Insurance TOP представил итоги страхового рынка и назвал крупнейшие страховые компании Украины за 9 месяцев 2016 года



Журнал «Insurance TOP» продолжает публиковать эксклюзивный контент, который помогает страховщикам и их клиентам, банкирам и другим участникам рынка ориентироваться в ситуации на страховом рынке и анализировать его участников.

В свежем номере Insurance TOP опубликованы квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов Украины за 9 месяцев 2016 года.

Скачать журнал «Insurance TOP» №4(56)2016 (6,2 МБ) с итогами за 9 месяцев 2016 года.

Insurance Top — единственный открытый источник статистической информации на рынке страхования, который базируется на официальных данных страховых компаний и ежеквартально публикует итоги работы рисковых и лайфовых страховщиков Украины.



Количество страховщиков

Количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30.09.2016 составляло 323, из которых 43 СК по страхованию жизни и 280 по рисковому страхованию. Количество страховщиков за год сократилось на 45.

На 100 крупнейших страховщиков с точки зрения страховых выплат приходится 98,3% страховых выплат, 91,9% розничного страхования, 86,8% корпоративного страхования, 99,8% платежей от региональных структур, 93,2% выплат выкупных сумм по страхованию жизни, 97,4% дохода, полученного от реализации прав регресса, 98,3% компенсационных выплат от перестраховщиков, 99,9% комиссионного вознаграждения за перестрахование, 90,3% налоговых отчислений, 78,5% страховых платежей, 92,3% расходов на оплату труда сотрудникам, 92,3% дохода от финансовой деятельности, 63,9% прибыли, полученной по итогам 9 месяцев 2016 г.

Таким образом, остальные (223 страховщика) не имеют существенного влияния, в т.ч. в качестве институционального инвестора, в части создания рабочих мест, налоговых поступлений. Однако на эту группу страховых компаний приходится 50,5% страховых поступлений от перестрахователей, 23,7% аквизиционных расходов, 19,7% иных административных расходов и 30,6% иных расходов на ведение дела.



Страховые премии

Объем валовых страховых и перестраховочных премий в Украине за 9 месяцев 2016 года вырос на 14,4% до 24 844,2 млн. грн. (9 469,6 млн. грн. (38,1%) получено от физлиц; 15 374,6 млн. грн. (61,9%) – от юрлиц), объем чистых страховых премий увеличился на 17% до 19 588,3 млн. грн.

По рисковому страхованию страховщики получили 22 857 млн. грн. (92% от общей суммы валовых премий), а по страхованию жизни – 1 987,2 млн. грн. (8%).

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по чистым премиям за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Чистые­ пре­мии­ на 30.09.2016, тыс.грн.Чистые­ пре­мии­ на 30.09.2015, тыс.грн.Темп, %
1ИНГОССТРАХ1 111 425355 635212,52
2АХА СТРАХОВАНИЕ970 454752 29629
3УНИКА626 921589 9856,26
4ПРОВИДНА589 953505 87716,62
5АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ508 943376 80035,07
6УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА492 720436 76812,81
7ТАС СГ473 549399 24818,61
8ИНГО УКРАИНА467 946433 6147,92
9PZU УКРАИНА393 092312 31425,86
10АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ352 594304 72315,71


полный рейтинг страховщиков по чистым премиям



ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по валовым премиям за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Вало­вые­ пре­мии­ 30.09.2016, тыс.грн. Вало­вые­ пре­мии­ 30.09.2015, тыс.грн. Темп, %
1КРЕМЕНЬ1 895 7391 072 31376,79
2ИНГОССТРАХ1 117 669503 574121,95
3АХА СТРАХОВАНИЕ1 004 027782 31328,34
4АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ870 914607 44743,37
5PZU УКРАИНА840 011538 99555,85
6УНИКА760 290771 637-1,47
7ИНГО УКРАИНА658 513576 86514,15
8ПРОВИДНА622 532542 41814,77
9УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА539 068474 24513,67
10ТАС СГ534 147451 64618,27


