Уходящий год стал для страхового рынка годом решающей битвы с зарплатными схемами. Федеральная служба страхового надзора (ФССН) недавно отрапортовала о ее завершении: в списке крупнейших страховщиков практически не осталось схемотехников. Реформа страховой отрасли будет продолжена - в следующем году вступают в силу новые требования к уставным капиталам страховщиков. Их станет меньше, зато они будут надежнее, а страховой бизнес - прозрачнее и понятнее.
Чистить любыми средствами
В 2000-2002 годах страховщики переживали волну поглощений и покупок, в 2003 году радовались введению обязательной "автогражданки", а в 2004-м страдали от скандалов со страховыми законами и массовых отзывов лицензий за несоответствие уставных капиталов требованиям законодательства. Прошедший год стал годом борьбы со страховыми схемами.
ФССН применила жесткие санкции к страховщикам жизни, что привело к грандиозному скандалу - бывший лидер страхования жизни Столичное страховое общество, пострадавшее от санкций ФССН, продолжает выигрывать в суде у страхового надзора.
О предстоящей борьбе за чистоту страхового рынка руководитель Федеральной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев предупредил сразу после своего назначения на этот пост в марте 2004 года. Надо отдать должное власти - она подавала рынку вполне понятные сигналы. В середине 2004 года о возможной показательной акции в отношении схемных компаний предупреждали чиновники аппарата правительства.
В конце года представители страхового надзора впервые оценили противника - доля схем на рынке составила 42% из 432,4 млрд руб., собранных в 2003 году. Тогда же ФССН заручилась поддержкой налоговиков. В марте этого года, когда кампания за чистоту рынка уже началась, вице-премьер российского правительства Александр Жуков публично призвал страховщиков прекратить схемы, пообещав налоговые льготы клиентам по страхованию жизни.
Санкции надзора коснулись всех лидеров страхования жизни, используемого в схемах,- лидера по сборам 2004 года Столичного страхового общества (ССО), "Трансгаранта", компаний "Альта-С" и "Сириус". В прошлом году эти страховщики в сумме собрали более 30 млрд руб. ССО, получившее львиную долю из этой суммы (28 млрд руб.) не стало мириться с потерей лицензии в мае этого года и вступило в судебную схватку с регулятором рынка, продолжающуюся до сих пор.
Страховщики, занимавшиеся этим видом бизнеса, говорят, что речь идет о реально действующих договорах страхования жизни - если с застрахованным произойдет несчастный случай, компания выплатит возмещение. Однако основной целью предприятий и организаций при заключении договоров страхования жизни своих сотрудников оставалась налоговая оптимизация. В ближайшие дни арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ССО к налоговикам, предъявившим страховщику претензии на 300 млн руб. До этого налоговикам практически никогда не удавалось доказать притворность таких сделок. Поэтому ФССН не предъявляет претензии к самим схемам, а борьбу с противником ведет бюрократическим способом. С его помощью можно приостановить, а затем отозвать лицензию у любой компании.
Если не обращать внимания на методы, борьба со схемами принесла положительный эффект - по данным ФССН, за девять месяцев 2005 года в двадцатке крупнейших страховщиков остались только два лидера схемного бизнеса - ССО и "Трансгарант". Доля страхования жизни снизилась за 2005 год с 21,7% до рекордно низкого уровня - 8,5% в общем объеме поступлений российских страховщиков. Ровно месяц назад Ломакин-Румянцев отрапортовал, что рынок "практически полностью очистился от зарплатных схем". А в разговоре с "Бизнесом" он назвал борьбу за чистоту рынка "уже пройденным этапом".
Однако гендиректор "Ренессанс страхования" Николай Клековкин уверен, что борьба со схемами продолжится и в будущем году. Недавно ФССН обратила внимание на схемы в страховании финансовых рисков и перестраховании. "Если государство не станет стесняться нападать на крупных страховщиков, то в скором времени произойдет пересмотр промышленными группами отношения к своим кэптивным компаниям",- добавляет Клековкин.
Меньше, но лучше
Следующий год должен стать годом повышения надежности страховщиков - в декабре Минфин утвердил приказ, по которому все страховщики к 2007 году должны формировать собственные средства (капитал) высоконадежными активами. Новые требования в отношении страховых резервов были введены чуть ранее- в августе.
Резервы и капитал- то, чем страховщики отвечают по своим обязательствам. Если требования к размещению резервов существовали с 1993 года, то требований к собственным средствам до сих пор не было.
Поэтому компании формировали свои уставные капиталы разными сомнительными активами, например неликвидными векселями. По оценкам агентства Fitch, из $5 млрд совокупных собственных средств страховщиков реальными активами обеспечено лишь $1,5 млрд. Согласно приказу Минфина, ликвидными не будут считаться некоторые векселя, дебиторская задолженность и ценные бумаги обанкротившихся компаний.
В числе ненадежных активов оказались и займы по договорам страхования жизни.
Гендиректор РОСНО Леонид Меламед называет эти приказы Минфина важнейшим событием прошедшего года. "Они предопределяют необходимость достижения страховщиками высокого уровня финансовой прозрачности, с одной стороны, и платежеспособности - с другой, что обеспечивает гарантии для клиентов по исполнению страховщиком своих обязательств",- говорит он.
По мнению Меламеда, не все страховщики смогут выполнить новые требования Минфина и будут вынуждены покинуть рынок. "Количество страховщиков в России сократится, а доля крупнейших участников в общем объеме рынка возрастет еще больше",- прогнозирует он. А гендиректор "АльфаСтрахования" Владимир Скворцов не исключает сокращения числа компаний, занимающихся обязательной "автогражданкой". По мнению председателя совета директоров "РЕСО-гарантии" Сергея Саркисова, через два года ОСАГО будут предлагать чуть более 50 страховщиков.
Он считает эту тенденцию положительной. По словам Саркисова, консолидация снижает риск банкротств мелких компаний, что негативно сказывается на отношении населения к страхованию.
В будущем году число страховщиков уменьшится и по другой причине - через полгода по закону об организации страхового дела в силу вступят новые требования к уставным капиталам страховщиков. Сейчас его минимальный размер 10 млн руб.- для страховщиков, занимающихся страхованием имущества, 20 млн руб.- для компаний, осуществляющих страхование жизни и 40 млн руб.- перестрахование. С 1 июля 2006 года планка поднимается до 20-80 млн руб. в зависимости от вида деятельности. Действующие сегодня барьеры по размеру капитала были введены полтора года назад и привели к уходу с рынка около 250 страховщиков из 1400. На 1 октября 2005 года в России было зарегистрировано 1154 страховые компании. Сколько из них не удовлетворяют новым требованиям, выяснить в ФССН не удалось. Несмотря на предстоящее сокращение числа участников рынка, крупные страховщики надеются на рост сборов. По оценкам Клековкина и Саркисова, рынок в 2006 году вырастет на 20%. АМеламед считает, что рынок реального страхования вырастет примерно на 30%. "Реальное страхование жизни, к сожалению, сильно не увеличится. А прибыльность страховых операций заметно сократится, потому что резко упадет доход от обязательной "автогражданки"",- прогнозирует Меламед.
