Страховой рынок Украины в 1 квартале 2014 года сократился на 35,6% до 5,267 млрд. грн. ($458 млн.). Отчёт Нацкомфинуслуг

Доля страховых премий по отношению к ВВП в Украине за 1 квартал 2014 составила 1,7%, что на 1 п.п. меньше по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Доля чистых страховых премий к ВВП 2013 года составила 1,7%, и увеличилась на 0,3 п.п.

Страховые компании Украины в январе-марте 2014 года собрали валовых страховых премий на сумму 5,267 млрд грн, что на 35,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Объём чистых премий сократился на 15,2% до 4,325 млрд. грн .

Страховой рынок Украины: 1 квартал 2014 года. Отчет Нацкомфинуслуг (2,5 МБ)

Уменьшение валовых страховых премий произошло по таким видам страхования:
— страхование финансовых рисков (-63,9%);
— страхование имущества (-49%);
— страхование ответственности перед третьими лицами (-57,7%);
— страхование кредитов (-69,2%).

Однако, по сравнению с 1 кварталом 2013 года, вырос объем страховых премий по таким видам страхования:
— медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья) (+26,9%);
— страхование жизни (+ 18,1%).

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за 1 квартал 2014 года составил 82,1%, что на 19,7 п.п. больше по сравнению с 1 кварталом 2013 года.

Динамика страховых премий за 2011-2013 гг I квартал 2014 года

Уровень валовых выплат в 1 квартале 2014 года увеличился с 13,5% до 23,2%. Такой рост произошел за счет увеличения объема валовых страховых выплат на 11,2% при уменьшении на 35,6% поступлений валовых платежей.

Операции исходящего перестрахования в 1 квартале 2014 года уменьшились с 3 519,9 млн. грн. до 1 268,7 млн. грн. за счет спада перестрахования внутри страны, с 3 078,9 млн. грн. до 942,5 млн. грн., и существенно повлияли на динамику основных показателей деятельности страховщиков.

По сравнению с 1 кварталом 2013 года на 11,2% увеличились валовые страховые выплаты, объем чистых страховых выплат увеличился на 12,2%.

На увеличение чистых страховых выплат, в первую очередь, повлияли следующие изменения:
— чистые страховые выплаты по автострахованию (КАСКО, ОСАГО и Зеленая карта) выросли на 7,9%;
— чистые страховые выплаты по страхованию кредитов выросли в 6,6 раз;
— чистые страховые выплаты по страхованию от огневых рисков и рисков стихийных явлений выросли в 2 раза.

За 1 квартал 2014 отслеживается тенденция роста некоторых показателей страховой деятельности. Так, при росте на 4,3% общих активов страховщиков, на 6,8% выросли объемы активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов. Вместе с этим, объем уплаченных уставных капиталов уменьшился на 5,8%.

Увеличение активов, определенных ст. 31 Закона Украины «О страховании» для представления средств страховых резервов, обусловленное в первую очередь увеличением объемов акций на 10,6% (с 15 659,5 млн. грн. до 17 323,7 млн. грн.), которые составляют около 47,4% указанных активов.

Также, увеличение наблюдается по таким видам активов как банковские вклады (депозиты) (+12,3%), недвижимое имущество (+6,4%), ипотечные сертификаты (+198,9%). При этом, уменьшились активы в облигациях (-59,8%) и ценных бумагах, которые эмитируются государством (-12,5%).

Количество страховых компаний

Рынок страховых услуг Украины остается наиболее капитализированный среди других небанковских финансовых рынков. Количество страховых компаний по состоянию на 31.03.2014 составило 404, из которых 61 компания по страхованию жизни и 343 рисковых страховщика. За 1 квартал 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 году количество страховых компаний уменьшилась на 10 компаний.

Страховые премии

Валовые страховые премии, полученные страховщиками от страховой и перестраховочной деятельности за 1 квартал 2014 года, составили 5 267,1 млн. грн.:
— от физических лиц 2 184,7 млн. грн. (41,5%);
— от юридических лиц 3 082,4 млн. грн. (58,5%).

Для сравнения, за 1 квартал 2013 года общая (валовая) сумма страховых премий, полученных страховщиками, составила 8 180,3 млн. грн.:
— от физических лиц 2121,3 млн. грн. (25,9%);
— от юридических лиц 6059 млн. грн. (74,1%).

