IFC представила обзор рынка агрострахования Украины за 2017 андеррайтинговый год

Рынок агрострахования Украины демонстрирует динамику незначительного прироста, что является позитивным индикатором для отрасли. Из 58 страховых компаний, которые имеют лицензию на предоставление услуг по добровольному страхованию сельскохозяйственных культур, только 13 предоставили данные для отчета IFC.

Обзор рынка агрострахования Украины за 2017 андеррайтинговый год (931 КБ).

Львиная доля премий сконцентрирована в сегменте страхования полевых культур, причем 66% в долевом участии по программам Аграрного Фонда и ДПЗКУ, сообщила Лия Сорока, Руководитель Проекта IFC (World Bank Group) «Развитие финансирования аграрного сектора в Европе и в Центральной Азии».

Тенденции на рынке агрострахования

Агрострахование в Украине осуществляется с начала 2000-х годов. За этот период государство 2 раза осуществляло попытки внедрить систему государственной поддержки, что напрямую отразилось на увеличении показателей рынка агрострахования. На диаграмме «Тенденции рынка агрострахования 2005-2017 гг» четко отслеживается значительный подъем рынка за период с 2005 по 2008 гг. Далее, при вступлении в экономический кризис и 2-ю попытку запустить программу государственной поддержки субсидий страховых премий значительных улучшений показателей мы не отслеживаем.
Вместе с тем, последние 2 года наблюдается увеличение отдельных показателей, и прирост по собранным премиям.

2016-й год стал первым годом, когда после длительного периода сокращения рынок агрострахования продемонстрировал некоторое оживление. 2017-й год продолжил тенденцию роста, распространив ее на большее количество показателей. В 2017 году впервые, начиная с 2011 года, возросло количество заключенных договоров страхования: рост составил 21%. Объем собранных страховых премий в гривне растет уже третий год подряд, в частности, в 2017 году он вырос на 30% и составил 204.4 млн грн. Второй год подряд растет также объем страховых премий в долларовом эквиваленте, который в 2017 году составил $7.7 млн, что на 28% превышает показатель 2016 года.

Тенденции рынка агрострахования 2005-2017 гг

Общие показатели года

Напомним, что андеррайтинговый год в агрострахование охватывает 2 аграрных сезона: страхование озимых полевых культур на период перезимовки, фактически посеянных в предыдущем календарном году и страхование весной-летом текущего года. Соответственно, вы ознакомитесь с показателями рынка страхования аграрного сектора в период, который охватывает период от посевной кампании осенью 2016 года до сбора урожая 2017 года.

Всего в 2017 андеррайтинговому году страховые компании заключили 957 договоров страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, в том числе, 427 - на зимний и 530 - на весенне-летний период. По программам агрофинансирования страховое покрытие распространяется на 309 договоров. Также заключено 23 договора страхования животных.

Общая страховая сумма по договорам страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений составила 5.913 млрд грн (или $ 222.8 млн), что на 5% меньше, чем в прошлом году. Сумма собранных страховых премий составила 204.4 млн грн (или $ 7,7 млн), что на 30% превышает уровень прошлого года. Сельскохозяйственные культуры были застрахованы на общей площади 657.1 тыс. га.

Средняя ставка страховой премии за весь андеррайтинговый год составила 3.5%, в частности, 3.7% - за зимний период и 3.4% - за период весна-лето.

Убыточность агрострахового портфеля по рынку составила 3.73%. Наиболее рисковыми оказались озимый рапс (58.7% от всего объема выплат) и озимая пшеница (39%).

Страхование по областям

Что касается показателей страхования по областям, то, по объему собранных премий в Украине лидируют Полтавская (33.7 млн грн, или 16,5%), Днепропетровская (18.1 млн грн, или 8.8%), Сумская (17.8 млн грн, или 8.7%), Херсонская (15.9 млн грн, или 7.8%), Хмельницкая (15.6 млн грн, или 7.6%), Ровенская (14.8 млн грн, или 7.2%), Николаевская (12.5 млн грн, или 6.1%) и Черкасская (11.5 млн грн, или 5.6%) области.

Наибольшее количество договоров было заключено в Тернопольской (98) и Днепропетровской (94) областях. За ними следуют Полтавская (75), Хмельницкая (68), Черниговская (66), Винницкая (55) и Кировоградская (55) области.

