Страховые компании в ответ на снижение бизнеса потянулись к схемному страхованию

Премии страховых компаний начали резко снижаться. В ответ на сложные экономические условия рынок решил вернуться к схемному бизнесу.

Хотя в целом 2008 год закончился приростом, в третьем и четвертом кварталах произошло существенное снижение поступлений страховых премий, что, по словам главы Росстрахнадзора Ильи Ломакина-Румянцева, является следствием кризиса. Это происходит на фоне ускорившегося роста выплат и возвращения схемного страхования. В результате российский страховой рынок, который только недавно начал получать положительные отзывы со стороны международных экспертов, рискует испортить представление о себе в глазах мирового финансового сообщества.

За 2008 год операторы рынка собрали 946,2 млрд рублей премии, на 21,9% больше, чем в 2007-м. Выплаты составили 622,7 млрд рублей, рост – 29,2%. Премия по ОСАГО также увеличились на 10,3%, достигнув 79,9 млрд рублей, выплаты росли быстрее – на 15,8% до 47,6 млрд рублей.

Крупнейшие страховые группы по итогам 2008 года

Группа­	Пре­мии­ (кро­ме ОМС), млрд руб.
Росго­сстра­х	59,8
Инго­сстра­х	43,4
Сога­з	41,1
Росно­ – Allianz	31,1
Ресо­	30,3
МСК	24,0
ВСК	22,1
Альфа­Стра­хова­ние	17,9
Уралси­б	17,3
Рене­ссанс-стра­хова­ние	13,3

Сборы по добровольному страхованию поднялись на 14% до 464,4 млрд рублей, в том числе по личному страхованию – на 19,5% до 107,6 млрд, по имущественному страхованию – на 15% до 315,6 млрд, по «ответственности» – на 11,2% до 22,5 млрд. Зато поступления по страхованию жизни сократились на 17,8% до 18,7 млрд рублей. На долю десяти ведущих страховых групп в 2008 году пришлось 373,3 млрд рублей, что составляет 68% в общем объеме премий.

Прирост страховых премий по отраслям страхования, %

Отра­сль стра­хова­ния	IV кв. 2007 к IV кв. 2006-го­, %	IV кв. 2008 к IV кв. 2007-го­, %	IV кв. 2007 к III кв. 2007-го­, %	IV кв. 2008 к III кв. 2008-го­, %
Стра­хова­ние жизни­	+16,3	-13,1	+4,1	-22,2
Лично­е стра­хова­ние (кро­ме "жизни­")	+27,1	-1,7	+11,9	-5,3
Имуще­стве­нное­ стра­хова­ние	+23,1	-2,7	+0,1	-18,8
Стра­хова­ние отве­тстве­нности­	+23,4	+5,5	+5,4	-4,8
ОСАГО	+8,8	+3,5	+8,4	+0,3
Пере­стра­хова­ние	-22,4	-19,5	-7,5	-21,1
Всего­	+13,8	-3,6	+2,0	-14,5

Что касается выплат, то по добровольному страхованию они увеличились на 23,1% до 194,8 млрд рублей, в том числе по личному страхованию – на 24,2% до 61,4 млрд, по страхованию имущества – на 36,4% до 124,7 млрд, по «ответственности» – на 68,1% до 2,7 млрд. По страхованию жизни наблюдалось снижение на 62% до 6 млрд рублей.

В четвертом квартале по сравнению с третьим сокращение сборов по «жизни» составило 22,2%, по договорам личного страхования (кроме «жизни») – 5,3%, по «имуществу» – 18,8%, по «ответственности» – 4,8%, а по рискам, принятым в перестрахование, – 21,1%.

Среди тенденций последнего года Илья Ломакин-Румянцев отмечает также снижение активности иностранных акционеров в части инвестирования средств в уставные капиталы российских страховщиков. Если в 2007 году за счет таких вложений капитал увеличили 17 компаний, то в 2008 году лишь 10.

В рамках оценки финансовой устойчивости страховщиков в условиях кризиса, надзор с конца прошло года проводит анализ структуры активов 16 крупнейших компаний. Согласно данным, приведенным по состоянию на август-ноябрь, страховщики увеличивают долю вложений в небанковские векселя и депозиты банков с рейтингом, что, по словам Ильи Ломакина-Румянцева, вызвано кризисными явлениями.

Структура активов 16 крупнейших страховщиков

Акти­вы	Объе­м, млрд руб.
	на 31.08.08	на 30.09.08	на 31.10.08	на 30.11.08
Депо­зиты в банка­х, имеющи­х рейти­нг	51,89	47,62	72,3	74,4
Депо­зиты в банка­х, не имеющи­х рейти­нг	15,27	15,17	11,2	9,1
Доле­вое участи­е в ОФБУ	0,19	0,19	0,19	0,19
Дене­жные­ средства­	18,85	40,03	21,9	20,4
Вексе­ля (кро­ме банко­вски­х)	2,23	0,67	13,2	12,8
Вексе­ля банко­вски­е	11,02	14,68	11,7	11,4
Паи ПИФо­в	4,5	4,02	5,4	4,7
Акци­и	20,21	21,32 13,2	12,8
Обли­гаци­и	21,26	20,32	20	23,7

Кроме того, надзор направил в 25 крупнейших страховых компаний запросы о предоставлении данных о размерах базовых тарифов и повышающих коэффициентов по страхованию автокаско. Проанализировав эти данные, служба собирается вычислить и обнародовать вилку обоснованных тарифов по этому виду страхования. Цель данной работы – избежать демпинга. Впоследствии надзор намерен провести аналогичную работу по другим видам страхования.

За год число страховщиков уменьшилось на 71 до 786 организаций.

Регионы, наиболее «убыточные» по ОСАГО

Субъе­кт РФ	Пре­мии­, млн руб.	Выпла­ты, млн руб.	Коэффи­цие­нт выпла­т
Воло­годска­я обла­сть	527,3	706,6	134,0
Мурма­нска­я обла­сть	303,2	294,7	97,2
Республи­ка Адыге­я	118,6	111,6	94,0
Арха­нгельска­я обла­сть	381,6	344,2	90,2
Пермска­я обла­сть	1174,8	1033,6	88,0
Республи­ка Тата­рста­н	1831,5	1572,7	85,9
Республи­ка Коми­	334,8	276,1	82,5
Челяби­нска­я обла­сть	1804,5	1460,1	80,9
Кеме­ровска­я обла­сть	1189,3	955,0	80,3
Костро­мска­я обла­сть	219,5	176,0	80,2

Источник: журнал "Финанс."