полный рейтинг страховщиков по валовым премиям



ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни по валовым премиям за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Пре­мии­ 9 мес. 2016Пре­мии­ 9 мес. 2015Темп, %
1МЕТ ЛАЙФ433 433280 16154,71
2ТАС209 798170 39223,13
3УНИКА ЖИЗНЬ191 724225 983-15,16
4PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ169 530129 02831,39
5АСКА-ЖИЗНЬ122 166108 87412,21
6ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА110 329103 4506,65
7КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ58 51635 85963,18
8АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ29 3004 178601,29
9ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ17 4309 80677,75
10ТЕКОМ-ЖИЗНЬ1 3211 2733,71
.ВСЕГО1 343 5471 069 00525,68


полный рейтинг страховщиков жизни по премиям



Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за 9 месяцев 2016 года составил 78,8%, что на 1,7 в.п. больше в сравнении с 9 месяцами 2015 года.

Увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования, а именно: автострахование (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта") (увеличение платежей на 1 085,6 млн. грн. (19%)); страхование жизни (на 483,9 млн. грн. (32,2%)); медицинское страхование (на 317,3 млн. грн. (21,5%)); страхование ответственности перед третьими лицами (на 267 млн. грн. (26,6%)); страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений (на 263,2 млн. грн. (18,4%)); страхование имущества (на 243 млн. грн. (9,5%)); страхование от несчастных случаев (на 221,3 млн. грн. (59%)); страхование медицинских расходов (на 209,5 млн. грн. (58,7%)); страхование кредитов (на 189,8 млн. грн. (64,6%)); страхование грузов и багажа (на 123,3 млн. грн. (4,6%)).

Количество договоров

За 9 месяцев 2016 года уменьшилось количество договоров на 39 460,8 тыс. единиц (или на 23%), при этом на 49 723,5 тыс. единиц (или на 69,2%) уменьшилось количество договоров по добровольному страхованию.

Количество договоров по обязательному страхованию выросло на 10 180,2 тыс. единиц (+10,3%) за счет роста договоров страхования от несчастных случаев на транспорте на 10 123,5 тыс. единиц (+10,9%).

Страховые выплаты

Размер валовых страховых выплат за 9 месяцев 2016 года вырос на 34,2% и составил 6 271,3 млн. грн., в том числе по рисковым видам страхования – 5 972,2 млн. грн. (95,2%), по страхованию жизни – 299,1 млн. грн. (4,8%).

Наибольшее увеличение валовых страховых выплат произошло по таким видам: страхования кредитов (на 606,9 млн. грн. (в 9 раз)), автострахование (на 456,1 млн. грн. (19,6%)), страхование финансовых рисков (на 306 млн. грн. (89,7%)). В то же время, уменьшились валовые страховые выплаты по страхованию имущества на 213,7 млн. грн. (69,5%) и страхование жизни на 76,5 млн. грн. (20,4%).

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков по выплатам за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Выпла­ты на 30.09.2016, тыс. грн.Выпла­ты на 30.09.2015, тыс. грн.
1ИНГОССТРАХ765 332132 150
2АХА СТРАХОВАНИЕ425 409368 931
3УНИКА346 075314 804
4ALLIANZ УКРАИНА339 95857 943
5ПРОВИДНА266 027239 803
6ИНГО УКРАИНА255 221377 352
7УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА236 757210 978
8PZU УКРАИНА232 220171 043
9ТАС СГ189 251150 930
10АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ171 167133 352


полный рейтинг страховщиков по выплатам



ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни Украины по выплатам за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Выпла­ты, тыс. грн.в т.ч. выкупна­я сумма­, тыс. грн.
1ТАС50 66824 621
2МЕТ ЛАЙФ43 88740 344
3PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ40 28618 733
4АСКА-ЖИЗНЬ26 524450
5ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА11 53211 280
6ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ7 52034
7УНИКА ЖИЗНЬ6 11015 877
8ТЕКОМ-ЖИЗНЬ1 209622
9АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ2740
10КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ11735
.ВСЕГО188 128111 995


полный рейтинг страховщиков жизни по выплатам



Чистые страховые выплаты увеличились на 32,1% и составили 6 046,3 млн. грн. Рост объемов валовых выплат имел место в большинстве основных системообразующих видах страхования.

