«АХА Страхування» - новый бренд в Украине или новая форма франчайзинга нерезидента?
Еще одним кирпичиком в процессе денационализации украинского рынка страхования стал долгожданный и многообещающий приход французского финансово-страхового гиганта AXA Group, о котором эксперты говорили на протяжении последних лет, но который был прогнозируемым и предсказуемым. Главное успеть заложить надежный фундамент... Начало выхода французских инвесторов в Украину было положено еще в декабре 2005 года, когда французская банковская группа BNP Paribas, аффилированная с AXA, приобрела 51% акций украинского «УкрСиббанка» и в конце 2006 года через свою дочернюю страховую компанию Cardif вышла на страховой рынок Украины путем создания компании с нуля (green field) под названием "Кардиф". Сначала "Кардиф" планировалась как компания по страхованию жизни, но потом планы инвесторов были скорректированы - BNP Paribas решила не открывать в Украине компанию по страхованию жизни, а развивать рисковое направление. Эксперты объясняют такую резкую смену специализации тем, что в отечественных банках аккредитовано более 95% страховщиков именно рискового направления. Акционеры решили, что компания будет специализироваться на банковском страховании (bancassurance) и аккредитоваться в крупнейших банках, но, как мы знаем, если в центре это сделать проще, то в регионах такой бизнес построен на личных связях, да и крупные банки давно уже имеют собственных страховщиков. Одной будет мало... Но французские инвесторы не заставили себя долго ждать. В течение второй половины 2007 года AXA провела две M&A-сделки на страховом рынке Украины – сначала это был подконтрольный Укрсиббанку банковский страховщик «Украинский Страховой Альянс», а уже потом розничная «ВЕСКО». В октябре 2007 года Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение французской АХА на приобретение «ВЕСКО» и «Украинский Страховой Альянс», а уже в середине ноября M&A-сделка была завершена – новые акционеры приобрели 50%+1 акция СК «ВЕСКО» и 50%+1 акция СК «Украинский Страховой Альянс», 49% акций обеих страховых компаний принадлежат УкрСиббанку (контрольным пакетом которого владеет BNP Paribas). AXA в результате сделки с BNP Paribas получила право на оперативное управление «Украинским страховым альянсом» и «ВЕСКО», которые в течение 10 лет получают право на эксклюзивную банковскую поддержку УкрСиббанка. Но, тем не менее, не смотря на громкий выход, в Украине мы увидели новую схему вывода на рынок нового бренда - «АХА Страхування». Так, после завершения M&A-сделок по приобретению «ВЕСКО» и «Украинского страхового альянса», французский инвестор не будет объединять эти две компании в одну, а будет дистанционно ими управлять. Все продукты ВЕСКО и УСА будут продаваться в Украине под одним брендом «АХА Страхування» по лицензионному соглашению с французской компанией. Т.е. фактически юридического лица АХА в Украине пока иметь не будет, будет лишь единый стандарт продаж, тарифной политики и продуктов в рамках работы двух национальных страховщиков. Пока это будет акцент на рисковом страховании, но руководство не исключает появление нового проекта по страхованию жизни. По словам СЕО компании АХА в Украине Филиппа Вотле, присутствие в капитале украинских страховщиков позволит АХА использовать уникальный симбиоз разных каналов дистрибуции и политики продаж. На украинском рынке АХА планирует использовать адаптированный опыт в сфере маркетинга и европейские стандарты организации обслуживания клиентов. В частности, АХА намерена сохранить все каналы продаж, используемые как в «ВЕСКО», так и в «УСА», дополнив их мощной агентской сетью. По словам Филиппа Вотле, АХА во всем мире берет на себя риски защиты интересов, здоровья и имущества клиентов, начиная с базовых страховых продуктов (КАСКО, ДМС, ОСАГО, имущество) и заканчивая сложными – аннуитеты и накопительные программы страхования жизни, bancassurance, банковские