По показателю застрахованной площади первенство принадлежит Полтавской (75.6 тыс. Га, или 11.5%) и Хмельницкой (75.3 тыс. Га, или 11.5%), областям. За ними следуют Днепропетровская (67.3 тыс. Га, или 10.2%), Харьковская (57.5 тыс. Га, или 8.7%), Черниговская (48.0 тыс. Га, или 7.3%), Сумская (46.9 тыс. Га, или 7.1%) и Тернопольская (39.4 тыс. га, или 6%).

На 1 октября 2017 года страховые выплаты были осуществлены в 12-ти областях Украины.

2017 андеррайтинговый год охарактеризовался:

В связи с этим в Хмельницкой области было осуществлено 40.3% от всех страховых выплат (3.1 млн грн), Черкасской - 30.9% (2.4 млн грн), Тернопольской - 12.2% (928.3 тыс. грн). Так же пострадали от погодных катаклизмов Запорожская область - 7.7% (584.1 тыс. грн), Житомирской - 2.2 (171.5 тыс. грн), Винницкой - 2.0% (153.2 тыс. грн), Черновицкой - 1% (75.4 тыс. грн), Днепропетровской - 1% (74.3 тыс. грн), Ивано-Франковской - 0.8% (62.3 тыс. грн), Львовской - 0.8% (59.5 тыс. грн), Харьковской - 0,7% (55.2 тыс) и Донецкой - 0,5% (37.8 тыс. грн).

Итак, первенство по выплатам удерживает Хмельницкая область, хотя доля выплат по предыдущему году несколько сократилось. Значительно сократилась доля выплат в Харьковской (с 27.0% до 0.7%) и Тернопольской областях (с 21.0% до 12.2%). Существенно возросла доля выплат в Черкасской области (с 2.0% до 30.9%).

Агрострахование 2017 в разрезе областей

Итоги страховых компаний

Согласно данным Нацкомфинуслуг, по состоянию на 02.08.2017 лицензию на внедрение страховой деятельности в форме добровольного страхования сельскохозяйственной продукции имеют 58 страховых компаний. При этом, только 13 из них вели активную страховую деятельность в 2017-м андеррайтинговому году.

Показатели компаний по агрострахованию в 2017 году

По количеству заключенных договоров первенство принадлежит страховой компании «ПЗУ Украина» (306 договора, что составляет 32.0% от общего количества). Затем следуют «Универсальная» (152 договора, или 15.9%), «Инго Украина» (137 договоров, или 14.3%), "Аска" (108 договоров, или 11.3%), «Краина» (84 договора, или 8.8% ) и «АХА» (82 договора, или 8.6%).

По объему застрахованных гектар компания «Инго Украина» занимает лидирующую позицию (147.9 тыс. га, что составляет 22.5% от общего объема), незначительно отстают «Универсальная» (131,6 тыс. га, или 20.0%) «Аска» (127.6 тыс. га, или 19.4%),« ПЗУ Украина »(118,7 тыс. га, или 18.1%). Высокие показатели так же у компаний «АХА» (49,7 тыс. га, или 7.6%) и «Краина» ( 39,6 тыс. га, или 6.0%).
При второй позиции по площадям, компания «Универсальная» собрала 53,6% всех страховых премий 2017 андеррайтингового года, что составило 109.5 млн грн. Остальную часть рынка практически поровну поделили между собой такие компании как «Инго Украина» (17.6 млн грн, или 8.6%), "Аска" (17.5 млн грн, или 8.6%), «ПЗУ Украина» (16.0 млн грн, или 7.8%), «Страна» (14.4 млн грн, или 7.0%) и «УАСК" (12.0 млн грн, или 5.9%).

По результатам на 1 октября 2017, страховые выплаты по договорам аграрного страхования осуществили 8 страховых компаний: «Брокбизнес» (3,1 млн грн, или 40,3% от всего объема выплат), «Инго Украина» (1,9 млн грн, или 24 3%), "Аска" (1,5 млн грн, или 19.8%), «Здорово» (584.1 тыс. грн, или 7.7%), «АХА» (278.1 тыс. грн, или 3.6%), «Краина» (171.5 тыс. грн, или 2.2%), «ПЗУ Украина» (115.6 тыс. грн, или 1,5%) и «Аско ДС» (37.8 тыс. грн, или 0,5%). Средняя убыточность по рынку составила 3,73%.

