4 (4) | Великобритания | 105500 | -0,3 | 33,9 | 5,3 (5,56) |
| 5 (6) | Китай | 104302 | 13,6 | 42,5 | 5,24 (4,44) |
| 6 (5) | Франция | 93112 | 2,0 | 38,4 | 4,68 (5,00) |
| 7 (7) | Нидерланды | 71005 | -4,2 | 70,8 | 3,57 (4,05) |
| 8 (8) | Канада | 70750 | 2,0 | 57,7 | 3,55 (3,51) |
| 9 (10) | Южная Корея | 60376 | 13,9 | 43,3 | 3,03 (2,60) |
| 10 (9) | Италия | 50945 | -3,9 | 35,3 | 2,56 (2,82) |
| 14 (15) | Швейцария | 27376 | 2,2 | 45,2 | 1,37 (1,45) |
| 15 (12) | Россия | 24296 | 13,1 | 93,3 | 1,22 (2,14) |
| 16 (17) | Тайвань | 15230 | 5,1 | 17,4 | 0,76 (0,73) |
| 47 (47) | Украина | 2798 | 4,2 | 91,8 | 0,14 (0,15) |
| 63 (61) | Казахстан | 1067 | 4,3 | 75,2 | 0,05 (0,05) |
| 81 (-) | Белоруссия | 495 | 14,9 | 95,1 | 0,02 (-) |
| . | Всего в мире | 1991650 | 2,6 | 43,2 | 100 |
Мировой рынок non-life страхования в 2012 году в разрезе регионов
| . | Страна | Премии 2012, $ млн. | Рост с учетом инфляции, % | Доля сегмента на локальном рынке, % | Доля мирового рынка 2012 (2011), % |
|---|---|---|---|---|---|
| . | Карибский бассейн и Латинская Америка | 96903 | 7,8 | 57,4 | 4,87 (4,53) |
| . | Европа | 658732 | 0,0 | 42,9 | 33,07 (36,26) |
| . | Азия | 388511 | 8,1 | 28,9 | 19,51 (18,08) |
| . | Африка | 22002 | -1,0 | 30,6 | 1,10 (1,11) |
| . | Океания | 51623 | 4,6 | 53,2 | 2,59 (2,67) |
| . | Всего в мире | 1991650 | 2,6 | 43,2 | 100 |
.........................................................................................................
→ PDF-отчет «Мировой рынок страхования в 2012 году» (рус)
→ PDF-отчет «World insurance in 2012» (eng)
.........................................................................................................
Авторы исследования: Даниэль Стейб, Махеш Путайя, Swiss Re
Обзор подготовлен журналом Фориншурер по материалам отчета Sigma 3/2013 «World insurance in 2012: Progressing on the long and winding road to recovery» с использованием материалов агентства ПРАЙМ.
| .
