Страховому рынку России грозит кризис неплатежей


Тема Лицензирование страховой деятельности

Александр Коваль, Руководитель Федеральной службы страхового надзора РФ (ФССН)

Александр Коваль, Руководитель ФССН РоссииСтатистика страхового рынка за 9 месяцев 2009 года демонстрирует значительную группу риска среди страховых компаний, у которых премии сократились в 2 раза. Сегодня главная задача - заставить страховщика заплатить, дабы не допустить санации рынка.



Снижение темпов больно бьет по рынку

За 9 месяцев текущего года 450 компаний из 722 действующих страховщиков показали снижение сбора премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 25% и более снизились премии у 39% страховщиков, или у 270 компаний.

Этот факт надзор оценивает как достаточно тревожный. В 2 раза снизились премии у 80 страховщиков, у 10% участников рынка падение сбора премий составило от 50% до 75%.

По данным ФССН, 11% страховых компаний по итогам 9 месяцев продемонстрировали рост сбора премий. Этот отрадный факт доказывает, что даже в тяжелых условиях кризиса лидирующие страховщики способны поступательно развиваться.

Суммарный сбор страховых премий у четом обязательного медицинского страхования (ОМС) за 9 месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5% - до 722,4 млрд. руб. Однако, без учета поступлений по ОМС российский рынок сократился на 9,7%.

Без учета обязательного автострахования (ОСАГО), которое также дало положительную динамику, и без учета ОМС премии сократились на 12,2%.

Если анализировать показатели общего объема поступивших премий без учета операций по ОМС и ОСАГО, то снижение показателя общих сборов составит 12,2%.

Общий объем выплат за январь-сентябрь 2009 года составил 529,92 млрд руб, что на 21,9% превышает показатель аналогичного периода 2008 года.

По добровольным видам страхования премии составили 321,9 млрд рублей, по обязательным видам страхования - 400,5 млрд рублей; выплаты по добровольному страхованию равнялись 166,49 млрд рублей, по обязательному - 363,43 млрд рублей. По страхованию жизни сборы составили 10,5 млрд рублей, по личному страхованию - 83,24 млрд рублей, по страхованию имущества - 203,96 млрд рублей, по страхованию ответственности - 19,62 млрд рублей.

По ОСАГО сборы равнялись 62,76 млрд рублей, по ОМС - 330,97 млрд рублей. В связи с тем, что в текущем году отзывались лицензии у страховых компаний, совокупный уставный капитал российских страховщиков снизился за 9 месяцев на 3%. При этом на 10 компаний-лидеров российского рынка приходится 19% уставного капитала.

По данным на конец сентября, страховые операции осуществляли 722 страховые компании, были обобщены данные по 697 страховым компаниям, поскольку 5 компаний не проводили страховые операции, 20 компаний не представили отчетность.

Сбор страховых премий без учета обязательного медицинского страхования (ОМС) за 9 месяцев 2009 года сократился во всех федеральных округах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если по итогам полугодия мы видели положительную динамику хотя бы в Центральном федеральном округе, то сейчас и здесь отмечено снижение на 0,8%.

Наибольшее снижение отмечено в промышленных регионах - Уральском и Сибирском округах - на 23,5% и 22,5% соответственно. Кроме того, существенное снижение зафиксировано в Южном федеральном округе - на 19,7%, Приволжском - на 19,4%. В Северо-Западном федеральном округе сборы уменьшились на 13,4%, в Дальневосточном - на 9,2%.

Всего сбор премий без учета ОМС сократился на 9,7% и составил 391,33 млрд руб, при этом выплаты увеличились на 19,8% - до 207,09 млрд руб.

Число жалоб на страховщиков неумолимо растет

Число жалоб на российских страховщиков за 9 месяцев 2009 года в 1,5 раза превышает показатель за весь 2008 год.

За 9 месяцев в службу поступило 23,232 тыс. жалоб против 9,808 тыс. за аналогичный период прошлого года. При этом за весь прошлый год поступило 14,24 тыс. жалоб, этот показатель был превышен за первое полугодие текущего года, когда он составил около 15 тыс. жалоб.

Как и ранее, за 9 месяцев текущего года основная доля жалоб приходится на ОСАГО - 10,516 тыс. жалоб против 5,288 тыс. за аналогичный период 2008 года. Основное недовольство страхователей вызывает несоблюдение сроков рассмотрения и осуществления выплат по ОСАГО - 7,416 тыс. жалоб (рост в 2,3 раза) и занижение страховщиком размера выплат - 1,428 тыс. обращений (рост в 1,5 раза), а также отказ в выплате - 805 (снижение на 8%).

Страховщики ОСАГО на протяжении двух последних кварталов удерживают показатель уровня выплат на отметке 54%, тогда как ранее в разные периоды он достигал и 65%, и 67%. Глава службы отметил, что статистика по жалобам отражает то, каким образом компаниям удается удерживать этот показатель.

В этой связи, когда речь зайдет об увеличении тарифа, с таким показателем уровня выплат будет трудно говорить об этом. Может встать вопрос "где деньги, Зин", несмотря на то, что ситуация в этом виде страхования действительно непростая.

Число обращений, не связанных с ОСАГО, увеличилось в 2,8 раза - до 12,716 тыс. На невыполнение обязательств по договорам добровольного страхования в январе-сентябре 2009 года жаловались в 3,3 раза чаще - 10,756 тыс. раз. На отсутствие страховщика по указанному в договоре адресу количество жалоб увеличилось вдвое - с 30 до 61, на невыполнение закона о медицинском страховании - в 6 раз, с 5 до 29.

В условиях кризиса страхнадзор опасается проблемы неплатежей клиентамсо стороны страховщиков. В этой связи он подчеркнул, что надзор будет придерживаться жестких мер воздействия на рынок. Главная задача - заставить компанию заплатить, однако, если это невозможно, то будет происходить санация рынка.

Источник: "Финмаркет"





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