Insurance TOP представил итоги страхового рынка Украины и крупнейших страховщиков 1 полугодия 2018 года

Страховой рынок в Украине является вторым по уровню капитализации среди других небанковских финансовых рынков.

Журнал Insurance TOP проанализировал квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов и представил итоги страхового рынка Украины за 1 полугодие 2018 года.

Согласно отчета Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний на 1 июля 2018 составило в Украине 291, в том числе по жизни 31 компания, по рисковому страхованию - 260 компаний. Количество страховщиков за отчетный период уменьшилось на 9 СК.

Концентрация страхового рынка

Несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом рынке основную долю валовых страховых премий 98% аккумулируют 100 рисковых страховщиков (38,5% всех СК "non-Life"), на 10 страховщиков жизни приходится 96,4% или 32,3% всех СК "Life").

По рынку страхования жизни Индекс Герфиндаля-Гиршмана составил 1 453,57 (в 1 полугодии 2017 = 1 425,52), по рынку рисковых видов страхования ИГГ составил 263,14 (в 1 полугодии 2017 - 339,58).

В целом по страховому рынку индекс составил 233,6 (в 1 полугодии 2017 - 305,81).

Данные свидетельствуют, что в 1 полугодии 2018 на рынке рискового страхования, имел место значительный уровень конкуренции (ИГГ в 3 раза меньше 1000), в то время как на рынке страхования жизни присутствует умеренная монополизация.

Концентрация страхового рынка Украины (рисковое страхование) за 1 полугодие 2018

Концентрация страхового рынка Украины (страхование жизни) за 1 полугодие 2018

Страховые премии

Валовые страховые премии, полученные страховщиками по страхованию и перестрахованию за 1 полугодие 2018 года, составили 23,4 млрд. грн., из которых 8,57 млрд. грн. (36,6%) получено от физлиц и 14,86 млрд. грн. (63,4%) от юрлиц.

Общая (валовая) сумма страховых премий, полученных страховщиками, составила 21,2 млрд. грн. (6,98 млрд. грн. от физлиц и 14,24 млрд. грн. от юрлиц). По рисковому страхованию получено 21,69 млрд. грн. (92,6%), по страхованию жизни – 1,73 млрд. грн. (7,4%).

Динамика валовых премий за 1 полугодие 2017-2018

ТОП-10 рисковых страховщиков Украины по валовым премиям в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)

Объемы валовых страховых премий за I полугодие 2018 увеличились на 10,4%, чистые страховые премии увеличились на 24%.

Чистые страховые премии за I полугодие 2018 составили 16,7 млрд. грн. (71,5% от валовых страховых премий).

Динамика чистых премий за 1 полугодие 2017-2018

ТОП-10 страховщиков Украины по чистым премиям в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)

Объем валовых премий по страхованию жизни в 1 полугодии 2018 года вырос на 39,2% с 1,245 млрд. грн. до 1,733 млрд. грн.

От физических лиц получено 1,66 млрд. грн. (96%) премий по страхованию жизни и 69.7 млн. грн. (4%) от юридических лиц.

Количество застрахованных физических лиц на 30.06.2018 года увеличилось на 0,8% до 4,1 млн. человек (на 30.06.2017 застраховано 4,05 млн. физлиц). В течение I полугодия 2018 года застраховано 1,27 млн. физлиц, что в 1,5 раза больше соответствующего периода 2017 (было 501 тыс. чел.).

ТОП-10 страховщиков жизни по премиям за 1 полугодие 2018 года
(cогласно данных рейтинга Insurance TOP)

Страховые выплаты

Размер валовых страховых выплат за 1 полугодие 2018 вырос на 26,9% и составил 6 млрд. грн., в т.ч. по рисковым видам страхования 5,68 млрд. грн. (93,6%), по страхованию жизни – 390,5 млн. грн. (6,4%). Чистые выплаты увеличились на 27% и составили 5,86 млрд. грн.

Уровень валовых страховых выплат на 30.06.2018 составил 25,9%. Уровень чистых выплат 35%.

Динамика валовых выплат за 1 полугодие 2017-2018

Динамика чистых выплат за 1 полугодие 2017-2018

ТОП-10 страховщиков Украины по выплатам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)

Объем валовых страховых выплат по страхованию жизни в 1 полугодии 2018 года вырос на 46,9% до 391 млн. грн. (на 30.06.2017 было выплачено 266 млн. грн.).

ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам за 1 полугодие 2018 года
(cогласно данных Insurance TOP)

Активы и резервы

Общие активы страховщиков на 30.06.2018 выросли на 3,7% до 57,2 млрд. грн. Величина активов, определенных в соответствии со ст. 31 Закона Украины «О страховании», увеличилось на 7,2% и составила 63,3% общих активов страховщиков 36,2 млрд. грн. Страховые резервы составили 23,6 млрд. грн.

ТОП-10 страховщиков Украины по активам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)

ТОП-10 страховщиков Украины по резервам в 1 полугодии 2018
(по данным Insurance TOP)

Перестрахование

Украинские страховщики передали в исходящее перестрахование 8,4 млрд. грн., из которых 1,68 млрд. грн. перестраховщикам-нерезидентам и 6,68 млрд. грн. перестраховщикам-резидентам.

Общая сумма выплат, компенсированных перестраховщиками, выросла с 566 млн. грн. до 898 млн. грн.: перестраховщики-нерезиденты выплатили 691 млн. грн., а перестраховщики-резиденты – 207 млн. грн.

  | Фориншурер