За 1 квартал 2014 года сумма полученных страховщиками валовых премий по видам страхования, иным, чем страхование жизни составляла 4 707,7 млн. грн. (или 89,4% от общей суммы страховых премий), а по страхованию жизни — 559,4 млн. грн. (или 10,6% от общей суммы страховых премий).

Чистые страховые премии за 1 квартал 2014 составили 4 324,6 млн. грн., что составляет 82,1% от валовых премий. Так, объемы страховых премий за 1 квартал 2014 уменьшились по сравнению с 1 кварталом 2013 года на 35,6%, чистые страховые премии уменьшились на 15,2%.

Несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом рынке основную долю страховых премий — 94,3% — аккумулируют 100 non-Life страховщиков и 99,9% — 20 страховщиков жизни.

По рынку страхования жизни Индекс Герфиндаля-Гиршмана (ННИ) составил 1330,44 (в 1 квартале 2013 года — 1118,17), по рынку рисковых видов страхования составил 196,13 (в 1 квартале 2013 года — 384,33).

В целом, по страховому рынку индекс Герфиндаля-Гиршмана составил 171,69 (в 1 квартале 2013 года —- 344,87).

Данные свидетельствуют, что в 1 квартале 2014 года на рынке видов страхования иных, чем страхование жизни, наблюдается значительный уровень конкуренции (ННИ в 5 раз меньше 1000), в то время как на рынке страхования жизни существует умеренная монополизация.

Общий спад чистых страховых премий в 1 квартале 2014 (-15,2%) сформировался за счет существенного уменьшения поступлений платежей по страхованию кредитов (-56,1%), страхование финансовых рисков (-52,4%), страхование ответственности перед третьими лицами (-40,9%) и страхование имущества (-25,1%).

Одновременно прирост чистых страховых премий наблюдался по следующим видам страхования: медицинское страхование (+23,6%), страхование жизни (+18,1%), автострахование (+1,7%).

Структура чистых премий в 1 квартале 2014 года

В структуре чистых страховых премий по видам страхования по состоянию на 31.03.2014 традиционно наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования:
— автострахование 1 255,9 млн. грн. (или 29%)
— страхование жизни 559,4 млн. грн. (12,9%)
— медицинское страхование 463,4 млн. грн. (10,7%)
— страхование имущества 450 млн. грн. (10,4%)
— страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений 355 млн. грн. (8,2%)
— страхование финансовых рисков 284,9 млн. грн. (6,6%).

Страховые выплаты

Размер валовых страховых выплат за 1 квартал 2014 составил 1 223,7 млн. грн., в том числе по видам страхования, иным, чем страхование жизни — 1 178,8 млн. грн. (96,3%), по страхованию жизни — 44,9 млн. грн. (3,7%).

Валовые страховые выплаты за 1 квартал 2014 года выросли на 11,2% (до 1 223,7 млн. грн.) По сравнению с 1 кварталом 2013 года, чистые страховые выплаты увеличились на 12,2% и составили 1 207,9 млн. грн.

Рост объемов чистых страховых выплат в 1 квартале 2014 года имел место по всем основным системообразующим видам страхования, однако выплаты по страхованию финансовых рисков и страхованию медицинских расходов уменьшились (используются в схемах и оптимизации налогообложения предприятий).

В структуре чистых страховых выплат по состоянию на 31.03.2014 наибольший удельный вес страховых выплат приходится на такие виды страхования:
— автострахование 673,5 млн. грн. (55,8%);
— доля медицинского страхования составляет 271,4 млн. грн. (22,5%);
— страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений 48,3 млн. грн. (4%);
— страхование жизни 44,9 млн. грн. (3,7%).

Структура чистых выплат в 1 квартале 2014 года

Структура чистых страховых выплат в 1 квартале 2014 года перераспределилась в пользу страхования кредитов (с 0,5% до 3,5%), страхование от огневых рисков и стихийных явлений (с 1,5% до 4%) и страхование жизни (с 2,8% до 3,7%) за счет уменьшения доли страхования финансовых рисков (с 3% до 0,2%) и автострахования (с 58% до 55,8%).

Уровень страховых выплат

Уровень валовых страховых выплат по состоянию на 31.03.2014 составил 23,2%. Высокий уровень валовых страховых выплат (более 20%) наблюдался по следующим видам страхования: обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — 45,9%, добровольное личное страхование и негосударственное обязательное страхование — 36,4%.