услуги и финансовое консультирование. - «Мы считаем, что мощное присутствие в банковском секторе Укрсиббанка, инвестиции, помощь и наработки международных профессионалов АХА и BNP Paribas помогут достичь дочерним страховым компаниям успеха на украинском рынке. Так, совместно с членами правления украинских компаний были разработаны миссии, согласно которым клиентам будут предоставляться только востребованные продукты. Используя лучшие знания и опыт АХА, мы будем строить взаимовыгодные условия сотрудничества с нашими партнерами по каналам сбыта, сотрудниками и клиентами». Цели АХА амбициозны – занять лидирующие позиции на украинском рынке с долей в 2008 году не меньше 10% и войти в тройку лидеров (сегодня, по оценке самой компании альянс УСА и ВЕСКО суммарно обеспечивет АХА около 7% доли украинского рынка классического страхования). - «Основной упор будет сделан на прибыльный рост. Мы хотим инвестировать не только в бэк-офисы, но и в операционную деятельность для улучшения качества обслуживания. Основные инвестиции пойдут в развитие сети и открытие новых отделений, IT и обучение сотрудников. Нашу коммерческую деятельность будет поддерживать широкомасштабная рекламная кампания по продвижению продуктовой рекламы (на первых порах ОСАГО) и нового бренда – такую возможность мы не могли упустить». - «Украина абсолютно новый рынок для АХА, и если его сравнить с объемами вложений группы в другие страны и рынки, он ничтожно мал», - заявил Член Правления АХА в Украине, ответственный за продажи через «Укрсиббанк» и бизнес-трансформации Андрей Перетяжко. – «Соответственно, на таких новых и развивающихся рынках задача получения максимальной прибыльности на начальном этапе не стоит. Хотя в любом случае все менеджеры понимают, что рано или поздно должны будут придти к определенной планке по прибыльности. Этому, по сути, способствует динамичный рост нашего страхового рынка». По словам г-на Перетяжко, до 2007 года рост классической составляющей украинского страхового рынка составит не менее 35%, и поэтому выход АХА на наш рынок – это своевременный шаг. – "Сегодня мы наблюдаем в Украине бурный рост автострахования – так, рынок страхования КАСКО и ОСАГО (2,5 млрд. грн.) за последний год показал рост в 70%, притом, что доля страхования населения выросла на 80%. Объемы имущественного страхования тоже растут за счет физических лиц, развивается корпоративный бизнес. Также мы ожидаем роста страхования строительно-монтажных рисков (СРМ), от несчастного случая и страхования жизни" (как правило, за счет банков и роста в портфелях страховщиков доли страхования жизни заемщика кредита – Ред.). Украина имеет большой потенциал развития bancassurance и может показать результаты, сравнимые с успехами стран новых экономик (Португалия, Бразилия), у которых bancassurance появился очень стремительно, и доля в портфелях компаний выросла до 30-50%. - «Клиенту удобно покупать страхование в банке по конкурентной цене. Как правило, у банковских страховщиков не существует демпинга, так как низкий тариф обусловлен сниженным нормативом на ведение дела и расходов». С другой стороны, наш рынок не был готов к такому активному росту в 70% и таким высоким темпам развития. Поэтому сегодня на первый план будет выходить качество урегулирования убытков и сопровождения клиентов. – «Предвидя эти тенденции, мы первыми открыли в Киеве современный центр выплат, который может одновременно обслуживать 50 авто. Кроме этого мы запустили прямую систему коммуникаций с клиентом – теперь каждый может получить оперативную консультацию. Для достижения поставленных целей, мы хотим максимально использовать наши возможности и задействовать всю сеть Укрсиббанка, который имеет более 1000 отделений в Украине. Сегодня в рамках продукта по автострахованию мы предложили нашим клиентам бесплатный бонус – не только информационную поддержку и вызов эксперта, а и устранение последствий поломки автомобиля клиента и