Увеличение чистых выплат зпроизошло за счет существенного увеличения чистых страховых выплат по договорам страхования кредитов на 607 млн. грн., автострахования – 419,2 млн. грн., страхования финансовых рисков – 208,1 млн. грн.

Уровень выплат

Уровень валовых выплат в сравнении увеличился на 3,7 п.п. и составил 25,2%. Уровень чистых выплат составил 30,9%.

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков Украины по уровню выплат за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Уро­вень выпла­т на 30.09.2016, %Уро­вень выпла­т на 30.09.2015, %
1ALLIANZ УКРАИНА335,8167,38
2ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ70,7995,45
3ИНТЕР-ПОЛИС70,7163,89
4ИНГОССТРАХ68,4826,24
5НЕФТЕГАЗСТРАХ64,1569,39
6РАРИТЕТ61,71-
7ЗАХИД-РЕЗЕРВ59,010,27
8РИДНА57,29-
9ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК55,2520,99
10МЕГА-ПОЛИС53,5954,26


полный рейтинг страховщиков по уровню выплат



Высокий уровень валовых и чистых страховых выплат наблюдается по медицинскому страхованию – 52,8% и 53,9%, по видам добровольного личного страхования – 38,6% и 40,2%, по ОСАГО – 36,8% и 36,9% соответственно.

Перестрахование

Операции исходящего перестрахования за 9 месяцев 2016 года увеличились с 6 726,3 млн. грн. до 8 460,6 млн. грн. за счет увеличения на 283,4 млн. грн. перестрахование внутри страны и увеличение на 1 450,9 млн. грн. операций перестрахования со страховщиками-нерезидентами.

Перестраховщикам-нерезидентам передано 3 204,8 млн. грн., а перестраховщикам-резидентам – 5 255,8 млн. грн.

ТОП-10 страховщиков Украины по исходящему перестрахованию за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Исхо­дяще­е пере­стра­хова­ние­ на 30.09.2016, тыс. грн.Пре­мии­ 30.09.2016, тыс.грн. Уде­льный вес пере­стра­хова­ния, %
1КРЕМЕНЬ1 866 4691 895 73998,46
2PZU УКРАИНА446 919840 01153,2
3АЛЬЯНС427 139449 63995
4АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ361 971870 91441,56
5АСКА326 226438 07174,47
6ИНГО УКРАИНА190 567658 51328,94
7ЕВРОИНС УКРАИНА159 525220 30672,41
8УНИКА133 369760 29017,54
9УНИВЕРСАЛЬНАЯ94 853372 07725,49
10КНЯЖА66 725326 98020,41


полный рейтинг страховщиков по уровню выплат



Общая сумма выплат, компенсированных перестраховщиками, составила 984,6 млн. грн., в том числе компенсировано: перестраховщиками-нерезидентами – 759,5 млн. грн.; перестраховщиками-резидентами – 225,1 млн. грн.

Активы и резервы

Объем общих активов страховщиков на 30.09.2016 составил 55 377,2 млн. грн., что на 8,6% меньше в сравнении с соответствующим показателем прошлого года.

Величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», уменьшилась по сравнению с соответствующим показателем на 30.09.2015 на 3 380,5 млн. грн. или на 9% и составила 61,9% общих активов страховщиков (на 30.09.2015 активы составляли 37 682,7 млн. грн., на 30.09.2016 – 34 302,2 млн. грн.).