Уровень чистых страховых выплат по состоянию на 31.03.2014 составил 27,9% (по состоянию на 31.03.2013 - 21,1%). Высокий уровень чистых выплат наблюдался по видам добровольного личного страхования — 42,5%, по ОСАГО — 47,5%, а также по негосударственному обязательному страхованию — 37,9%.

Так, уровень чистых страховых выплат по страхованию КАСКО в 1 квартале 2014 года уменьшился на 1,5. п. до уровня 59,3%; уровень чистых выплат по ОСАГО — увеличился на 7 п.п. до уровня 49,5%; уровень чистых выплат по страхованию кредитов (в том числе ответственности заемщика за непогашение кредита) — увеличился на 34,9 п.п.

Активы страховщиков и сформированные страховые резервы

Объем общих активов страховщиков по состоянию на 31.03.2014 составил 64 771,2 млн. грн., Что на 4,3% больше по сравнению с соответствующим показателем по состоянию на конец 1 квартала 2013 года. Величина активов, определенных в соответствии со статьей 31 Закона Украины «О страховании», увеличилась на 6,8% до 36 516,4 млн. грн. соответственно.

Динамика активов страховщиков

Структура активов страховых компаний, определенных статьей 31 Закона Украины «О страховании» для представления страховых резервов, по состоянию на 31.03.2014 за год имела следующие изменения:
— Объем активов, разрешенных для представления акциями увеличился на 10,6% до 17 323,7 млн. грн. (47,4% от общего объема активов);
— Объем активов, разрешенных для представления депозитами, вырос на 12,3% до 8 908,3 млн. грн. (24,4% от общего объема активов);
— Объем активов, разрешенных для представления ценными бумагами, которые эмитируются государством, уменьшился на 12,5% до 2 306,8 (6,3% от общего объема активов);
— Объем активов, разрешенных для представления облигациям, уменьшился на 59,8% до 573,1 млн. грн (1,6% от общего объема активов).

Размещение страховых резервов осуществляется в соответствии со статьей 31 Закона Украины «О страховании», где определен перечень активов по соответствующим категориям.
По состоянию на 31.03.2014 объем активов, разрешенных для представления средств страховых резервов, составил 36 516,4 млн. грн., Что на 2 336,3 млн. грн. больше, чем на соответствующую дату 2013 года, которые в размере 14 672,5 млн. грн. использовано с целью представления средств страховых резервов.

Структура активов, которыми представлены технические резервы и резервы по страхованию жизни, по состоянию на 31.03.2014:
— Объем активов, разрешенных для представления депозитами, увеличился на 17% до 6 149,6 млн. грн. (41,9% от общего объема активов, которыми представлены технические резервы и резервы по страхованию жизни);
— Объем активов, разрешенных для представления ценными бумагами, которые эмитируются государством, увеличился на 42,4% до 2 183,1 млн. грн. (14,9% от общего объема активов, которыми представлены технические резервы и резервы по страхованию жизни);
— Объем денежных средств на текущих счетах увеличился на 20,4% до 1 553,3 млн. грн. (10,6% от общего объема);
— Объем средств, вложенных в акции, увеличился на 14,9% до 1 521,6 млн. грн. (10,4% от общего объема).

Структура активов, которыми представлены технические резервы, по состоянию на 31.03.2014:
— Объем денежных средств на текущих счетах увеличился на 12% до 1 293,3 млн. грн. (12,7% от общего объема активов);
— Объем средств на депозитах увеличился на 5,5% до 4 349,4 млн. грн. (42,6% от общего объема);
— Объем средств, разрешенных для представления акциями, увеличился на 8,4% до 1 273,1 млн. грн. (2,5% от общего объема);
— Объем средств, вложенных в ценные бумаги, эмитируемые государством, уменьшился на 39,2% до 495,1 млн. грн. (4,8% от общего объема).

Структура активов, которыми представлены резервы по страхованию жизни, по состоянию на 31.03.2014:
— Объем денежных средств на текущих счетах увеличился на 91,5% до 260 млн. грн. (5,8% от общего объема активов, которыми представлены резервы по страхованию жизни);
— Объем средств на депозитах увеличился на 58,9% до 1 800,2 млн. грн. (40,4% от общего объема);
— Объем средств, вложенных в ценные бумаги, эмитируемые государством, увеличился на 135,1% до 1 688,1 млн. грн. (или 37,9% от общего объема);
— Объем средств, вложенных в акции, увеличился на 65,5% до 248,5 млн. грн. (5,6% от общего объема).  | Фориншурер