На ТОП-20 найбільших страхових груп P&C-сектору в 2022 році припадає 41,6% або $416 млрд премій

Відповідно до рейтингу Insuramore глобального ринку комерційного P&C-страхування, 145 груп страховиків мали валові прямі нараховані премії понад 1 мільярд доларів.

Згідно звіту Global Commercial P&C Insurance Sector, 103 з 200 найбільших страхових груп зафіксувано двозначне збільшення премій (без поправки на інфляцію), 10 досягли зростання понад 50% (наприклад, Convex Group, Fidelis Insurance Holdings, RenaissanceRe та Trisura Group, а також Intact Financial Corporation, яка значно просунулася частково завдяки придбанню діяльності RSA).

Разом ці п’ять найбільших груп мали загальну частку світового ринку комерційних ліній у 15,9%, а 20 найбільших груп отримали загальну частку в 41,6%.

У 20 найбільших страхових груп, які у 2021 році були такими ж, як і в попередні два роки (хоча й з деякими змінами в порядку), ця сукупна частка майже не змінилася порівняно з 2019 роком, коли вона становила 41,9%, і 2020 р. – 41,5%.

Загалом загальний рівень валових премій на ринку комерційного страхування майна, вперше перевищить 1 трильйон доларів у 2022 році.

Зростання відбувається завдяки кільком факторам, включаючи активний комерційний спеціалізований ринок (зокрема в Північній Америці), зростання премій, спричинене збільшенням випадків суворих погодних явищ (наприклад, страхування для сільськогосподарських підприємств) і, звичайно, інфляцію.

З іншого боку, погіршення економічної ситуації може призупинити розвиток стандартних комерційних ліній страхування, придбаних малим і середнім бізнесом, у 2023 році.

Іншим фактором, який може призвести до того, що валові премії у 2022 році будуть меншими, ніж це могло б бути в іншому випадку, є міцність долара США відносно більшості інших конвертованих валют.

ТОП-5 страхових груп світу за валовими преміями з комерційного страхування майна та від нещасних випадків, 2019-2021, млрд $

Дані включають придбання, завершені до кінця грудня 2021 року, але не ті, які були узгоджені до цієї дати, але заплановане до завершення у 2022 році. Загалом у 2021 році синдикати лондонського Lloyd's мали премії P&C страхування на загальну суму 32,71 мільярда доларів, проте більшість із цих синдикатів належать групам страховиків, які вже включені до рейтингу, отже Lloyd's не включений до нього, окрім компаній, що базуються в Брюсселі та Китаї, що належать до Товариства Lloyd's.

Аналіз Insuramore валових прямих нарахованих премій комерційного P&C охоплює до 200 найбільших груп у всьому світі за цим показником. Разом у 2021 році на 200 груп припадало приблизно 85,6% загального світового рівня премій цього виду страхування.

Для страхових груп, фінансовий рік яких закінчується в інший місяць, ніж грудень, Insuramore надає дані, що включають частину 2022 року (наприклад, кінець березня 2022 року для багатьох японських груп).

У 2021 році 200 найкращих груп страховиків за цим показником сегментовані за типом і регіоном проживання, як показано на наступних двох діаграмах.

Сегментація 200 найкращих страхових груп світу за типом і регіоном проживання та оцінки, засновані на розкритті групою страховиків і статистиці страхової торгівлі (тобто органи фінансового нагляду, страхові торгові асоціації тощо)

Багато страхових груп, які звітують про результати в інших валютах, ніж долари США, і з незначним впливом на страховий ринок США або без нього, опустяться у світовому рейтингу, оскільки їхні премії будуть меншими в доларах США після конвертації; навпаки, групи зі штаб-квартирами в США та на Бермудських островах, які становили 78 із 200 найбільших конкурентів комерційних ліній у 2021 році, мають стати більш численними в наступному рейтингу.

Незважаючи на те, що певна діяльність у сфері злиття та поглинання відбувалася в глобальному секторі ризикового страхування, запуск і розвиток швидкозростаючих спеціалістів з комерційних напрямків, до яких входять різні зовнішні страховики, означає, що значної консолідації не відбулося.

Більше того, ще однією тенденцією, яка впливає на структуру світового ринку та зумовлює його гостру конкуренцію, є зростаюча схильність груп, які переважно зосереджені на перестрахуванні (наприклад, Everest Re та Munich Re, а також RenaissanceRe), здійснювати прямі операції зі страхування.

Комерційне P&C страхування включає страхування майна та страхування від нещасних випадків, придбане бізнес-підприємствами (включаючи самозайнятих), державним сектором і некомерційними організаціями, що включає комерційне страхування автомобілів, відповідальність (наприклад, D&O, професійне) та страхування майна, а також інші комерційні лінії, включаючи (але не обмежуючись) перерву в бізнесі, комерційну кібербезпеку, груповий нещасний випадок (але не здоров’я), правовий захист, MAT (морське, авіаційне та транспортне страхування), комерційний кредит і компенсаційне страхування працівників.  | Форіншурер