На 1 октября 2017 года, средний уровень убыточности общего портфеля страхования в 2017 андеррайтинговому году составил 3,7%, в частности, 23,9% - по результатам зимовки и 0,3% - весенне-летний период. Однако, следует учитывать, что к концу года уровень выплат на весенне-летний период еще может быть скорректирован в сторону повышения, поскольку выращивания некоторых культур, которые были застрахованы на весенне-летний период, еще не завершен, и отдельные заявки на страховое возмещение еще в работе. При этом, сейчас можно сказать, что уровень выплат за период перезимовки 2016-2017 превышает аналогичный показатель за период 2015-2016 больше, чем в 1,5 раза (23.9% против 15,4%).

Страхование в разрезе культур

В 2017-м андеррайтинговом году осуществлялось страхование 16-ти видов сельскохозяйственных культур. Традиционно, наибольше количество договоров было заключено на страхование озимой пшеницы (453 договора, или 47.3%). Так же традиционно аграрии предпочитают страховать озимый рапс на период перезимовки (241 договор, или 25.2%). 89 производителей застраховали кукурузу (9.3%), подсолнечник - 61 договор (или 6.4%), озимый ячмень - 24 договора (или 2.5%), сою - 21 договор (или 2.2%) и озимую рожь (20 договоров, или 2.1%).

Страхование в разрезе агрокультур

В 2017 году по сравнению с 2016 г., значительно возросло количество договоров страхования озимого рапса (в 3.6 раз, с 67 до 241 договоров) и кукурузы (с 54 до 89). Произошло незначительное уменьшение договоров страхования озимой пшеницы и подсолнечника (с 453 до 471 и с 61 до 98 соответственно).

Львиная доля 63,1% застрахованных посевных площадей находятся под озимой пшеницей, что составило 414.5 тыс. га. Далее в сторону уменьшения следуют: озимый рапс (95.4 тыс. Га, или 14.5%), кукуруза (70.2 тыс. Га, или 10.7%), подсолнечник (36.7 тыс. Га, или 5.6%), озимый ячмень (9.4 тыс. Га или 1.4%) и соя (7.1 тыс. га, или 1.1%).

В 2017 году по сравнению с 2016 г., увеличился объем застрахованных площадей под озимым рапсом (на 67.9 тыс. га) и кукурузой (на 35.7 тыс. га). Соответствующие доли этих культур в общем объеме застрахованной площади выросли на 10.4 и 5.6 процентных пункта. В то же время, уменьшился объем застрахованной площади под озимой пшеницей (на 66.5 тыс. га) и подсолнечником (на 35.4 тыс. га). Соответствующие доли этих культур в общем объеме застрахованной площади сократились на 8.1 и 5.1 процентных пункта.

Как и ожидалось, наибольший объем страховых премий был собран за счет договоров страхования озимой пшеницы, что составило 111.9 млн грн, или 54.7%. Учитывая стоимость страхования кукурузы, эта культура аккумулировала 30% доли премий на рынке или 61.3 млн грн, озимый рапс лишь 12.1 млн грн (или 5.9%), сахарная свекла - 6.1 млн грн, (или 3.0%, подсолнечник - 5.3 млн грн, (или 2.6%) и соя - 2.4 млн грн, (или 1.2%).

В динамике, в 2017 году по сравнению с 2016 г., вырос объем страховых премий, собранных по договорам страхования кукурузы, озимой ржи, озимого рапса и фасоли. В то же время, сократился объем страховых премий, собранных по договорам страхования гречки, сои, яровой пшеницы и подсолнечника.

Стоимость страхования в денежном эквиваленте зависит от расходов на выращивание культуры и стоимости будущего урожая. Самой дорогой оказалась сахарная свекла, которую фермеры могли застраховать по цене 1,270 грн/га. Наиболее популярную озимую пшеницу страховали по цене 270 грн/га, кукурузу по 874 грн/га.

Стоимость страхования агрокультур

Страховые выплаты в 2017-м андеррайтинговом году были осуществлены по трем культурами: озимый рапс (4.48 млн грн, или 58,7% от всего объема выплат), озимая пшеница (2.98 млн грн, или 39,0%) и озимая рожь (171.5 тыс. грн, или 2.2%).

