Рынок страхования жизни в Украине в 1 полугодии 2013 года вырос на 34% до $129 млн.

В первом полугодии 2013 года из 62 компаний по страхованию жизни лишь 48 осуществляли страховую деятельность. При этом на ТОП-3 пришлось 49,2% платежей, на ТОП-10 – 90,8% и на ТОП-20 — 98,1% объема страховых платежей.

В сегменте накопительного страхования жизни деятельность осуществляли 42 компании, при этом на ТОП-3 пришлось 49%, а на ТОП-10 – 90% поступления страховых платежей.

По данным журнала Insurance TOP, которые озвучил автор исследования, главный редактор журнала Александр Залетов, за 6 месяцев 2013 года поступления страховых платежей по страхованию жизни составили 1 031,4 млн. грн., что на 262 млн. грн. или на 33,9% больше чем за аналогичный период минувшего года. Основной рост получен благодаря предоставлению страховых услуг домохозяйствам. Рост в этом сегменте составил 39,2% или на 271,2 млн. грн. Таким образом, на розницу пришлось 964,6 млн. грн., что составляет 93,5% рынка страхования жизни. Корпоративное страхование жизни продолжает стремительный тренд падения: снижение за 6 месяцев текущего года составило 10,3 млн. грн. или на 13,5% от прошлогодних результатов.

Динамика роста премий и выплат по страхованию жизни, 6 месяцев 2008-2013

По данным Insurance TOP, на накопительное страхование жизни за 6 месяцев 2913 года пришлось 423 млн. грн. (41,1% рынка страхования жизни), что на 33,8 млн. грн. или на 7,7% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Домохозяйства внесли страховых платежей на 45,7 млн. грн. или на 13,4% больше, чем за 6 месяцев 2012 года. При этом корпоративный сектор традиционно стагнирует: объемы упали на 12,5 млн. грн. или на 27,1%. Это напрямую связано с введением единого социального взноса.

За 6 месяцев 2013 года компаниями по страхованию жизни заключено 701,9 тыс. договоров страхования жизни, что на 57,5 тыс. ед. или на 4,3% больше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом программами накопительного страхования жизни застраховано 35 тыс. чел., что на 6,7 тыс. чел. или на 16,1% меньше чем за 6 месяцев 2011 года. Рисковое страхование жизни (без накоплений) традиционно получает больше клиентов. Так, в 1 полугодии 2013 года заключено 638,5 тыс. договоров.

Что касается населения, то в январе-июне 2013 года страховщики заключили договоры с 698,9 тыс. физических лиц, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В целом по состоянию на 30 июня клиентами лайфовых компаний являются 4,4 млн. граждан Украины.

Дистрибуция услуг страхования жизни за 6 месяцев 2013 года представлена следующим образом:

1) на собственные сети пришлось 100 млн. грн. страховых платежей, при этом доля центральных офисов составила 75%, а региональных офисов и агентов — 25%;

2) на внешние сети пришлось 931 млн. грн. страховых платежей, при этом доля банков и иных кредитных учреждений составила 60%, мульти агентов — 38%, страховых брокеров — 1% и нефинансовых посредников — 1%.

За 6 месяцев 2013 года зафиксировано 6783 страховых случая, что на 484 или на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2011 года. В связи с чем в первом полугодии 2013 года компаниями по страхованию жизни осуществлено страховых выплат в размере 56,8 млн. грн., что на 22,2 млн. грн. или на 64 % больше, чем за аналогичный период минувшего года. Основной объем выплат пришелся на накопительное страхование (67,1%).

За 6 месяцев 2013 года было также осуществлено выплату аннуитетов в размере 1,8 млн. грн., что на 1,5 тыс. грн. или на 45,3% меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

В связи с падением цен на золото и ухудшением платежеспособности предприятий, а также по объективным причинам ряд страхователей приостановили программы накопительного страхования, получив при этом выкупных сумм в размере 55,9 млн. грн., что на 11,7 млн. грн. или 26,3% больше, чем за 6 месяцев 2011 года.

ТОП-10 страховщиков жизни по накопительному страхованию в 1 полугодии 2013

Резервы по страхованию жизни на конец первого полугодия 2013 года составили 3 485,1 млн. грн, что на 615,8 млн. грн. или на 21,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года. При этом резервы по накопительному страхованию жизни составили 3 212,6 млн. грн., что на 583,9 млн. грн. или на 22,2% больше, чем за 6 месяцев 2011 года.

За 6 месяцев 2013 года компаниями по страхованию жизни от управления страховыми резервами получен инвестиционный доход, который составили 152,6 млн. грн., что на 41 млн. грн. или на 36,8% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Основной объем получен благодаря инвестированию средств страховых резервов по накопительному страхованию (95,4%), а основной рост — за счет инвестирования в государственные ценные бумаги и депозиты (91,1%).

По состоянию на 30.06.2013 общий объем активов страховщиков составил 63,864 млрд. грн., что на 29,8% больше, чем на аналогичную дату 2012 года. При этом активы, определенные в соответствии со ст. 31 Закона Украины "О страховании", увеличились на 26% - до 35,9 млрд. грн.

В структуре активов страховщиков, которые представлены техническими резервами и резервами по страхованию жизни, по состоянию на 30 июня 2013 года произошли следующие изменения: представленные акциями активы выросли на 28,1% до 1,393 млрд. грн. (9,9% общего объема активов), государственными ценными бумагами — на 38,1%, до 2,159 млрд. грн. (15,3%), правами требования к перестраховщикам — в 2 раза, до 1,084 млрд. грн. (14,9%), денежными средствами на текущих счетах — на 0,9%, до 1,329 млрд. грн. (9,4%), банковскими вкладами — на 16%, до 5,894 млрд. грн. (41,8%).

  | Автор исследования: Александр Залетов, главный редактор Insurance TOP