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков Украины по активам за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Акти­вы на 30.09.2016, тыс.грн.
1КРЕМЕНЬ2 555 772
2АЛЬЯНС1 640 774
3ИНГО УКРАИНА1 488 109
4АХА СТРАХОВАНИЕ1 384 598
5PZU УКРАИНА1 144 027
6УНИКА1 075 791
7ПРОВИДНА849 733
8ТАС СГ795 771
9ИНГОССТРАХ790 887
10АСКА774 323


полный рейтинг страховщиков по активам



ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни Украины по активам за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Акти­вы на 30.09.16., тыс. грн.Акти­вы на 30.09.15, тыс. грн.Тенмп, %
1МЕТ ЛАЙФ1 837 2641 523 95920,6
2ТАС1 567 8221 291 70921,4
3УНИКА ЖИЗНЬ855 161588 07645,4
4PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ607 612505 05020,3
5ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА537 140452 30418,8
6АСКА-ЖИЗНЬ206 300219 710-6,1
7КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ95 08477 07023,4
8ТЕКОМ-ЖИЗНЬ67 98161 9699,7
9ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ53 81254 353-1,0
10АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ46 64836 61727,4
.ВСЕГО5 874 8244 810 81722,1


полный рейтинг страховщиков жизни по активам



На 30.09.2016 объем активов, разрешенных для представления средств страховых резервов, составил 34 302,2 млн. грн. (на 3 380,5 млн. грн. меньше, чем на соответствующую дату 2015 года), в размере 19 390,1 млн. грн. использовано с целью представления средств страховых резервов.

Страховые резервы на 30.09.2016 выросли на 12,9% по сравнению с аналогичной датой 2015 года, при этом технические резервы – на 8,5%, а резервы по страхованию жизни – на 20,9%.

ТОП-10 крупнейших рисковых страховщиков Украины по резервам за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Стра­ховые­ резе­рвы на 30.09.2016, тыс. грн.Стра­ховые­ резе­рвы на 30.09.2015, тыс. грн.Темп, %
1ИНГО УКРАИНА661 918574 18715,28
2АХА СТРАХОВАНИЕ593 617478 36124,09
3PZU УКРАИНА549 420372 08347,66
4УНИКА512 916434 51318,04
5ALLIANZ УКРАИНА480 281376 63327,52
6АСКА454 2341 003 683-54,74
7ИНГОССТРАХ444 875215 941106,02
8УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА402 084319 39025,89
9ТАС СГ379 411302 24525,53
10ПРОВИДНА318 088280 05613,58


полный рейтинг страховщиков жизни по резервам



ТОП-10 крупнейших страховщиков жизни Украины по резервам за 9 месяцев 2016 года

Стра­ховые­ компа­нии­Резе­рвы, на 30.09.16, тыс. грн.Резе­рвы, на 30.09.15, тыс. грн. Темп, %
1ТАС1 399 1421 130 04323,81
2МЕТ ЛАЙФ1 398 9021 123 50424,51
3PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ504 862427 43218,12
4УНИКА ЖИЗНЬ435 629291 13049,63
5ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА358 198273 18331,12
6АСКА-ЖИЗНЬ145 323163 015-10,85
7КЛАССИК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ38 11223 58361,61
8ТЕКОМ-ЖИЗНЬ16 78915 8146,17
9ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ14 4568 05679,44
10АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ5 8771 315346,92
.ВСЕГО4 317 2903 457 07524,88


полный рейтинг страховщиков жизни по резервам



По сравнению с аналогичной датой 2015 года уменьшились такие показатели, как общие активы страховщиков на 5 211,7 млн. грн. (8,6%); активы, определенные в. 31 Закона Украины «О страховании» для представления средств страховых резервов – 3 380,5 млн. грн. (9%) и объем уплаченных уставных капиталов – 1 855,8 млн. грн. (12,8%).

Удобнее читать печатную версию журнала? Тогда вы можете купить журнал в Редакции:
+38 (044) 496-46-19

  | Фориншурер






ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