Показатели страхового возмещения в 2017 андеррайтинговом году в разрезе с/х культур

Страховые продукты

Традиционно, аграрии предпочитают страхования посевов озимых зерновых и озимого рапса на период перезимовки, что по количеству договоров составляет 45% и площади 51%. Вместе с тем, учитывая невысокую стоимость страхования зимой, страхование будущего урожая по программе мульти рискового страхования на период весна-лето собрал рекордные 77% объема премий.

Участие страховых компаний в программах финансирования сельхозпроизводителей

Агрострахование тесно связано с программами финансирования, что подтвердили показатели 2017 андеррайтингового года. 1/3 от всех договоров были заключены в рамках участия страховых компаний в программах Аграрного Фонда и ДПЗКУ. Их количество выросло с 255 в 2016-м до 309 в 2017 году (или на 21%). Темп роста количества договоров по программам финансирования сельхозпроизводителей совпадает с темпом роста общего количества договоров. Это подтверждает тот факт, что их доля в общем количестве договоров осталась практически неизменной (32.3% в 2017-м против 32.9% в 2016-м).

Доля таких договоров в общей застрахованной площади составила в 2017 году 30%, что на 4.5 процентных пунктов больше, чем в предыдущем году. Существенно возросла также их доля в общей страховой сумме (с 33.9% в 2016 году до 52.9% в 2017-м, или на 19 процентных пунктов) и в общей сумме собранных страховых премий (с 44.7% в 2016 году до 66% в 2017 году, или на 21.3 п.п.).
В то же время, процент выплат, которые были осуществлены по договорам, связанным с программами финансирования с/х производителей, в общих выплатах 2017 года сократился по сравнению с 2016-м годом на 34 п.п. (с 39% до 5%).

Страхование животных

В 2017-м андеррайтинговом году было заключено 23 договора на страхование животных (13 - КРС, 9 - страхование свиней и 1 - страхование домашней птицы). Общая страховая сумма составила 316 млн грн, а уплаченная страховая премия - 2.4 млн грн. Обращений за страховым возмещением и, соответственно, страховых выплат, не зафиксировано. Средняя ставка страховой премии по заключенным договорам составляет 0.8%. Низкая ставка страховой премии по договорам страхования животных указывает на то, что эти договоры не покрывают основных рисков производства животноводческой продукции.

Страхование животных в 2017 году

Страхование органического производства

В 2017-м андеррайтинговом году было заключено 19 договоров страхования органического производства с / х культур (или 2% от общего количества договоров страхования с / х культур) на общей площади 7.4 тыс. га. (что составляет 1.1% от общего застрахованного площади). Страховая сумма в 79.1 млн грн составляет 1.3% от общей страховой суммы, а страховая премия в 3.6 млн грн - соответственно 1.8% от общей страховой премии, полученной страховыми компаниями от страхования сельскохозяйственных культур. Средняя ставка премии страхования органического производства превышает общую среднюю ставку премии и составляет 4.6%.

Страхование органического производства агрокультур в 2017 году

В целом 2017 андеррайтинговый год можно охарактеризовать как позитивный в плане улучшения динамики роста основных показателей по портфелю, расширения линейки продуктов в направлении наиболее востребованных. Страховые продукты в 2017 году включили более широкий перечень рисков, чем в предыдущие годы - это защита от полной гибели плюс весенние заморозки на период перезимовки и страхование будущего урожая от многих рисков на весенне-летний период.

Если страхование полевых культур удовлетворяет потребности агропроизводителей, то такие направления как страхование Аква культур, животных, садов и виноградников нуждается в значительном усовершенствовании в плане как продуктовой линейки, так и квалифицированной экспертизы.

Страхование, связанное с программами финансирования сельхозпроизводителей, составляет примерно треть от всех заключенных на рынке договоров и всех застрахованных площадей. Условия страхования по этим договорам несколько отличаются от тех, которые в среднем применяются на рынке. В частности, средняя ставка премии по этим договорам составляет 4.3%. Соответственно, доля договоров, заключаемых через Аграрный Фонд и ГПЗКУ, в общем объеме собранных страховых премий составляет 66%.  | Фориншурер