Итоги страхового рынка России в 2016 году: ТОП-10 самых надёжных страховых компаний ОСАГО, ответственности и страхования жизни


Итоги страхового рынка России в 2016 году: ТОП-10 самых надёжных страховых компаний ОСАГО, ответственности и страхования жизниРынок страхования в России в 2016 году продемонстрировал относительную стабильную динамику развития. По предварительным подсчетам с экстраполяцией на 4-й квартал, объем страховых премий увеличился, в среднем, на 15%.

Зеркальный рост продемонстрировал показатель количества заключенных договоров страхования, что говорит о сохранении установившегося в конце 2015 года баланса на рынке.

— «2016 год не преподнес каких-либо крупных сюрпризов рынку и продолжил наметившуюся в 2015 году динамику – моторные виды страхования постепенно переходят к замедленному развитию, добровольное страхование жизни продолжило рост, находясь к концу года на пике собственного потенциала с учетом нынешних условий, более интенсивно начали расти сегменты страхования гражданской ответственности и страхования финансовых рисков», – отметил главный аналитик Экспертной Группы Investpoint Александр Вебер.

Рынок ОСАГО

Исходя из данных ЦБ, рынок ОСАГО в 2016 году снижал динамику развития и вырос всего на 12%, тогда как прирост страховых премий в 2015 году по отношению к 2014 году составлял более 46%. Тем не менее, число заключенных договоров ОСАГО по данным РСА, в январе-ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года осталось без динамики с учетом статистической погрешности. При этом в январе-ноябре 2015 года число заключенных договоров ОСАГО демонстрировало сокращение на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Тогда снижение было связано в первую очередь с изменениями в статистическом учете – на прицепы перестали выдавать отдельные полисы, что и сказалось на данных отчетности. Также это падение было связано с сокращением продаж автомобилей.

ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по ОСАГО в 2016 году

Стра­хова­я компа­ния доля рынка­
1Росго­сстра­х24,4%
2РЕСО-Га­ранти­я14,65%
3Инго­сстра­х12%
4ВСК8,64%
5Альфа­Стра­хова­ние6,7%
6СОГАЗ4,4%
7МАКС2,74%
8Энерго­гара­нт1,47%
9Группа­ ERGO Росси­я0,36%
10ВТБ0,16%


В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже «А++».

Большинство компаний продемонстрировали существенный прирост премий. Лидерами роста стали СК «Ингосстрах» (109%) СК «МАКС» (87%), СК «ЭРГО» (51%).

— «На фоне некоторого восстановления автомобильного рынка и фактического баланса в сегменте ОСАГО по показателю количества заключенных договоров, в 2017 году следует ожидать сохранения устоявшейся в 2016 году динамики и некоторого замедления темпов роста по показателю страховых премий», – пояснил Александр Вебер.

Страхование жизни

Одним из основных драйверов страхового рынка в 2016 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основным драйвером всего рынка страхования жизни в 2016 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост. Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти.

ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию жизни в 2016 году

Стра­хова­я компа­ния доля рынка­
1Сберба­нк стра­хова­ние жизни­29%
2Сив Лайф5,4%
3Инго­сстра­х Жизнь2,4%
4Райффа­йзен Лайф2,3%
5СОГАЗ Жизнь2%
6МетЛа­йф1,78%
7PPF Стра­хова­ние жизни­1,4%
8Альянс Жизнь1,1%
9Благо­состо­яние­0,1%
10ВСК-Ли­ния жизни­0,05%

Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК «Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за счет роста других участников – «СивЛайф», «Ингосстрах Жизнь», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ Жизнь», «PPF Страхование жизни». Наиболее существенный рост показала компания «Ингосстрах Жизнь», показав восьмикратное увеличение количества собранных премий.

Классическое страхование жизни, которое в большей степени сосредоточено на предоставлении финансовой защиты при проблемах со здоровьем, также показало стабильный рост.

— «Наш сегмент продолжает равномерное развитие – люди нуждаются в дополнительной финансовой поддержке при болезнях и травмах, и среди всех инструментов только полис может гарантировать это. В соответствии со стратегией развития нашей компании, мы предлагаем клиентам классические программы страхования жизни через агентскую сеть. Только индивидуальная работа с финансовым консультантом позволяет подобрать персональное решение для каждого и обеспечить качественный сервис. Наши клиенты и через год, и через 5 лет могут связаться со своим консультантом напрямую и задать вопрос о страховке», - рассказал Штефан Ванчек, директор по продажам PPF Страхование жизни.

Страхование ответственности

Среди растущих сегментов страхового рынка также можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков. В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

Рост сегмента страхования гражданской ответственности сопровождается приходом в него немалого количества новых и крупных игроков. При этом среди компаний с наивысшим рейтингом надежности, в среднем, прирост премий был невелик. За исключением «Сбербанк Страхование», которая осуществила «активную экспансию» в сегменте и за 2016 нарастила объемы страховых премий на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию ответственности в 2016 году

Стра­хова­я компа­ния доля рынка­
1Инго­сстра­х10,3%
2СОГАЗ9,8%
3Росго­сстра­х7,4%
4Альфа­Стра­хова­ние6,5%
5ВСК5,52%
6ВТБ Стра­хова­ние2,7%
7Альянс1,9%
8Группа­ ERGO Росси­я1,35%
9AIG в Росси­и1%
10Сберба­нк Стра­хова­ние0,8%

— «Несмотря на то, что сегменты страхования гражданской ответственности и финансовых рисков не являются драйверами страхового рынка по причине небольшого охвата в России, их рост в первую очередь означает увеличение спроса со стороны бизнеса на формирование защиты, поскольку совместно эти два сегмента покрывают большую часть рисков, с которыми может столкнуться компания: предъявления иска к руководителям компании, риски, связанные с кибер-инцидентами, экологические риски, страхование от мошенничества сотрудников и третьих лиц и многие другие», – пояснил Владимир Кремер, руководитель отдела финансовых рисков AIG в России.

ТОП-10 самых надежных страховых компаний России по страхованию финансовых рисков в 2016 году

Стра­хова­я компа­ния доля рынка­
1ВТБ42%
2Альфа­Стра­хова­ние18%
3ВСК 2,4% 
4Инго­сстра­х2,2%
5AIG в Росси­и2,1%
6Альянс1,9%
7СОГАЗ1,64%
8Сберба­нк Стра­хова­ние1,14%
9МАКС0,76%
10Энерго­гара­нт0,11%

В сегменте страхования финансовых рисков среди лидеров роста по итогам 2016 оказались: AIG в России с приростом в 221%; ВСК с 171%; и ВТБ Страхование с приростом в 140%.  | Фориншурер