его эвакуации. Основные нарекания к украинским страховым компаниям сегодня существуют на неудовлетворительное качество обслуживания, - считает Член Правления АХА в Украине, ответственный за продажи, Вячеслав Гавриленко. По его словам, французский акционер инвестирует более 20 млн. евро в развитие украинских активов. – «АХА будет инвестировать в развитие розничной сети ВЕСКО, и в 2008 году мы планируем увеличить количество операционных точек в 3 раза - с 35 до 100 и получить более 250 млн. грн. страховых платежей». По словам г-на Гавриленко, планируется построить собственную агентскую сеть в каждом крупном городе Украины. Выжидание в российском тылу Если на украинском рынке AXA открыто объявила об амбициозном выходе и активной работе, то в России она пока не афиширует свои планы по экспансии. Хотя Филипп Вотле и не подтвердил информации о выходе французской группы на страховой рынок России, в российских СМИ еще в конце июня прошла информация о новых стратегических планах группы АХА по укреплению позиций на российском страховом рынке. Для этого она может увеличить свою долю в страховой компании "Россия", где владеет 0,26% акций. Участники российского страхового рынка полагают, что такой вариант развития событий вполне вероятен. - "Если станет понятно, что компания "Россия" – наиболее приемлемый вариант для увеличения нашего присутствия в России, мы будем развивать эту компанию", - заявили в AXA. – "С другой стороны, если это будет легче сделать, купив другую компанию, мы будем это делать и без "России", хотя и продавать свои акции в этой компании мы не намерены". Сейчас политика французов носит выжидательный характер и если AXA поймет, что пришло время (как это произошло в Украине) будет принято соответствующее решение. При этом интерес AXA к ОСАО "Россия" очевиден - в июне 2006 года топ-менеджер AXA Corporate Solutions Assurance Лутц Голер вошел в ее совет директоров, а в декабре 2006 года "Россия" получила право представления интересов AXA Corporate Solutions Assurance на страховых рынках России в рамках обслуживания международных клиентов группы AXA со значительной долей удержания в каждом риске. (ранее этими операциями занимался исключительно "Ингосстрах" – Ред.). Перевод российского клиентского портфеля группы AXA в ОСАО "Россия" планируется завершить до конца 2007 года. Участники рынка считают, что увеличение группой своей доли в российском страховщике вполне вероятно. Увеличив долю в "России", изучив на ее базе российский рынок, AXA сможет при желании провести и другие слияния и поглощения. Российские эксперты считают, что на развивающихся рынках группу AXA интересуют только 100-процентное участие в капитале, и если она примет решение об увеличении доли в ОСАО "Россия", то, возможно, выкупит 100% акций, что будет, по мнению экспертов, хорошим активом. Золотое правило: сначала - банк, а уже потом - страхование Что касается других недавних приобретений в Центральной и Восточной Европе, то АХА продолжает активное продвижение в этом регионе. Так, для усиления своих позиций в Венгрии, АХА приобрела 100% акций венгерского кредитного банка ELLA и его дочерних структур, специализирующихся на страховании ипотечных кредитов. Целью сделки стало объединение существующих операций АХА по пенсионному страхованию с банковской поддержкой в Венгрии (такая модель развития бизнеса успешно работает в Бельгии – Ред.). Кроме того, расширение сотрудничества АХА с банковским розничным сектором является одним из приоритетных стратегических направлений группы. По словам Филиппа Вотле, AXA осуществляет свою деятельность в разных частях мира, при этом основная ее деятельность раньше была сконцентрирована в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня АХА более интенсивно переходит из Америки (в США за $1,156 млрд. был продан бизнес группы Winterthur австралийской страховой группе QBE), Великобритании и Японии в Европу и особенно на развивающиеся