Рынок страхования жизни Украины: позитивные и негативные тренды 9 месяцев 2014 года


Рынок страхования жизни Украины: позитивные и негативные трендыКомпании по страхованию жизни растут на фоне недоверия украинцев к банковской системе. Как удержать планку успеха и что предложить населению в 2015 году?

Рынок страхования жизни в Украине характеризуется высокой концентрацией: на долю ТОП-10 приходится около 90% поступления страховых платежей. Из 60 компаний, имеющих лицензию на страхование жизни, только около 20 ведут реальные операции, заявил Президент ЛСОУ Александр Залетов.

Таким образом, на рынке не осталось случайных игроков, а стратегии оставшихся участников направлены на продвижение как классических, так и инновационных продуктов страхования жизни. В целом компании по страхованию жизни участвуют в социально-экономических процессах государства и имеют хороший потенциал для обеспечения финансовой и социальной защищенности граждан в части повышения уровня и качества жизни путем предложения гарантированного, рассроченного накопления без нагрузки на семейные бюджеты.

По итогам 9 месяцев 2014 года на рынке страхования жизни страховыми компаниями, входящих в листинг Insurance ТOP, объем страховых платежей составил 1,3 млрд. грн., что на 14% меньше аналогичного периода минувшего года. При этом на пенсионное и накопительное страхование жизни пришлось около 600 млн. грн. страховых платежей (46,3%), на страхование на случай смерти - около 80 млн. грн. (6,2%) и на иные виды страхования жизни – 617 млн. грн. (47,6%). За указанный период застраховано свыше 650 тыс. чел., при этом 86% страховых платежей внесено физическими лицами.

В сегменте пенсионного страхования жизни в ТОП5 вошли страховая компания Эйгон Лайф Украина – 9,6 млн. грн (-3,9%), ПЗУ Украина – 3,8 млн. грн. (37%), АСКА-Жизнь – 2,7 млн. грн. (-13,5%), Блакитный полис – 1,1 млн. грн. (-17,9%), Теком-жизнь – 0,1 млн. грн. (-63,6%).

В сегменте накопительного страхования жизни в ТОП5 вошли страховая компания МетЛайф – 214,7 млн. грн (4,7%), ТАС - 87,8 млн. грн. (-6,4%), Эйгон Лайф Украина – 87,7 млн. грн (89,3%), ПЗУ Украина – 80,9 млн. грн. (17,1%), Уника-Жизнь – 31,3 млн. грн. (82,4%).

В сегменте страхования жизни на случай смерти в ТОП5 вошли страховая компания Ренессанс Жизнь – 52,5 млн. грн. (3084,6%), ПЗУ Украина – 19,9 млн. грн. (231,8%), МетЛайф – 2,5 млн. грн (-36,8%), Уника-Жизнь – 1,5 млн. грн. (75,6%), АСКА-Жизнь – 1,4 млн. грн (354,1%).

В сегменте иного страхования жизни в ТОП5 вошли страховая компания Уника-Жизнь – 257,7 млн. грн. (14,1%), АСКА-Жизнь – 125,3 млн. грн (-48%), Ренессанс Жизнь – 123,7 млн. грн. (-65,4%), ТАС – 68,1 млн. грн. (734,5%), Эйгон лайф Украина – 9,8 млн. грн (-58,1%).

ТОП-15 рынка страхования жизни Украины

Компа­ния Пре­мии­ 9 М 2014, тыс. грн. Пре­мии­ 9 М 2013, тыс. грн. Темп, %
1УНИКА ЖИЗНЬ290 409,0243 757,019,14%
2МЕТ ЛАЙФ224 915,0214 865,04,68%
3РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ193 100,0378 553,0-48,99%
4ТАС156 152,0102 092,052,95%
5АСКА-ЖИЗНЬ133 262,0247 071,0-46,06%
6PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ108 862,680 673,434,94%
7ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА107 637,680 237,834,15%
8ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG32 095,029 288,09,58%
9ИЛЬИЧЕВСКАЯ15 149,815 866,7-4,52%
10ГАРАНТ-ЛАЙФ14 123,033 707,0-58,10%
11ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ8 822,85 685,355,19%
12ДЕЛЬТА ЖИЗНЬ7 460,070 090,0-89,36%
13БЛАКИТНЫЙ ПОЛИС2 256,82 475,8-8,85%
14БРОКБИЗНЕС ЖИЗНЬ1 680,02 099,0-19,96%
15ТЕКОМ-ЖИЗНЬ1 344,51 653,8-18,70%
.ВСЕГО1 297 270,11 508 114,8-13,98%

За январь-сентябрь 2014 года компаниями по страхованию жизни, входящими в листинг Insurance ТOP, выплачено страховых сумм в размере 117,4 млн. грн. (рост на 95%), а также выкупных сумм – 197,2 млн. грн. (рост на 270%).

В группу наиболее щедрых страховщиков в сегменте страхования жизни вошли как представители иностранных дочек, так и компании с отечественным капиталом. Так, страховая компания МетЛайф выплатила страховых сумм в размере 25,8 млн. грн., ТАС – 24,9 млн. грн., АСКА-жизнь – 17,1 млн. грн. (в т.ч. 2,9 млн. грн. в виде аннуитетов), ПЗУ Украина страхование жизни – 9,6 млн. грн., Блакитный полис – 8,9 млн. грн., Теком-жизнь – 6,3 млн. грн., Уника-жизнь – 6,3 млн. грн., Эйгон лайф Украина – 5,3 млн. грн. (в т.ч. 0,2 млн. грн. в виде аннуитетов), Ренессанс Жизнь – 5,1 млн. грн., Инго Украина жизнь – 3,2 млн. грн.

За 9 месяцев 2014 года было урегулировано свыше 9 тыс. страховых случаев, средняя выплата по которым составила 11,9 тыс. грн., а максимальная – 1,76 млн. грн.

Позитивные тренды 9 месяцев 2014 года

Валюта баланса увеличилась на 26%, собственный капитал – на 20%, объемы пенсионного и накопительного страхования жизни – на 13%, объемы страхования на случай смерти – на 490%, размер страховых резервов – на 25%, размер инвестиционного дохода, направленного на увеличение страховых резервов, - на 27%.

Негативные тренды 9 месяцев 2014 года

Негативная динамика сбережений населения (вывод из банковской системы около 100 млрд. грн.), инфляционные ожидания, ухудшение деловой активности предприятий свидетельствуют о необходимости реформ в секторе страхования жизни. Убыточная деятельность у группы лидеров, объемы банкострахования сократились на 35%, продолжают снижаться объемы корпоративного страхования жизни.  Фориншурер





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