Тенденции медицинского страхования в Украине в 2008-2009 гг.

По данным опросов, проводимых в Украине, доля граждан, застрахованных в системе ДМС, среди взрослого населения (16 лет и старше) составила 4,5% в октябре 2008 года и 4,7% в ноябре 2009 года.

Для большей части застрахованных по ДМС страхователями выступают работодатели. Доля индивидуальных клиентов по собственной инициативе, по оценкам большинства страховых компаний, пока незначительна. Очень часто работодатель, не имеющий возможности оплатить полную стоимость страхового полиса, в качестве дополнительного бонуса частично компенсирует стоимость полиса ДМС работника.

На рынке ДМС растет концентрация страховых платежей в руках крупнейших страховых компаний.

Если за 9 месяцев 2008 года на долю десяти крупнейших страховщиков приходилось 63% валовых страховых платежей по ДМС, то за 9 месяцев 2009 года этот показатель вырос до 71,5%. Основными клиентами по данному виду страхования остаются корпорации, для них это инструмент мотивации сотрудников. Учитывая запросы корпоративных клиентов, страховщикам приходится постоянно дополнять перечень услуг, включаемых в полис.

Темпы роста взносов по ДМС за первые шесть месяцев этого года несколько снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 9% (против 1 6% годом ранее). Далеко не все страховые компании могут качественно исполнить обязательства по полису ДМС, как правило, их подводят клиники. Некоторые страховщики, акционеры которых могут себе это позволить, создают собственные медицинские учреждения. Тем, кто не обладает такими возможностями, приходится совершенствовать существующие страховые программы по ДМС, так как понятие объема услуг в рамках этих программ за последние 2-3 года сильно изменилось. Если раньше большой выбор лечебных учреждений, с которыми работает страховая компания, наличие сезонной вакцинации или широкого перечня стоматологических услуг говорили о большом объеме, то сегодня набор этих услуг уже считается минимальным. Под большим объемом сейчас подразумевается наличие дополнительных услуг, направленных на реальное улучшение здоровья работников компании, а не обслуживание в поликлинике.

Корпоративные клиенты предпочитают комплексную защиту, в которой присутствует комбинация программ — «Поликлиника», «Специализированная стоматология», «Плановая и экстренная стационарная помощь. Обычно программы ДМС подразделяются на три уровня: для руководителей высшего звена, среднего звена и рядовых работников. В зависимости от уровня программы устанавливаются те или иные ограничения на набор и количество оказываемых медицинских услуг».

Заметно вырос спрос и на офисных врачей. Специалист аккумулирует статистику и может оценить, к каким заболеваниям предрасположен коллектив, и даже спрогнозировать заболеваемость. На основании статистики, которая отображается в карте здоровья компании, опции программы ДМС адаптируются под специфические потребности клиента.

Самое большое число застрахованных по корпоративным программам ДМС работает в в сфере финансов, в инвестиционных, юридических компаниях, а также в сегменте телекоммуникаций и IT. В большей степени страхованием персонала интересуются компании, работающие в отраслях с высокой конкуренцией на рынке труда, где ощущается нехватка квалифицированного персонала. Причем за ДМС обращаются не только крупные компании, но и средний и малый бизнес.

Стоимость полиса ДМС колеблется в зависимости от набора медицинских услуг и уровня медицинских учреждений. В Киеве цена за полис (на одного человека) 2,5 тыс. грн. в год и выше, а в регионах — порядка 1,5 тыс. грн. за полис, по которому предоставляется амбулаторно-поликлиническая, стационарная скорая и неотложная медицинская помощь.

У серьезных игроков медицинского страхования в Украине, также как и в странах Западной Европы и США убыточность составляет величину порядка 80 — 85%. Рентабельность добровольного медицинского страхования остается невысокой.