Третья по величине страховая компания Китая China Pacific Insurance намерена привлечь порядка $3,82 млрд в ходе размещения акций на Гонконгской бирже, - передает ИНТЕРФАКС-АФИ со ссылкой на The Wall Street Journal.
China Pacific намерена продать 861,3 млн акций по цене от 26,8 до 30,1 гонконгского доллара за ценную бумагу, в результате она может привлечь порядка $3,32 млрд. Стоимость размещения будет определена исходя из цены акций на Шанхайской бирже и может быть ниже ее на 2 13%.
Кроме того, по словам источника, у China Pacific есть опцион на увеличение объема размещения на 15%. В случае если компания воспользуется этим опционом, общий объем привлеченных средств может составить $3,82 млрд.
Проведение размещения намечено на 23 декабря. Андеррайтерами выступят China International Capital Corp., Credit Suisse Group, Goldman Sachs Group Inc. и UBS AG.
China Pacific провела успешное IPO в Шанхае в декабре 2007 года, тогда в результате продажи акций компания привлекла $4,2 млрд. Размещение в Гонконге изначально планировалось провести еще в 2008 году.
Carlyle, второй по величине фонд частных инвестиций в мире, владеет 17,3% капитала China Pacific. Четыре года назад фонд приобрел долю в China Pacific за $410 млн, с тех пор стоимость этой доли в China Pacific выросла до $5,16 млрд. | forINSURER.com
