Страховая компания "РЕСО-Гарантия", входящая в пятерку крупнейших российских страховщиков, планирует выпуск дебютных облигаций первой и второй серии общим объемом 10 миллиардов рублей, передает агентство "ПРАЙМ".
В частности, планируется размещение облигаций первой и второй серий по 5 миллионов облигаций в каждом номиналом 1 тысяча рублей. Срок размещения - 10 лет (3 тысячи 640 дней). Ценные бумаги планируется разместить по открытой подписке.
Решение о размещении облигаций было принято советом директоров страховой компании 20 января 2012 года.
"Основная задача – это финансирование сделки с ВСК. Плюс дополнительно, если потребуется – это расходы на внутренние нужны (компании)", - сказал заместитель генерального директора страховщика Игорь Иванов.
Он отметил, что деление бумаг на два выпуска дает компании возможность реализовать как пять миллиардов, так и 10 - в зависимости от потребности.
"Никто не знает, как это будет. На самом деле - может быть на 10 (миллиардов рублей), может быть на 5 (миллиардов рублей). Не исключена вероятность, что мы все-таки обойдемся собственными средствами и кредитами, в частности от ЕБРР", - сказал Иванов.
"Определенных сроков (размещения) нет. Где-то начиная с апреля и до конца года это может состояться, а может и нет. Это процессуальное решение, чтобы у нас была такая возможность. То есть мы открыли для себя такую возможность, и дальше будем смотреть, как будут развиваться события", - уточнил замгендиректора "РЕСО-Гарантии".
В сентябре 2011 года было объявлено о сделке по получению "РЕСО-Гарантией" контроля над 25% плюс одна акция страхового дома ВСК, входящего в десятку крупнейших российских страховщиков. В рамках сделки ВСК и "РЕСО-Гарантией" были согласованы принципы корпоративного управления ВСК и механизмы обеспечения прав партнеров. В начале декабря пять представителей "РЕСО-Гарантии" вошли в совет директоров ВСК.
Миноритарный акционер "РЕСО-Гарантии" - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в декабре прошлого года также подписал со страховщиком соглашение о пятилетнем кредите на 110 миллионов долларов. Как сообщалось, эти средства предполагается направить на покупку пакета акций ВСК.
Стоимость сделки не разглашается, но, по данным агентства "Прайм", она составляет 250 миллионов долларов. Первоначально один из владельцев "РЕСО-Гарантии" Сергей Саркисов заявлял, что сделка будет финансироваться за счет собственных средств "РЕСО-Гарантии".
В настоящий момент "РЕСО-Гарантия" и ВСК работают как две отдельные и самостоятельные компании.
Дальнейшая интеграция компаний будет зависеть от ситуации на страховом рынке и от динамики развития двух страховщиков, говорил ранее зампредседателя совета директоров и советник гендиректора ВСК Сергей Алмазов. | forINSURER.com