рынки Центральной и Восточной Европы, усиливая свои позиции как в банковском, так и страховом секторе. Так, в декабре 2007 года руководство международной финансовой группы AXA приняло решение учредить банк AXA Bank Europe с целью усиления взаимодействия между банковскими и страховыми подразделениями группы в Европе, что позволит группе увеличить продажи дополнительных банковских услуг, а также усилить развитие, контроль и управление рисками европейских компаний AXA. В настоящий момент банки, принадлежащие группе AXA, работают в Бельгии, Венгрии, Германии и Франции. Кроме того, в июле Евросоюз одобрил сделку между AXA и итальянским банком Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) по продаже совместных компаний по bancassurance и пенсионному страхованию. За приобретение 50% активов BMPS, включая компанию Monte dei Paschi di Siena Vita, занимающуюся страхованием жизни, и компанию Monte dei Paschi di Siena Danni, занимающуюся рискомым страхованием AXA заплатит 1,15 млрд. евро. Кроме того, AXA получит права на управление страховыми и пенсионными активами. Стоит отметить, что AXA активно занимается как приобретением, так и продажей финансовых активов. Так, группа заявила, что намерена уйти с нидерландского рынка страхования - AXA продаст свои подразделения AXA Netherlands, Winterthur Netherlands и DBV Netherlands, работающие на этом рынке, местной компании SNS Reaal, которая специализируется на предоставлении банковских и страховых услуг. Стоимость нидерландских активов AXA оценивается в 1,75 млрд. евро. Согласно заявлению AXA, она видела лишь ограниченные возможности для получения лидирующих позиций в Нидерландах, где местные компании играют доминирующую роль. Аналогичная ситуация происходила и с финским активом «Ингосстраха» - СК «Ингонорд», который из-за «нулевой прибыльности» пришлось продать. Покорение Азиатско-Тихоокеанского региона в 2007 году началось с Южной Кореи и Вьетнама. В Южной Корее AXA в марте приобрела у компании «Kyobo Life» 75% акций Kyobo Auto, которая занимается автострахованием и имеет 30%-ю долю местного рынка. По словам главы Азиатско-Тихоокеанского подразделения АХА Филипп Донне, приобретение Kyobo Auto позволит группе АХА занять уверенную позицию на корейском рынке страхования рискового страхования и значительно увеличить объем операций АХА в этом регионе. В сентябре АХА усилила свои позиции во Вьетнаме, приобретя 16,6% акций вьетнамской страховой компании Bao Minh Insurance Corporation (Bao Minh) за 54 млн. евро, доля которой на вьетнамском рынке страхования не-жизни составляет 21%. Возвращаясь к заявленным амбициозным планам АХА в Украине по вхождению в тройку лидеров и получении 10-процентной рыночной доли "классики", от себя напомним, что тройка, пятерка и даже десятка в Украине не резиновая и всех может не поместить. Резюме Да действительно, на сегодня по суммарным страховым платежам, полученным компаниями «ВЕСКО» и «Украинский страховой альянс» бренд «AXA страхування» может рассчитывать на 4-е ритейловое место в «ТОП-100 страховых компаний Украины», но не будем забывать о таких, не менее уважаемых иностранных игроках, как БанкТураналем, Generali, Ингосстрах, UNIQA, Allianz, Vienna Insurance Group (кстати, на сегодня общий объем премий группы 5-ти подконтрольных рисковых компаний позволяет уже получить 3-е место) и представителях отечественных финансово-промышленных групп с их амбициозными планами в Украине. | Олег Паращак, журнал "Страхова справа" специально для forINSURER.com |
- VIG об'єднує страховиків життя Aegon, Compensa Życie та Vienna Life в одну компанію
- Blue Owl Capital за $750 млн купує Kuvare Asset Management для виходу на страховий ринок
- Кількість M&A угод на глобальному ринку показала зростання в 1К 2024
- Allianz завершив придбання страховика Tua Assicurazioni у Generali за 280 млн євро
- Активність M&A у сфері страхування перебуває на найнижчому рівні за десятиліття